Telefónica Deutschland Holding AG: Telefónica Deutschland platziert erfolgreich 7-jährige Benchmark-Anleihe über 500 Millionen Euro
DGAP-News: Telefónica Deutschland Holding AG / Schlagwort(e): Anleihe
Telefónica Deutschland Holding AG: Telefónica Deutschland platziert
erfolgreich 7-jährige Benchmark-Anleihe über 500 Millionen Euro
03.02.2014 / 20:37
---------------------------------------------------------------------
03. Februar 2014
Telefónica Deutschland platziert erfolgreich 7-jährige Benchmark-Anleihe
über 500 Millionen Euro
- Erfolgreiche Platzierung einer 7-jährigen Anleihe
- Top 15 Investoren mit einem Ordervolumen von mehr als 500 Millionen
Euro
- Erfolgreiche Verlängerung des Verschuldungs-Laufzeitenprofils
- Weitere Diversifikation der Investorenbasis am Kapitalmarkt
MÜNCHEN. Telefónica Deutschland hat heute erfolgreich eine unbesicherte
Anleihe (Senior Unsecured Bond) mit einem Volumen von 500 Millionen Euro
platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis zum 03. Februar 2021 und wurde
von der O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH ausgegeben sowie der
Telefónica Deutschland Holding AG garantiert. Der Kupon der Festzinsanleihe
beträgt 2,375 Prozent und der Ausgabepreis 99,624 Prozent, was einem
Emissionsspread von 100 Basispunkten über der siebenjährigen
Euro-Midswap-Rate entspricht. Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000
Euro und wurde auf Basis eines Anleiheprospekts begeben. Damit hat
Telefónica Deutschland nach der ersten Emission einer 5-jährigen Anleihe
über 600 Millionen Euro im November innerhalb von drei Monaten bereits die
zweite erfolgreiche Transaktion am Fremdkapitalmarkt durchgeführt.
Die Transaktion wurde am Morgen des 03. Februars 2014 angekündigt. Das
Orderbuch war mit 155 Ordern unterschiedlicher Investoren schnell gefüllt.
Dabei sind mehr als 500 Millionen Euro des Ordervolumens auf die Top 15
Investoren entfallen. Dies zeugt aufgrund der Größe der Einzelorder von dem
großen Vertrauen, dass die Investoren in die Kreditwürdigkeit von
Telefónica Deutschland haben. Geschlossen wurde das Orderbuch mit mehr als
2-facher Überzeichnung. Geografisch gesehen erfolgte die Zuteilung
überwiegend an deutsche und österreichische Investoren (ca. 28 Prozent).
Mit überdurchschnittlichem Interesse an der Transaktion partizipierten
Fondsmanager. Auf sie entfielen rund 61 Prozent des Transaktionsvolumens.
Telefónica Deutschland konnte im Rahmen der Emission der 7-jährigen Anleihe
über 500 Millionen Euro eine Rendite von 2,434 Prozent erzielen.
Die aus der Anleihe generierten Nettoerlöse werden für allgemeine
Unternehmenszwecke verwendet. Die Nettoverschuldung des Unternehmens wird
sich durch die Emission der Anleihe nicht erhöhen.
'Die Platzierung der Anleihe ist ein weiterer, großer Erfolg für uns', sagt
Rachel Empey, Finanzvorstand von Telefónica Deutschland. 'Nach der sehr
erfolgreichen Debüttransaktion im November 2013 ist die Emission ein
wichtiger Schritt um uns weiter am Fremdkapitalmarkt zu etablieren und
unsere Investorenbasis zu erweitern.'
Der Handelsstart der Anleihe auf dem regulierten Markt der Luxemburger
Börse unter dem ISIN-Code XS1025752293 ist für den 10. Februar 2014
geplant. Der Prospekt ist auf der Website von Telefónica Deutschland
verfügbar.
HSBC, UBS Investment Bank und UniCredit Bank AG agieren als Joint
Bookrunner.
Weitere Informationen:
Telefónica Deutschland
Investor Relations
Georg-Brauchle-Ring 23-25
D-80992 München
t +49 (0)89 2442-1010
f +49 (0)89 2442-2000
e ir-deutschland@telefonica.com
Ende der Corporate News
---------------------------------------------------------------------
03.02.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Telefónica Deutschland Holding AG
Georg-Brauchle-Ring 23-25
80992 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 24 42 0
Internet: www.telefonica.de
ISIN: DE000A1J5RX9
WKN: A1J5RX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart
TecDAX
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------
250863 03.02.2014