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DGAP-News: Rickmers begibt Anleihe von bis zu 200 Millionen Euro (deutsch)

Veröffentlicht am 15.05.2013, 08:02
Rickmers begibt Anleihe von bis zu 200 Millionen Euro

DGAP-News: Rickmers Holding GmbH & Cie. KG / Schlagwort(e): Anleihe

Rickmers begibt Anleihe von bis zu 200 Millionen Euro

15.05.2013 / 08:02

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Rickmers begibt Anleihe von bis zu 200 Millionen Euro

- Zinsspanne liegt zwischen 8,5 und 9,125 Prozent pro Jahr

- Zeichnungsfrist vom 27. Mai 2013 bis 7. Juni 2013 (12:00)

- Erlöse sollen zu etwa gleichen Teilen dem Wachstum und der

Refinanzierung dienen

Hamburg, 15. Mai 2013 - Die Rickmers Holding GmbH & Cie. KG,

Muttergesellschaft des Schifffahrtskonzerns Rickmers Gruppe, beabsichtigt

eine Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 200 Millionen Euro mit einem

jährlichen Zinssatz zwischen 8,5 Prozent und 9,125 Prozent zu begeben. Die

Wertpapiere haben eine Laufzeit von fünf Jahren und werden voraussichtlich

ab dem 11. Juni 2013 im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open

Market, Entry Standard) mit Einbeziehung in den Prime Standard für

Unternehmensanleihen notiert sein. Die Zeichnungsfrist der Anleihe startet

am 27. Mai und läuft voraussichtlich bis 7. Juni 2013, 12:00.

Zugang zum Kapitalmarkt: Wachstum finanzieren, Verbindlichkeiten ablösen

'Die Rickmers Holding ist ein breit aufgestelltes Schifffahrtsunternehmen,

das in einem schwierigen Marktumfeld in den vergangenen Jahren Gewinne

erzielt hat. Wir haben in den letzten zwei Jahren neue Fähigkeiten

aufgebaut, unser Management-Team verstärkt und haben begonnen die Gruppe

darauf auszurichten Chancen zu nutzen, die sich bei einer beginnenden

Erholung der Schifffahrtsindustrie ergeben werden,' sagt Ronald D. Widdows,

CEO der Rickmers Gruppe.

'Die Schifffahrtsbranche befindet sich in einer Konsolidierungsphase und

wir wollen eine aktive Rolle in dieser Marktkonsolidierung spielen', sagt

Bertram R. C. Rickmers, Gründer und alleiniger Gesellschafter der Rickmers

Gruppe.

'Die Art und Weise in der Schifffahrtsunternehmen ihre Geschäftstätigkeit

zukünftig finanzieren können, erfährt aktuell einen strukturellen Wandel.

Die über viele Jahre hinweg bestehenden traditionellen Quellen für Eigen-

und Fremdkapital - speziell bei deutschen Schiffseignern, die einen hohen

Anteil der weltweiten Containerflotte gebaut haben - sind nicht mehr

zugänglich. Daher sind eine Ausrichtung auf neue Investoren und der Zugang

zu neuen Finanzierungsquellen kritische Faktoren geworden', sagt Widdows.

'Der Zugang zum Kapitalmarkt ist einer der entscheidenden Faktoren für die

zukünftige Marktposition eines Schifffahrtsunternehmens. In den vergangenen

Jahren haben wir unsere internen Strukturen auf Kapitalmarktfähigkeit

ausgerichtet und machen nun mit der Anleihe den nächsten Schritt in der

Unternehmensfinanzierung', erläutert Dr. Ignace Van Meenen,

stellvertretender CEO und CFO der Rickmers Gruppe.

Die Nettoerlöse aus der Anleiheemission sollen zur Finanzierung von

Wachstum und Investitionen sowie für die Refinanzierung von

Bankverbindlichkeiten / Refinanzierungskosten eingesetzt werden.

