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DGAP-News: PAION AG VERKÜNDET ERFOLGREICHEN ABSCHLUSS DER BEZUGSRECHTSKAPITALERHÖHUNG (deutsch)

Veröffentlicht am 15.01.2014, 15:40

PAION AG VERKÜNDET ERFOLGREICHEN ABSCHLUSS DER BEZUGSRECHTSKAPITALERHÖHUNG

DGAP-News: PAION AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

PAION AG VERKÜNDET ERFOLGREICHEN ABSCHLUSS DER

BEZUGSRECHTSKAPITALERHÖHUNG

15.01.2014 / 15:39

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PAION AG VERKÜNDET ERFOLGREICHEN ABSCHLUSS DER BEZUGSRECHTSKAPITALERHÖHUNG

Aachen, 15. Januar 2014 - Das biopharmazeutische Unternehmen PAION AG (ISIN

DE000A0B65S3; Frankfurter Wertpapierbörse, General Standard: PA8) gibt

bekannt, dass die Gesellschaft ihr Bezugsrechtsangebot erfolgreich

abgeschlossen hat. Der Bezugspreis betrug EUR 1,80 je neuer Aktie. Neue

Aktien, die nicht aufgrund des Bezugsangebots von bestehenden Aktionären

bezogen worden sind, wurden von einem US-amerikanischen, institutionellen

Investor erworben. Insgesamt wurden 2.777.777 neue Aktien im Rahmen dieser

Transaktion gezeichnet und ausgegeben. Der US-amerikanische,

institutionelle Investor, der die Kapitalerhöhung durch die Übernahme einer

Verpflichtung, alle Aktien zu übernehmen, bezüglich derer Bezugsrechte

nicht ausgeübt wurden, unterstützt hat, hat davon 335.104 neue Aktien

übernommen. Darunter waren auch Aktien aus 1.224.784 Bezugsrechten, die Dr.

Wolfgang und Dr. Mariola Söhngen unentgeltlich an den US Investor

abgetreten haben, um die Kapitalerhöhung zu unterstützen.

Mit Abschluss der Kapitalmaßnahme wurde das Grundkapital der Gesellschaft

von EUR 25.379.906,00 um EUR 2.777.777,00 auf EUR 28.157.683,00 durch die

Ausgabe von 2.777.777 neuen Aktien erhöht. Das Angebot erfolgte unter

teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals, das durch die

Ermächtigung der Hauptversammlung vom 24. Mai 2011 geschaffen wurde.

Aus der Bezugsrechtskapitalerhöhung ist PAION ein Bruttoemissionserlös von

EUR 4,99 Mio. zugeflossen.

Darüber hinaus plant die Gesellschaft, wie im Dezember bereits angekündigt,

bis zu 2.536.077 weitere Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung unter

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auszugeben. Der US-amerikanische,

institutionelle Investor hat sich gegenüber der Gesellschaft verpflichtet,

mindestens 120% des Betrages, den er zum Erwerb von Aktien im Zusammenhang

mit der Bezugsrechtskapitalerhöhung aufgewendet hat, d. h. somit mindestens

EUR 0,7 Mio., in den Erwerb von Aktien im Rahmen einer solchen

Privatplatzierung zu investieren mit der Option, in dieser

Privatplatzierung neue Aktien bis zu einem Gesamterlös für PAION von EUR

6,0 Mio. zu zeichnen.

Die Kapitalmaßnahme vergrößert den finanziellen Handlungsspielraum der

PAION AG. Die Mittel werden maßgeblich für die Vorbereitungen des

angekündigten Remimazolam Phase-III-Entwicklungsprogramms, insbesondere der

Herstellung der Prüfmedikation und der Validierung der Produktion im

Marktmaßstab genutzt werden.

Dr. Wolfgang Söhngen, CEO von PAION kommentierte: 'Wir freuen uns über das

große Interesse an der Kapitalerhöhung. Das ist ein deutliches Signal, das

unsere Aktionäre den eingeschlagenen Weg mit Remimazolam auch weiterhin

unterstützen werden und an das große Potential dieses innovativen

Wirkstoffes glauben.'

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Über PAION

PAION AG ist ein börsennotiertes biopharmazeutisches Unternehmen mit

Hauptsitz in Aachen und verfügt über einen weiteren Standort in Cambridge

(Vereinigtes Königreich). Das Unternehmen kann eine Erfolgsgeschichte in

der Entwicklung innovativer Arzneimittel mit einem erheblichen, nicht

gedeckten medizinischen Bedarf für den Krankenhausbereich vorweisen. PAION

AG baut sein Geschäftsmodell von einer reinen Entwicklungsgesellschaft zu

einem spezialisierten Pharma Unternehmen mit einem Schwerpunkt auf

Anästhesie-Produkten aus, mit dem Ziel, Remimazolam als Basis seiner

künftigen Vertriebsaktivitäten zu nutzen.

Kontakt

Ralf Penner

Director Investor Relations / Public Relations

PAION AG

Martinstraße 10-12

52062 Aachen

Tel.: +49 241 4453-152

E-Mail: r.penner@paion.com

www.paion.com

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete

Aussagen, die die PAION AG betreffen. Diese spiegeln die nach bestem Wissen

vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen des Managements der PAION AG zum

Datum dieser Mitteilung wider und beinhalten bestimmte Risiken,

Unsicherheiten und sonstige Faktoren. Sollten sich die den Annahmen der

Gesellschaft zugrunde liegenden Verhältnisse ändern, so kann dies dazu

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Faktoren sollten sich Empfänger dieser Veröffentlichung nicht unangemessen

auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die PAION AG übernimmt

keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben

oder zu aktualisieren, um zukünftiges Geschehen oder Entwicklungen

widerzuspiegeln.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten

von Amerika oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung

noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde

gelegt werden. Die Wertpapiere der PAION AG dürfen in den Vereinigten

Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden, solange keine

Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom

Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933

in zuletzt geänderter Fassung (der 'Securities Act') besteht. Die

Wertpapiere der PAION AG wurden und werden nicht nach dem Securities Act

registriert.

Ende der Corporate News

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Unternehmen: PAION AG

Martinstr. 10-12

52062 Aachen

Deutschland

Telefon: +49 (0)241-4453-0

Fax: +49 (0)241-4453-100

E-Mail: info@paion.com

Internet: www.paion.com

ISIN: DE000A0B65S3

WKN: A0B65S

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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