Sanha beendet Anleiheemission aufgrund hoher Nachfrage bereits am ersten Tag der Zeichnungsfrist
DGAP-News: SANHA GmbH & Co. KG / Schlagwort(e):
Anleihe/Anleiheemission
Sanha beendet Anleiheemission aufgrund hoher Nachfrage bereits am
ersten Tag der Zeichnungsfrist
23.05.2013 / 10:52
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Sanha beendet Anleiheemission aufgrund hoher Nachfrage bereits am ersten
Tag der Zeichnungsfrist
Essen, 23. Mai 2013 - Die Sanha GmbH & Co. KG, einer der führenden
Hersteller für Rohrleitungssysteme und Verbindungsstücke (Fittings) im
Bereich der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, hat ihre
Unternehmensanleihe (WKN: A1TNA7, ISIN: DE000A1TNA70) mit einem Volumen von
25 Mio. Euro vollständig platziert. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde die
Zeichnungsfrist des Sanha-Wertpapiers mit einem festen Zinssatz von 7,75%
p.a. und einer Laufzeit von 5 Jahren bereits am ersten Tag nach wenigen
Stunden geschlossen.
Aufgrund der großen Nachfrage sowohl institutioneller als auch privater
Anleger wurden Zeichnungsaufträge von Privatanlegern mit maximal 4.000 Euro
je Order zugeteilt. Der Handelsstart an der Börse Frankfurt (Handel per
Erscheinen) unter Einbeziehung in den Entry Standard für Anleihen ist für
Freitag, den 24. Mai 2013, vorgesehen. Emissionsvaluta bleibt der 4. Juni
2013.
'Wir freuen uns sehr über das große Interesse von institutionellen
Investoren und Privatanlegern an unserem Familienunternehmen', sagt Bernd
Kaimer, Geschäftsführender Gesellschafter. 'Die Anleihe gibt uns
zusätzliche Planungssicherheit, um Sanha nachhaltig weiterzuentwickeln.'
Der Emissionserlös soll je zur Hälfte zur Wachstumsfinanzierung und
Umfinanzierung genutzt werden. So soll unter anderem die Kapazität für die
Produktion von Press-Fittings aus bleifreier Siliziumbronze für die
Trinkwasserinstallation erweitert werden. Zudem plant Sanha, die
Auslandsexpansion weiter voranzutreiben.
Die Emission wurde durch die equinet Bank AG als Lead Manager und
Bookrunner sowie die IR.on AG als Kommunikations- und Marketingberater
begleitet.
Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der Sanha
GmbH & Co. KG dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine
Investitionsentscheidung die Anleihe der Sanha GmbH & Co. KG betreffend
muss ausschließlich auf der Basis des durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der
auf der Unternehmens-Website unter www.sanha.com veröffentlicht ist.
Über Sanha
Die Sanha GmbH & Co. KG ist ein führender Hersteller für
Rohrleitungssysteme und Verbindungsstücke (Fittings) im Bereich der
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Die Produkte des sich zu 100% in
Familienhand befindlichen Industrieunternehmens werden in der Haustechnik
zur Trink-, Brauchwasser-, Heizungs- und Gasinstallation verwendet, aber
auch für, Sprinkler-, Kühl-, Kälte- sowie Solarthermieanlagen. In diesem
Markt ist Sanha die Nummer 3 in Deutschland und die Nummer 4 in Europa. Das
Unternehmen aus Essen hat rund 650 Mitarbeiter und ist in 40 Ländern aktiv.
In vier Werken, davon ein reines Edelstahlrohrwerk in Berlin und ein
Edelstahlfittingwerk in Schmiedefeld bei Dresden, werden rund 8.000
Produkte, vor allem Fittings und Rohre aus Kupfer, Kupferlegierungen,
Edelstahl, C-Stahl und Kunststoff, hergestellt. Im Jahr 2012 hat Sanha
einen Umsatz von 118,6 Mio. Euro und ein operatives Ergebnis vor Zinsen und
Steuern (EBIT) von 6,2 Mio. Euro erzielt.
