KTG Agrar erhöht Eigenkapital auf rund 100 Mio. Euro
DGAP-News: KTG Agrar AG / Schlagwort(e):
Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
KTG Agrar erhöht Eigenkapital auf rund 100 Mio. Euro
06.02.2013 / 09:03
---------------------------------------------------------------------
CORPORATE NEWS
KTG Agrar erhöht Eigenkapital auf rund 100 Mio. Euro
Hamburg, 6. Februar 2013. Die KTG Agrar AG (ISIN DE000A0DN1J4) hat eine
Kapitalerhöhung um zehn Prozent des Grundkapitals im beschleunigten
Bookbuilding-Verfahren erfolgreich durchgeführt. Durch die Transaktion
fließt dem Landwirtschaftsunternehmen ein Bruttoemissionserlös von 8,5 Mio.
Euro zu. Damit verfügt die KTG Agrar mit einem Konzerneigenkapital von rund
100 Mio. Euro über ein starkes Fundament, um ihren Wachstumskurs im Agrar-
und Nahrungsmarkt fortzusetzen. 'Mit dem erhöhten Freefloat und einer
Marktkapitalisierung von künftig mehr als 100 Mio. Euro wird unsere Aktie
für weitere Investoren interessant', sagt Siegfried Hofreiter,
Vorstandsvorsitzender der KTG Agrar AG.
Gemäß dem Beschluss des Vorstands und mit Zustimmung des Aufsichtsrats der
Gesellschaft wurde das Grundkapital von 5.676.000 Euro, um einen Betrag von
567.600 Euro auf 6.243.600 Euro gegen Bareinlagen erhöht. Die 567.600 auf
den Inhaber lautenden Stückaktien wurden unter Federführung der DZ BANK AG
und unter Einbindung der ICF Kursmakler AG bei institutionellen Investoren
in Deutschland und dem europäischen Ausland platziert. Der
Platzierungspreis lag bei 15,05 Euro je Aktie.
Disclaimer
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren dar. Dieses Dokument sowie die darin enthaltenen
Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von
Amerika (USA) bzw. innerhalb der USA (einschließlich ihrer Territorien,
Schutzgebiete, Bundesstaaten und des District of Columbia) bestimmt und
dürfen nicht an 'U. S. persons' (wie in Regulation S des U. S. Securities
Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert)
sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA
verteilt oder weitergeleitet werden. Dieses Dokument ist kein Angebot und
keine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Die Wertpapiere
der KTG Agrar AG wurden und werden nicht gemäß den Vorschriften der
Securities Act registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung
bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der
Registrierungsverpflichtung nicht innerhalb der USA oder an U. S. persons
verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden. Es erfolgt kein
öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA.
Über KTG Agrar AG
Die KTG Agrar AG (ISIN: DE000A0DN1J4) gehört mit Anbauflächen von mehr als
38.000 Hektar zu den führenden Produzenten von Agrarrohstoffen in Europa.
Als integrierter Anbieter erzeugt das Unternehmen Agrarrohstoffe,
erneuerbare Energie und Lebensmittel. Die Kernkompetenz des Hamburger
Unternehmens ist der ökologische und konventionelle Anbau von Marktfrüchten
wie Getreide, Mais und Raps. Bei ökologischen Marktfrüchten ist KTG Agrar -
gemessen an der Anbaufläche - europäischer Marktführer. Die Anbauflächen
befinden sich hauptsächlich in Deutschland, seit 2005 zusätzlich auch im
EU-Mitgliedstaat Litauen. Durch die Übernahme von Frenzel Tiefkühlkost
wurde im Jahr 2011 die Wertschöpfungskette um die Lebensmittelproduktion
verlängert. Im Geschäftsjahr 2011 hat KTG eine Gesamtleistung von 112,2
Mio. Euro und ein EBIT von 15,1 Millionen Euro erzielt. Das Unternehmen ist
seit November 2007 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und
beschäftigt derzeit etwa 600 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter:
www.ktg.ag.
