Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Zeichnung der 7,50%-Unternehmensanleihe ab Montag, 17. Februar 2014 möglich
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Anleiheemission
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Zeichnung der
7,50%-Unternehmensanleihe ab Montag, 17. Februar 2014 möglich
14.02.2014 / 10:00
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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Zeichnung der 7,50%-Unternehmensanleihe
ab Montag, 17. Februar 2014 möglich
Leipzig, 14. Februar 2014 - Die Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1YC1F9)
der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, eines international tätigen
Produzenten von Motoren- und Getriebeteilen, Getriebebaugruppen und
komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie, kann ab Montag,
17. Februar 2014, bis voraussichtlich zum 28. Februar 2014 um 12:00 Uhr
gezeichnet werden (vorzeitige Schließung vorbehalten). Institutionelle
Investoren können ihre Kauforder beim Bookrunner Steubing AG platzieren.
Interessierte Privatanleger in Deutschland, Luxemburg und Österreich können
ihre Kaufaufträge über ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt
aufgeben. Die Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit von fünf Jahren und
einer jährlichen Verzinsung von 7,50% haben ein Gesamtvolumen von bis zu 25
Mio. Euro. Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Open Market
der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) in das
Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen ist für den 4. März 2014
geplant. Als Financial Advisor und Listing Partner fungiert die DICAMA AG.
Mit den zufließenden Mitteln will die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH vor
allem das weitere Unternehmenswachstum finanzieren. So dienen ca. 60% des
Nettoemissionserlöses zur Ausreichung von Darlehen an die Neue ZWL
Zahnradwerke Leipzig International GmbH, damit über deren
Tochtergesellschaft ein neuer Produktionsstandort in Tianjin, China,
aufgebaut werden kann. Ca. 27% sind für Wachstumsinvestitionen zur
Prozessinnovation und -diversifikation, die regionale Expansion sowie die
Finanzierung von Tochterunternehmen und Beteiligungen vorgesehen. Die
restlichen ca. 13% der zufließenden Mittel sollen für die Umstrukturierung
der Passivseite und Refinanzierung der Emittentin verwendet werden,
insbesondere für die stille Beteiligung und Genussrechte.
Der maßgebliche Wertpapierprospekt steht elektronisch auf der Internetseite
der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (www.nzwl.de/anleihe), der
Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse
Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download sowie am Sitz der Neue ZWL
Zahnradwerk Leipzig GmbH in gedruckter Form zur Verfügung.
Eckdaten zur Anleihe
^
Emittentin Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Besicherung Verpfändung von 50% der Anteile der Liebertwolkwitz-
Beteiligungs GbR an der Neue ZWL Zahnradwerke Leipzig
International GmbH zu Gunsten der Anleihegläubiger
Volumen Bis zu 25 Mio. Euro
ISIN / WKN DE000A1YC1F9 / A1YC1F
Unternehmen- BB- (Creditreform Rating AG, Februar 2014)
srating
Kupon 7,50% p.a.
Ausgabepreis 100%
Stückelung 1.000 Euro
Zeichnungsf- 17.02. - 28.02.2014 (vorzeitige Schließung vorbehalten)
rist
Valuta 04.03.2014
Laufzeit 5 Jahre: 04.03.2014 - 04.03.2019 (ausschließlich)
Zinszahlung Jährlich, nachträglich zum 04.03. eines jeden Jahres
(erstmals 2015)
Rückzahlung- 04.03.2019
stermin
Rückzahlung 100%
Status Nicht nachrangig, besichert
Kündigungsr- Sonderkündigungsrecht der Emittentin:
echt vorzeitig im Falle einer Änderung oder Ergänzung der
steuerrechtlichen Vorschriften (tax gross-up, tax call)
Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u.a. bei:
Kontrollwechsel
Drittverzug
weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen
(siehe Wertpapierprospekt)
Covenants Negativverpflichtung auf Kapitalmarktverbindlichkeiten
Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25% des HGB-
Jahresüberschusses bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von
Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
Positivverpflichtung
Anwendbares Deutsches Recht
Recht
Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit
Notifizierung an die BaFin (Deutschland) und die FMA
(Österreich)
Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für
Anleihen
Financial DICAMA AG
Advisor &
Listing
Partner
Bookrunner Steubing AG
°
IR-Kontakt:
Frank Ostermair/Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 8896906 25
E-Mail: nzwl@better-orange.de
Ansprechpartner zur Transaktion:
Thomas Kaufmann
Steubing AG
Tel.: +49 (0)69 29716 105
E-Mail: thomas.kaufmann@steubing.com
Wichtiger Hinweis:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines
Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich
deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten
lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen
stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und
Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an
verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit -
gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer
Anlageentscheidung entsprechend beraten.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Schuldverschreibungen der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH dar. Das
Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich
durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur
Financier ('CSSF') des Großherzogtums Luxemburg am 10. Februar 2014
gebilligten und an die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich
notifizierten Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten
der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (www.nzwl.de/anleihe), der
Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse
Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit
dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.
Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die
Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort
veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem
United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines
U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen
Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder
in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen
oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den
Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches
Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.
Ende der Corporate News
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Unternehmen: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Ostende 5
04288 Leipzig
Deutschland
Telefon: +49 34297 85 202
Fax: +49 34297 85 302
E-Mail: gf.sekretariat@nzwl.de
Internet: www.nzwl.de
ISIN: DE000A1YC1F9
WKN: A1YC1F
Börsen: Open Market in Frankfurt (Entry Standard)
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