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DGAP-News: Vue Entertainment International Limited plant öffentliches Übernahmeangebot für die CinemaxX AG (deutsch)

Veröffentlicht am 10.07.2012, 11:42
Aktualisiert 10.07.2012, 11:44
Vue Entertainment International Limited plant öffentliches Übernahmeangebot für die CinemaxX AG

DGAP-News: Vue Entertainment International Limited / Schlagwort(e):

Übernahmeangebot

Vue Entertainment International Limited plant öffentliches

Übernahmeangebot für die CinemaxX AG

10.07.2012 / 11:42

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- Bedeutender strategischer Schritt zur Schaffung eines neuen führenden

Betreibers von Multiplexkinos in Europa

- Angebotspreis von EUR 6,45 je Aktie in bar

- Prämie von 45 % auf den Schlusskurs der CinemaxX-Aktie am 9. Juli 2012

- Dr. Herbert Kloiber, Mehrheitsaktionär der CinemaxX AG, unterstützt das

Angebot - Vue Entertainment hat sich verpflichtet, seine Anteile im

Rahmen des Übernahmeangebots zu erwerben

London / München / Hamburg, 10. Juli 2012. -

Vue Entertainment, ein Entwickler und Betreiber von Multiplexkinos der

Spitzenklasse in Großbritannien und Irland, hat bekannt gegeben, den

Aktionären der CinemaxX AG ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot

für sämtliche ausstehenden Aktien der Gesellschaft zu unterbreiten. Durch

die Verbindung zweier bedeutender Kinobetreiber unternimmt Vue einen

wichtigen strategischen Schritt zur Schaffung einer neuen europäischen

Kinogruppe, die in Großbritannien, Irland, Deutschland, Dänemark und

Portugal aktiv sein wird. Gemeinsam wird die Gruppe 119 hochmoderne

Multiplexkinos mit annähernd 1.100 Kinosälen, über 230.000 Sitzplätzen,

mehr als 5.100 Mitarbeitern und über 55 Millionen Besuchern jährlich

betreiben.

Vue Entertainment bietet den Aktionären der CinemaxX AG EUR 6,45 je Aktie

in bar. Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von 45 % auf den

Schlusskurs der CinemaxX-Aktie am 9. Juli 2012 und von 56 % auf den

volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien (Frankfurt) über die

letzten drei Monate vor Bekanntgabe der Übernahmeabsicht. Das Angebot wird

von Dr. Herbert Kloiber, mit einem Anteil von 84,6 % Mehrheitsaktionär der

CinemaxX AG, unterstützt. VUE Entertainment und Dr. Kloiber bzw. die Dr.

Kloiber Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Beteiligungs KG haben

einen Veräußerungsvertrag geschlossen. In dem Veräußerungsvertrag hat VUE

Entertainment sich verpflichtet, die 22.806.450 Aktien von Dr. Kloiber bzw.

der Dr. Kloiber Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Beteiligungs KG

im Zuge des Übernahmeangebots zu erwerben. Das Angebot steht unter dem

Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung in Deutschland. Vue

Entertainment strebt einen Abschluss der Transaktion im dritten oder

vierten Quartal 2012 an.

Tim Richards, CEO von Vue Entertainment, sagte: 'Wir freuen uns sehr über

diesen bedeutenden strategischen Schritt, mit dem Vue Entertainment seine

Position in Europa deutlich ausweiten wird. CinemaxX ist ein großartiges

Unternehmen mit modernen Multiplexkinos, die eine exzellente Infrastruktur

einschließlich durchgehender Stadionbestuhlung, Digitalprojektion und 3D

bieten. Damit ist CinemaxX eine perfekte Ergänzung zu unseren bestehenden

Multiplexkinos und für unsere Marke.'

'Die Expansion auf das europäische Festland ist Teil unseres strategischen

Plans seit Vue 2003 gegründet wurde. Wir sind fest davon überzeugt, dass

die neue Gruppe die Zahl der Kinobesuche weiter steigern kann, indem sie

ein herausragendes Kinoerlebnis bietet, das seinesgleichen sucht. Wir

verfügen über ein sehr erfahrenes und mit dem Markt bestens vertrautes

Managementteam, das zu einem überwiegenden Teil seit Beginn im Unternehmen

tätig ist', erklärte Richards weiter.

