VILICO Investment: VMP EuroBlue Systematic - 5 Sterne für 5 Jahre Erfolg
DGAP-News: VILICO Investment Service GmbH / Schlagwort(e): Fonds
VILICO Investment: VMP EuroBlue Systematic - 5 Sterne für 5 Jahre
Erfolg
15.02.2012 / 09:57
---------------------------------------------------------------------
Pressemitteilung
Hamburg, 15. Februar 2012
VILICO Investment: VMP EuroBlue Systematic - 5 Sterne für 5 Jahre Erfolg
- 25 Prozentpunkte Outperformance zum Vergleichsindex EURO STOXX 50(R)
bei um 30 Prozent geringerer Volatilität
Der Euroland-Aktienfonds VMP EuroBlue Systematic (ISIN: LU0172086752) der
Hamburger Fondsboutique VILICO Investment Service GmbH wurde von der
internationalen Ratingagentur Morningstar über den 5-Jahres-Zeitraum mit
fünf Sternen ausgezeichnet. Zum Stichtag gehört der Fonds in der
Langfristwertung zu den Top 7 Prozent von 714 Fonds in der
Morningstar-Kategorie 'Aktien Euroland Standardwerte'.
Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, im Rahmen eines
mathematischen, streng regelbasierten Ansatzes, aus den 50 BlueChip-Aktien
des EURO STOXX 50(R) quartalsweise das Portfolio mit dem geringstmöglichen
Schwankungsrisiko (Volatilität) zusammenzustellen; das so genannte
Varianz-Minimale-Portfolio (VMP).
Das ausschließlich unter quantitativen Risikoaspekten zusammengesetzte
Portfolio hat die Charakteristik, dass es bei fallenden Aktienkursen quasi
mit einer Verlustbremse ausgestattet ist und dadurch signifikant weniger
stark fällt als der Index. An den anschließenden Kurssteigerungen kann es
hingegen weitgehend partizipieren. So ergibt sich mittel- bis langfristig
ein signifikanter Mehrertrag gegenüber einem passiven Indexinvestment.
Insgesamt schnitt der bei der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft
S.A. verwaltete Fonds seit seiner Auflage in vier von fünf Jahren besser ab
als der EURO STOXX 50(R); insgesamt um rund 25 Prozentpunkte. Die
Volatilität lag dabei bei nur rund 70% der Indexvolatilität. 'Der VMP
EuroBlue Systematic eignet sich damit hervorragend für Anleger, die nach
einem risikoadjustierten bzw. volatilitätsreduzierten Basisinvestment in
europäische Qualitätsaktien suchen', so Stefan Bülling, Geschäftsführer bei
VILICO.
Die Fondsberater Michael Schnoor und Dr. Frank Borrmann ergänzen: 'Anleger
investieren gerne in passiv gemanagte ETFs auf den EURO STOXX 50(R). Dabei
wird deren Überlegenheit gegenüber aktiv gemanagten Fonds oftmals mit
geringeren Kosten und der Behauptung, ein Fondsmanager könne den Index
langfristig nicht schlagen, gepriesen. Unser Investmentansatz zeigt jedoch
eindrucksvoll, dass die konsequente Minimierung von Risiko (Varianz) bei
der Portfoliozusammenstellung Alpha generiert.'
Factsheets und Fonds-Präsentationen zum VMP EuroBlue Systematic und den
weiteren Fonds der VILICO Investment Service GmbH sind im Internet unter
www.vilicoinvest.de abrufbar.
Über VILICO Investment Service GmbH
Die VILICO Investment Service GmbH ist eine Investmentboutique und
Fondsinitiator aus Hamburg. Ihr Ziel ist es, exzellente Fondsmanager und
-konzepte zu identifizieren und als Bindeglied zwischen Asset Management
und Investoren die Vermarktung der Fondsprodukte zu gestalten.
VMP EuroBlue Systematic - Fondsdaten
Fondsname: VMP EuroBlue Systematic
Fondskategorie: Aktienfonds Euroland Standardwerte
Auflagedatum: 01.10.2003
Strategiewechsel: 29.12.2006
WKN / ISIN: 256753 / LU0172086752
Fondsgeschäftsjahr: 01.08. bis 31.07.
Ertragsverwendung: thesaurierend
Fondsberater: VMP Advisory GmbH, Itzehoe
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxembourg
Depotbank: Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A.
Renditeziel: Outperformance des EURO STOXX 50(R)
Volatilität: ca. 70 Prozent der Indexvolatilität
Ausgabeaufschlag: bis zu 5,25%
Verwaltungsvergütung: max. 1,85%
Depotbankvergütung: 0,08%
Benchmark: EURO STOXX 50(R)
Performancefee: 15 % auf die Outperformance zur Benchmark (High Water
Mark)
Fond-Factsheet sowie Verkaufsprospekt unter www.vilicoinvest.de.