Kontakt
Investor Relations / Presse
Fabian Lorenz
IR.on AG
Tel: +49 221 914097 - 6
E-Mail: fabian.lorenz@ir-on.com
Ende der Corporate News
---------------------------------------------------------------------
06.02.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: KTG Agrar AG
Ferdinandstr. 12
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40-303 76-47
Fax: +49 (0)40-303 76-799
E-Mail: presse@ktg-agrar.de
Internet: www.ktg-agrar.de
ISIN: DE000A0DN1J4
WKN: A0DN1J
Indizes: HASPAX
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München
(m:access), Stuttgart; Open Market (Entry Standard) in
Frankfurt
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------
200683 06.02.2013
DGAP-News: KTG Agrar AG / Schlagwort(e):
Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
KTG Agrar erhöht Eigenkapital auf rund 100 Mio. Euro
06.02.2013 / 09:03
---------------------------------------------------------------------
CORPORATE NEWS
KTG Agrar erhöht Eigenkapital auf rund 100 Mio. Euro
Hamburg, 6. Februar 2013. Die KTG Agrar AG (ISIN DE000A0DN1J4) hat eine
Kapitalerhöhung um zehn Prozent des Grundkapitals im beschleunigten
Bookbuilding-Verfahren erfolgreich durchgeführt. Durch die Transaktion
fließt dem Landwirtschaftsunternehmen ein Bruttoemissionserlös von 8,5 Mio.
Euro zu. Damit verfügt die KTG Agrar mit einem Konzerneigenkapital von rund
100 Mio. Euro über ein starkes Fundament, um ihren Wachstumskurs im Agrar-
und Nahrungsmarkt fortzusetzen. 'Mit dem erhöhten Freefloat und einer
Marktkapitalisierung von künftig mehr als 100 Mio. Euro wird unsere Aktie
für weitere Investoren interessant', sagt Siegfried Hofreiter,
Vorstandsvorsitzender der KTG Agrar AG.
Gemäß dem Beschluss des Vorstands und mit Zustimmung des Aufsichtsrats der
Gesellschaft wurde das Grundkapital von 5.676.000 Euro, um einen Betrag von
567.600 Euro auf 6.243.600 Euro gegen Bareinlagen erhöht. Die 567.600 auf
den Inhaber lautenden Stückaktien wurden unter Federführung der DZ BANK AG
und unter Einbindung der ICF Kursmakler AG bei institutionellen Investoren
in Deutschland und dem europäischen Ausland platziert. Der
Platzierungspreis lag bei 15,05 Euro je Aktie.
Disclaimer
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren dar. Dieses Dokument sowie die darin enthaltenen
Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von
Amerika (USA) bzw. innerhalb der USA (einschließlich ihrer Territorien,
Schutzgebiete, Bundesstaaten und des District of Columbia) bestimmt und
dürfen nicht an 'U. S. persons' (wie in Regulation S des U. S. Securities
Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert)
sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA
verteilt oder weitergeleitet werden. Dieses Dokument ist kein Angebot und
keine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Die Wertpapiere
der KTG Agrar AG wurden und werden nicht gemäß den Vorschriften der
Securities Act registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung
bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der
Registrierungsverpflichtung nicht innerhalb der USA oder an U. S. persons
verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden. Es erfolgt kein
öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA.
Über KTG Agrar AG
Die KTG Agrar AG (ISIN: DE000A0DN1J4) gehört mit Anbauflächen von mehr als
38.000 Hektar zu den führenden Produzenten von Agrarrohstoffen in Europa.
Als integrierter Anbieter erzeugt das Unternehmen Agrarrohstoffe,
erneuerbare Energie und Lebensmittel. Die Kernkompetenz des Hamburger
Unternehmens ist der ökologische und konventionelle Anbau von Marktfrüchten
wie Getreide, Mais und Raps. Bei ökologischen Marktfrüchten ist KTG Agrar -
gemessen an der Anbaufläche - europäischer Marktführer. Die Anbauflächen
befinden sich hauptsächlich in Deutschland, seit 2005 zusätzlich auch im
EU-Mitgliedstaat Litauen. Durch die Übernahme von Frenzel Tiefkühlkost
wurde im Jahr 2011 die Wertschöpfungskette um die Lebensmittelproduktion
verlängert. Im Geschäftsjahr 2011 hat KTG eine Gesamtleistung von 112,2
Mio. Euro und ein EBIT von 15,1 Millionen Euro erzielt. Das Unternehmen ist
seit November 2007 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und
beschäftigt derzeit etwa 600 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter:
www.ktg.ag.
Kontakt
Investor Relations / Presse
Fabian Lorenz
IR.on AG
Tel: +49 221 914097 - 6
E-Mail: fabian.lorenz@ir-on.com
Ende der Corporate News
---------------------------------------------------------------------
06.02.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: KTG Agrar AG
Ferdinandstr. 12
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40-303 76-47
Fax: +49 (0)40-303 76-799
E-Mail: presse@ktg-agrar.de
Internet: www.ktg-agrar.de
ISIN: DE000A0DN1J4
WKN: A0DN1J
Indizes: HASPAX
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München
(m:access), Stuttgart; Open Market (Entry Standard) in
Frankfurt
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------
200683 06.02.2013