SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG: Die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank begleitet die Seidensticker-Anleihe - Zeichnungsstart am 27. Februar 2012
DGAP-News: SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG / Schlagwort(e):
Anleihe/Anleihe
SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG: Die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank
begleitet die Seidensticker-Anleihe - Zeichnungsstart am 27. Februar
2012
23.02.2012 / 10:07
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Die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank begleitet die Seidensticker-Anleihe -
Zeichnungsstart am 27. Februar 2012
Düsseldorf, 23. Februar 2012. Die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG als
Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf begleitet die Anleiheemission der
Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG, einem der international
führenden Anbieter hochwertiger Hemden und Blusen und dem nach eigenen
Angaben größten europäischen Hemdenproduzenten.
Bereits in der Vergangenheit hat die SCHNIGGE AG eine Vielzahl von
mittelständisch geprägten Gesellschaften an den Kapitalmarkt geführt,
darunter Anleiheemissionen u.a. von SCHNEEKOPPE, Helma Eigenheimbau AG oder
AVW Grund AG aber auch Aktienemissionen wie zuletzt die Emission der ABO
Invest AG.
Dass die Börse nicht nur für die bekannten Kapitalmarktunternehmen da ist,
betont der Handelsvorstand der SCHNIGGE AG Florian Weber: 'Wir freuen uns,
dass ein weiteres traditionsreiches Familienunternehmen den Schritt an den
Kapitalmarkt wagt. Gerade mittelständische Unternehmen können mit einer
Anleihe ihre Finanzierung planungssicher ohne Bankkredite über den
Kapitalmarkt sicherstellen. Die jüngste Bankenkrise, erhöhte
aufsichtsrechtliche Eigenkapitalanforderungen der Banken nach Basel III und
der damit verbundenen Veränderungen bisheriger Finanzierungsstrukturen
erhöhen den Druck auf mittelständische Unternehmen, alternative
Finanzierungsmöglichkeiten zu prüfen', so Weber weiter. 'Wir sind stolz,
ein solch traditionsreiches Unternehmen auf dem Weg zum Kapitalmarkt zu
betreuen. Selbst als mittelständische Gesellschaft aufgestellt, weiß
SCHNIGGE aus eigener Erfahrung, dass sich gerade inhabergeführte
Unternehmen mit einem solchen Schritt oft sehr schwer tun. Umso mehr freuen
wir uns, dass Seidensticker sich dem Kapitalmarkt öffnet und sich zur
Anleiheemission entschlossen hat!'
Auch Martin Liedtke, Corporate Finance Vorstand der SCHNIGGE
Wertpapierhandelsbank AG betont: 'Die Akzeptanz von mittelständisch
geprägten Emittenten hat in den letzten Monaten grundsätzlich zugenommen.
Anleger präferieren greifbare Geschäftsmodelle langjährig am Markt
existierender Unternehmen mit belastbaren positiven Ertragsaussichten. Der
Beratung und Unterstützung dieser Unternehmen bei der Realisation ihrer
Vorhaben kommt wesentliche Bedeutung zu, gemeinsam müssen Vor- und
Nachteile des Kapitalmarktes situations- und emittentenbedingt abgewägt
werden. Wir sind überzeugt davon, dass - soweit Emittenten mit der
notwendigen wirtschaftlichen Qualität ausgewählt werden - sich eine neue
Assetklasse sowohl für institutionelle als auch private Anleger entwickeln
wird. SCHNIGGE hat sich bereits vor mehreren Jahren der Betreuung von
kleinen und mittleren Unternehmen beim Gang an den Kapitalmarkt
verschrieben und konnte allein in den letzten zwei Jahren knapp 60
Betreuungsmandate rund um Emission und Listing verwirklichen.'
Seidensticker begibt unter Federführung der SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank
AG ihre Unternehmensanleihe am 'mittelstandsmarkt' der Börse Düsseldorf.
Zeichnungsstart der 7,25%-Anleihe (DE000A1K0SE5, A1K0SE, Börsenkürzel HEMD)
ist der 27. Februar 2012. Das traditionsreiche Familienunternehmen aus
Bielefeld wird ein Anleihevolumen von bis zu 30 Mio. EUR platzieren. Die
Laufzeit beträgt 6 Jahre, die kleinste Stückelung 1.000,00 EUR. Von
Creditreform erhielt der Hemdenkonzern das Unternehmensrating BB+. Trotz
des sich bereits jetzt abzeichnenden großen Interesses an der Anleihe wird
die SCHNIGGE AG am 27.02.2012 das Orderbuch auf jeden Fall bis 17 Uhr
geöffnet halten, um auch allen interessierten privaten Anlegern die
Möglichkeit einer Zeichnung zu bieten.
