Rocket Internet AG: Rocket Internet veröffentlicht Preisspanne für Börsengang
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Rocket Internet AG: Rocket Internet veröffentlicht Preisspanne für
Börsengang
23.09.2014 / 19:17
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NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN
DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG IST. ES GELTEN
WEITERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE
DER PRESSEMITTEILUNG.
Rocket Internet veröffentlicht Preisspanne für Börsengang
- Preisspanne von 35,50 Euro bis 42,50 Euro
- Angebotszeitraum beginnt am 24. September 2014 und wird voraussichtlich
am 7. Oktober 2014 enden
- Erstnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse für den 9. Oktober
2014 geplant
- Gesamtvolumen der Platzierung zum Mittelwert der Preisspanne und bei
vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option entspricht etwa 1,477 Mrd.
Euro und einem Streubesitzanteil von 24,0 % nach Ablauf aller
Sperrfristen
- Marktkapitalisierung zum Mittelwert der Preisspanne und bei
vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option von 6,161 Mrd. Euro
- Cornerstone Investoren werden Angebotsaktien in Höhe von insgesamt
582,5 Mio. Euro zum Angebotspreis erwerben
- Erlöse dienen der Finanzierung weiterer Unternehmensgründungen und
Konzept-Unternehmen sowie der Konsolidierung der Anteile an
ausgewählten bestehenden Unternehmen
- Die gegenwärtigen Anteilseigner werden im Rahmen des Börsengangs keine
Aktien veräußern; alle gegenwärtigen Anteilseigner und Cornerstone
Investoren haben eine zwölfmonatige Veräußerungssperre unterzeichnet
- Neuer Aufsichtsrat gewählt
Berlin, 23. September 2014 - Die Rocket Internet AG ("Rocket" oder das
"Unternehmen") hat heute weitere Details zum geplanten Börsengang an der
Frankfurter Wertpapierbörse bekanntgegeben. Die Preisspanne wurde auf 35,50
Euro bis 42,50 Euro je Aktie festgelegt. Der Angebotszeitraum soll am 24.
September 2014 beginnen und endet voraussichtlich am 7. Oktober 2014. Die
Erstnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 9. Oktober
2014 geplant.
Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot der Angebotsaktien in
Deutschland und im Großherzogtum Luxemburg sowie Privatplatzierungen der
Angebotsaktien in einigen anderen Jurisdiktionen. In den Vereinigten
Staaten von Amerika werden die Angebotsaktien ausschließlich zum Verkauf an
qualifizierte institutionelle Anleger gemäß Rule 144A nach dem U.S.
Securities Act angeboten. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika
werden die Aktien gemäß der Regulation S nach dem Securities Act angeboten.
Rocket wird im Zuge einer Kapitalerhöhung bis zu 32.941.177 neue Aktien
ausgeben. Rockets gegenwärtige Anteilseigner werden im Rahmen des IPO keine
Aktien veräußern. Außerdem werden 4.941.176 Anteile für eine mögliche
Mehrzuteilung zur Verfügung gestellt ("Greenshoe-Option"). Das Unternehmen
erwartet Bruttoerlöse von etwa 1,477 Mrd. Euro aus dem Angebot bei
Platzierung der maximalen Anzahl an Angebotsaktien einschließlich der
Ausübung der Greenshoe-Option zum Mittelwert der Preisspanne. Dies
entspricht einer Marktkapitalisierung in Höhe von 6,161 Mrd. Euro.
Die neuen Aktien werden derselben Klasse angehören wie die Aktien der
gegenwärtigen Anteilseigner von Rocket und mit den gleichen Rechten
ausgestattet sein. Rocket plant zunächst die Aufnahme in den Entry Standard
an der Frankfurter Wertpapierbörse. Das Unternehmen beabsichtigt, innerhalb
von 18 bis 24 Monaten in den General oder Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse zu wechseln.
Cornerstone Investoren und Veräußerungssperren
Eine Reihe herausragender, internationaler Cornerstone Investoren haben
sich verpflichtet, im Rahmen des Börsengangs Aktien zum Angebotspreis im
Wert von insgesamt 582,5 Mio. Euro zu erwerben. Die zwei größten
Cornerstone Investoren sind ein von Baillie Gifford & Co. gemanagter
Investmentfonds und J.P. Morgan Securities LLC. Baillie Gifford & Co.,
geführt von Scottish Mortgage Investment Trust Plc, hat sich verpflichtet
350 Mio. Euro zu investieren, und J.P. Morgan Securities LLC hat sich
verpflichtet 100 Mio. Euro zu investieren.
Die Cornerstone Investoren erweitern die Gruppe der bisherigen
Anteilseigner von Rocket, Global Founders, Investment AB Kinnevik,
Philippine Long Distance Telephone Company, Access Industries, United
Internet und HV Holtzbrinck Ventures, die alle hohe Investitionen in Rocket
und ihre Plattform getätigt haben und langfristige Verpflichtungen
eingegangen sind. Die Cornerstone Investoren sowie Rockets bestehende
Anteilseigner haben alle zwölfmonatige Veräußerungssperren unterzeichnet.
