KWG Kommunale Wohnen AG: KWG unterzeichnet Termsheet über den Kauf von rund 2.900 Einheiten
DGAP-News: KWG Kommunale Wohnen AG / Schlagwort(e): Immobilien
KWG Kommunale Wohnen AG: KWG unterzeichnet Termsheet über den Kauf von
rund 2.900 Einheiten
11.07.2012 / 08:00
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- Größte Akquisition der Unternehmensgeschichte erwartet
- Geplanter Erwerb zum 9,5-fachen der Jahresnettokaltmiete (Ist-Basis)
- Erwarteter FFO-Beitrag für 2013e von ca. 1,7 Mio. EUR, mittelfristige
Steigerung auf über 3,0 Mio. EUR
- Gesamtbestand der KWG im Konzern steigt auf nahezu 10.000 Einheiten
Hamburg - 11. Juli 2012 - Die KWG Kommunale Wohnen AG, langfristig
orientierter Bestandshalter deutscher Wohnimmobilien, forciert ihr
profitables Wachstum. Die KWG hat ein Termsheet über die Finanzierung des
Erwerbs von 2.910 Einheiten mit einer Gesamtfläche von rund 203.000
Quadratmetern unterzeichnet. Es regelt alle wesentlichen Rahmenbedingungen
der langfristigen Finanzierung der Transaktion und sichert der KWG AG
Exklusivität für die Verhandlung des endgültigen Kaufvertrags zu. Die
Unterzeichnung der endgültigen Verträge ist noch für das dritte Quartal
2012 geplant.
Die Wohneinheiten befinden sich an attraktiven Standorten in Berlin (609
Einheiten) und Nordrhein-Westfalen (2.301 Einheiten), u.a. Bochum,
Düsseldorf und Wuppertal. Mit dem Kauf wird die KWG AG strategiekonform
ihre Bestände an bereits existierenden Standorten ausbauen. Damit verbunden
sind deutliche Synergieeffekte. So erwartet die KWG einen FFO-Beitrag aus
der Vollkonsolidierung des erworbenen Portfolios bereits in 2013e von 1,7
Mio. EUR, der durch Leerstandsabbau, Renovierungen und Anpassungen von
Mieten in den Folgejahren auf über 3,0 Mio. EUR gesteigert werden soll. Die
KWG erwartet, den NAV/KWG-Aktie bei Erstkonsolidierung um ca. 1,00 EUR zu
steigern.
Das Wohnungsportfolio kann zu einem Kaufpreis von 93 Mio. EUR erworben
werden. Dies entspricht lediglich dem 9,5-fachen der aktuellen
Jahresnettokaltmiete (Ist-Basis). Der Kaufpreis pro Quadratmeter liegt bei
ca. 460 EUR und damit deutlich unter Marktniveau.
Es handelt sich um Objekte in überwiegend innerstädtischen Lagen, die in
traditioneller Bauweise erstellt wurden. Zusätzliches Potenzial ergibt sich
aus dem aktuellen Leerstand von ca. 23 Prozent. Die KWG AG ist überzeugt,
diesen durch entsprechende Maßnahmen in den kommenden Jahren abbauen zu
können. Zudem sind die Wohnungen derzeit zu Preisen vermietet, die deutlich
unter der jeweiligen Marktmiete liegen.
Sowohl die langfristige Finanzierung des Kaufpreises als auch die
Capex-Finanzierung sind bereits strukturiert. Die KWG AG leistet den
Eigenkapitalanteil aus Mitteln der im Frühjahr durchgeführten
Barkapitalerhöhung und der Refinanzierung einer Konzerngesellschaft. Die
Fremdfinanzierung wird von einer Landesbank zu attraktiven Konditionen
bereitgestellt. Diese Bank hat zudem bereits eine Mittelzusage für
anstehende Sanierungsmaßnahmen gegeben.