Anleger, die die Anleihe erwerben wollen, können über ihre bestehende
Bankverbindung online oder über den Bankberater einen Wertpapierkaufauftrag
in der WKN A1K0SE bzw. der ISIN DE000A1K0SE5 mit Limit 100,00 oder
unlimitiert unter Angabe des Börsenplatzes Düsseldorf erteilen. Auch
verschiedene Banken und Direktbanken nehmen Zeichnungen entgegen.
Institutionelle Anleger können sich alternativ auch direkt mit Fragen oder
Zeichnungen an die SCHNIGGE AG unter Telefon 0211 / 13 86 10 wenden.
Als Selling Agent fungieren das Bankhaus Donner & Reuschel AG, Hamburg,
sowie die WGZ BANK AG, Düsseldorf.
Die Anleihebedingungen im Überblick:
ISIN/WKN DE000A1K0SE5, A1K0SE
Volumen bis zu 30 Mio. EUR
Zinskupon 7,25% p.a.
Laufzeit 6 Jahre
Zinslauf Ab 12.03.2012
Zeichnungs- 27.02.2012 - 09.03.2012
zeitraum
Stückelung 1.000,00 EUR
Ausgabepreis 100%
Unternehmens- BB+ (Creditreform)
rating
Börse der 'mittelstandsmarkt' der Börse Düsseldorf
Covenants Keine vorzeitige Rückzahlung, mind. 50 %
Gewinnthesaurierung,
Change of Control-Klausel
Über SCHNIGGE:
Die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG ist für Emittenten, Banken und
Anleger seit zwei Jahrzehnten ein verlässlicher Partner im Wertpapierhandel
und den damit verbundenen Geschäftsbereichen Aktien- und Anleihenemissionen
sowie Börsenlisting. Dabei betreut die Gesellschaft vor allem kleine bis
mittlere Unternehmen, die klassisch dem Mittelstand zuzuordnen sind.
Partnerschaftlich werden individuelle und maßgeschneiderte
Kapitalmarktkonzepte entwickelt, die flexibel im Interesse des Kunden
umgesetzt werden. Zu den weiteren Kerngeschäftsfelder der SCHNIGGE
Wertpapierhandelsbank AG gehören unter anderem der Aktien- und Rentenhandel
sowie Institutional Sales für Banken, Vermögensverwalter und
Kapitalsammelstellen. Daneben betreut die Gesellschaft mehr als 6.000
Wertpapiere als Skontroführer/Spezialist an verschiedenen deutschen Börsen
und fungiert als Designated Sponsor auf XETRA. Emittenten erhalten somit
von der Konzeption bis zum späteren Handel eine Rundum-Betreuung bei Going-
und Beeing Public Dienstleistungen durch die Bank.
Dem Anleger ist die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG vor allem durch
verschiedene Innovationen im Wertpapierhandel bekannt geworden. So bietet
die Gesellschaft im Vorfeld von IPOs bereits die Möglichkeit zum Handel
dieser Papiere (Handel per Erscheinen). SCHNIGGE ist außerdem Erfinderin
des börslichen Fondshandels, der den Anlegern die Möglichkeit eröffnet,
sich bei Handel über die Börse den Ausgabeaufschlag zu ersparen und hat
zudem die Bezugsrechtsvermittlung in Deutschland institutionalisiert.
Die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG ist unabhängig und Teil einer starken
Finanzgruppe mit verschiedenen Versicherungen, Fondsgesellschaften und
anderen Finanzdienstleistungsinstituten der Augur Capital Group.
Die Gesellschaft ist selber seit über 10 Jahren im regulierten Markt
börsennotiert.
