Nanogate AG: Kapitalerhöhung erfolgreich platziert
NANOGATE AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
20.11.2012 18:44
Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein
Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Nanogate AG: Kapitalerhöhung erfolgreich platziert
Mittelzufluss von rund 4,8 Mio. Euro erhöht Kapitalkraft - Streubesitz
steigt auf rund 43 Prozent - Weiterer Ankerinvestor gewonnen -
Kapitalerhöhung deutlich überzeichnet
Göttelborn, 20. November 2012. Die Nanogate AG (ISIN DE000A0JKHC9), das
international führende, integrierte Systemhaus für
Hochleistungsoberflächen, verbessert ihre Finanzkraft und stärkt die
Investorenbasis. Mit Zustimmung von Vorstand und Aufsichtsrat wurde eine
Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des
Bezugsrechts platziert. Der Bruttoemissionserlös beläuft sich auf rund 4,8
Mio. Euro. Die Kapitalerhöhung war deutlich überzeichnet.
Im Rahmen der Transaktion wurden wie geplant 200.000 neue Aktien bei
renommierten Investoren im In- und Ausland platziert. Dazu zählt mit der
französischen Investmentgesellschaft Alto Invest auch ein weiterer
Ankeraktionär, der in diesem Zuge seine Beteiligung erheblich aufgestockt
hat. Die bisherigen Großinvestoren beteiligten sich ebenfalls maßgeblich.
Mit der Platzierung erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft auf
2.678.229 Euro. Der Streubesitz steigt auf rund 43 Prozent. Der
Ausgabepreis für die neuen Aktien betrug 23,80 Euro je Aktie und lag damit
nah am aktuellen Börsenkurs. Mit dem Erlös stärkt das Unternehmen die
Eigenkapitalbasis. Mit einem Teil des Erlöses wird zudem die Anfang
November 2012 erworbene Beteiligung in Höhe von 35 Prozent an der
Plastic-Design GmbH refinanziert. Die Kapitalerhöhung wurde von der equinet
Bank AG begleitet.
Nanogate auf Twitter: http://twitter.com/nanogate_ag
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Christian Dose (Finanzpresse und Investoren)
Cortent Kommunikation AG
Tel. +49/ (0)69/5770300-0
nanogate@cortent.de
Liane Stieler-Joachim
Nanogate AG
Tel. +49/(0) 6825-9591-220
liane.stieler-joachim@nanogate.com
Nanogate AG
Zum Schacht 3
D-66287 Göttelborn
www.nanogate.com
Nanogate AG:
Nanogate ist das international führende, integrierte Systemhaus für
Hochleistungsoberflächen. Das Unternehmen mit Sitz in Göttelborn (Saarland)
ermöglicht die Programmierung und Integration von zusätzlichen Funktionen
(z.B. antihaftend, antibakteriell, korrosionsschützend, ultragleitfähig) in
Materialien und Oberflächen. Nanogate deckt ein breites Branchen-,
Funktions- und Substratportfolio ab. Der Konzern erschließt für Unternehmen
aus den Branchen Automobil-/Maschinenbau, Gebäude/Interieur, Sport/Freizeit
und funktionelle Textilien die vielfältigen Vorteile von Hochleistungs- und
Nanooberflächen. Damit konzentriert sich Nanogate auf eines der
wirtschaftlich attraktivsten Segmente der Branche. Nanogate verfügt über
eine einzigartige und langjährige Material- und Werkstoff-Kompetenz,
kombiniert mit einem umfangreichen und erstklassigen Prozess- und
Produktions-Know-how. Als Systemhaus bietet Nanogate die gesamte
Wertschöpfungskette vom Rohstoffeinkauf über die Synthese und Formulierung
von Materialsystemen bis hin zur Veredelung und Produktion der Oberfläche.
Dabei fokussiert sich Nanogate vor allem auf Beschichtungen von
Kunststoffen und Metallen bei allen Oberflächentypen (zwei und
dreidimensionalen Komponenten) in hoher optischer Qualität.
Die Nanogate-Gruppe hat derzeit ca. 240 Mitarbeiter und zählt seit dem
operativen Start 1999 zu den Vorreitern der Nanotechnologie. Das
Unternehmen verfügt über erstklassige Kundenreferenzen (beispielsweise
Audi, BMW, Bosch-Siemens Haushaltsgeräte, Junkers, Kärcher, Hörmann-Gruppe,
Opel und REWE International AG) und langjährige Erfahrungen in
verschiedenen Branchen und Anwendungen. Mehrere hundert Projekte wurden
bislang in der Serienproduktion gestartet. Außerdem bestehen strategische
Kooperationen mit vielen internationalen Konzernen. Zu Nanogate zählen die
Nanogate Industrial Solutions GmbH, die Eurogard B.V., die Nanogate Textile
& Care Systems GmbH, eine Mehrheitsbeteiligung an der GfO Gesellschaft für
Oberflächentechnik AG sowie eine strategische Beteiligung in Höhe von 35
Prozent an der Plastic-Design GmbH.
