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DGAP-News: Tocos Beteiligung GmbH: Tocos veröffentlicht Übernahmeangebot für Hawesko Holding AG (deutsch)

Veröffentlicht am 21.11.2014, 07:59
DGAP-News: Tocos Beteiligung GmbH: Tocos veröffentlicht Übernahmeangebot für Hawesko Holding AG (deutsch)

n Tocos Beteiligung GmbH: Tocos veröffentlicht Übernahmeangebot für Hawesko Holding AG

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Tocos Beteiligung GmbH: Tocos veröffentlicht Übernahmeangebot für

Hawesko Holding AG

21.11.2014 / 07:59

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Tocos veröffentlicht Übernahmeangebot für Hawesko Holding AG

- BaFin genehmigt Angebotsunterlage

- Tocos bietet Aktionären der Hawesko Holding AG EUR 40 je Aktie

- Kurze Annahmefrist vom 21. November, 2014 bis zum 22. Dezember, 2014,

24:00 CET

- Klar strukturiertes Angebot ohne Mindestannahmeschwelle

- Tocos strebt Stärkung der Finanzkraft von Hawesko durch Anpassung der

Dividendenpolitik in Form einer Absenkung der Ausschüttungsquote an

Hamburg, 21.11.2014. Die Tocos Beteiligung GmbH ("Tocos") hat heute die

zuvor von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

genehmigte Angebotsunterlage für das freiwillige öffentliche

Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien der Hawesko Holding AG

("Hawesko") veröffentlicht. Die von Hawesko-Aufsichtsratsmitglied Detlev

Meyer gehaltene Tocos ist bereits mit rund 29,5 Prozent an Hawesko

beteiligtund bietet EUR 40 je Aktie der insbesondere auf den Handel mit

Wein spezialisierten Handelsgruppe (u.a. Jaques' Wein-Depot und Wein &

Vinos). Die Annahmefrist beginnt heute mit Veröffentlichung der

Angebotsunterlage und soll im Sinne eines zügigen Abschlusses des Angebots

bereits nach Ablauf der gesetzlichen Mindestfrist am 22. Dezember, 2014,

24:00 (CET) enden.

Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von rund fünf Prozent auf den

Xetra-Schlusskurs der Hawesko Aktie am Donnerstag, den 6. November 2014,

dem letzten Handelstag vor Ankündigung des Angebots, und von rund sieben

Prozent auf den volumengewichteten Xetra-Durchschnittskurs der vorigen drei

Tage. Er liegt auch über dem durchschnittlichen 12-Monats-Kursziel des

Konsensus der die Hawesko betreuenden Finanzanalysten vor

Angebotsankündigung.

Im Zuge des vorgelegten Angebots möchte Tocos das langfristige Engagement

an Hawesko absichern und strebt die Position als größter Ankeraktionär an.

Eine explizite Zielgröße oder Mindestannahmeschwelle für den Vollzug des

klar strukturierten Angebots bestehen nicht. Über Tocos ist Detlev Meyer

bereits seit 2005 Großaktionär bei Hawesko. Detlev Meyer ist vom

langfristigen Potential des Unternehmens überzeugt. Aufbauend auf den

derzeitigen Strukturen und Stärken des Unternehmens, die insbesondere bei

seinen Mitarbeitern, Weindepotpartnern und Lieferanten liegen, strebt Tocos

an, das Management von Hawesko dabei zu unterstützen, die starke

Marktposition im Kernmarkt Deutschland weiter zu festigen sowie die

internationalen Aktivitäten des Unternehmens gezielt auszubauen.

Gemeinsam mit den gegenwärtigen Mitgliedern des Vorstands, die allesamt das

Vertrauen von Tocos haben, soll die strategische Weiterentwicklung

eingeleitet und der mittelfristig anstehende Generationenwechsel im

Management der Hawesko Holding vorbereitet werden.