Ausführliche Informationen zu der Anleihe einschließlich des für das
öffentliche Angebot rechtlich maßgeblichen, von der BaFin gebilligten
Wertpapierprospektes finden Sie unter: info.seidensticker.de/anleihe
Kontakt/Presseanfragen an:
SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG
Nina Stilling
Berliner Allee 10, 40212 Düsseldorf
0211-1386-141, nstilling@schnigge.de
Ende der Corporate News
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23.02.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG
Berliner Allee 10
40212 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49-(0)211-1386-10
Fax: +49-(0)211-3263-28
E-Mail: contact@schnigge.de
Internet: www.schnigge.de
ISIN: DE000A0EKK20
WKN: A0EKK2
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (General
Standard); Freiverkehr in Berlin, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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157797 23.02.2012
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Anleihe/Anleihe
SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG: Die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank
begleitet die Seidensticker-Anleihe - Zeichnungsstart am 27. Februar
2012
23.02.2012 / 10:07
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Die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank begleitet die Seidensticker-Anleihe -
Zeichnungsstart am 27. Februar 2012
Düsseldorf, 23. Februar 2012. Die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG als
Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf begleitet die Anleiheemission der
Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG, einem der international
führenden Anbieter hochwertiger Hemden und Blusen und dem nach eigenen
Angaben größten europäischen Hemdenproduzenten.
Bereits in der Vergangenheit hat die SCHNIGGE AG eine Vielzahl von
mittelständisch geprägten Gesellschaften an den Kapitalmarkt geführt,
darunter Anleiheemissionen u.a. von SCHNEEKOPPE, Helma Eigenheimbau AG oder
AVW Grund AG aber auch Aktienemissionen wie zuletzt die Emission der ABO
Invest AG.
Dass die Börse nicht nur für die bekannten Kapitalmarktunternehmen da ist,
betont der Handelsvorstand der SCHNIGGE AG Florian Weber: 'Wir freuen uns,
dass ein weiteres traditionsreiches Familienunternehmen den Schritt an den
Kapitalmarkt wagt. Gerade mittelständische Unternehmen können mit einer
Anleihe ihre Finanzierung planungssicher ohne Bankkredite über den
Kapitalmarkt sicherstellen. Die jüngste Bankenkrise, erhöhte
aufsichtsrechtliche Eigenkapitalanforderungen der Banken nach Basel III und
der damit verbundenen Veränderungen bisheriger Finanzierungsstrukturen
erhöhen den Druck auf mittelständische Unternehmen, alternative
Finanzierungsmöglichkeiten zu prüfen', so Weber weiter. 'Wir sind stolz,
ein solch traditionsreiches Unternehmen auf dem Weg zum Kapitalmarkt zu
betreuen. Selbst als mittelständische Gesellschaft aufgestellt, weiß
SCHNIGGE aus eigener Erfahrung, dass sich gerade inhabergeführte
Unternehmen mit einem solchen Schritt oft sehr schwer tun. Umso mehr freuen
wir uns, dass Seidensticker sich dem Kapitalmarkt öffnet und sich zur
Anleiheemission entschlossen hat!'
Auch Martin Liedtke, Corporate Finance Vorstand der SCHNIGGE
Wertpapierhandelsbank AG betont: 'Die Akzeptanz von mittelständisch
geprägten Emittenten hat in den letzten Monaten grundsätzlich zugenommen.
Anleger präferieren greifbare Geschäftsmodelle langjährig am Markt
existierender Unternehmen mit belastbaren positiven Ertragsaussichten. Der
Beratung und Unterstützung dieser Unternehmen bei der Realisation ihrer
Vorhaben kommt wesentliche Bedeutung zu, gemeinsam müssen Vor- und
Nachteile des Kapitalmarktes situations- und emittentenbedingt abgewägt
werden. Wir sind überzeugt davon, dass - soweit Emittenten mit der
notwendigen wirtschaftlichen Qualität ausgewählt werden - sich eine neue
Assetklasse sowohl für institutionelle als auch private Anleger entwickeln
wird. SCHNIGGE hat sich bereits vor mehreren Jahren der Betreuung von
kleinen und mittleren Unternehmen beim Gang an den Kapitalmarkt
verschrieben und konnte allein in den letzten zwei Jahren knapp 60
Betreuungsmandate rund um Emission und Listing verwirklichen.'
Seidensticker begibt unter Federführung der SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank
AG ihre Unternehmensanleihe am 'mittelstandsmarkt' der Börse Düsseldorf.
Zeichnungsstart der 7,25%-Anleihe (DE000A1K0SE5, A1K0SE, Börsenkürzel HEMD)
ist der 27. Februar 2012. Das traditionsreiche Familienunternehmen aus
Bielefeld wird ein Anleihevolumen von bis zu 30 Mio. EUR platzieren. Die
Laufzeit beträgt 6 Jahre, die kleinste Stückelung 1.000,00 EUR. Von
Creditreform erhielt der Hemdenkonzern das Unternehmensrating BB+. Trotz
des sich bereits jetzt abzeichnenden großen Interesses an der Anleihe wird
die SCHNIGGE AG am 27.02.2012 das Orderbuch auf jeden Fall bis 17 Uhr
geöffnet halten, um auch allen interessierten privaten Anlegern die
Möglichkeit einer Zeichnung zu bieten.
