SolarWorld AG: Ergebnis der Ausübung von Erwerbsrechten durch Anleihegläubiger veröffentlicht
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Kapitalrestrukturierung/Sonstiges
SolarWorld AG: Ergebnis der Ausübung von Erwerbsrechten durch
Anleihegläubiger veröffentlicht
06.03.2014 / 09:00
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Corporate News SolarWorld AG
(Securities Code No. Aktien: WKN A1YCMM und WKN A1YDED)
(International Securities Identification Numbers neue Anleihen:
DE000A1YDDX6 und DE000A1YCN14)
Nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer finanziellen Restrukturierung am 24.
Februar 2014 gibt die SolarWorld AG das Ergebnis der Ausübung von
Erwerbsrechten durch die Gläubiger ihrer beiden bisherigen
Schuldverschreibungen (Anleihe 2011/2016 und Anleihe 2010/2017) bekannt.
Innerhalb der Erwerbsfrist vom 3. bis zum 21. Februar 2014 haben die
Gläubiger der Anleihe 2011/2016 und der Anleihe 2010/2017 von ihren
Erwerbsrechten auf neue Aktien und Schuldverschreibungen der neuen
besicherten Anleihen jeweils in Höhe von mehr als 80 Prozent Gebrauch
gemacht.
Diejenigen neuen Aktien und Schuldverschreibungen der neuen besicherten
Anleihen, bei denen Anleihegläubiger ihre Erwerbsrechte nicht ausgeübt
haben, wurden den bisherigen Anleihegläubigern und berechtigten bisherigen
Aktionären der SolarWorld AG zum Mehrbezug angeboten. Der Nettoerlös aus
der Verwertung dieser Überbezugsaktien und Überbezugsanleihen wird den
bisherigen Anleihegläubigern, die ihre Erwerbsrechte nicht ausgeübt haben,
anteilig als Barausgleich gezahlt.
Die Nachfrage nach Überbezugsaktien und Überbezugsanleihen war so hoch,
dass die verbliebenen knapp 20 Prozent der neuen Aktien und der
Schuldverschreibungen der neuen besicherten Anleihen bereits innerhalb der
Erwerbsfrist zugeteilt werden konnten. Die verbleibenden neuen Aktien waren
auf der Ebene der mehrbezugsberechtigten Anleihegläubiger und Aktionäre
mehrfach überzeichnet, so dass die Anmeldungen zum Mehrbezug nur mit
jeweils 50 Aktien und gut 10 Prozent des darüber hinaus gehenden
Ordervolumens bedient werden konnte. Der Zuteilungspreis lag bei 12,50 EUR
je Aktie (WKN: A1YDED). Anmeldungen zum Mehrbezug der Schuldverschreibungen
der neuen besicherten Anleihen wurden in voller Höhe der jeweiligen Order
zugeteilt. Der Zuteilungspreis betrug 265,00 EUR je neuer besicherter
Schuldverschreibung der Anleihe SolarWorld FRN IS. 2014/2019 Serie 1116
(WKN: A1YDDX) und 316,73 EUR je neuer besicherter Schuldverschreibung der
Anleihe SolarWorld FRN IS. 2014/2019 Serie 1017 (WKN: A1YCN1).
Nach Abzug der Verwertungskosten ergibt sich aus der Verwertung der
Überbezugsaktien und Überbezugsanleihen für die nicht ausgeübten
Erwerbsrechte der Anleihe 2011/2016 ein Nettoerlös von 7.665.774,75 EUR und
für die nicht ausgeübten Erwerbsrechte der Anleihe 2010/2017 ein Nettoerlös
von 27.207.646,69 EUR.
Die Nettoverwertungserlöse werden nun wie geplant als Barausgleich an die
Anleihegläubiger, die ihre Erwerbsrechte nicht ausgeübt haben, verteilt.
Gläubiger der bisherigen Anleihe 2011/2016 erhalten je nicht ausgeübtem
Erwerbsrecht auf 7,31 neue Aktien 82,23 EUR und je nicht ausgeübtem
Erwerbsrecht auf eine neue besicherte Schuldverschreibung der Anleihe
SolarWorld FRN IS. 2014/2019 Serie 1116 238,50 EUR. Gläubiger der
bisherigen Anleihe 2010/2017 erhalten je nicht ausgeübtem Erwerbsrecht auf
6,77 neue Aktien 76,16 EUR und je nicht ausgeübtem Erwerbsrecht auf eine
neue besicherte Schuldverschreibung der Anleihe SolarWorld FRN IS.
2014/2019 Serie 1017 320,82 EUR (inkl. der 1. Teiltilgungszahlung in Höhe
von 35,77 EUR). Die Auszahlung des Barausgleichs wird voraussichtlich bis
14. März 2014 erfolgen.
Sowohl der Vorstand der SolarWorld AG als auch die gemeinsamen Vertreter
der Anleihegläubiger äußerten sich zufrieden über den Abschluss der
Transaktion. 'Es ist für alle Seiten sehr erfreulich, dass die notwendigen
Restrukturierungsmaßnahmen nunmehr erfolgreich umgesetzt sind. Ich danke
der beauftragten Abwicklungsstelle WGZ BANK für die reibungslose
Durchführung. Auch bei allen weiteren Mitwirkenden und den Vertretern der
Gläubigerseite möchte ich mich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit
bedanken', erklärte Phillipp Koecke, Finanzvorstand der SolarWorld AG.
'Durch die erfolgreiche Restrukturierung konnten Verluste für die
Anleihegläubiger begrenzt werden und die neuen Aktien geben den
Anleihegläubigern die Chance auf eine Wertaufholung', sagte Rechtsanwalt
Alexander Elsmann, gemeinsamer Vertreter der bisherigen Anleihe 2011/2016.
'Der Abschluss der finanziellen Restrukturierung der Solarworld AG ist für
alle Beteiligten ein großer Erfolg. Damit ist die finanzielle Basis für
eine erfolgreiche Zukunft der Solarworld AG gelegt. Die Restrukturierung
der beiden Anleihen wird als Beispiel für weitere Restrukturierungen
dienen', sagte Frank Günther, G&P GmbH & Co. KG, gemeinsamer Vertreter der
bisherigen Anleihe 2010/2017.
Über die SolarWorld AG: Die SolarWorld AG stellt Solarstromanlagen her und
trägt damit weltweit zu einer sauberen Energieversorgung bei. Der Konzern
mit Sitz in Bonn beschäftigt rund 2.400 Menschen und fertigt in
Freiberg/Deutschland und in Hillsboro/USA. Vom Rohstoff Silizium bis zum
Solarstrommodul vereint das Unternehmen alle Produktionsstufen unter einem
Dach. Dazu gehört auch eine eigene Forschung und Entwicklung. SolarWorld
beliefert über ein internationales Vertriebsnetz Kunden in aller Welt mit
Solarstrommodulen und kompletten Anlagen. Das Unternehmen legt Wert auf
hohe soziale Standards an seinen Standorten in aller Welt und hat sich
einer ressourcen- und energiesparenden Produktion verpflichtet. Der Konzern
ist seit 1999 börsennotiert. Mehr Informationen unter www.solarworld.de.
Kontakt:
SolarWorld AG
Investor Relations
Tel.-Nr.: 0228/55920-470; Fax-Nr.: 0228/55920-9470,
E-Mail: placement@solarworld.de; Internet:
www.solarworld.de/investor-relations
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ISIN: DE000A1YCMM2, DE000A1YDED6, DE000A1YDDX6, DE000A1YCN14
WKN: A1YCMM, A1YDED, A1YDDX, A1YCN1
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