Kontakt:
VILICO Investment Service GmbH
Stefan Bülling
Geschäftsführender Gesellschafter
Friesenstarasse 1
20095 Hamburg
Tel: 040/822 205 11
Email: sb[at]vilicoinvest.de
Internet: www.vilicoinvest.de
Ende der Finanznachricht
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15.02.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
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156630 15.02.2012
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15.02.2012 / 09:57
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Hamburg, 15. Februar 2012
VILICO Investment: VMP EuroBlue Systematic - 5 Sterne für 5 Jahre Erfolg
- 25 Prozentpunkte Outperformance zum Vergleichsindex EURO STOXX 50(R)
bei um 30 Prozent geringerer Volatilität
Der Euroland-Aktienfonds VMP EuroBlue Systematic (ISIN: LU0172086752) der
Hamburger Fondsboutique VILICO Investment Service GmbH wurde von der
internationalen Ratingagentur Morningstar über den 5-Jahres-Zeitraum mit
fünf Sternen ausgezeichnet. Zum Stichtag gehört der Fonds in der
Langfristwertung zu den Top 7 Prozent von 714 Fonds in der
Morningstar-Kategorie 'Aktien Euroland Standardwerte'.
Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, im Rahmen eines
mathematischen, streng regelbasierten Ansatzes, aus den 50 BlueChip-Aktien
des EURO STOXX 50(R) quartalsweise das Portfolio mit dem geringstmöglichen
Schwankungsrisiko (Volatilität) zusammenzustellen; das so genannte
Varianz-Minimale-Portfolio (VMP).
Das ausschließlich unter quantitativen Risikoaspekten zusammengesetzte
Portfolio hat die Charakteristik, dass es bei fallenden Aktienkursen quasi
mit einer Verlustbremse ausgestattet ist und dadurch signifikant weniger
stark fällt als der Index. An den anschließenden Kurssteigerungen kann es
hingegen weitgehend partizipieren. So ergibt sich mittel- bis langfristig
ein signifikanter Mehrertrag gegenüber einem passiven Indexinvestment.
Insgesamt schnitt der bei der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft
S.A. verwaltete Fonds seit seiner Auflage in vier von fünf Jahren besser ab
als der EURO STOXX 50(R); insgesamt um rund 25 Prozentpunkte. Die
Volatilität lag dabei bei nur rund 70% der Indexvolatilität. 'Der VMP
EuroBlue Systematic eignet sich damit hervorragend für Anleger, die nach
einem risikoadjustierten bzw. volatilitätsreduzierten Basisinvestment in
europäische Qualitätsaktien suchen', so Stefan Bülling, Geschäftsführer bei
VILICO.
Die Fondsberater Michael Schnoor und Dr. Frank Borrmann ergänzen: 'Anleger
investieren gerne in passiv gemanagte ETFs auf den EURO STOXX 50(R). Dabei
wird deren Überlegenheit gegenüber aktiv gemanagten Fonds oftmals mit
geringeren Kosten und der Behauptung, ein Fondsmanager könne den Index
langfristig nicht schlagen, gepriesen. Unser Investmentansatz zeigt jedoch
eindrucksvoll, dass die konsequente Minimierung von Risiko (Varianz) bei
der Portfoliozusammenstellung Alpha generiert.'
Factsheets und Fonds-Präsentationen zum VMP EuroBlue Systematic und den
weiteren Fonds der VILICO Investment Service GmbH sind im Internet unter
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Über VILICO Investment Service GmbH
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Fondsinitiator aus Hamburg. Ihr Ziel ist es, exzellente Fondsmanager und
-konzepte zu identifizieren und als Bindeglied zwischen Asset Management
und Investoren die Vermarktung der Fondsprodukte zu gestalten.
VMP EuroBlue Systematic - Fondsdaten
Fondsname: VMP EuroBlue Systematic
Fondskategorie: Aktienfonds Euroland Standardwerte
Auflagedatum: 01.10.2003
Strategiewechsel: 29.12.2006
WKN / ISIN: 256753 / LU0172086752
Fondsgeschäftsjahr: 01.08. bis 31.07.
Ertragsverwendung: thesaurierend
Fondsberater: VMP Advisory GmbH, Itzehoe
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxembourg
Depotbank: Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A.
Renditeziel: Outperformance des EURO STOXX 50(R)
Volatilität: ca. 70 Prozent der Indexvolatilität
Ausgabeaufschlag: bis zu 5,25%
Verwaltungsvergütung: max. 1,85%
Depotbankvergütung: 0,08%
Benchmark: EURO STOXX 50(R)
Performancefee: 15 % auf die Outperformance zur Benchmark (High Water
Mark)
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VILICO Investment Service GmbH
Stefan Bülling
Geschäftsführender Gesellschafter
Friesenstarasse 1
20095 Hamburg
Tel: 040/822 205 11
Email: sb[at]vilicoinvest.de
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156630 15.02.2012