Laurèl GmbH beendet Angebotsfrist für Anleihe vorzeitig
DGAP-News: Laurèl GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
Laurèl GmbH beendet Angebotsfrist für Anleihe vorzeitig
29.10.2012 / 16:30
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Laurèl GmbH beendet Angebotsfrist für Anleihe vorzeitig
- Vollständiges Emissionsvolumen von 20 Mio. Euro bereits am ersten Tag
der Angebotsfrist erreicht
- Handel der Schuldverschreibungen per Erscheinen voraussichtlich ab
Dienstag, 30. Oktober 2012 an der Frankfurter Wertpapierbörse
Aschheim bei München, 29. Oktober 2012 - Aufgrund der großen Nachfrage von
institutionellen und privaten Investoren und einer entsprechenden,
mehrfachen Überzeichnung des Angebotsvolumens von bis zu 20 Mio. Euro hat
die Laurèl GmbH in Absprache mit dem Sole Global Coordinator und Bookrunner
Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, das öffentliche Angebot
vorzeitig beendet. Ursprünglich war ein Angebot im Zeitraum vom 29. Oktober
bis zum 14. November 2012 vorgesehen.
Die Anleihe der Laurèl GmbH, ein international tätiges
Damenmodeunternehmen, hat eine Laufzeit von 5 Jahren und wird jährlich mit
7,125% verzinst. Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) für die
Schuldverschreibungen im Open Market der Deutschen Börse AG (Freiverkehr
der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen
wird voraussichtlich der 30. Oktober 2012 sein. Ausgabe- und Valutatag ist
der 16. November 2012.
'Wir haben auf der gesamten Roadshow eine sehr positive Resonanz von
Investoren-Seite erhalten und sehen die schnelle Vollplatzierung als großen
Vertrauensvorschuss, unsere Expansionspläne jetzt mit großer Sorgfalt und
Präzision umzusetzen. Ein Dankeschön an unsere neuen Investoren für ihr
Engagement, an das interne und externe Projekt-Team - speziell an die
verantwortliche Bank, die Close Brothers Seydler Bank AG - sowie an unsere
Mitarbeiter in allen Bereichen, die gerade in den letzten Jahren großartig
gearbeitet und uns dies erst ermöglicht haben', so Dirk Reichert,
Geschäftsführer der Laurèl GmbH.
Laurèl will mit den Mitteln aus der Anleihe weiter wachsen, vor allem durch
den Ausbau der eigenen Stores sowohl in Europa als auch in Emerging Markets
wie China, wo das Unternehmen bereits mit drei eigenen Stores vertreten
ist, durch den Markteintritt in den USA, den Start des Lizenzgeschäfts,
beispielsweise für Parfüm und Sonnenbrillen, oder optional über die
Akquisition eines im Markt eingeführten Markenamens oder eines Unternehmens
mit einer im Markt eingeführten Marke in der Damenoberbekleidung.
Eckdaten zur Laurèl-Anleihe:
^
Emittentin Laurèl GmbH
Wertpapierart Schuldverschreibung
Volumen 20 Mio. Euro
Kupon 7,125%
Stückelung 1.000 Euro
WKN / ISIN A1RE5T / DE000A1RE5T8
Börsenkürzel L0AA
Laufzeit 5 Jahre
Rückzahlung 100%
Rating BBB (Investment-Grade; Creditreform Rating AG, August
2012)
Valuta 16.11.2012
Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard
für Anleihen
Covenants Negativerklärung, Drittverzug, Ausschüttungsbegrenzung
in Höhe von 50% des Bilanzgewinns (siehe
Anleihebedingungen)
Sole Global Close Brothers Seydler Bank AG
Coordinator und
Bookrunner
Selling Agent DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
Deutsche Börse Close Brothers Seydler Bank AG
Listing Partner
°
Wichtiger Hinweis:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines
Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich
deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten
lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen
stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und
Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an
verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit -
gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer
Anlageentscheidung entsprechend beraten.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Schuldverschreibungen der Laurèl GmbH dar. Das Angebot von
Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf
Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier
('CSSF') des Großherzogtums Luxemburg am 22. Oktober 2012 gebilligten und
an die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich notifizierten
Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der Laurèl
GmbH (www.laurel.de/Anleihe), der Frankfurter Wertpapierbörse
(www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum
Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich
die Angaben im Prospekt verbindlich.
Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die
Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort
veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem
United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines
U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen
Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder
in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen
oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den
Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches
Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.