Dr. Herbert Kloiber sagte: 'Die vor acht Jahren erworbene Beteiligung an

der CinemaxX AG wurde von mir stets als ein von der Tele München Gruppe

gesondertes Investment geführt. Ich bin Christian Gisy und seinen

Mitarbeitern zu großem Dank verpflichtet: In knapp fünf Jahren haben sie in

durchaus turbulenten Zeiten die CinemaxX AG zu einem höchst profitablen und

schuldenfreien Unternehmen gemacht. Heute kann CinemaxX wieder gestärkt auf

Expansionskurs gehen. Mit Vue Entertainment wird eines der erfolgreichsten

europäischen Kinounternehmen als neuer Marktteilnehmer im deutschen und

skandinavischen Raum seine langjährige Erfahrung einbringen und die

eingeleitete Entwicklung dynamisch fortsetzen.'

Nach der kürzlich bekannt gegebenen Akquisition der britischen

Apollo-Kinokette im Mai 2012 betreibt Vue Entertainment über 85 Kinos in

Großbritannien, Irland, Portugal und Taiwan. Diese verfügen über nahezu 800

Kinosäle und sind mit mehr als 156.000 bequemen Standard- und Luxussitzen

ausgestattet. Über 95 % der Säle verfügen über eine durchgehende

Stadionbestuhlung und bieten ungehinderte Sicht auf die vom Boden bis zur

Decke und von Wand zu Wand reichenden Leinwände. Im Spätsommer 2012 wird

das Unternehmen die Inbetriebnahme der marktführenden Sony

4K-Digitalprojektoren abgeschlossen haben, welche die derzeit beste

Bildqualität bieten. Darüber hinaus verfügt die Kette über eine Vielzahl

neuster RealD 3D-fähiger Leinwände sowie über eine ständig wachsende Zahl

neuer, extra-großer Sound-and-Vision-Kinosäle unter der Marke VueXtreme.

2011 erzielte das Unternehmen Umsatzerlöse in Höhe von GBP 300 Mio. Am

Jahresende 2011 beschäftigte Vue Entertainment rund 3.300 Mitarbeiter.

Das Expansionsprogramm von Vue in Großbritannien in den vergangenen zehn

Jahren war wegweisend. Insgesamt wurden 22 neue Kinos eröffnet: Die

neuesten sind das Vue Westfield London (Februar 2010) und das Vue Westfield

Stratford City (September 2011). Gemessen am Umsatz liegen sie landesweit

auf Rang eins und Rang drei aller Kinos. Ein weiteres Kino wird im Oktober

2012 in Halifax (GB) eröffnet. 2013 will das Unternehmen um mindestens vier

weitere Standorte wachsen. Für 2014 und darüber hinaus sind weitere

Projekte in Vorbereitung.

CinemaxX ist ein bedeutender deutscher Betreiber hochmoderner

Multiplexkinos. Die Kette betreibt 34 Kinos mit mehr als 290 Kinosälen und

nahezu 75.000 Sitzplätzen. Das Unternehmen verfügt über 31 Kinos in

Deutschland sowie 3 in Dänemark. 2011 zählte CinemaxX rund 16,3 Millionen

Besucher. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet und gilt als einer der

Pioniere von Multiplexkinos in Deutschland sowie als Innovator bei der

Einführung neuer Technologien. 2011 erzielte das Unternehmen Umsatzerlöse

in Höhe von EUR 199,4 Mio. und ein EBITDA von EUR 41,2 Mio. Das Unternehmen

beschäftigt über 1.800 Mitarbeiter.

Die Berenberg Bank und Pall Mall Capital beraten Vue Entertainment bei

dieser Transaktion.

