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DGAP-News: Sanochemia Pharmazeutika AG begibt Anleihe in Eigenemission (deutsch)

Veröffentlicht am 19.07.2012, 14:34
Sanochemia Pharmazeutika AG begibt Anleihe in Eigenemission

DGAP-News: Sanochemia Pharmazeutika AG / Schlagwort(e):

Anleiheemission

Sanochemia Pharmazeutika AG begibt Anleihe in Eigenemission

19.07.2012 / 14:34

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SANOCHEMIA begibt Anleihe in Eigenemission

- 7,75 Prozent Verzinsung p. a.

- Zeichnungsfrist 23. Juli bis voraussichtlich 3. August 2012

- Emissionsvolumen von bis zu 15 Millionen Euro

- Billigung des Wertpapierprospekts am 18. Juli 2012 erfolgt

Wien, 19. Juli 2012 - Die SANOCHEMIA Pharmazeutika AG, international tätige

Pharma-spezialistin mit Sitz in Wien, begibt eine

Inhaber-Teilschuldverschreibung mit einem festen Zinssatz von 7,75 Prozent

p. a. und einer fünfjährigen Laufzeit. Ab dem 23. Juli können private und

institutionelle Investoren den SANOCHEMIA Bond (ISIN: DE000A1G7JQ9) direkt

über die Emittentin zeichnen. Die Mindesteinlage und Stückelung betragen

1.000 Euro. Die Zinszahlung erfolgt jährlich.

Mit dem Emissionserlös von bis zu 15 Millionen Euro wird die SANOCHEMIA

Pharmazeutika AG vorrangig ihre Wachstumsstrategie finanzieren. Dabei sind

insbesondere Investitionen in die Internationalisierung, den Ausbau des

Veterinärgeschäfts sowie in den Bereich Produktentwicklung vorgesehen. 'Wir

haben einen erfolgreichen Turnaround hinter uns. Jetzt wollen wir weitere

Wachstumspotenziale nutzen. Mit der Begebung der Anleihe erschließen wir

einen zusätzlichen Weg zur Finanzierung dieser Strategie und können

aussichtsreiche Projekte schneller vorantreiben', sagt Dr. Werner

Frantsits, Vorstandsvorsitzender und CFO der SANOCHEMIA. Teile des

eingesammelten Kapitals sollen zusätzlich in die Finanzierung laufender

klinischer Studien sowie in die Deckung kurzfristiger Verbindlichkeiten

fließen.

Das Marktforschungsinstitut IMS Health prognostiziert der Pharmabranche bis

2014 ein jährliches Wachstum um circa fünf Prozent auf ein Volumen von über

einer Billion US-Dollar, mit einer Schwerpunktverlagerung weg von

den Industrienationen hin zu den sogenannten Pharmerging Markets. Dazu

zählen unter anderem die Länder in Nordafrika, Mittel- und Südamerika sowie

im Nahen und Mittleren Osten. Mit Tochtergesellschaften und

Vertriebspartnerschaften ist die Gesellschaft bereits heute in zahlreichen

aufstrebenden internationalen Pharmamärkten vertreten und erwirtschaftet

dort einen steigenden Anteil ihres Umsatzes. Diese Entwicklung soll

stringent fortgesetzt werden.

'Durch unsere mittelständischen Strukturen sind wir in der Lage, besonders

schnell und flexibel auf die unterschiedlichen Bedürfnisse unserer Kunden

und auf Anforderungen neuer Märkte zu reagieren. Das zeichnet uns

gegenüber großen Pharmakonzernen aus; auch hinsichtlich des wachsenden

Exportgeschäfts ein Vorteil, den wir zu nutzen wissen', erläutert Dr. Klaus

Gerdes, COO der SANOCHEMIA.

Anleger aus Deutschland und Österreich können die Anleihe mit der ISIN

DE000A1G7JQ9 ab dem 23. Juli 2012 über das Unternehmen unter der

kostenfreien Hotline 00800 7000 80 80 (Mo.-Fr.: 9 bis 18 Uhr) oder online

über www.sanochemia.at/de/investoren, Ihre Hausbank* oder über die DAB

zeichnen. Nach Ablauf der regulären Zeichnungsfrist oder nach

vorzeitiger Schließung im Falle einer Überzeichnung ist die Einbeziehung in

den Regulierten Markt der Bourse de Luxembourg, den Open Market der

Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) mit Handel

im Segment Entry Standard und in den Dritten Markt der Wiener Börse

vorgesehen. Eine Verlängerung oder vorzeitige Schließung des Angebots

bleibt vorbehalten.

* Sollten Sie die Möglichkeit zur Zeichnung über Ihre Hausbank nutzen

wollen, informieren Sie Ihren Berater über die oben angegebene

Zeichnungsmöglichkeit über die Homepage der SANOCHEMIA oder über die

Hotline. Eine Garantie, dass die Bank diesen Weg der Zeichnung für Sie

übernimmt kann nicht gegeben werden.

Der SANOCHEMIA Bond im Überblick

Emittentin: SANOCHEMIA Pharmazeutika AG

ISIN/WKN: DE000A1G7JQ9 / A1G7JQ

Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung

Volumen: bis zu 15.000.000 Euro

Kupon: 7,75 Prozent p. a.