Disclaimer:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Nanogate AG (die
'Aktien') dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U.S. persons' (wie
in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der
jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für
Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden. Die Aktien sind
nicht und werden nicht außerhalb Deutschlands öffentlich angeboten.
This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to
buy securities. The shares in Nanogate AG (the 'Shares') may not be offered
or sold in the United States or to or for the account or benefit of 'U.S.
persons' (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities
Act of 1933, as amended (the 'Securities Act')). No offer or sale of
transferable securities is being made to the public outside Germany.'
20.11.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: NANOGATE AG
Zum Schacht 3
66287 Göttelborn
Deutschland
Telefon: +49 (0)6825/95 91 0
Fax: +49 (0)6825/95 91 852
E-Mail: nanogate@cortent.de
Internet: www.nanogate.de
ISIN: DE000A0JKHC9
WKN: A0JKHC
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart; Open
Market (Entry Standard) in Frankfurt
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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Mittelzufluss von rund 4,8 Mio. Euro erhöht Kapitalkraft - Streubesitz
steigt auf rund 43 Prozent - Weiterer Ankerinvestor gewonnen -
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Göttelborn, 20. November 2012. Die Nanogate AG (ISIN DE000A0JKHC9), das
international führende, integrierte Systemhaus für
Hochleistungsoberflächen, verbessert ihre Finanzkraft und stärkt die
Investorenbasis. Mit Zustimmung von Vorstand und Aufsichtsrat wurde eine
Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des
Bezugsrechts platziert. Der Bruttoemissionserlös beläuft sich auf rund 4,8
Mio. Euro. Die Kapitalerhöhung war deutlich überzeichnet.
Im Rahmen der Transaktion wurden wie geplant 200.000 neue Aktien bei
renommierten Investoren im In- und Ausland platziert. Dazu zählt mit der
französischen Investmentgesellschaft Alto Invest auch ein weiterer
Ankeraktionär, der in diesem Zuge seine Beteiligung erheblich aufgestockt
hat. Die bisherigen Großinvestoren beteiligten sich ebenfalls maßgeblich.
Mit der Platzierung erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft auf
2.678.229 Euro. Der Streubesitz steigt auf rund 43 Prozent. Der
Ausgabepreis für die neuen Aktien betrug 23,80 Euro je Aktie und lag damit
nah am aktuellen Börsenkurs. Mit dem Erlös stärkt das Unternehmen die
Eigenkapitalbasis. Mit einem Teil des Erlöses wird zudem die Anfang
November 2012 erworbene Beteiligung in Höhe von 35 Prozent an der
Plastic-Design GmbH refinanziert. Die Kapitalerhöhung wurde von der equinet
Bank AG begleitet.
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Materialien und Oberflächen. Nanogate deckt ein breites Branchen-,
Funktions- und Substratportfolio ab. Der Konzern erschließt für Unternehmen
aus den Branchen Automobil-/Maschinenbau, Gebäude/Interieur, Sport/Freizeit
und funktionelle Textilien die vielfältigen Vorteile von Hochleistungs- und
Nanooberflächen. Damit konzentriert sich Nanogate auf eines der
wirtschaftlich attraktivsten Segmente der Branche. Nanogate verfügt über
eine einzigartige und langjährige Material- und Werkstoff-Kompetenz,
kombiniert mit einem umfangreichen und erstklassigen Prozess- und
Produktions-Know-how. Als Systemhaus bietet Nanogate die gesamte
Wertschöpfungskette vom Rohstoffeinkauf über die Synthese und Formulierung
von Materialsystemen bis hin zur Veredelung und Produktion der Oberfläche.
Dabei fokussiert sich Nanogate vor allem auf Beschichtungen von
Kunststoffen und Metallen bei allen Oberflächentypen (zwei und
dreidimensionalen Komponenten) in hoher optischer Qualität.
Die Nanogate-Gruppe hat derzeit ca. 240 Mitarbeiter und zählt seit dem
operativen Start 1999 zu den Vorreitern der Nanotechnologie. Das
Unternehmen verfügt über erstklassige Kundenreferenzen (beispielsweise
Audi, BMW, Bosch-Siemens Haushaltsgeräte, Junkers, Kärcher, Hörmann-Gruppe,
Opel und REWE International AG) und langjährige Erfahrungen in
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bislang in der Serienproduktion gestartet. Außerdem bestehen strategische
Kooperationen mit vielen internationalen Konzernen. Zu Nanogate zählen die
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& Care Systems GmbH, eine Mehrheitsbeteiligung an der GfO Gesellschaft für
Oberflächentechnik AG sowie eine strategische Beteiligung in Höhe von 35
Prozent an der Plastic-Design GmbH.
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nicht und werden nicht außerhalb Deutschlands öffentlich angeboten.
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