Mit der Umsetzung der Transaktion würde die KWG AG in eine neue
Größenordnung wachsen. Die Zahl der Einheiten im Konzern wird damit auf
knapp 10.000 Einheiten steigen. Dies entspricht einer Verdopplung des
Bestands innerhalb von nur 18 Monaten. Die vereinnahmte
Jahresnettokaltmiete im KWG-Konzern würde durch den Zukauf auf
annualisierter Basis auf ca. 33 Mio. EUR steigen. Das hochprofitable und
mit einer günstigen Finanzierung unterlegte neue Portfolio trägt dazu bei,
dass sich die Funds from Operations (FFO) bereits im Jahr 2013 im Konzern
auf mehr als 5,0 Mio. Euro belaufen würden. Dies entspräche einer
Verdreifachung gegenüber dem Vorjahreswert der KWG AG. Eine Steigerung in
den Folgejahren auf mehr als 8,0 Mio. EUR ist geplant. Damit trägt der
Zukauf dazu bei, die nachhaltige Dividendenfähigkeit der KWG AG ab dem
Geschäftsjahr 2013 weiter zu stärken.
Über die KWG AG
Die KWG Kommunale Wohnen AG ist ein langfristig orientierter Bestandshalter
deutscher Wohnimmobilien. Das Unternehmen erwirbt zu attraktiven
Konditionen Immobilienbestände in aussichtsreichen Mikrolagen von
Metropolregionen und Mittelstädten und entwickelt deren Wert durch aktives
Immobilien Asset Management nachhaltig. Durch energetische Sanierungen
werden zudem die Nebenkosten für die Mieter gesenkt. Dabei deckt die KWG AG
die gesamte Wertschöpfungskette von Einkauf über Baumanagement bis hin zur
internalisierten Hausverwaltung ab. Das Ergebnis der Maßnahmen sind
geringer Leerstand und steigende Mieteinnahmen, die zu Werterhöhungen,
überdurchschnittlichen Eigenkapitalrenditen und positiven Jahresergebnissen
führen. Die Aktien des Unternehmens sind im Entry Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse notiert.
Kontakt
KWG Kommunale Wohnen AG
Jan Hutterer
Alstertor 9
20095 Hamburg
Tel.: 040/ 2263088-100
eMail: ir@kwg-ag.de
www.kwg-ag.de
Ende der Corporate News
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11.07.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: KWG Kommunale Wohnen AG
Alstertor 9
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon: 040 22 63 088 100
Fax: 040 22 63 088 200
E-Mail: ir@kwg-ag.de
Internet: www.kwg-ag.de
ISIN: DE0005227342
WKN: 522734
Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart; Open Market
(Entry Standard) in Frankfurt
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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177387 11.07.2012
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rund 2.900 Einheiten
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- Geplanter Erwerb zum 9,5-fachen der Jahresnettokaltmiete (Ist-Basis)
- Erwarteter FFO-Beitrag für 2013e von ca. 1,7 Mio. EUR, mittelfristige
Steigerung auf über 3,0 Mio. EUR
- Gesamtbestand der KWG im Konzern steigt auf nahezu 10.000 Einheiten
Hamburg - 11. Juli 2012 - Die KWG Kommunale Wohnen AG, langfristig
orientierter Bestandshalter deutscher Wohnimmobilien, forciert ihr
profitables Wachstum. Die KWG hat ein Termsheet über die Finanzierung des
Erwerbs von 2.910 Einheiten mit einer Gesamtfläche von rund 203.000
Quadratmetern unterzeichnet. Es regelt alle wesentlichen Rahmenbedingungen
der langfristigen Finanzierung der Transaktion und sichert der KWG AG
Exklusivität für die Verhandlung des endgültigen Kaufvertrags zu. Die
Unterzeichnung der endgültigen Verträge ist noch für das dritte Quartal
2012 geplant.
Die Wohneinheiten befinden sich an attraktiven Standorten in Berlin (609
Einheiten) und Nordrhein-Westfalen (2.301 Einheiten), u.a. Bochum,
Düsseldorf und Wuppertal. Mit dem Kauf wird die KWG AG strategiekonform
ihre Bestände an bereits existierenden Standorten ausbauen. Damit verbunden
sind deutliche Synergieeffekte. So erwartet die KWG einen FFO-Beitrag aus
der Vollkonsolidierung des erworbenen Portfolios bereits in 2013e von 1,7
Mio. EUR, der durch Leerstandsabbau, Renovierungen und Anpassungen von
Mieten in den Folgejahren auf über 3,0 Mio. EUR gesteigert werden soll. Die
KWG erwartet, den NAV/KWG-Aktie bei Erstkonsolidierung um ca. 1,00 EUR zu
steigern.
