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Tocos Beteiligung GmbH: Tocos veröffentlicht Übernahmeangebot für
Hawesko Holding AG
21.11.2014 / 07:59
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Tocos veröffentlicht Übernahmeangebot für Hawesko Holding AG
- BaFin genehmigt Angebotsunterlage
- Tocos bietet Aktionären der Hawesko Holding AG EUR 40 je Aktie
- Kurze Annahmefrist vom 21. November, 2014 bis zum 22. Dezember, 2014,
24:00 CET
- Klar strukturiertes Angebot ohne Mindestannahmeschwelle
- Tocos strebt Stärkung der Finanzkraft von Hawesko durch Anpassung der
Dividendenpolitik in Form einer Absenkung der Ausschüttungsquote an
Hamburg, 21.11.2014. Die Tocos Beteiligung GmbH ("Tocos") hat heute die
zuvor von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
genehmigte Angebotsunterlage für das freiwillige öffentliche
Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien der Hawesko Holding AG
("Hawesko") veröffentlicht. Die von Hawesko-Aufsichtsratsmitglied Detlev
Meyer gehaltene Tocos ist bereits mit rund 29,5 Prozent an Hawesko
beteiligtund bietet EUR 40 je Aktie der insbesondere auf den Handel mit
Wein spezialisierten Handelsgruppe (u.a. Jaques' Wein-Depot und Wein &
Vinos). Die Annahmefrist beginnt heute mit Veröffentlichung der
Angebotsunterlage und soll im Sinne eines zügigen Abschlusses des Angebots
bereits nach Ablauf der gesetzlichen Mindestfrist am 22. Dezember, 2014,
24:00 (CET) enden.
Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von rund fünf Prozent auf den
Xetra-Schlusskurs der Hawesko Aktie am Donnerstag, den 6. November 2014,
dem letzten Handelstag vor Ankündigung des Angebots, und von rund sieben
Prozent auf den volumengewichteten Xetra-Durchschnittskurs der vorigen drei
Tage. Er liegt auch über dem durchschnittlichen 12-Monats-Kursziel des
Konsensus der die Hawesko betreuenden Finanzanalysten vor
Angebotsankündigung.
Im Zuge des vorgelegten Angebots möchte Tocos das langfristige Engagement
an Hawesko absichern und strebt die Position als größter Ankeraktionär an.
Eine explizite Zielgröße oder Mindestannahmeschwelle für den Vollzug des
klar strukturierten Angebots bestehen nicht. Über Tocos ist Detlev Meyer
bereits seit 2005 Großaktionär bei Hawesko. Detlev Meyer ist vom
langfristigen Potential des Unternehmens überzeugt. Aufbauend auf den
derzeitigen Strukturen und Stärken des Unternehmens, die insbesondere bei
seinen Mitarbeitern, Weindepotpartnern und Lieferanten liegen, strebt Tocos
an, das Management von Hawesko dabei zu unterstützen, die starke
Marktposition im Kernmarkt Deutschland weiter zu festigen sowie die
internationalen Aktivitäten des Unternehmens gezielt auszubauen.
Gemeinsam mit den gegenwärtigen Mitgliedern des Vorstands, die allesamt das
Vertrauen von Tocos haben, soll die strategische Weiterentwicklung
eingeleitet und der mittelfristig anstehende Generationenwechsel im
Management der Hawesko Holding vorbereitet werden.
Mit Blick auf die strategische Weiterentwicklung von Hawesko wird sich
Tocos dafür einsetzen, dass künftig mehr Eigenmittel im Unternehmen
verbleiben, um die Finanzkraft von Hawesko zu stärken. Zu diesem Zweck soll
die bisherige Dividendenpolitik angepasst und die Ausschüttungsquote von
zuletzt bis zu 95 Prozent auf den Standard vergleichbarer
Börsenunternehmen, d.h. auf eine Quote von etwa 40 bis 50 Prozent,
abgesenkt werden. Sofern dies die künftigen Investitionsvorhaben zur
Erreichung der Wachstumsziele von Hawesko erfordern sollten, ist Tocos auch
generell bereit, im Zuge von Kapitalerhöhungen neue Aktien zu übernehmen.
Die vollständige Angebotsunterlage und alle weiteren
veröffentlichungspflichtigen Informationen zum Übernahmeangebot sind unter
www.tocos-angebot.de veröffentlicht. Außerdem wird die Angebotsunterlage ab
dem heutigen Tage bei der M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA,
Wertpapierverwaltung, Ferdinandstraße 75, 20095 Hamburg zur kostenlosen
Ausgabe bereitgehalten und kann per Telefax an +49 40 3618 1116 unter
Angabe einer vollständigen Postadresse oder per E-Mail an
wpv-bv-kv@mmwarburg.com angefordert werden. Den Aktionären der Hawesko
Holding AG wird geraten, die vollständige Angebotsunterlage sowie alle
anderen Veröffentlichungen und Hinweisbekanntmachungen im Zusammenhang mit
dem Übernahmeangebot der Tocos sorgfältig zu lesen.
Über Tocos
Die Tocos Beteiligung GmbH ist eine Beteiligungsgesellschaft, deren
Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter Detlev Meyer ist. Als
Unternehmer und Investor verfolgt Detlev Meyer einen langfristigen
strategischen Ansatz basierend auf der operativen Wertsteigerung der
einzelnen Unternehmen. Hierbei nutzt er seine umfassende Expertise im Groß-
und Einzelhandel, insbesondere in den Bereichen Mode und Wein.
Kontakt
Nicholas Wenzel
T +49 89 599 458 115
E nicholas.wenzel@cnc-communications.com
Wichtige Hinweise
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Hawesko
Holding AG (Hawesko Holding) dar. Die Bedingungen und Bestimmungen des
Angebots sind in der Angebotsunterlage veröffentlicht, die zur
Veröffentlichung von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) gestattet wurde. Allein die Angebotsunterlage und die darin
enthaltenen Bedingungen und Bestimmungen sind für das Angebot maßgeblich.
Den Aktionären der Hawesko Holding wird dringend empfohlen, die
einschlägigen Dokumente im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot zu lesen,
da sie wichtige Informationen enthalten.
Diese Presseinformation enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete
Aussagen. Solche Aussagen beruhen auf den heutigen Erwartungen und
bestimmten Annahmen von Tocos und unterliegen daher naturgemäß einer Reihe
von Ungewissheiten und sich verändernden Begleitumständen. In die Zukunft
gerichtete Aussagen sind beispielsweise erkennbar durch Formulierungen wie
"beabsichtigen", "erwarten", "antizipieren", "anstreben", "glauben",
"einschätzen" oder ähnliche Begriffe.
Das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot an die Aktionäre der Hawesko
Holding wird ausschließlich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland
durchgeführt. Eine Durchführung des Übernahmeangebots nach den Bestimmungen
anderer Rechtsordnungen als denen der Bundesrepublik Deutschland erfolgt
nicht.
Diese Pressemitteilung ist nicht zur Veröffentlichung, Versendung oder
Verteilung, auch nicht auszugsweise, in Rechtsordnungen bestimmt, in denen
eine solche Veröffentlichung, Versendung oder Verteilung eine Verletzung
des jeweiligen Rechts darstellen würde.
Hamburg, den 21.11.2014
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21.11.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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