Umsatz- und Gewinnzuwachs

Im Geschäftsjahr 2012 erwirtschaftete die Rickmers Gruppe einen

konsolidierten Umsatz von 618,3 Millionen Euro (2011: 574,3 Mio. Euro).

Auch das operative Ergebnis (EBIT) stieg von 90,5 Millionen Euro im Jahr

2011 auf 114,7 Millionen Euro, bei einem Ergebnis nach Steuern im

Geschäftsjahr 2012, welches sich auf 22,5 Millionen Euro verbesserte (2011:

13,8 Mio. Euro).

Rickmers - 179 Jahre Familientradition in der Schifffahrt

Die Rickmers Gruppe mit Hauptsitz in Hamburg ist eine in der

internationalen Schifffahrtsindustrie langjährig etablierte

Unternehmensgruppe mit traditionsreichem Namen. Die Wurzeln der

Rickmers-Familientradition in der Schifffahrt reichen bis in das Jahr 1834

zurück: die Gründung der Rickmers Werft in Bremerhaven durch Rickmer C.

Rickmers. Die erste Gesellschaft, aus der sich die Rickmers Gruppe in ihrer

heutigen Form entwickelte, wurde 1982 von Bertram R. C. Rickmers gegründet.

Die Unternehmensgruppe führt die seit rund 180 Jahren bestehende und

weltweit in der maritimen Wirtschaft bekannte Rickmers Flagge.

Das heutige Leistungsspektrum der Gruppe reicht vom Design, der

Koordinierung und Überwachung von Neubauten, der Generalunternehmerschaft,

dem Arrangieren von Finanzierungen und der Vercharterung bis zur

Bereederung und den operativen Betrieb eigener und fremder Schiffe.

Zusätzlich betreibt die Gruppe die Rickmers-Linie, einen der führenden

Anbieter für Stückgut-, Schwerlast- und Projekt-Fracht Liniendienste.

Eckdaten zur Anleihe

Die Anleihe wird im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland,

Luxemburg und Österreich sowie über eine Privatplatzierung an Investoren in

bestimmten anderen Ländern angeboten. Die Mindestzeichnungssumme beträgt

1.000 Euro. Privatanleger können die Anleihe ab Zeichnungsbeginn über ihre

Haus- oder Depotbank sowie über die Rickmers Internetseite

(www.rickmers.com/investors) zeichnen. Voraussichtlich ab dem 11. Juni 2013

werden die Schuldverschreibungen im Freiverkehr der Frankfurter

Wertpapierbörse (Open Market, Entry Standard) mit Einbeziehung in den Prime

Standard für Unternehmensanleihen notiert sein. Die jährliche Zinszahlung

erfolgt erstmals am 11. Juni 2014.

Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner der Transaktion ist die Close

Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main. Co-Lead Manager ist TUSK

Capital Management Limited, London (UK). Die Emission wird vom Financial

Advisor der Gruppe, der Conpair Corporate Finance GmbH, Essen, begleitet.

Emissionsvolumen: bis zu 200 Millionen Euro

Zeichnungsfrist: 27. Mai bis 7. Juni 2013 (12:00)

Laufzeit | Fälligkeit: 5 Jahre | 11. Juni 2018

Zins (Kupon): zwischen 8,5 Prozent bis 9,125 Prozent

Zinszahlung: jährlich zum 11. Juni eines Kalenderjahres, erstmals 2014

Stückelung: 1.000 Euro

Mindestanlage: 1.000 Euro

WKN | ISIN: A1TNA3 | DE000A1TNA39

Rückzahlungskurs: 100 Prozent des Nominalbetrags

Wertpapierart: Schuldverschreibung

Börsennotiz: Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market,

Entry Standard) mit Einbeziehung in den Prime Standard für

Unternehmensanleihen

Erstnotiz: 11. Juni 2013 (voraussichtlich)

Unternehmensrating: BB (Creditreform Rating, Mai 2013)

Weitere Informationen wie die endgültigen Angebotsbedingungen und der von

der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance

du Secteur Financier- 'CSSF') genehmigte und an die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht ('BaFin') sowie an die Österreichische