Für weitere Informationen: www.vue-angebot.com

Medienkontakt in Deutschland:

FTI Consulting

Dr. Lutz Golsch

T: +49 69 92037-110

lutz.golsch@fticonsulting.com

Thomas M. Krammer

T: +49 69 92037-183

thomas.krammer@fticonsulting.com

Medienkontakt in Großbritannien:

Clarion Communications

Matt Stokoe

T: +44 207 343 3124

mstokoe@clarioncomms.co.uk

Shelley Wyatt

T: +44 207 343 3129

swyatt@clarioncomms.co.uk

Wichtige rechtliche Hinweise

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der CinemaxX

Aktiengesellschaft. Die endgültigen Bedingungen und weitere das Angebot

betreffende Bestimmungen werden nach Gestattung der diesbezüglichen

Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(BaFin) in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und den Inhabern

von Aktien der CinemaxX Aktiengesellschaft wird dringend empfohlen, die

Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem freiwilligen

öffentlichen Übernahmeangebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese

bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten

werden.

Das Angebot wird sich auf Aktien einer deutschen Gesellschaft beziehen und

unterliegt ausschließlich den gesetzlichen Vorschriften der Bundesrepublik

Deutschland über die Durchführung eines solchen Angebots. Von der Bieterin

und den mit ihr im Sinne des § 2 Abs. 5 WpÜG gemeinsam handelnden Personen

werden daher weder weitere Bekanntmachungen, Registrierungen, Zulassungen

oder Genehmigungen der Angebotsunterlage oder des Angebots durch

Wertpapieraufsichtsbehörden oder ähnliche Behörden außerhalb der

Bundesrepublik Deutschland beantragt bzw. veranlasst, noch sind solche

Bekanntmachungen, Registrierungen, Zulassungen oder Genehmigungen

beabsichtigt.

Soweit Bekanntmachungen oder Informationen in die Zukunft gerichtete

Aussagen enthalten, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch Wörter

wie 'erwarten', 'glauben', 'schätzen', 'davon ausgehen', 'beabsichtigen',

'anstreben', 'versuchen' oder ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese

Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und

Annahmen der Bieterin und der mit ihr im Sinne des § 2 Abs. 5 WpÜG

gemeinsam handelnden Personen, z.B. hinsichtlich der möglichen Folgen des

Angebots für die CinemaxX Aktiengesellschaft und die CinemaxX-Aktionäre,

die sich entschließen das Übernahmeangebot nicht anzunehmen, oder

zukünftiger Finanzergebnisse, zum Ausdruck. Die in die Zukunft gerichteten

Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen,

die die Bieterin und die mit ihr im Sinne des § 2 Abs. 5 WpÜG gemeinsam

handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen aber

keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit und haben nur für den

Zeitpunkt Bedeutung, in dem sie vorgenommen werden. Es sollte

berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen

erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder

enthaltenen abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen

Risiken und Ungewissheiten (z.B. Veränderungen der Geschäfts-,

Wirtschafts-, und Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen, Ungewissheiten

bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die

Verfügbarkeit finanzieller Mittel), die meist nur schwer vorherzusagen sind

und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der Bieterin oder der mit ihr im

Sinne des § 2 Abs. 5 WpÜG gemeinsam handelnden Personen liegen. Wenn sich

eines der Risiken oder eine der Unsicherheiten realisiert oder wenn die

zugrunde liegenden Annahmen einer zukunftsgerichteten Aussage sich als

unzutreffend herausstellen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich

von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen

Ergebnissen abweichen. Die Bieterin weist darauf hin, dass sie

Informationen, einschließlich in die Zukunft gerichteter Aussagen,

Dokumente oder sonstigen Inhalt der entsprechenden Internetseite nicht

aktualisieren wird, soweit sie dazu nach geltendem Recht nicht verpflichtet

ist und die Bieterin übernimmt keine Verantwortung oder Verpflichtung

Informationen auf der entsprechenden Internetseite zu aktualisieren und

behält sich das Recht vor, Informationen auf der entsprechenden

Internetseite jederzeit zu ergänzen, zu entfernen oder zu ändern.

Die Veröffentlichung, Versendung, Verteilung oder Verbreitung von

Informationen, die mit der Angebotsunterlage oder anderen mit dem Angebot

im Zusammenhang stehenden Unterlagen außerhalb der Bundesrepublik

Deutschland stehen, kann rechtlichen Beschränkungen unterliegen.

Ende der Corporate News

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10.07.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

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