Rocket Internet AG: Rocket Internet plant Börsengang
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Rocket Internet AG: Rocket Internet plant Börsengang
10.09.2014 / 09:26
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NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRAILEIN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN
DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG IST. ES GELTEN
WEITERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE
DER PRESSEMITTEILUNG.
Rocket Internet plant Börsengang
- Rocket Internet strebt Börsengang an der Frankfurter Börse bis Ende
2014 an
- Rocket Internet ist die führende E-Commerce-Plattform in
Schwellenländern und hat das Ziel, die größte Internet-Plattform
außerhalb der USA und Chinas zu werden
- Bruttoerlös von ca. 750 Mio. Euro aus Börsengang erwartet; Mittel
dienen der Finanzierung des weiteren Wachstums
- Angebot umfasst nur neue Aktien, Anteilseigner veräußern keine Anteile
Berlin, 10. September 2014 - Die Rocket Internet AG ("Rocket") strebt noch
in diesem Jahr einen Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse ("IPO"
oder "Angebot") an.
Rockets Ziel ist es, die größte Internet-Plattform außerhalb der USA und
Chinas zu werden. Rocket ist ein operatives Unternehmen, welches die
steigende Nachfrage nach einer Vielzahl von Internetdienstleistungen für
Verbraucher in der ganzen Welt bedienen will. Rocket nutzt ihre
einzigartige operative Plattform, um Online-Verbrauchertrends zu
analysieren, bewährte Internetgeschäftsmodelle zu identifizieren und sie
auf unterversorgte oder unerschlossene Märkte zu übertragen. Dort strebt
Rocket an, diese zu skalieren und zu marktführenden Internetunternehmen
auszubauen.
Rocket baut Internetgeschäftsmodelle vorwiegend auf drei Kerngebieten auf:
E-Commerce, Marktplätze und Finanztechnologie in hochattraktiven Märkten
und mit Fokus auf Schwellenländern und schnellwachsenden Volkswirtschaften
wie Lateinamerika, Südostasien, Indien und Afrika. Seit ihrer Gründung im
Jahr 2007 ist Rocket erheblich gewachsen. In ihrem Netzwerk von Unternehmen
arbeiten mehr als 20.000 Personen in mehr als 100 Ländern. Dies
unterstreicht die Fähigkeit von Rockets skalierbarer operativer Plattform,
marktführende Positionen in verschiedenen Märkten schnell aufzubauen.
Oliver Samwer, Gründer und Vorstandsvorsitzender von Rocket:
"Wir sind überzeugt, dass das Internet das Leben der Menschen grundlegend
verändern wird, vor allem in den Schwellenländern. Wir haben eine
einzigartige Plattform entwickelt, die es uns ermöglicht, Geschäftsmodelle
in mehr als 100 Länder zu exportieren und auf diesem Wege Grundbedarfsgüter
und Basisdienstleistungen unserem vielfältigen Kundenstamm zugänglich zu
machen. Es ist uns gelungen, unsere eigene Technologie zu entwickeln sowie
eine einzigartige geografische Reichweite und Infrastruktur als auch
erstklassige Prozesse zu schaffen, die von motivierten und talentierten
Mitarbeitern global implementiert werden. Der Börsengang ist der nächste
logische Schritt auf dem Weg zu unserem erklärten Ziel, die weltweit
führende Internet Plattform außerhalb der USA und Chinas zu werden."
Lorenzo Grabau, Aufsichtsratsvorsitzender von Rocket Internet:
"Rocket Internet hat in den letzten Jahren ein enormes Wachstum gezeigt und
bewiesen, dass ihre operative Plattform eine einzigartige Grundlage ist, um
marktführende Franchise-Unternehmen über fünf Kontinente konsequent
aufzubauen und zu skalieren. Der Börsengang ist der nächste logische
Schritt in Rockets Entwicklung und schafft das Fundament für die
Beschleunigung seiner internationalen Wachstumsstrategie."
Rockets Geschäftsmodell & Opportunitäten
Rocket verfügt über einen erfolgreichen Track Record bei der Umsetzung
ihrer Geschäftsmodelle in einer großen Zahl von Märkten und der
signifikanten Wertschöpfung für Investoren.
