Seidensticker begibt Unternehmensanleihe - Zeichnungsstart am 27. Februar 2012
DGAP-News: Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG /
Schlagwort(e): Anleiheemission
Seidensticker begibt Unternehmensanleihe - Zeichnungsstart am 27.
Februar 2012
22.02.2012 / 10:09
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Seidensticker begibt Unternehmensanleihe - Zeichnungsstart am 27. Februar
2012
Bielefeld, 22. Februar 2012. Die Textilkontor Walter Seidensticker GmbH &
Co. KG, einer der international führenden Anbieter hochwertiger Hemden und
Blusen begibt eine Unternehmensanleihe am 'mittelstandsmarkt' der Börse
Düsseldorf. Zeichnungsstart ist der 27. Februar 2012. Das traditionsreiche
Familienunternehmen aus Bielefeld möchte bis zu 30 Mio. EUR platzieren. Der
Zinssatz beträgt 7,25% p.a., die Laufzeit 6 Jahre, die kleinste Stückelung
1.000,00 EUR. Von Creditreform erhielt der ertragsstarke Hemdenkonzern das
Unternehmensrating BB+. Am 27.02.2012 bleibt das Orderbuch auf jeden Fall
bis 17 Uhr geöffnet, um allen interessierten privaten Anlegern die
Möglichkeit einer Zeichnung zu bieten.
Emissionserlös zum Ausbau des Retail-Konzepts und zur Umschuldung
Vom Emissionserlös sollen bis zu 12 Mio. EUR in die Expansion des
Multibrand-Retailkonzepts fließen. Hierbei will Seidensticker in den
nächsten Jahren weitere firmeneigene Verkaufsstores im Rahmen einer
maßvollen Expansionsstrategie im In- und Ausland eröffnen. In den Stores
sollen Hemden und Blusen verschiedener Marken in unterschiedlichen
Preislagen (19,95 EUR - 99,95 EUR) und mit verschiedenen Modegraden
angeboten werden. Dieses seit 2007 entwickelte, und innerhalb der Branche
einmalige Konzept hat sich in der Praxis erfolgreich etabliert und trägt
mit stabilen positiven Cashflows zum Unternehmenserfolg bei.
Weitere bis zu 15 Mio. EUR sollen zur Umschuldung von kurz- in langfristige
Finanzierungen eingesetzt werden. U.a. will die Gesellschaft
Betriebsmitteldarlehen ablösen und die Finanzierungsbasis unter
Beibehaltung vorhandener Kreditlinien verbreitern. Der verbleibende
Emissionserlös soll für allgemeine Zwecke des operativen Geschäftsbetriebes
verwendet werden.
Keine vorzeitige Rückzahlung, Change of Control, 50% Gewinnthesaurierung
Seidensticker bietet Zeichnern verschiedene Anlegerschutzrechte
(Covenants). Zum einen kann die Anleihe nicht durch die Gesellschaft
gekündigt und vorzeitig zurückgezahlt werden. Zum zweiten besitzen Zeichner
ein außerordentliches Kündigungsrecht, wenn sich die Mehrheitsverhältnisse
der Gesellschaft ändern (Change of Control-Klausel). Darüber hinaus hat
sich Seidensticker dazu verpflichtet, jährlich mindestens 50% des
erwirtschafteten Jahresüberschusses einzubehalten. Damit soll unter anderem
die Eigenkapitalbasis nachhaltig gestärkt werden.
Auf Basis des sehr profitablen Retailgeschäfts sowie der konstant positiven
Entwicklung weiterer Geschäftsbereiche beabsichtigt Seidensticker, die
Anleihe aus dem operativen Cashflow zurückzuzahlen.
Über die Seidensticker-Gruppe
Die Seidensticker-Gruppe ist nach eigenen Angaben der europaweit größte
Anbieter von hochwertigen Herrenhemden und weltweit unter den Top 3. Jedes
Jahr werden ca. 16 Mio. Hemden und Blusen per Lohnfertigung und in eigener
Produktionsstätte gefertigt - seit Gründung bereits über 800 Mio. Stück.
Neben bekannten Eigenmarken (u.a. Seidensticker, Schwarze Rose, Jacques
Britt, Dornbusch), verfügt Seidensticker über die Hemdenlizenz bekannter
Modemarken (u.a. Joop!, Strellson oder Baldessarini). Auch im Auftrag
großer Kaufhausketten und Filialisten im Textilhandel werden Hemden und
Blusen ohne Markennennung hergestellt (Private Label).