Oliver Samwer, Gründer und Vorstandsvorsitzender von Rocket:
"Wir sind überzeugt, dass Rocket eine einmalige Chance hat, am Wachstum des
Internethandels in Schwellenländern teilzuhaben. Mit unserer operativen
Plattform entwickeln und skalieren wir die Marktführer von morgen. Dabei
machen wir bewährte E-Commerce-Geschäftsmodelle für mehr als 75 % der
Weltbevölkerung und ca. 75 % aller mobilen Endgerätnutzer zugänglich, die
alle außerhalb der USA und Chinas leben. Wir haben eine einmalige
Erfolgshistorie in operativer Umsetzung und nutzen unser globales Know-how,
um marktführende Unternehmen aufzubauen, die mit ihren Online-Diensten die
Nachfrage der Verbraucher bedienen. Außerdem hat Rocket die Fähigkeit unter
Beweis gestellt, Mehrwert für Investoren zu erzielen. Der Börsengang ist
ein bedeutender Meilenstein für unser Unternehmen, und wir freuen uns sehr
über die frühe Unterstützung erstklassiger Cornerstone Investoren. Die
Erlöse aus dem Börsengang werden uns helfen, neue Gesellschaften zu gründen
und weiter in bestehende Unternehmen zu investieren, um unser schnelles
Wachstum außerhalb der USA und Chinas fortzusetzen".
Verwendung der Erlöse
Rocket plant, einen Großteil der Erlöse aus dem Börsengang für die Gründung
neuer Unternehmen und für Investitionen in bestehende Konzept-Unternehmen
zu verwenden. Auf diese Weise kann Rocket ihren neuen Unternehmen mit Blick
auf langfristige Mehrheitsbeteiligungen über die Gründungsphase hinaus
Finanzmittel zur Verfügung stellen.
Außerdem plant Rocket, in einige ihrer jüngeren Unternehmen zu investieren,
um bestehende Mehrheitsbeteiligungen ebenfalls längerfristig auszubauen und
zu erhalten. Darüber hinaus plant Rocket, ihre Beteiligungen an einigen
ihrer ausgereifteren Unternehmen zu konsolidieren.
Herausragende Erfolgshistorie
Rocket weist eine herausragende Erfolgshistorie in operativer Führung und
Wertschaffung vor. Seit der Gründung im Jahr 2007 hat Rocket erstklassige
Prozesse etabliert - in mehr als 100 Ländern auf fünf Kontinenten mit mehr
als 20.000 Angestellten über ihr gesamtes Unternehmensnetzwerk hinweg.
Rocket betreibt 66 Konsumgütermarken, die auf grundlegende
Verbraucherbedürfnisse in Märkten mit einer Gesamtbevölkerung von 5,4 Mrd.
Menschen abzielen, während diese auf die Nutzung von Online- und
Mobilkanälen umsteigen.
Rockets größte und ausgereiftere Unternehmen haben alle marktführende
Positionen erzielt und liegen laut unabhängiger Marktforschung von Comscore
und Similarweb im Durchschnitt in allen Ländern, in denen sie tätig sind,
auf Platz eins oder zwei. Diese Firmen investieren in rasches Wachstum und
steigerten ihren Jahresumsatz von 2012 auf 2013 durchschnittlich um etwa
140%.
Rocket hat in der Vergangenheit erfolgreich Mehrwert für ihre Anteilseigner
geschaffen. Seit der Gründung im Jahr 2007 hat Rocket ein Vielfaches in
Höhe des Fünfundzwanzigfachen des eingesetzten Kapitals erwirtschaftet. Mit
Gesamtinvestitionen von Rocket in Höhe von 169 Mio. Euro wurde eine
Wertschöpfung einschließlich Ausschüttungen von 4,2 Mrd. Euro erzielt.
Neuer Aufsichtsrat gewählt
Neben dem IPO hat Rocket außerdem die Wahl des neuen Aufsichtsrats
bekanntgegeben, welcher aus neun Mitgliedern bestehen wird.
Lorenzo Grabau, Chief Executive Officer von Investment AB Kinnevik, ist
Aufsichtsratsvorsitzender und zudem Vorsitzender des Präsidialausschusses.
Prof. Dr. Marcus Englert, ehemaliger Vorstand und Chief New Media Officer
von ProSiebenSat.1, Associate Partner bei Solon Management Consulting, ist
stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats. Er übernimmt außerdem die
Vorsitze des Nominierungsausschusses, des Investitionsausschusses und des
Vergütungsausschusses.
Prof. Dr. h.c. Roland Berger, Gründer und früherer Vorstandsvorsitzender
der Unternehmensberatung Roland Berger Strategy Consultants.
Ralph Dommermuth, Vorstandsvorsitzender der United Internet AG.