Zeichnungsfrist: 23.07.2012 bis 03.08.2012 (Verlängerung oder

vorzeitige Schließung vorbehalten)

Laufzeit: 6. August 2012 bis 5. August 2017

Zinszahlungen: jährlich, erstmals zum 6.8.2013

Rückzahlung: 7. August 2017

Rückzahlungskurs:100 Prozent

Börsennotiz: zur Einbeziehung in den Regulierten Markt der Bourse de

Luxembourg, in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der

Frankfurter Wertpapierbörse) mit Handel im Segment Entry Standard

und in den Dritten Markt der Wiener Börse vorgesehen

Covenants: Kündigungsrecht der Gläubiger u.

a. bei Kontrollwechsel und

in anderen Fällen, wie Insolvenz

oder Zahlungseinstellung der

Emittentin, wie im Einzelnen in

den Anleihebedingungen beschrieben

Zahlstelle: Bankhaus Gebr. Martin AG

Kirchstraße 35, 73033 Göppingen, D

Telefon: +49-7161-6714-0

E-Mail: info@martinbank.de

Weitere Informationen zur SANOCHEMIA Pharmazeutika AG finden Sie im

Internet unter www.sanochemia.at. Der Anleihe-Bereich der Website bietet ab

dem 23.7.2012 neben dem Wertpapierprospekt auch zusammengefasste

Informationen zur Anleihe sowie Materialien zum Download.

Disclaimer

Diese Information stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren der SANOCHEMIA Pharmazeutika AG noch eine Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die

Zeichnung von Inhaber-Teilschuldverschreibungen der SANOCHEMIA

Pharmazeutika AG kann ausschließlich auf der Grundlage des von der

Commission de Surveillance du Secteur Financier am 18.07.2012 gebilligten

und an die Österreichische Finanzmarktaufsicht und die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht notifizierten Wertpapierprospekts erfolgen.

Der Wertpapierprospekt ist auf der Website der Gesellschaft unter

www.sanochemia.at/de/investoren und bei der SANOCHEMIA Pharmazeutika AG,

Boltzmanngasse 11, 1090 Wien, Österreich, kostenfrei erhältlich.

Über die SANOCHEMIA Pharmazeutika AG

Die SANOCHEMIA Pharmazeutika AG mit Hauptsitz in Wien ist ein international

tätiges, voll integriertes Pharmaunternehmen mit langjähriger Erfahrung in

der Entwicklung und Erzeugung von Wirkstoffen, Arzneimitteln und

Diagnostika. Zu ihren operativen Geschäftsfeldern zählen die Bereiche

Humanpharmazeutika, Veterinärpharmazeutika, Produktion (u. a. auch

Auftragsproduktion für Dritte) sowie Forschung und Entwicklung.

Die Kernkompetenzen des Unternehmens liegen im Bereich der

Medikamentenentwicklung, der Synthese- und Pharmaproduktion sowie im

Vertrieb von klinischen Diagnostika. Die Forschungs- und

Entwicklungsaktivitäten konzentrieren sich auf spezielle Teilbereiche in

der Onkologie und der Entwicklung von Diagnostika. Zu den umsatzstärksten

Produkten der SANOCHEMIA Pharmazeutika AG gehören das Röntgenkontrastmittel

Scanlux(R) sowie Syntheseerzeugnisse.

SANOCHEMIA deckt alle wesentlichen Stufen der Wertschöpfungskette inhouse

ab - von der Entwicklung und Herstellung von Wirkstoffen über die

Arzneimittelproduktion bis hin zu Vermarktung und Vertrieb. Mit

Tochtergesellschaften in Deutschland, der Schweiz, Großbritannien, den USA,

der Slowakei, Tschechien und Ungarn sowie weltweiten

Vertriebspartnerschaften und Kooperationen hat SANOCHEMIA Zugang zu vielen

der wichtigsten Pharmamärkte der Welt. Im Geschäftsjahr 2010/2011

erwirtschaftete das Unternehmen mit derzeit 188 Mitarbeitern einen Umsatz

von rund 34 Mio. Euro. Ein steigender Anteil des Umsatzes wird bereits

heute mittels maßgeschneiderter Marktzugangsstrategien in wachsenden

Pharmamärkten wie dem Nahen und Mittleren Osten, Mittel- und Südamerika,

Ägypten, Nord- und Zentralafrika oder Russland generiert.

Rückfragehinweis:

Investor Relations:

Margarita Hoch

SANOCHEMIA Pharmazeutika AG

Boltzmanngasse 9a-11,1090 Wien, Österreich

Tel. : +43 (0) 1/ 3191456 - 335

Fax: +43 (0) 1/ 3191456 - 344

E-Mail: m.hoch@sanochemia.at

Presse:

Carolin Hoppe

biallas - communication & consulting GmbH

Goseriede 4

30159 Hannover, Deutschland

Tel.: +49 (0) 511 676698 - 281

Fax: +49 (0) 511 676698 - 270

E-Mail: c.hoppe@biallas-cc.de

Ende der Corporate News

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19.07.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und

http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Sanochemia Pharmazeutika AG

Boltzmanngasse 9a - 11

A-1091 Wien

Österreich

Telefon: +43 (1) 319 14 56-0

Fax: +43 (1) 319 14 56-44

E-Mail: office@sanochemia.at

Internet: www.sanochemia.at

ISIN: AT0000776307

WKN: 919963

Indizes: Prime Standard

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart; Wien (Dritter Markt (MTF) / Third Market

(MTF))





Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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