Anleger, die die Anleihe erwerben wollen, können über ihre bestehende
Bankverbindung online oder über den Bankberater einen Wertpapierkaufauftrag
in der WKN A1K0SE bzw. der ISIN DE000A1K0SE5 mit Limit 100,00 oder
unlimitiert unter Angabe des Börsenplatzes Düsseldorf erteilen. Auch
verschiedene Banken und Direktbanken nehmen Zeichnungen entgegen.
Institutionelle Anleger können sich alternativ auch direkt mit Fragen oder
Zeichnungen an die SCHNIGGE AG unter Telefon 0211 / 13 86 10 wenden.
Als Selling Agent fungieren das Bankhaus Donner & Reuschel AG, Hamburg,
sowie die WGZ BANK AG, Düsseldorf.
Die Anleihebedingungen im Überblick:
ISIN/WKN DE000A1K0SE5, A1K0SE
Volumen bis zu 30 Mio. EUR
Zinskupon 7,25% p.a.
Laufzeit 6 Jahre
Zinslauf Ab 12.03.2012
Zeichnungs- 27.02.2012 - 09.03.2012
zeitraum
Stückelung 1.000,00 EUR
Ausgabepreis 100%
Unternehmens- BB+ (Creditreform)
rating
Börse der 'mittelstandsmarkt' der Börse Düsseldorf
Covenants Keine vorzeitige Rückzahlung, mind. 50 %
Gewinnthesaurierung,
Change of Control-Klausel
Über SCHNIGGE:
Die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG ist für Emittenten, Banken und
Anleger seit zwei Jahrzehnten ein verlässlicher Partner im Wertpapierhandel
und den damit verbundenen Geschäftsbereichen Aktien- und Anleihenemissionen
sowie Börsenlisting. Dabei betreut die Gesellschaft vor allem kleine bis
mittlere Unternehmen, die klassisch dem Mittelstand zuzuordnen sind.
Partnerschaftlich werden individuelle und maßgeschneiderte
Kapitalmarktkonzepte entwickelt, die flexibel im Interesse des Kunden
umgesetzt werden. Zu den weiteren Kerngeschäftsfelder der SCHNIGGE
Wertpapierhandelsbank AG gehören unter anderem der Aktien- und Rentenhandel
sowie Institutional Sales für Banken, Vermögensverwalter und
Kapitalsammelstellen. Daneben betreut die Gesellschaft mehr als 6.000
Wertpapiere als Skontroführer/Spezialist an verschiedenen deutschen Börsen
und fungiert als Designated Sponsor auf XETRA. Emittenten erhalten somit
von der Konzeption bis zum späteren Handel eine Rundum-Betreuung bei Going-
und Beeing Public Dienstleistungen durch die Bank.
Dem Anleger ist die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG vor allem durch
verschiedene Innovationen im Wertpapierhandel bekannt geworden. So bietet
die Gesellschaft im Vorfeld von IPOs bereits die Möglichkeit zum Handel
dieser Papiere (Handel per Erscheinen). SCHNIGGE ist außerdem Erfinderin
des börslichen Fondshandels, der den Anlegern die Möglichkeit eröffnet,
sich bei Handel über die Börse den Ausgabeaufschlag zu ersparen und hat
zudem die Bezugsrechtsvermittlung in Deutschland institutionalisiert.
Die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG ist unabhängig und Teil einer starken
Finanzgruppe mit verschiedenen Versicherungen, Fondsgesellschaften und
anderen Finanzdienstleistungsinstituten der Augur Capital Group.
Die Gesellschaft ist selber seit über 10 Jahren im regulierten Markt
börsennotiert.
Ausführliche Informationen zu der Anleihe einschließlich des für das
öffentliche Angebot rechtlich maßgeblichen, von der BaFin gebilligten
Wertpapierprospektes finden Sie unter: info.seidensticker.de/anleihe
Kontakt/Presseanfragen an:
SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG
Nina Stilling
Berliner Allee 10, 40212 Düsseldorf
0211-1386-141, nstilling@schnigge.de
Ende der Corporate News
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23.02.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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ISIN: DE000A0EKK20
WKN: A0EKK2
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157797 23.02.2012