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DGAP-News: SolarWorld AG: Ergebnis der Ausübung von Erwerbsrechten durch Anleihegläubiger veröffentlicht (deutsch)

Veröffentlicht am 06.03.2014, 09:00
Aktualisiert 06.03.2014, 09:20

SolarWorld AG: Ergebnis der Ausübung von Erwerbsrechten durch Anleihegläubiger veröffentlicht

DGAP-News: SolarWorld AG / Schlagwort(e):

Kapitalrestrukturierung/Sonstiges

SolarWorld AG: Ergebnis der Ausübung von Erwerbsrechten durch

Anleihegläubiger veröffentlicht

06.03.2014 / 09:00

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Corporate News SolarWorld AG

(Securities Code No. Aktien: WKN A1YCMM und WKN A1YDED)

(International Securities Identification Numbers neue Anleihen:

DE000A1YDDX6 und DE000A1YCN14)

Nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer finanziellen Restrukturierung am 24.

Februar 2014 gibt die SolarWorld AG das Ergebnis der Ausübung von

Erwerbsrechten durch die Gläubiger ihrer beiden bisherigen

Schuldverschreibungen (Anleihe 2011/2016 und Anleihe 2010/2017) bekannt.

Innerhalb der Erwerbsfrist vom 3. bis zum 21. Februar 2014 haben die

Gläubiger der Anleihe 2011/2016 und der Anleihe 2010/2017 von ihren

Erwerbsrechten auf neue Aktien und Schuldverschreibungen der neuen

besicherten Anleihen jeweils in Höhe von mehr als 80 Prozent Gebrauch

gemacht.

Diejenigen neuen Aktien und Schuldverschreibungen der neuen besicherten

Anleihen, bei denen Anleihegläubiger ihre Erwerbsrechte nicht ausgeübt

haben, wurden den bisherigen Anleihegläubigern und berechtigten bisherigen

Aktionären der SolarWorld AG zum Mehrbezug angeboten. Der Nettoerlös aus

der Verwertung dieser Überbezugsaktien und Überbezugsanleihen wird den

bisherigen Anleihegläubigern, die ihre Erwerbsrechte nicht ausgeübt haben,

anteilig als Barausgleich gezahlt.

Die Nachfrage nach Überbezugsaktien und Überbezugsanleihen war so hoch,

dass die verbliebenen knapp 20 Prozent der neuen Aktien und der

Schuldverschreibungen der neuen besicherten Anleihen bereits innerhalb der

Erwerbsfrist zugeteilt werden konnten. Die verbleibenden neuen Aktien waren

auf der Ebene der mehrbezugsberechtigten Anleihegläubiger und Aktionäre

mehrfach überzeichnet, so dass die Anmeldungen zum Mehrbezug nur mit

jeweils 50 Aktien und gut 10 Prozent des darüber hinaus gehenden

Ordervolumens bedient werden konnte. Der Zuteilungspreis lag bei 12,50 EUR

je Aktie (WKN: A1YDED). Anmeldungen zum Mehrbezug der Schuldverschreibungen

der neuen besicherten Anleihen wurden in voller Höhe der jeweiligen Order

zugeteilt. Der Zuteilungspreis betrug 265,00 EUR je neuer besicherter

Schuldverschreibung der Anleihe SolarWorld FRN IS. 2014/2019 Serie 1116

(WKN: A1YDDX) und 316,73 EUR je neuer besicherter Schuldverschreibung der

Anleihe SolarWorld FRN IS. 2014/2019 Serie 1017 (WKN: A1YCN1).

Nach Abzug der Verwertungskosten ergibt sich aus der Verwertung der

Überbezugsaktien und Überbezugsanleihen für die nicht ausgeübten

Erwerbsrechte der Anleihe 2011/2016 ein Nettoerlös von 7.665.774,75 EUR und

für die nicht ausgeübten Erwerbsrechte der Anleihe 2010/2017 ein Nettoerlös

von 27.207.646,69 EUR.

Die Nettoverwertungserlöse werden nun wie geplant als Barausgleich an die

Anleihegläubiger, die ihre Erwerbsrechte nicht ausgeübt haben, verteilt.