Potenzial in Wachstumsmärkten
- Rocket zielt auf einen gewaltigen Markt mit einer Bevölkerung von 5,4
Milliarden Menschen in den Ländern ab, in denen Rocket aktiv ist. Diese
Länder vereinen 75% der Weltbevölkerung und über 75% aller weltweiten
Mobiltelefonnutzer.
- Rocket ist gut positioniert, um vier Megatrends erfolgreich zu nutzen:
den Boom im Smartphone-Markt, die junge Bevölkerung von Internetnutzern
in den Schwellenländern, die weltweit wachsende Mittelschicht und den
daraus resultierenden Anstieg der Konsumausgaben sowie die Möglichkeit,
mit Hilfe von Internettechnologie den Aufbau einer traditionellen,
physischen Infrastruktur in Entwicklungsländern gänzlich zu
überspringen.
- Rockets Märkte sind in den letzten Jahren schneller als das globale BIP
gewachsen. Der Bereich E-Commerce ist in diesen Märkten als Folge der
zunehmenden Akzeptanz des mobilen Internets noch schneller gewachsen.
- Trotz des jüngsten E-Commerce-Wachstums und der deutlichen
Internetpenetration ist das Online-Kaufverhalten im Vergleich zu den
entwickelten Märkten immer noch im Entwicklungsstadium, was weitere
Wachstumschancen unterstreicht.
Marktführerschaft bei E-Commerce und Marktplätzen
- Rocket hat in Lateinamerika (Dafiti), Russland & CIS (Lamoda),
Asien-Pazifik (Zalora), Indien (Jabong) und im Nahen Osten (Namshi)
mehrere Online-Modehändler geschaffen, wobei viele von diesen führende
Positionen haben. Diese Unternehmen werden im Laufe des Jahres 2014
unter dem Dach der Global Fashion Group ("GFG") zusammengeführt.
- Rocket hat zudem Online-Versandhäuser in Afrika (Jumia), Südostasien
(Lazada) und Lateinamerika (Linio), eine
Online-Lebensmittel-Lieferfirma (HelloFresh) sowie Online-Vertriebe für
Möbel und Wohnaccessoires (Home24 und Westwing) hervorgebracht, wobei
viele zu den führenden Unternehmen in ihren Märkten zählen.
- Die Online-Markplatzunternehmen des Rocket-Netzwerks schaffen neue und
ersetzen herkömmliche Lieferketten, indem sie virtuelle Orte schaffen,
an denen Käufer und Verkäufer direkt miteinander in Kontakt treten
können. Dabei sind die Geschäftsbereiche durchaus vielfältig:
Online-Immobilien- und Kfz-Anzeigen (Lamudi), Reisen und Transport
(Easytaxi), Lebensmittellieferungen (foodpanda), Verbrauchermarktplätze
(Kamyu) und Haushaltsdienstleistungen (Helpling).
Wesentliche Wettbewerbsvorteile
- Rockets einzigartige operative Plattform bringt eine etablierte
Infrastruktur, standardisierte und bewährte Prozesse, eigene
skalierbare Technologielösungen inklusive führender
Smartphone-Applikationen und ein globales Netzwerk an Unternehmen mit
über 20.000 Angestellten zusammen.
- Rocket profitiert vom Netzwerkeffekt der Marktführerschaft über eine
große Zahl von Geschäftsmodellen und geografischen Regionen hinweg.
Jedes neue Unternehmen beschleunigt die Synergienbildung. Werden die
Netzwerk-Unternehmen größer, so entstehen wesentlichen Chancen, mit
Blick auf Zulieferer, Lösungsanbieter, Kunden und Mitarbeiter von den
Synergien und Netzwerk-Effekten zu profitieren.
- Rocket unterhält strategische Partnerschaften, insbesondere mit
regionalen Telekommunikationsanbietern wie Millicom, MTN und Ooredoo,
die lokales Know-How und Zugang zu einem großen Kundenstamm einbringen.
Diese unterstützen Rocket dabei, Unternehmen in den Wachstumsmärkten
aufzubauen und zu skalieren.
Erhebliche Wertschöpfung für die Rocket-Anteilseigner - Track Record
- Seit der Gründung im Jahr 2007 zeigt Rocket eine Rendite in Höhe des
25-fachen des eingesetzten Kapitals.
- Diese Performance wurde über verschiedene Unternehmen, Geschäftsmodelle
und Regionen hinweg erreicht.
