Latham & Watkins LLP: Latham & Watkins berät Selecta bei der Refinanzierung durch Platzierung eines High-Yield Bonds und einer PIK-Fazilität
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Latham & Watkins LLP: Latham & Watkins berät Selecta bei der
Refinanzierung durch Platzierung eines High-Yield Bonds und einer
PIK-Fazilität
30.06.2014 / 12:53
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Latham & Watkins berät Selecta bei der Refinanzierung durch Platzierung
eines High-Yield Bonds und einer PIK-Fazilität
München, den 30. Juni 2014 - Die internationale Anwaltskanzlei Latham &
Watkins LLP hat den Automatenbetreiber Selecta, eine Beteiligung der
Allianz Capital Partners (ACP), erfolgreich bei der Refinanzierung von
insgesamt circa 800 Millionen Euro (Gegenwert) bestehender Verschuldung
beraten.
Selecta platzierte einen High-Yield Bond (vorrangig besicherte
Schuldverschreibung) und eine unbesicherte, nachrangige PIK-Fazilität zur
Rekapitalisierung und vollständigen Rückzahlung eines Kredits sowie der
nachrangigen Mezzanine-Finanzierung. Die vorrangig besicherte
Schuldverschreibung umfasst zwei Tranchen mit einem Volumen von insgesamt
550 Millionen Euro und einer Verzinsung von 6,5 Prozent. Darüber hinaus
stellt die Investmentgesellschaft KKR Asset Management dem
Automatenbetreiber eine langfristige nachrangige Finanzierung von 220
Millionen Euro zur Verfügung. Hinzu kommt ein revolvierender Kredit im
Umfang von 50 Millionen Euro.
Als Konsortialführer für die Schuldverschreibung und den revolvierenden
Kredit waren Goldman Sachs und BNP Paribas tätig.
Selecta hat sich seit der Unternehmensgründung 1957 zum größten
europäischen Automatendienstleister mit ungefähr 740 Millionen Euro
Jahresumsatz entwickelt. Der Konzern hat über 140.000 Automaten in 21
Ländern aufgestellt und beschäftigt etwa 4.500 Mitarbeiter.
Latham & Watkins hat Selecta mit folgendem Team beraten:
Federführung: Dr. Rüdiger Malaun (Partner, Capital Markets, München).
Für die besicherte Schuldverschreibung: Gregory C. Walker, Dr. Alexander
Lentz (beide Associate, Capital Markets, Frankfurt).
Für die PIK-Fazilität und die revolvierende Kreditfazilität: Jayanthi
Sadanandan (Partner, Banking / Restrukturierung / Private Equity), Jessica
J. Albrecht (Counsel, Capital Markets) und Joseph Kimberling (Associate,
Banking / Private Equity) (alle London).
Pressekontakt:
Latham & Watkins LLP: Julia Meye, T. +49.89.2080.3.8135, E.
julia.meye@lw.com
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