Gläubiger der bisherigen Anleihe 2011/2016 erhalten je nicht ausgeübtem

Erwerbsrecht auf 7,31 neue Aktien 82,23 EUR und je nicht ausgeübtem

Erwerbsrecht auf eine neue besicherte Schuldverschreibung der Anleihe

SolarWorld FRN IS. 2014/2019 Serie 1116 238,50 EUR. Gläubiger der

bisherigen Anleihe 2010/2017 erhalten je nicht ausgeübtem Erwerbsrecht auf

6,77 neue Aktien 76,16 EUR und je nicht ausgeübtem Erwerbsrecht auf eine

neue besicherte Schuldverschreibung der Anleihe SolarWorld FRN IS.

2014/2019 Serie 1017 320,82 EUR (inkl. der 1. Teiltilgungszahlung in Höhe

von 35,77 EUR). Die Auszahlung des Barausgleichs wird voraussichtlich bis

14. März 2014 erfolgen.

Sowohl der Vorstand der SolarWorld AG als auch die gemeinsamen Vertreter

der Anleihegläubiger äußerten sich zufrieden über den Abschluss der

Transaktion. 'Es ist für alle Seiten sehr erfreulich, dass die notwendigen

Restrukturierungsmaßnahmen nunmehr erfolgreich umgesetzt sind. Ich danke

der beauftragten Abwicklungsstelle WGZ BANK für die reibungslose

Durchführung. Auch bei allen weiteren Mitwirkenden und den Vertretern der

Gläubigerseite möchte ich mich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit

bedanken', erklärte Phillipp Koecke, Finanzvorstand der SolarWorld AG.

'Durch die erfolgreiche Restrukturierung konnten Verluste für die

Anleihegläubiger begrenzt werden und die neuen Aktien geben den

Anleihegläubigern die Chance auf eine Wertaufholung', sagte Rechtsanwalt

Alexander Elsmann, gemeinsamer Vertreter der bisherigen Anleihe 2011/2016.

'Der Abschluss der finanziellen Restrukturierung der Solarworld AG ist für

alle Beteiligten ein großer Erfolg. Damit ist die finanzielle Basis für

eine erfolgreiche Zukunft der Solarworld AG gelegt. Die Restrukturierung

der beiden Anleihen wird als Beispiel für weitere Restrukturierungen

dienen', sagte Frank Günther, G&P GmbH & Co. KG, gemeinsamer Vertreter der

bisherigen Anleihe 2010/2017.

Über die SolarWorld AG: Die SolarWorld AG stellt Solarstromanlagen her und

trägt damit weltweit zu einer sauberen Energieversorgung bei. Der Konzern

mit Sitz in Bonn beschäftigt rund 2.400 Menschen und fertigt in

Freiberg/Deutschland und in Hillsboro/USA. Vom Rohstoff Silizium bis zum

Solarstrommodul vereint das Unternehmen alle Produktionsstufen unter einem

Dach. Dazu gehört auch eine eigene Forschung und Entwicklung. SolarWorld

beliefert über ein internationales Vertriebsnetz Kunden in aller Welt mit

Solarstrommodulen und kompletten Anlagen. Das Unternehmen legt Wert auf

hohe soziale Standards an seinen Standorten in aller Welt und hat sich

einer ressourcen- und energiesparenden Produktion verpflichtet. Der Konzern

ist seit 1999 börsennotiert. Mehr Informationen unter www.solarworld.de.

Kontakt:

SolarWorld AG

Investor Relations

Tel.-Nr.: 0228/55920-470; Fax-Nr.: 0228/55920-9470,

E-Mail: placement@solarworld.de; Internet:

www.solarworld.de/investor-relations

Ende der Corporate News

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06.03.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

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http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: SolarWorld AG

Martin-Luther-King-Straße 24

53175 Bonn

Deutschland

Telefon: +49 (0)228 - 559 20 470

Fax: +49 (0)228 - 559 20 9470

E-Mail: placement@solarworld.de

Internet: www.solarworld.de

ISIN: DE000A1YCMM2, DE000A1YDED6, DE000A1YDDX6, DE000A1YCN14

WKN: A1YCMM, A1YDED, A1YDDX, A1YCN1

Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime

Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München,

Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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256034 06.03.2014

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