Bewährtes Management-Team
- Rockets Management-Team verfügt über nachweisliche Erfahrung in der
Identifizierung, dem Aufbau und der Skalierung von bewährten
Internetmodellen über eine Vielzahl von Sektoren und Regionen.
- Unterstützt wird Rocket durch einen starken Aufsichtsrat unter der
Eckpunkte des Börsengangs
Der Börsengang soll noch im Jahr 2014 erfolgen. Das Angebot, falls
weiterverfolgt, wird nur aus neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung
bestehen. Die gegenwärtigen Anteilseigner werden an Rocket beteiligt
bleiben und im Rahmen des Angebots keine Aktien veräußern. Die
gegenwärtigen Anteilseigner von Rocket sind die Global Founders (das
Investmentvehikel des Gründers und Vorstandvorsitzenden von Rocket, Oliver
Samwer, und seiner Brüder), die Investment AB Kinnevik, Access Industries,
Philippine Long Distance Telephone Company, United Internet sowie HV
Holtzbrinck Ventures und einige mit diesen verbundenen Unternehmen. Die
neuen Aktien werden derselben Klasse angehören wie die Aktien der
gegenwärtigen Rocket-Anteilseigner und mit denselben Rechten ausgestattet
sein. Die Anteilseigner werden Veräußerungssperren unterzeichnen, die den
Verkauf oder die sonstige Veräußerung ihrer Aktien für mindestens 12 Monate
unterbinden. Rocket wird die Erlöse aus dem Börsengang dazu verwenden,
weiteres Wachstum durch die Gründung neuer Unternehmen zu generieren und
die Eigenkapitalbasis seiner bestehenden Unternehmen zu stärken.
Rocket plant zunächst die Aufnahme in den Entry Standard an der Frankfurter
Wertpapierbörse. Rocket beabsichtigt, innerhalb von 18-24 Monaten in den
General oder Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse zu wechseln.
Berenberg, J.P. Morgan und Morgan Stanley begleiten den Börsengang als
Joint Global Coordinators und fungieren gemeinsam mit BofA Merrill Lynch,
Citigroup und UBS Investment Bank als Joint Bookrunners.
Pressekontakt:
Rocket Internet
Andreas Winiarski, Global Head of PR and Communications
+49 30 300 13 18 68
andreas.winiarski@rocket-internet.com
Brunswick Group
London: +44 207 404 5959
Frankfurt: +49 69 2400 5510
Einwahldaten für die Presse-Telefonkonferenz am Mittwoch, 10. September
2014, 11:00 Uhr MEZ:
Einwahlnummer - Deutschland: +49 69 22 22 49 18
Einwahlnummer - UK: +44 1452 55 55 66
Konferenz-ID: 98789658
Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen
basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des
Managements der Rocket Internet AG ("Rocket") und beinhalten bekannte und
unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin
enthalten ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die
tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von
den darin beschriebenen abweichen aufgrund von, unter anderem,
Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder der
Wettbewerbssituation, Risiken in Zusammenhang mit Kapitalmärkten,
Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen,
Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung,
insbesondere betreffend das steuerrechtliche Umfeld, die Rocket betreffen,
oder durch andere Faktoren. Rocket übernimmt keine Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.
Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch
die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die
"Aktien") von Rocket in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland
oder sonstigen Staaten dar. Die Aktien von Rocket dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von
1933 in der geltenden Fassung (der 'Securities Act') verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. Die Aktien von Rocket sind nicht und werden weder unter
dem Securities Act noch den Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada, oder
Japan registriert. Sofern Verkäufe von den in dieser Mitteilung genannten
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgen, werden diese
ausschließlich mit Personen, die sowohl (i) "qualified insitutional buyers"
gemäß der Definition in Rule 144A unter dem U.S. Securities Act von 1933,
in der gültigen Fassung, sowie (ii) "qualified purchasers" gemäß der
Defintion im U.S. Investment Company Act von 1940, in der gültigen Fassung,
sind, getätigt werden.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch
die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.
Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu
veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung
hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere von Rocket sollte nur
auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt
wird unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht werden und bei Rocket
Internet AG, Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland, oder auf der
Rocket Webseite kostenfrei erhältlich sein.
In dem Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung nur verteilt und
richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen
oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnung
fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.)
(wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden).
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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Morgan Stanley Bank AG, J.P Morgan
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