Erik Mitteregger, nicht exekutives Mitglied des Investitionsausschusses der
Investment AB Kinnevik, übernimmt den Vorsitz des Prüfungsausschusses.
Napoleon L. Nazareno, Chief Executive Officer der Philippine Long Distance
Telephone Company.
Dr. Erhard Schipporeit, früherer Finanzvorstand der E.ON AG.
Daniel Shinar, Vice President und Head of Technology Investments bei Clal
Industries Ltd.
Philip Yea, nicht geschäftsführender Vorstandsvorsitzender von bwin.party
digital entertainment plc und ehemaliger Chief Executive Officer von 3i
Group plc.
Weitere Details zum Angebot
Berenberg, J.P. Morgan und Morgan Stanley begleiten den Börsengang als
Joint Global Coordinators und fungieren gemeinsam mit BofA Merrill Lynch,
Citigroup und UBS Investment Bank als Joint Bookrunners.
Die Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) lautet DE000A12UKK6, die
Wertpapierkennnummer (WKN) lautet A12UKK. Interessierte Anleger können ab
dem Beginn des Angebotszeitraums (voraussichtlich ab dem 24. September
2014) ihre Kaufangebote abgeben. Die Angebotsfrist für Privatanleger endet
voraussichtlich am 7. Oktober 2014 um 12:00 Uhr MESZ und für
institutionelle Anleger um 16:00 Uhr MESZ. Der Börsenprospekt steht zum
Download auf der Webseite von Rocket Internet zur Verfügung.
Ende
Pressekontakt:
Brunswick Group
Frankfurt: Paul Scott + 49 69 2400 5541 / Oliver Thompson +49 69 2400 5539
London: Chris Blundell +44 207 404 5959
Rocket Internet
Andreas Winiarski, Global Head of PR and Communications
+49 30 300 13 18 68
andreas.winiarski@rocket-internet.com
Über Rocket Internet
Rockets Ziel ist es, die größte Internet-Plattform außerhalb der USA und
Chinas zu werden. Rocket identifiziert und baut bewährte
Internetgeschäftsmodelle auf und überträgt diese in neue, unterversorgte
oder unerschlossene Märkte. Dort strebt Rocket an, diese zu skalieren und
zu marktführenden Internetunternehmen auszubauen. Im Mittelpunkt der
Tätigkeiten von Rocket stehen bewährte Internetgeschäftsmodelle, welche die
grundlegenden Bedürfnisse der Verbraucher in drei Bereichen erfüllen:
E-Commerce, Marktplätze und Finanztechnologie. Rocket wurde im Jahr 2007
gegründet und beschäftigt in ihrem Netzwerk von Unternehmen heute über
20.000 Angestellte in mehr als 100 Ländern auf fünf Kontinenten.
Disclaimer:
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen
basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des
Managements der Rocket Internet AG ("Rocket") und beinhalten bekannte und
unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin
enthalten ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die
tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von
den darin beschriebenen abweichen aufgrund von, unter anderem,
Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder der
Wettbewerbssituation, Risiken in Zusammenhang mit Kapitalmärkten,
Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen,
Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung,
insbesondere betreffend das steuerrechtliche Umfeld, die Rocket betreffen,
oder durch andere Faktoren. Rocket übernimmt keine Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.
Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch
die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die
"Aktien") von Rocket in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland
oder sonstigen Staaten dar. Die Aktien von Rocket dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von
1933 in der geltenden Fassung (der 'Securities Act') verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. Die Aktien von Rocket sind nicht und werden weder unter
dem Securities Act noch den Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada, oder
Japan registriert. Sofern Verkäufe von den in dieser Mitteilung genannten
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgen, werden diese
ausschließlich mit Personen, die sowohl (i) "qualified insitutional buyers"
gemäß der Definition in Rule 144A unter dem U.S. Securities Act von 1933,
in der gültigen Fassung, sowie (ii) "qualified purchasers" gemäß der
Definition im U.S. Investment Company Act von 1940, in der gültigen
Fassung, sind, getätigt werden.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch
die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.
Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu
veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung
hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere von Rocket sollte nur
auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt
wird unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht werden und bei Rocket
Internet AG, Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland, oder auf der
Rocket Webseite kostenfrei erhältlich sein.
In dem Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung nur verteilt und
richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen
oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnung
fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.)
(wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden).
Diese Mitteilung richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis
dieser Mitteilung dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die
keine Relevante Personen sind. Jede Investition oder jede
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur den
Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Morgan Stanley Bank AG, J.P Morgan
Securities plc, Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch
International und UBS Limited handeln im Zusammenhang mit dem Angebot
ausschließlich für Rocket. Sie werden im Zusammenhang mit dem Angebot
niemand anderen als ihren jeweiligen Klienten ansehen und sind niemand
anderem als Rocket gegenüber verantwortlich, den Schutz zu bieten, den
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im Zusammenhang mit dem Inhalt dieser Ankündigung oder irgendeinem Vorgang,
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288361 23.09.2014