Mit Blick auf die strategische Weiterentwicklung von Hawesko wird sich

Tocos dafür einsetzen, dass künftig mehr Eigenmittel im Unternehmen

verbleiben, um die Finanzkraft von Hawesko zu stärken. Zu diesem Zweck soll

die bisherige Dividendenpolitik angepasst und die Ausschüttungsquote von

zuletzt bis zu 95 Prozent auf den Standard vergleichbarer

Börsenunternehmen, d.h. auf eine Quote von etwa 40 bis 50 Prozent,

abgesenkt werden. Sofern dies die künftigen Investitionsvorhaben zur

Erreichung der Wachstumsziele von Hawesko erfordern sollten, ist Tocos auch

generell bereit, im Zuge von Kapitalerhöhungen neue Aktien zu übernehmen.

Die vollständige Angebotsunterlage und alle weiteren

veröffentlichungspflichtigen Informationen zum Übernahmeangebot sind unter

www.tocos-angebot.de veröffentlicht. Außerdem wird die Angebotsunterlage ab

dem heutigen Tage bei der M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA,

Wertpapierverwaltung, Ferdinandstraße 75, 20095 Hamburg zur kostenlosen

Ausgabe bereitgehalten und kann per Telefax an +49 40 3618 1116 unter

Angabe einer vollständigen Postadresse oder per E-Mail an

wpv-bv-kv@mmwarburg.com angefordert werden. Den Aktionären der Hawesko

Holding AG wird geraten, die vollständige Angebotsunterlage sowie alle

anderen Veröffentlichungen und Hinweisbekanntmachungen im Zusammenhang mit

dem Übernahmeangebot der Tocos sorgfältig zu lesen.

Über Tocos

Die Tocos Beteiligung GmbH ist eine Beteiligungsgesellschaft, deren

Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter Detlev Meyer ist. Als

Unternehmer und Investor verfolgt Detlev Meyer einen langfristigen

strategischen Ansatz basierend auf der operativen Wertsteigerung der

einzelnen Unternehmen. Hierbei nutzt er seine umfassende Expertise im Groß-

und Einzelhandel, insbesondere in den Bereichen Mode und Wein.

Kontakt

Nicholas Wenzel

T +49 89 599 458 115

E nicholas.wenzel@cnc-communications.com

Wichtige Hinweise

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Hawesko

Holding AG (Hawesko Holding) dar. Die Bedingungen und Bestimmungen des

Angebots sind in der Angebotsunterlage veröffentlicht, die zur

Veröffentlichung von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(BaFin) gestattet wurde. Allein die Angebotsunterlage und die darin

enthaltenen Bedingungen und Bestimmungen sind für das Angebot maßgeblich.

Den Aktionären der Hawesko Holding wird dringend empfohlen, die

einschlägigen Dokumente im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot zu lesen,

da sie wichtige Informationen enthalten.

Diese Presseinformation enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete

Aussagen. Solche Aussagen beruhen auf den heutigen Erwartungen und

bestimmten Annahmen von Tocos und unterliegen daher naturgemäß einer Reihe

von Ungewissheiten und sich verändernden Begleitumständen. In die Zukunft

gerichtete Aussagen sind beispielsweise erkennbar durch Formulierungen wie

"beabsichtigen", "erwarten", "antizipieren", "anstreben", "glauben",

"einschätzen" oder ähnliche Begriffe.

Das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot an die Aktionäre der Hawesko

Holding wird ausschließlich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland

durchgeführt. Eine Durchführung des Übernahmeangebots nach den Bestimmungen

anderer Rechtsordnungen als denen der Bundesrepublik Deutschland erfolgt

nicht.

Diese Pressemitteilung ist nicht zur Veröffentlichung, Versendung oder

Verteilung, auch nicht auszugsweise, in Rechtsordnungen bestimmt, in denen

eine solche Veröffentlichung, Versendung oder Verteilung eine Verletzung

des jeweiligen Rechts darstellen würde.

Hamburg, den 21.11.2014

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21.11.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

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http://www.dgap.de

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298446 21.11.2014

nn

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