PAION AG PLANT, WEITERE BIS ZU CA. 2,5 MIO. AKTIEN IM RAHMEN EINER PRIVATPLATZIERUNG AUSZUGEBEN
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PAION AG PLANT, WEITERE BIS ZU CA. 2,5 MIO. AKTIEN IM RAHMEN EINER
PRIVATPLATZIERUNG AUSZUGEBEN
16.01.2014 / 01:56
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PRESSEMITTEILUNG
PAION AG PLANT, WEITERE BIS ZU CA. 2,5 MIO. AKTIEN IM RAHMEN EINER
PRIVATPLATZIERUNG AUSZUGEBEN
- US-amerikanischer, institutioneller Investor Capital Ventures
International verpflichtet sich, umgehend zusätzlich EUR 3,0 Mio. zu
investieren, mit der Option neue Aktien bis zu einem Gesamterlös für
PAION von EUR 6,0 Mio. zu zeichnen
Aachen, 16. Januar 2014 - Das biopharmazeutische Unternehmen PAION AG (ISIN
DE000A0B65S3; Frankfurter Wertpapierbörse, General Standard: PA8) gibt
bekannt, dass die Gesellschaft plant, in den nächsten Wochen insgesamt bis
zu 2.536.077 neue Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung unter Ausschluss
des Bezugsrechts der Aktionäre auszugeben. Der US-amerikanische,
institutionelle Investor Capital Ventures International hat bis zum 14.
Februar 2014 die Option, in dieser Privatplatzierung neue Aktien bis zu
einem Gesamterlös für PAION von EUR 6,0 Mio. zu zeichnen.
Als neue Zusage und ersten Schritt hat sich Capital Ventures International
heute verpflichtet, die Hälfte des Betrages von EUR 6,0 Mio., d.h. EUR 3,0
Mio., sofort zu investieren. Der Preis je Aktie beträgt EUR 2,4079,
berechnet auf Basis des mit dem täglichen Handelsvolumen gewichteten
Aktienkurses (Volume Weighted Average Price (VWAP)) über einen Zeitraum der
letzten 10 Handelstage vor dem 15. Januar 2014 für die PAION Aktie im
XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse, abzüglich eines Abschlags von
5%. Somit erwirbt Capital Ventures International ca. 1,25 Mio. Aktien im
ersten Schritt.
Darüber hinaus hat Capital Ventures International das Recht, bis zum 14.
Februar 2014 Aktien bis zum verbleibenden Erlös von EUR 3,0 Mio. zu
erwerben.
Sollte Capital Ventures International weniger als Aktien im Wert von EUR 6
Mio. erwerben, hat PAION das Recht, die restlichen Anteile bei anderen
Investoren zu platzieren.
Der mögliche Gesamterlös in Höhe von bis zu ca. EUR 6,0 Mio. aus der
Privatplatzierung zusammen mit dem Bruttoemissionserlös von EUR 4,99 Mio.
aus der Bezugsrechtskapitalerhöhung wird den finanziellen
Handlungsspielraum der PAION AG weiter vergrößern. Die Mittel werden
maßgeblich für die Vorbereitungen des angekündigten Remimazolam
Phase-III-Entwicklungsprogramms, insbesondere der Herstellung der
Prüfmedikation und der Validierung der Produktion im Marktmaßstab genutzt
werden.
Dr. Wolfgang Söhngen, CEO von PAION kommentierte: 'Die Tatsache, dass ein
Investor wie Capital Ventures mit seinem know-how und seiner langjährigen
Erfahrung im Gesundheitswesen jetzt mehr investiert hat als den Betrag, zu
dem sie verpflichtet waren, ist ein klares Anzeichen dafür, dass sie das
Management beim Aufbau einer starken Firma unterstützen wollen. Die
Bezugsrechtskapitalerhöhung, welche diese Woche abgeschlossen worden ist,
ist auf der diesjährigen JP Morgan Konferenz in San Francisco sehr gut
aufgenommen worden, und wir können ein deutlich gestiegenes Interesse an
der PAION AG gegenüber den Vorjahren feststellen.'
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Über PAION
PAION AG ist ein börsennotiertes biopharmazeutisches Unternehmen mit
Hauptsitz in Aachen und verfügt über einen weiteren Standort in Cambridge
(Vereinigtes Königreich). Das Unternehmen kann eine Erfolgsgeschichte in
der Entwicklung innovativer Arzneimittel mit einem erheblichen, nicht
gedeckten medizinischen Bedarf für den Krankenhausbereich vorweisen. PAION
AG baut sein Geschäftsmodell von einer reinen Entwicklungsgesellschaft zu
einem spezialisierten Pharma Unternehmen mit einem Schwerpunkt auf
Anästhesie-Produkten aus, mit dem Ziel, Remimazolam als Basis seiner
künftigen Vertriebsaktivitäten zu nutzen.
Kontakt
Ralf Penner
Director Investor Relations / Public Relations
PAION AG
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52062 Aachen
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