Für weitere Informationen:
Kontakt Wirtschaftspresse und Finanzkommunikation
Frank Ostermair/Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
+49 (0)89 8896906-14
frank.ostermair@better-orange.de
Kontakt Transaktion
Thomas Kaufmann
Close Brothers Seydler Bank AG
+49 (0)69 92054-190
thomas.kaufmann@cbseydler.com
Ende der Corporate News
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29.10.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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190657 29.10.2012
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Laurèl GmbH beendet Angebotsfrist für Anleihe vorzeitig
29.10.2012 / 16:30
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- Vollständiges Emissionsvolumen von 20 Mio. Euro bereits am ersten Tag
der Angebotsfrist erreicht
- Handel der Schuldverschreibungen per Erscheinen voraussichtlich ab
Dienstag, 30. Oktober 2012 an der Frankfurter Wertpapierbörse
Aschheim bei München, 29. Oktober 2012 - Aufgrund der großen Nachfrage von
institutionellen und privaten Investoren und einer entsprechenden,
mehrfachen Überzeichnung des Angebotsvolumens von bis zu 20 Mio. Euro hat
die Laurèl GmbH in Absprache mit dem Sole Global Coordinator und Bookrunner
Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, das öffentliche Angebot
vorzeitig beendet. Ursprünglich war ein Angebot im Zeitraum vom 29. Oktober
bis zum 14. November 2012 vorgesehen.
Die Anleihe der Laurèl GmbH, ein international tätiges
Damenmodeunternehmen, hat eine Laufzeit von 5 Jahren und wird jährlich mit
7,125% verzinst. Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) für die
Schuldverschreibungen im Open Market der Deutschen Börse AG (Freiverkehr
der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen
wird voraussichtlich der 30. Oktober 2012 sein. Ausgabe- und Valutatag ist
der 16. November 2012.
'Wir haben auf der gesamten Roadshow eine sehr positive Resonanz von
Investoren-Seite erhalten und sehen die schnelle Vollplatzierung als großen
Vertrauensvorschuss, unsere Expansionspläne jetzt mit großer Sorgfalt und
Präzision umzusetzen. Ein Dankeschön an unsere neuen Investoren für ihr
Engagement, an das interne und externe Projekt-Team - speziell an die
verantwortliche Bank, die Close Brothers Seydler Bank AG - sowie an unsere
Mitarbeiter in allen Bereichen, die gerade in den letzten Jahren großartig
gearbeitet und uns dies erst ermöglicht haben', so Dirk Reichert,
Geschäftsführer der Laurèl GmbH.
Laurèl will mit den Mitteln aus der Anleihe weiter wachsen, vor allem durch
den Ausbau der eigenen Stores sowohl in Europa als auch in Emerging Markets
wie China, wo das Unternehmen bereits mit drei eigenen Stores vertreten
ist, durch den Markteintritt in den USA, den Start des Lizenzgeschäfts,
beispielsweise für Parfüm und Sonnenbrillen, oder optional über die
Akquisition eines im Markt eingeführten Markenamens oder eines Unternehmens
mit einer im Markt eingeführten Marke in der Damenoberbekleidung.
Eckdaten zur Laurèl-Anleihe:
^
Emittentin Laurèl GmbH
Wertpapierart Schuldverschreibung
Volumen 20 Mio. Euro
Kupon 7,125%
Stückelung 1.000 Euro
WKN / ISIN A1RE5T / DE000A1RE5T8
Börsenkürzel L0AA
Laufzeit 5 Jahre
Rückzahlung 100%
Rating BBB (Investment-Grade; Creditreform Rating AG, August
2012)
Valuta 16.11.2012
Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard
für Anleihen
Covenants Negativerklärung, Drittverzug, Ausschüttungsbegrenzung
in Höhe von 50% des Bilanzgewinns (siehe
Anleihebedingungen)
Sole Global Close Brothers Seydler Bank AG
Coordinator und
Bookrunner
Selling Agent DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
Deutsche Börse Close Brothers Seydler Bank AG
Listing Partner
°
Wichtiger Hinweis:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines
Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich
deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten
lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen
stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und
Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an
verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit -
gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer
Anlageentscheidung entsprechend beraten.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Schuldverschreibungen der Laurèl GmbH dar. Das Angebot von
Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf
Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier
('CSSF') des Großherzogtums Luxemburg am 22. Oktober 2012 gebilligten und
an die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich notifizierten
Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der Laurèl
GmbH (www.laurel.de/Anleihe), der Frankfurter Wertpapierbörse
(www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum
Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich
die Angaben im Prospekt verbindlich.
Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die
Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort
veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem
United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines
U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen
Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder
in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen
oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den
Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches
Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.
Für weitere Informationen:
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Frank Ostermair/Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
+49 (0)89 8896906-14
frank.ostermair@better-orange.de
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Thomas Kaufmann
Close Brothers Seydler Bank AG
+49 (0)69 92054-190
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Ende der Corporate News
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29.10.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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