TAG Immobilien AG begibt Anleihe 2014/2020 in Höhe von EUR 125 Mio. im Rahmen einer Privatplatzierung
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TAG Immobilien AG begibt Anleihe 2014/2020 in Höhe von EUR 125 Mio. im
Rahmen einer Privatplatzierung
25.06.2014 / 08:45
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Pressemitteilung
TAG Immobilien AG begibt Anleihe 2014/2020 in Höhe von EUR 125 Mio. im
Rahmen einer Privatplatzierung
Hamburg, 25. Juni 2014 - Die TAG Immobilien AG (nachstehend "TAG" oder
"Gesellschaft") hat heute im Wege einer Privatplatzierung bei
institutionellen Investoren eine Unternehmensanleihe (ISIN DE 000A12T101)
in Höhe von EUR 125 Mio. begeben. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 25.
Juni 2020, wird mit einem Coupon von 3,75% p. a. verzinst und wird im
Freiverkehr (Open Market), Entry Standard, der Frankfurter Wertpapierbörse
mit Teilnahme im Prime Standard für Unternehmensanleihen gehandelt.
Der Erlös der Anleihe wird in erster Linie zur Finanzierung weiteren
Wachstums der TAG verwendet, da die aktuelle Marktlage unterschiedliche
Gelegenheiten hierzu bietet. Die Gesellschaft verschafft sich durch die
Platzierung weitere Vorteile, flexibel und kurzfristig zu agieren.
Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, agiert als Sole
Global Coordinator und Sole Bookrunner für die Transaktion.
Presseanfragen:
TAG Immobilien AG
Head of Investor & Public Relations
Dominique Mann
Tel. +49 (0) 40 380 32 300
Fax +49 (0) 40 380 32 390
pr@tag-ag.com
Ende der Corporate News
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Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
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