Finanzmarktaufsicht ('FMA') notifizierte Basisprospekt sind auf der

Homepage der Gesellschaft unter www.rickmers.com/investors sowie über die

Rickmers-Anleihe-Hotline +49 (0)40 609 411 422 (montags bis freitags 9 bis

18 Uhr) erhältlich.

Über die Rickmers Gruppe

Die Rickmers Gruppe mit Hauptsitz in Hamburg ist ein international

etablierter Anbieter von Dienstleistungen für die Schifffahrtsindustrie,

Schiffseigentümer und Seefrachtführer. Sie ist mit mehr als 20 eigenen

Büros in elf Ländern und mehr als 50 Vertriebsagenturen weltweit vertreten.

Die Geschäftstätigkeit der Rickmers Gruppe ist in drei Geschäftsbereiche

unterteilt: Maritime Assets, Maritime Services und Rickmers-Linie.

Im Geschäftsbereich Maritime Assets ist die Rickmers Gruppe als Asset

Manager für ihre eigenen Schiffe und Schiffe Dritter tätig, arrangiert und

koordiniert Schiffsprojekte, organisiert Finanzierungen und erwirbt,

verchartert und verkauft Schiffe. Im Geschäftsbereich Maritime Services

erbringt die Rickmers Gruppe Dienstleistungen im Schiffsmanagement für die

eigenen Schiffe der Rickmers Gruppe und für Schiffe Dritter, zu denen

technisches und operatives Management, Crewing, Neubauüberwachung,

Beratungsleistungen und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Versicherungen

gehören. Im Geschäftsbereich Rickmers-Linie ist die Rickmers Gruppe als

Linienreederei für Stückgut, Schwergut und Projektladung tätig und bietet

ergänzend zu ihren Liniendiensten auch Einzelreisen an.

Presseanfragen:

Kirchhoff Consult AG

Sebastian Bucher

T: +49 (0)40 60 91 86 18

F: +49 (0)40 60 91 86 60

E: sebastian.bucher@kirchhoff.de

Anleihe-Hotline:

T: +49 (0)40 609 411 422 (montags bis freitags 9 bis 18 Uhr)

E: anleihe@rickmers.com

Disclaimer

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren der Rickmers Holding GmbH & Cie. KG dar und ersetzt keinen

Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Anleihe

der Rickmers Holding GmbH & Cie. KG hat ausschließlich auf der Grundlage

des Wertpapierprospekts zu erfolgen, der von der Luxemburgischen

Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier

- CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie die Österreichische

Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifiziert wurde und auf der Website der

Gesellschaft unter www.rickmers.com (Rubrik Investor Relations / Anleihe)

sowie unter der Adresse der Gesellschaft (Neumühlen 19, 22763 Hamburg)

verfügbar ist. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen

sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der

Vergangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie 'glauben', 'geht davon

aus', 'erwarten', 'annehmen', 'schätzen', 'planen', beabsichtigen',

'könnten' oder ähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten

Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie

sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen

und Schätzungen der Rickmers Holding GmbH & Cie. KG beruhen, die zukünftig

überhaupt nicht oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen

daher keine Garantie für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder

Leistungen der Rickmers Holding GmbH & Cie. KG dar, und die tatsächliche

Finanzlage und die tatsächlich erzielten Ergebnisse der Rickmers Holding

GmbH & Cie. KG, wie auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die

rechtlichen Rahmenbedingungen, können wesentlich von den Erwartungen

abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder

implizit zum Ausdruck gebracht werden und diese nicht erfüllen. Anleger

werden daher gewarnt, sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die

Rickmers Holding GmbH & Cie. KG nicht auf die hier zum Ausdruck kommenden

zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen. Die Rickmers Holding GmbH & Cie.

KG übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Korrektur von hier

enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder zur Anpassung

zukunftsgerichteter Aussagen an künftige Ereignisse oder Entwicklungen.

Ende der Corporate News

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15.05.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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