PAION AG VERKÜNDET ERFOLGREICHEN ABSCHLUSS DER BEZUGSRECHTSKAPITALERHÖHUNG
DGAP-News: PAION AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
PAION AG VERKÜNDET ERFOLGREICHEN ABSCHLUSS DER
BEZUGSRECHTSKAPITALERHÖHUNG
15.01.2014 / 15:39
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PAION AG VERKÜNDET ERFOLGREICHEN ABSCHLUSS DER BEZUGSRECHTSKAPITALERHÖHUNG
Aachen, 15. Januar 2014 - Das biopharmazeutische Unternehmen PAION AG (ISIN
DE000A0B65S3; Frankfurter Wertpapierbörse, General Standard: PA8) gibt
bekannt, dass die Gesellschaft ihr Bezugsrechtsangebot erfolgreich
abgeschlossen hat. Der Bezugspreis betrug EUR 1,80 je neuer Aktie. Neue
Aktien, die nicht aufgrund des Bezugsangebots von bestehenden Aktionären
bezogen worden sind, wurden von einem US-amerikanischen, institutionellen
Investor erworben. Insgesamt wurden 2.777.777 neue Aktien im Rahmen dieser
Transaktion gezeichnet und ausgegeben. Der US-amerikanische,
institutionelle Investor, der die Kapitalerhöhung durch die Übernahme einer
Verpflichtung, alle Aktien zu übernehmen, bezüglich derer Bezugsrechte
nicht ausgeübt wurden, unterstützt hat, hat davon 335.104 neue Aktien
übernommen. Darunter waren auch Aktien aus 1.224.784 Bezugsrechten, die Dr.
Wolfgang und Dr. Mariola Söhngen unentgeltlich an den US Investor
abgetreten haben, um die Kapitalerhöhung zu unterstützen.
Mit Abschluss der Kapitalmaßnahme wurde das Grundkapital der Gesellschaft
von EUR 25.379.906,00 um EUR 2.777.777,00 auf EUR 28.157.683,00 durch die
Ausgabe von 2.777.777 neuen Aktien erhöht. Das Angebot erfolgte unter
teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals, das durch die
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 24. Mai 2011 geschaffen wurde.
Aus der Bezugsrechtskapitalerhöhung ist PAION ein Bruttoemissionserlös von
EUR 4,99 Mio. zugeflossen.
Darüber hinaus plant die Gesellschaft, wie im Dezember bereits angekündigt,
bis zu 2.536.077 weitere Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung unter
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auszugeben. Der US-amerikanische,
institutionelle Investor hat sich gegenüber der Gesellschaft verpflichtet,
mindestens 120% des Betrages, den er zum Erwerb von Aktien im Zusammenhang
mit der Bezugsrechtskapitalerhöhung aufgewendet hat, d. h. somit mindestens
EUR 0,7 Mio., in den Erwerb von Aktien im Rahmen einer solchen
Privatplatzierung zu investieren mit der Option, in dieser
Privatplatzierung neue Aktien bis zu einem Gesamterlös für PAION von EUR
6,0 Mio. zu zeichnen.
Die Kapitalmaßnahme vergrößert den finanziellen Handlungsspielraum der
PAION AG. Die Mittel werden maßgeblich für die Vorbereitungen des
angekündigten Remimazolam Phase-III-Entwicklungsprogramms, insbesondere der
Herstellung der Prüfmedikation und der Validierung der Produktion im
Marktmaßstab genutzt werden.
Dr. Wolfgang Söhngen, CEO von PAION kommentierte: 'Wir freuen uns über das
große Interesse an der Kapitalerhöhung. Das ist ein deutliches Signal, das
unsere Aktionäre den eingeschlagenen Weg mit Remimazolam auch weiterhin
unterstützen werden und an das große Potential dieses innovativen
Wirkstoffes glauben.'
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Über PAION
PAION AG ist ein börsennotiertes biopharmazeutisches Unternehmen mit
Hauptsitz in Aachen und verfügt über einen weiteren Standort in Cambridge
(Vereinigtes Königreich). Das Unternehmen kann eine Erfolgsgeschichte in
der Entwicklung innovativer Arzneimittel mit einem erheblichen, nicht
gedeckten medizinischen Bedarf für den Krankenhausbereich vorweisen. PAION
AG baut sein Geschäftsmodell von einer reinen Entwicklungsgesellschaft zu
einem spezialisierten Pharma Unternehmen mit einem Schwerpunkt auf
Anästhesie-Produkten aus, mit dem Ziel, Remimazolam als Basis seiner
künftigen Vertriebsaktivitäten zu nutzen.
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Ralf Penner
Director Investor Relations / Public Relations
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52062 Aachen
Tel.: +49 241 4453-152
E-Mail: r.penner@paion.com
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