Das Wohnungsportfolio kann zu einem Kaufpreis von 93 Mio. EUR erworben
werden. Dies entspricht lediglich dem 9,5-fachen der aktuellen
Jahresnettokaltmiete (Ist-Basis). Der Kaufpreis pro Quadratmeter liegt bei
ca. 460 EUR und damit deutlich unter Marktniveau.
Es handelt sich um Objekte in überwiegend innerstädtischen Lagen, die in
traditioneller Bauweise erstellt wurden. Zusätzliches Potenzial ergibt sich
aus dem aktuellen Leerstand von ca. 23 Prozent. Die KWG AG ist überzeugt,
diesen durch entsprechende Maßnahmen in den kommenden Jahren abbauen zu
können. Zudem sind die Wohnungen derzeit zu Preisen vermietet, die deutlich
unter der jeweiligen Marktmiete liegen.
Sowohl die langfristige Finanzierung des Kaufpreises als auch die
Capex-Finanzierung sind bereits strukturiert. Die KWG AG leistet den
Eigenkapitalanteil aus Mitteln der im Frühjahr durchgeführten
Barkapitalerhöhung und der Refinanzierung einer Konzerngesellschaft. Die
Fremdfinanzierung wird von einer Landesbank zu attraktiven Konditionen
bereitgestellt. Diese Bank hat zudem bereits eine Mittelzusage für
anstehende Sanierungsmaßnahmen gegeben.
Mit der Umsetzung der Transaktion würde die KWG AG in eine neue
Größenordnung wachsen. Die Zahl der Einheiten im Konzern wird damit auf
knapp 10.000 Einheiten steigen. Dies entspricht einer Verdopplung des
Bestands innerhalb von nur 18 Monaten. Die vereinnahmte
Jahresnettokaltmiete im KWG-Konzern würde durch den Zukauf auf
annualisierter Basis auf ca. 33 Mio. EUR steigen. Das hochprofitable und
mit einer günstigen Finanzierung unterlegte neue Portfolio trägt dazu bei,
dass sich die Funds from Operations (FFO) bereits im Jahr 2013 im Konzern
auf mehr als 5,0 Mio. Euro belaufen würden. Dies entspräche einer
Verdreifachung gegenüber dem Vorjahreswert der KWG AG. Eine Steigerung in
den Folgejahren auf mehr als 8,0 Mio. EUR ist geplant. Damit trägt der
Zukauf dazu bei, die nachhaltige Dividendenfähigkeit der KWG AG ab dem
Geschäftsjahr 2013 weiter zu stärken.
Über die KWG AG
Die KWG Kommunale Wohnen AG ist ein langfristig orientierter Bestandshalter
deutscher Wohnimmobilien. Das Unternehmen erwirbt zu attraktiven
Konditionen Immobilienbestände in aussichtsreichen Mikrolagen von
Metropolregionen und Mittelstädten und entwickelt deren Wert durch aktives
Immobilien Asset Management nachhaltig. Durch energetische Sanierungen
werden zudem die Nebenkosten für die Mieter gesenkt. Dabei deckt die KWG AG
die gesamte Wertschöpfungskette von Einkauf über Baumanagement bis hin zur
internalisierten Hausverwaltung ab. Das Ergebnis der Maßnahmen sind
geringer Leerstand und steigende Mieteinnahmen, die zu Werterhöhungen,
überdurchschnittlichen Eigenkapitalrenditen und positiven Jahresergebnissen
führen. Die Aktien des Unternehmens sind im Entry Standard der Frankfurter
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Kontakt
KWG Kommunale Wohnen AG
Jan Hutterer
Alstertor 9
20095 Hamburg
Tel.: 040/ 2263088-100
eMail: ir@kwg-ag.de
www.kwg-ag.de
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Deutschland
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Fax: 040 22 63 088 200
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