Penell GmbH: Zeichnung der Anleihe der Penell GmbH läuft weiter
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Penell GmbH: Zeichnung der Anleihe der Penell GmbH läuft weiter
16.06.2014 / 17:05
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PRESSEMITTEILUNG
Zeichnung der Anleihe der Penell GmbH läuft weiter
- Börsliche Zeichnungsfrist beendet
- Aktueller Zeichnungsstand liegt bei rund EUR 2,63 Mio.
- Listing im Freiverkehr (Teilbereich Primärmarkt) der Börse Düsseldorf
Ober-Ramstadt, 16. Juni 2014 - Die börsliche Zeichnungsfrist für die
Anleihe der Penell GmbH, einem spezialisierten Anbieter von Systemlösungen
für die Elektroversorgung, wurde am 06.06.2014 beendet. Insgesamt konnten
bisher rund EUR 2,63 Mio. bei Investoren platziert werden. Die Anleihe
(WKN: A11QQ8 / ISIN: DE000A11QQ82) mit einer Laufzeit von fünf Jahren und
einer jährlichen Verzinsung von 7,75 Prozent notiert ab sofort im
Freiverkehr (Teilbereich Primärmarkt) der Börse Düsseldorf. Die
Anleiheemission ist mit der börslichen Zeichnungsfrist noch nicht
abgeschlossen. Interessierte Anleger haben weiterhin die Möglichkeit über
www.zeichnungsplattform.de oder über www.boerse-duesseldorf.de die Anleihe
direkt zu zeichnen.
"Mit dem Ergebnis können wir zufrieden sein. Das erste Ziel,
bankenunabhängig zu werden, haben wir erreicht. Die Sicherheiten am
Kupferkabellager stehen somit vollumfänglich den Zeichnern der Anleihe zur
Verfügung. Uns war immer klar, dass wir über den zeitlichen Rahmen der
börslichen Zeichnungsfrist weiter platzieren. Ich gehe aber fest davon aus,
dass wir das Funding in den kommenden Wochen erfolgreich beenden werden",
erklärt Kurt Penell, geschäftsführender Gesellschafter der Penell GmbH.
Nachdem mit dem bisher eingesammelten Geld die Bankverbindlichkeiten
abgebaut werden können, sollen die weiteren Mittel vor allem zur
Finanzierung des Working Capital und der Verbesserung der
Einkaufskonditionen dienen. "Bei Vollplatzierung der Anleihe würden wir
allein durch die Verbesserung der Einkaufskonditionen rund EUR 750.000 im
Jahr einsparen", erklärt Hauptgesellschafter und Geschäftsführer Kurt
Penell.
Neben der attraktiven Rendite und der halbjährlichen Auszahlung der Zinsen
ist die Penell-Anleihe vor allem durch ihr Sicherheitenkonzept attraktiv
für Investoren. Anleger bekommen als Sicherheit das Warenlager abgetreten,
in dem hauptsächlich hochwertige Kupferkabel lagern. Das
Sicherheitenkonzept wird von einem Treuhänder streng kontrolliert. Da
Kupfer in Kabeln oder als Rohstoff sehr gefragt ist, könnte das Lager aus
der Erfahrung der Gesellschaft innerhalb weniger Tage liquidiert werden.
Die Gesellschaft, deren Geschäftsjahr am 31. März endet, erzielte vom 01.
April 2013 bis 31. Januar 2014 einen Umsatz (ungeprüft) von rund EUR 16,5
Mio. Obwohl sich die Umsatzerlöse im Vergleichszeitraum um 9,5 Prozent
rückläufig entwickelten, konnte der Rohgewinn um 8,04 Prozent auf EUR 3,3
Mio. gesteigert werden. Die deutliche Steigerung der Rohertragsmarge von
16,7 auf 19,9 Prozent ist darauf zurückzuführen, dass die Gesellschaft
zukünftig auf margenschwaches Geschäft verzichten will.
Eckdaten zur Penell Anleihe
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Emittentin Penell GmbH
WKN/ ISIN WKN: A11QQ8 / ISIN:DE000A11QQ82
Typ Schuldverschreibung
Status / Nicht nachrangig
Besicherung Voll besichert (zur Besicherung der Unternehmensanleihe soll
das Warenlager der Emittentin sicherungsübereignet werden)
Verpfändung 100% der Gesellschaftsanteile der Emittentin,
Synchro Plus GmbH (Österreich) sowie Synchro Plus AG
(Schweiz)
Währung Euro
Volumen Bis zu EUR 5 Mio.
Stückelung EUR 1.000
Ausgabekurs 100 %
Zinskupon 7,75 % p. a.
Zinszahlung Die Zinsen werden halbjährlich, nachträglich am ersten Tag
eines Halbjahres gezahlt, erstmalig am 10. Dezember 2014,
letztmalig am 10. Juni 2019.
Die Zinszahlung für das erste Jahr ist beim Treuhänder
hinterlegt.
Rating Emissionsrating B+ / Feri EuroRating Services AG, Bad
Homburg (16. Mai 2014)
Laufzeit / 5 Jahre / 10. Juni 2019
Rückzahlung
Notierungsau- 10. Juni 2014
fnahme /
Primärvaluta
Börsennotiz Listing im Freiverkehr (Teilbereich Primärmarkt) der Börse
Düsseldorf
Arranger / DICAMA AG
Financial
Advisor
Zahlstelle Bankhaus Neelmeyer
Mittelverwen- Ablösung von bestehenden Verbindlichkeiten
dung Finanzierung des Working Capital Bedarfs
Aufbau eines "mobilen Warenlagers"
Verbesserung der Einkaufskonditionen
Ausgewählte Kündigung im Fall des Kontrollwechsels
Covenants Kündigungsrecht bei Drittverzug von mehr als EUR 1,5 Mio.
Ausschüttungssperre von 75 %
Verpflichtung die aktuell bestehenden Gesellschafterdarlehen
(rund EUR 650.000) über die Laufzeit der Anleihe nicht
zurück
zu zahlen
Verpflichtung, keine Sicherungsrechte an ausgewählten
Schwestergesellschaften zu bestellen
°
Kontakt
Penell GmbH
Bahnhofstr. 32
64372 Ober-Ramstadt
Reinhard Halbgewachs
T +49 (0) 6154 / 62 51 34
F +49 (0) 6154 / 5 12 69
r.halbgewachs@penell-gmbh.de
www.penell-gmbh.de
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