STADA stärkt langfristige Refinanzierung durch erfolgreiche Aufnahme von Schuldscheindarlehen in Höhe von 400 Mio. EUR
DGAP-News: STADA Arzneimittel AG / Schlagwort(e): Sonstiges
STADA stärkt langfristige Refinanzierung durch erfolgreiche Aufnahme
von Schuldscheindarlehen in Höhe von 400 Mio. EUR
01.12.2011 / 09:51
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Bad Vilbel, 01.12.2011 - Die STADA Arzneimittel AG hat erfolgreich
Schuldscheindarlehen in Höhe von 400 Mio. EUR aufgenommen und damit die
langfristige Refinanzierung des Konzerns weiter gestärkt. Angesichts der
großen Nachfrage von nationalen und internationalen Investoren konnte das
Volumen dieser Schuldscheindarlehen im Rahmen des Aufnahmeprozesses
mehrfach erhöht werden.
Die neu aufgenommenen Schuldscheindarlehen bestehen aus vier Tranchen mit
Laufzeiten zwischen drei und fünf Jahren, die teilweise mit einer variablen
und teilweise mit einer fixen Verzinsung versehen sind. Der fixe Zinssatz
liegt dabei mit durchschnittlich 4,27% per annum deutlich unter dem
Zinssatz, zu dem sich STADA durch die alternativ erwogene Platzierung einer
Unternehmensanleihe zu den gegenwärtigen Marktbedingungen hätte finanzieren
können.
Der Emissionserlös dient insbesondere der Finanzierung der von STADA
angekündigten Akquisitionen und zur Refinanzierung auslaufender
Schuldscheindarlehen. Insgesamt glättet STADA mit den neuen, in der
Fälligkeit gestaffelten Schuldscheindarlehen das Fälligkeitsprofil über die
nächsten Jahre und stärkt die unverändert stabile Finanzierungsstruktur
weiter, zu der neben der in 2010 begebenen fünfjährigen Unternehmensanleihe
in Höhe von 350 Mio. EUR unverändert in signifikantem Umfang langfristige
Schuldscheindarlehen in Höhe von nun insgesamt 729,5 Mio. EUR mit
Fristigkeiten zwischen 2012-2016 beitragen. Die erfolgreiche Aufnahme der
neuen Schuldscheindarlehen deckt bereits heute die Fälligkeit von
bestehenden Krediten und Schuldscheindarlehen im Jahr 2012 ab.
Der Vorstand von STADA wertet das große Interesse der Investoren bei dieser
neusten Finanzierungsrunde als Zeichen des Vertrauens in die
Zukunftsfähigkeit und langfristige Leistungsstärke des STADA-Konzerns.
Die Aufnahme der Schuldscheindarlehen wurde von der Landesbank
Hessen-Thüringen und der Landesbank Baden-Württemberg begleitet.
Weitere Informationen:
STADA Arzneimittel AG / Unternehmenskommunikation / Stadastraße 2-18 / D -
61118 Bad Vilbel / Tel.: +49 (0) 6101 603-113 / Fax: +49 (0) 6101 603-506 /
E-Mail: communications@stada.de. Oder besuchen Sie uns im Internet unter
www.stada.de.
Ende der Corporate News
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übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: STADA Arzneimittel AG
Stadastraße 2-18
61118 Bad Vilbel
Deutschland
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Internet: www.stada.de
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Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime
Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover,
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148278 01.12.2011
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STADA stärkt langfristige Refinanzierung durch erfolgreiche Aufnahme
von Schuldscheindarlehen in Höhe von 400 Mio. EUR
01.12.2011 / 09:51
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Bad Vilbel, 01.12.2011 - Die STADA Arzneimittel AG hat erfolgreich
Schuldscheindarlehen in Höhe von 400 Mio. EUR aufgenommen und damit die
langfristige Refinanzierung des Konzerns weiter gestärkt. Angesichts der
großen Nachfrage von nationalen und internationalen Investoren konnte das
Volumen dieser Schuldscheindarlehen im Rahmen des Aufnahmeprozesses
mehrfach erhöht werden.
Die neu aufgenommenen Schuldscheindarlehen bestehen aus vier Tranchen mit
Laufzeiten zwischen drei und fünf Jahren, die teilweise mit einer variablen
und teilweise mit einer fixen Verzinsung versehen sind. Der fixe Zinssatz
liegt dabei mit durchschnittlich 4,27% per annum deutlich unter dem
Zinssatz, zu dem sich STADA durch die alternativ erwogene Platzierung einer
Unternehmensanleihe zu den gegenwärtigen Marktbedingungen hätte finanzieren
können.
Der Emissionserlös dient insbesondere der Finanzierung der von STADA
angekündigten Akquisitionen und zur Refinanzierung auslaufender
Schuldscheindarlehen. Insgesamt glättet STADA mit den neuen, in der
Fälligkeit gestaffelten Schuldscheindarlehen das Fälligkeitsprofil über die
nächsten Jahre und stärkt die unverändert stabile Finanzierungsstruktur
weiter, zu der neben der in 2010 begebenen fünfjährigen Unternehmensanleihe
in Höhe von 350 Mio. EUR unverändert in signifikantem Umfang langfristige
Schuldscheindarlehen in Höhe von nun insgesamt 729,5 Mio. EUR mit
Fristigkeiten zwischen 2012-2016 beitragen. Die erfolgreiche Aufnahme der
neuen Schuldscheindarlehen deckt bereits heute die Fälligkeit von
bestehenden Krediten und Schuldscheindarlehen im Jahr 2012 ab.
Der Vorstand von STADA wertet das große Interesse der Investoren bei dieser
neusten Finanzierungsrunde als Zeichen des Vertrauens in die
Zukunftsfähigkeit und langfristige Leistungsstärke des STADA-Konzerns.
Die Aufnahme der Schuldscheindarlehen wurde von der Landesbank
Hessen-Thüringen und der Landesbank Baden-Württemberg begleitet.
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