Branchenweit einzigartig ist, dass die Seidensticker-Gruppe die komplette
Wertschöpfungskette nutzt - von der Produktion in der unternehmenseigenen
Fabrik bis zum Verkauf in den eigenen Stores (home of shirts, Outlets).
Hierdurch ist zum einen das Geschäftsmodell von Seidensticker sehr stabil,
zum anderen können Handelspartner und Kunden auf ein hohes Maß an Qualität
und Verlässlichkeit vertrauen.
Das 100% in Familienbesitz befindliche Unternehmen beschäftigt knapp 1.800
Mitarbeiter an 14 Unternehmensstandorten weltweit. Im abgelaufenen
Geschäftsjahr 2010/11 erwirtschaftete Seidensticker Gesamterlöse von 201,4
Mio. EUR (Vj. 175,4 Mio. EUR) sowie einen Jahresüberschuss von 7,8 Mio. EUR
(Vj. 0,5 Mio. EUR). Auch die Halbjahreszahlen zum 31. Oktober 2011 belegen
die sehr positive Geschäftsentwicklung. Bei Gesamterlösen von 104,6 Mio.
EUR (Vj. 99,7 Mio. EUR) erzielte die Gesellschaft ein Konzernergebnis von
3,0 Mio. EUR (Vj. 2,9 Mio. EUR).
Die Anleihebedingungen im Überblick:
^
ISIN/WKN DE000A1K0SE5, A1K0SE
Volumen bis zu 30 Mio. EUR
Zinskupon 7,25% p.a.
Laufzeit 6 Jahre
Zinslauf Ab 12.03.2012
Zeichnungsz- 27.02.2012 - 09.03.2012
eitraum
Stückelung 1.000,00 EUR
Ausgabepreis 100%
Unternehmen- BB+ (Creditreform)
srating
Börse der 'mittelstandsmarkt' der Börse Düsseldorf
Covenants Keine vorzeitige Rückzahlung, mind. 50% Gewinnthesaurierung,
Change of Control-Klausel
°
Presseanfragen an:
UBJ. GmbH
Ingo Janssen, Stefan Fritz
Haus der Wirtschaft - Kapstadtring 10 - 22297 Hamburg
040 6378 5410 - ir@ubj.de
Ausführliche Informationen zu der Anleihe einschließlich den für das
öffentliche Angebot rechtlich maßgeblichen, von der BaFin gebilligten
Wertpapierprospekt finden Sie unter: info.seidensticker.de/anleihe
Ende der Corporate News
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22.02.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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157622 22.02.2012
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Seidensticker begibt Unternehmensanleihe - Zeichnungsstart am 27.
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22.02.2012 / 10:09
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2012
Bielefeld, 22. Februar 2012. Die Textilkontor Walter Seidensticker GmbH &
Co. KG, einer der international führenden Anbieter hochwertiger Hemden und
Blusen begibt eine Unternehmensanleihe am 'mittelstandsmarkt' der Börse
Düsseldorf. Zeichnungsstart ist der 27. Februar 2012. Das traditionsreiche
Familienunternehmen aus Bielefeld möchte bis zu 30 Mio. EUR platzieren. Der
Zinssatz beträgt 7,25% p.a., die Laufzeit 6 Jahre, die kleinste Stückelung
1.000,00 EUR. Von Creditreform erhielt der ertragsstarke Hemdenkonzern das
Unternehmensrating BB+. Am 27.02.2012 bleibt das Orderbuch auf jeden Fall
bis 17 Uhr geöffnet, um allen interessierten privaten Anlegern die
Möglichkeit einer Zeichnung zu bieten.
Emissionserlös zum Ausbau des Retail-Konzepts und zur Umschuldung
Vom Emissionserlös sollen bis zu 12 Mio. EUR in die Expansion des
Multibrand-Retailkonzepts fließen. Hierbei will Seidensticker in den
nächsten Jahren weitere firmeneigene Verkaufsstores im Rahmen einer
maßvollen Expansionsstrategie im In- und Ausland eröffnen. In den Stores
sollen Hemden und Blusen verschiedener Marken in unterschiedlichen
Preislagen (19,95 EUR - 99,95 EUR) und mit verschiedenen Modegraden
angeboten werden. Dieses seit 2007 entwickelte, und innerhalb der Branche
einmalige Konzept hat sich in der Praxis erfolgreich etabliert und trägt
mit stabilen positiven Cashflows zum Unternehmenserfolg bei.
Weitere bis zu 15 Mio. EUR sollen zur Umschuldung von kurz- in langfristige
Finanzierungen eingesetzt werden. U.a. will die Gesellschaft
Betriebsmitteldarlehen ablösen und die Finanzierungsbasis unter
Beibehaltung vorhandener Kreditlinien verbreitern. Der verbleibende
Emissionserlös soll für allgemeine Zwecke des operativen Geschäftsbetriebes
verwendet werden.
