Ultrasonic AG: startet kommende Woche mit Bookbuilding
DGAP-News: Ultrasonic AG / Schlagwort(e): Börsengang
Ultrasonic AG: startet kommende Woche mit Bookbuilding
21.11.2011 / 09:00
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Ultrasonic AG startet kommende Woche mit Bookbuilding
- Börsengang in den Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse steht
unmittelbar bevor
- Bookbuilding beginnt am 29. November 2011
- Aufnahme des Börsenhandels für den 9. Dezember 2011 geplant
Frankfurt, 21. November 2011 - Nachdem die Kölner Ultrasonic AG, die
deutsche Holdinggesellschaft eines etablierten chinesischen Produzenten und
Anbieters hochwertiger Markenschuhe, Anfang vergangener Woche den
Börsengang für dieses Jahr in Aussicht gestellt hatte, teilt das
Unternehmen jetzt konkrete Termine mit.
Mit der Billigung des Wertpapierprospekts durch die BaFin und die
österreichische Börsenaufsicht wird für den 28. November gerechnet. Am
gleichen Tag will das Unternehmen auf einer Presse- und Analystenkonferenz
die Konditionen der Neuemission bekannt geben und mit den
Investorengesprächen beginnen. Der Bookbuilding-Prozess beginnt am 29.
November und soll bis zum 7. Dezember abgeschlossen sein, so dass der
Börsenstart im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse am 9.
Dezember erfolgen kann.
Die Ultrasonic AG unterzieht sich durch den Börsengang im Frankfurter Prime
Standard den strengsten deutschen Transparenzvorschriften. Die
Unternehmensgruppe ist mit knapp 1.400 Mitarbeitern in drei
Geschäftssegmenten tätig, die derzeit jeweils etwa ein Drittel zum
Gruppenumsatz beitragen.
Zum Einen produziert Ultrasonic Sandalen und Slipper im gehobenen
Preissegment, die an chinesische und internationale Schuhanbieter und
Handelsgesellschaften geliefert werden. Zum Anderen ist das Unternehmen
langjähriger Zulieferer von Schuhsohlen für führende Markenhersteller der
boomenden chinesischen Sportschuhindustrie wie Anta, Xtep und Unisuper. Im
Zentrum des künftigen Unternehmenswachstums steht aber vor allem eine
eigene 'Urban Footwear' Kollektion, die unter der Marke Ultrasonic auf die
modischen Ansprüche der jungen, kaufkraftstarken Mittelklasse in Chinas
Großstädten zielt. Marktanalysten erwarten für diesen Markt hochwertiger
Markenlederschuhe in China ein Wachstum von durchschnittlich über 37
Prozent bis 2015. Diese Markenkollektion wird zurzeit in mehr als 70
Ultrasonic Mono-Label Shops angeboten und erzielt im Handel Verkaufspreise
von 400 bis 1.200 RMB, das sind rund 50 bis 140 Euro. Die Shops werden von
Ultrasonic eng kontrolliert, jedoch von selbständigen regionalen
Distributoren betrieben.
In den vergangenen drei Jahren ist die Ultrasonic-Gruppe mit
durchschnittlich 40 Prozent pro Jahr gewachsen (CAGR) und hat im
Geschäftsjahr 2010 einen Umsatz in Höhe von über 100 Millionen Euro
erwirtschaftet. Durch die hervorragende Positionierung in allen Segmenten
konnte ein Nachsteuerergebnis von etwa 22 Millionen Euro erwirtschaftet
werden. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des Gewinns betrug in
den letzten drei Jahren knapp 60 Prozent.
Den Erlös aus dem Börsengang will das Unternehmen für den Ausbau seiner
Produktionskapazitäten und die Erweiterung des Vertriebsnetzes verwenden.
Der Börsengang wird von der BankM - Repräsentanz der biw Bank für
Investments und Wertpapiere AG als Sole Lead Manager begleitet.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.ULTRASONIC-ag.de
Disclaimer:
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Vorbehaltlich der Billigung
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wird ein Prospekt
veröffentlicht, der bei der Ultrasonic AG (www.ultrasonic-ag.de) und der
Konsortialbank kostenfrei erhältlich sein wird. Alle Aktien werden
ausschließlich auf Grundlage des von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht genehmigten Prospekts angeboten.
Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere durfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften
des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gultiger Fassung oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Ultrasonic AG sind nicht und
werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in
derzeit gultiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten
von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten. Dieses Dokument wird
nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i) Personen, die sich
außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder (ii) professionelle
Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung'), oder (iii)
vermögenden Gesellschaften, und anderen vermögenden Personen die unter
Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen
zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Alle Wertpapiere,
auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur
Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung,
solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird
nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine
qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder
Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.