Kontakt:
SANHA GmbH & Co. KG
Berndt Sander
Leiter Marketing Kommunikation
Telefon: 02054-925-160
E-Mail: berndt.sander@sanha.com
Medienkontakt:
Fabian Lorenz
IR.on AG
Telefon: 0221-914097-6
E-Mail: fabian.lorenz@ir-on.com
Ende der Corporate News
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23.05.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SANHA GmbH & Co. KG
Im Teelbruch 80
45129 Essen
Deutschland
Telefon: +49 2054 / 925 - 0
Fax: +49 2054 / 925 - 250
E-Mail: info@sanha.com
Internet: www.sanha.com
ISIN: DE000A1TNA70
WKN: A1TNA7
Börsen: Frankfurt in Open Market (Entry Standard)
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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212671 23.05.2013
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Anleihe/Anleiheemission
Sanha beendet Anleiheemission aufgrund hoher Nachfrage bereits am
ersten Tag der Zeichnungsfrist
23.05.2013 / 10:52
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Sanha beendet Anleiheemission aufgrund hoher Nachfrage bereits am ersten
Tag der Zeichnungsfrist
Essen, 23. Mai 2013 - Die Sanha GmbH & Co. KG, einer der führenden
Hersteller für Rohrleitungssysteme und Verbindungsstücke (Fittings) im
Bereich der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, hat ihre
Unternehmensanleihe (WKN: A1TNA7, ISIN: DE000A1TNA70) mit einem Volumen von
25 Mio. Euro vollständig platziert. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde die
Zeichnungsfrist des Sanha-Wertpapiers mit einem festen Zinssatz von 7,75%
p.a. und einer Laufzeit von 5 Jahren bereits am ersten Tag nach wenigen
Stunden geschlossen.
Aufgrund der großen Nachfrage sowohl institutioneller als auch privater
Anleger wurden Zeichnungsaufträge von Privatanlegern mit maximal 4.000 Euro
je Order zugeteilt. Der Handelsstart an der Börse Frankfurt (Handel per
Erscheinen) unter Einbeziehung in den Entry Standard für Anleihen ist für
Freitag, den 24. Mai 2013, vorgesehen. Emissionsvaluta bleibt der 4. Juni
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'Wir freuen uns sehr über das große Interesse von institutionellen
Investoren und Privatanlegern an unserem Familienunternehmen', sagt Bernd
Kaimer, Geschäftsführender Gesellschafter. 'Die Anleihe gibt uns
zusätzliche Planungssicherheit, um Sanha nachhaltig weiterzuentwickeln.'
Der Emissionserlös soll je zur Hälfte zur Wachstumsfinanzierung und
Umfinanzierung genutzt werden. So soll unter anderem die Kapazität für die
Produktion von Press-Fittings aus bleifreier Siliziumbronze für die
Trinkwasserinstallation erweitert werden. Zudem plant Sanha, die
Auslandsexpansion weiter voranzutreiben.
Die Emission wurde durch die equinet Bank AG als Lead Manager und
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muss ausschließlich auf der Basis des durch die Bundesanstalt für
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auf der Unternehmens-Website unter www.sanha.com veröffentlicht ist.
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Rohrleitungssysteme und Verbindungsstücke (Fittings) im Bereich der
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Die Produkte des sich zu 100% in
Familienhand befindlichen Industrieunternehmens werden in der Haustechnik
zur Trink-, Brauchwasser-, Heizungs- und Gasinstallation verwendet, aber
auch für, Sprinkler-, Kühl-, Kälte- sowie Solarthermieanlagen. In diesem
Markt ist Sanha die Nummer 3 in Deutschland und die Nummer 4 in Europa. Das
Unternehmen aus Essen hat rund 650 Mitarbeiter und ist in 40 Ländern aktiv.
In vier Werken, davon ein reines Edelstahlrohrwerk in Berlin und ein
Edelstahlfittingwerk in Schmiedefeld bei Dresden, werden rund 8.000
Produkte, vor allem Fittings und Rohre aus Kupfer, Kupferlegierungen,
Edelstahl, C-Stahl und Kunststoff, hergestellt. Im Jahr 2012 hat Sanha
einen Umsatz von 118,6 Mio. Euro und ein operatives Ergebnis vor Zinsen und
Steuern (EBIT) von 6,2 Mio. Euro erzielt.
Kontakt:
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Fax: +49 2054 / 925 - 250
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