Keine vorzeitige Rückzahlung, Change of Control, 50% Gewinnthesaurierung
Seidensticker bietet Zeichnern verschiedene Anlegerschutzrechte
(Covenants). Zum einen kann die Anleihe nicht durch die Gesellschaft
gekündigt und vorzeitig zurückgezahlt werden. Zum zweiten besitzen Zeichner
ein außerordentliches Kündigungsrecht, wenn sich die Mehrheitsverhältnisse
der Gesellschaft ändern (Change of Control-Klausel). Darüber hinaus hat
sich Seidensticker dazu verpflichtet, jährlich mindestens 50% des
erwirtschafteten Jahresüberschusses einzubehalten. Damit soll unter anderem
die Eigenkapitalbasis nachhaltig gestärkt werden.
Auf Basis des sehr profitablen Retailgeschäfts sowie der konstant positiven
Entwicklung weiterer Geschäftsbereiche beabsichtigt Seidensticker, die
Anleihe aus dem operativen Cashflow zurückzuzahlen.
Über die Seidensticker-Gruppe
Die Seidensticker-Gruppe ist nach eigenen Angaben der europaweit größte
Anbieter von hochwertigen Herrenhemden und weltweit unter den Top 3. Jedes
Jahr werden ca. 16 Mio. Hemden und Blusen per Lohnfertigung und in eigener
Produktionsstätte gefertigt - seit Gründung bereits über 800 Mio. Stück.
Neben bekannten Eigenmarken (u.a. Seidensticker, Schwarze Rose, Jacques
Britt, Dornbusch), verfügt Seidensticker über die Hemdenlizenz bekannter
Modemarken (u.a. Joop!, Strellson oder Baldessarini). Auch im Auftrag
großer Kaufhausketten und Filialisten im Textilhandel werden Hemden und
Blusen ohne Markennennung hergestellt (Private Label).
Branchenweit einzigartig ist, dass die Seidensticker-Gruppe die komplette
Wertschöpfungskette nutzt - von der Produktion in der unternehmenseigenen
Fabrik bis zum Verkauf in den eigenen Stores (home of shirts, Outlets).
Hierdurch ist zum einen das Geschäftsmodell von Seidensticker sehr stabil,
zum anderen können Handelspartner und Kunden auf ein hohes Maß an Qualität
und Verlässlichkeit vertrauen.
Das 100% in Familienbesitz befindliche Unternehmen beschäftigt knapp 1.800
Mitarbeiter an 14 Unternehmensstandorten weltweit. Im abgelaufenen
Geschäftsjahr 2010/11 erwirtschaftete Seidensticker Gesamterlöse von 201,4
Mio. EUR (Vj. 175,4 Mio. EUR) sowie einen Jahresüberschuss von 7,8 Mio. EUR
(Vj. 0,5 Mio. EUR). Auch die Halbjahreszahlen zum 31. Oktober 2011 belegen
die sehr positive Geschäftsentwicklung. Bei Gesamterlösen von 104,6 Mio.
EUR (Vj. 99,7 Mio. EUR) erzielte die Gesellschaft ein Konzernergebnis von
3,0 Mio. EUR (Vj. 2,9 Mio. EUR).
Die Anleihebedingungen im Überblick:
^
ISIN/WKN DE000A1K0SE5, A1K0SE
Volumen bis zu 30 Mio. EUR
Zinskupon 7,25% p.a.
Laufzeit 6 Jahre
Zinslauf Ab 12.03.2012
Zeichnungsz- 27.02.2012 - 09.03.2012
eitraum
Stückelung 1.000,00 EUR
Ausgabepreis 100%
Unternehmen- BB+ (Creditreform)
srating
Börse der 'mittelstandsmarkt' der Börse Düsseldorf
Covenants Keine vorzeitige Rückzahlung, mind. 50% Gewinnthesaurierung,
Change of Control-Klausel
°
Presseanfragen an:
UBJ. GmbH
Ingo Janssen, Stefan Fritz
Haus der Wirtschaft - Kapstadtring 10 - 22297 Hamburg
040 6378 5410 - ir@ubj.de
Ausführliche Informationen zu der Anleihe einschließlich den für das
öffentliche Angebot rechtlich maßgeblichen, von der BaFin gebilligten
Wertpapierprospekt finden Sie unter: info.seidensticker.de/anleihe
Ende der Corporate News
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22.02.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
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