Für Rückfragen:
MSL Financial
Steffi Fahjen
E-Mail: steffi.fahjen@mslgroup.com
Tel.: +49 (0)69 66 12 456 8394
Bernd Rauch
E-Mail: bernd.rauch@mslgroup.com
Tel.: +49 (0)69 66 12 456 8376
Ende der Corporate News
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21.11.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Ultrasonic AG
c/o Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH;
Mergenthalerallee 10-12
65760 Eschborn
Deutschland
E-Mail: clifford.chan@suoli.cc
Internet: www.ultrasonic-ag.de
ISIN: DE000A1KREX3
WKN: A1KREX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
Notierung vorgesehen / intended to be listed
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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147076 21.11.2011
DGAP-News: Ultrasonic AG / Schlagwort(e): Börsengang
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21.11.2011 / 09:00
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Ultrasonic AG startet kommende Woche mit Bookbuilding
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unmittelbar bevor
- Bookbuilding beginnt am 29. November 2011
- Aufnahme des Börsenhandels für den 9. Dezember 2011 geplant
Frankfurt, 21. November 2011 - Nachdem die Kölner Ultrasonic AG, die
deutsche Holdinggesellschaft eines etablierten chinesischen Produzenten und
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Börsengang für dieses Jahr in Aussicht gestellt hatte, teilt das
Unternehmen jetzt konkrete Termine mit.
Mit der Billigung des Wertpapierprospekts durch die BaFin und die
österreichische Börsenaufsicht wird für den 28. November gerechnet. Am
gleichen Tag will das Unternehmen auf einer Presse- und Analystenkonferenz
die Konditionen der Neuemission bekannt geben und mit den
Investorengesprächen beginnen. Der Bookbuilding-Prozess beginnt am 29.
November und soll bis zum 7. Dezember abgeschlossen sein, so dass der
Börsenstart im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse am 9.
Dezember erfolgen kann.
Die Ultrasonic AG unterzieht sich durch den Börsengang im Frankfurter Prime
Standard den strengsten deutschen Transparenzvorschriften. Die
Unternehmensgruppe ist mit knapp 1.400 Mitarbeitern in drei
Geschäftssegmenten tätig, die derzeit jeweils etwa ein Drittel zum
Gruppenumsatz beitragen.
Zum Einen produziert Ultrasonic Sandalen und Slipper im gehobenen
Preissegment, die an chinesische und internationale Schuhanbieter und
Handelsgesellschaften geliefert werden. Zum Anderen ist das Unternehmen
langjähriger Zulieferer von Schuhsohlen für führende Markenhersteller der
boomenden chinesischen Sportschuhindustrie wie Anta, Xtep und Unisuper. Im
Zentrum des künftigen Unternehmenswachstums steht aber vor allem eine
eigene 'Urban Footwear' Kollektion, die unter der Marke Ultrasonic auf die
modischen Ansprüche der jungen, kaufkraftstarken Mittelklasse in Chinas
Großstädten zielt. Marktanalysten erwarten für diesen Markt hochwertiger
Markenlederschuhe in China ein Wachstum von durchschnittlich über 37
Prozent bis 2015. Diese Markenkollektion wird zurzeit in mehr als 70
Ultrasonic Mono-Label Shops angeboten und erzielt im Handel Verkaufspreise
von 400 bis 1.200 RMB, das sind rund 50 bis 140 Euro. Die Shops werden von
Ultrasonic eng kontrolliert, jedoch von selbständigen regionalen
Distributoren betrieben.
In den vergangenen drei Jahren ist die Ultrasonic-Gruppe mit
durchschnittlich 40 Prozent pro Jahr gewachsen (CAGR) und hat im
Geschäftsjahr 2010 einen Umsatz in Höhe von über 100 Millionen Euro
erwirtschaftet. Durch die hervorragende Positionierung in allen Segmenten
konnte ein Nachsteuerergebnis von etwa 22 Millionen Euro erwirtschaftet
werden. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des Gewinns betrug in
den letzten drei Jahren knapp 60 Prozent.
Den Erlös aus dem Börsengang will das Unternehmen für den Ausbau seiner
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Finanzdienstleistungsaufsicht genehmigten Prospekts angeboten.
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Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere durfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften
des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gultiger Fassung oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Ultrasonic AG sind nicht und
werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in
derzeit gultiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten
von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten. Dieses Dokument wird
nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i) Personen, die sich
außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder (ii) professionelle
Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung'), oder (iii)
vermögenden Gesellschaften, und anderen vermögenden Personen die unter
Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen
zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Alle Wertpapiere,
auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur
Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung,
solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird
nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine
qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder
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Für Rückfragen:
MSL Financial
Steffi Fahjen
E-Mail: steffi.fahjen@mslgroup.com
Tel.: +49 (0)69 66 12 456 8394
Bernd Rauch
E-Mail: bernd.rauch@mslgroup.com
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übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
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Unternehmen: Ultrasonic AG
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WKN: A1KREX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
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