Wallenborn Adria Wind GmbH: Wallenborn Adria Wind plant die Begebung einer Mittelstandsanleihe an der Börse München
DGAP-News: Wallenborn Adria Wind GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
Wallenborn Adria Wind GmbH: Wallenborn Adria Wind plant die Begebung
einer Mittelstandsanleihe an der Börse München
16.05.2013 / 09:00
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Wallenborn Adria Wind plant die Begebung einer Mittelstandsanleihe an der
Börse München
- Begebung einer umfangreich besicherten Mittelstandsanleihe mit einem
Volumen von 80 Mio. EUR im m:access (Freiverkehr) der Börse München
- Ertragstarker Windpark mit einer Leistung von 42 MW an der kroatischen
Adriaküste
- 'Offshore an Land' durch einzigartige Bora-Starkwinde
Dresden, 16. Mai 2013 - Die Wallenborn Adria Wind GmbH, mittelbare
Eigentümerin und Betreibergesellschaft des größten Windparks im
EU-Beitrittsland Kroatien, plant in nächster Zeit die Emission einer
besicherten Anleihe mit einem Volumen von 80 Mio. EUR. Die Anleihe ist
unter anderem mit Sachanlagen des Parks, darunter auch die Windräder, über
einen unabhängigen Treuhänder besichert. Die Erlöse aus der Anleiheemission
sollen vorrangig zur Refinanzierung des bestehenden Windparks nahe der
Stadt Senj an der Adriaküste genutzt werden. Mit einer Leistung von 42
Megawatt (MW) aus 14 Windrädern speist das Projekt 'Senj' bereits seit über
zwei Jahren Strom in das kroatische Netz ein. Die in der Region
vorherrschenden konstanten Starkwindbedingungen machen den Standort zu
einem der attraktivsten Europas. Der Geschäftsführer der Wallenborn Adria
Wind GmbH, Hermann Wallenborn, ist seit rund 15 Jahren erfolgreich im
Projektgeschäft für Windparks tätig. Seine Wallenborn Gruppe entwickelt,
projektiert, finanziert, baut und betreibt Windparkprojekte in Deutschland
sowie dem europäischen Ausland.
Für den Handel der Schuldverschreibung wurde das Segment m:access der Börse
München ausgewählt. Im weiteren Verlauf des Prozesses werden
Emissionsdetails, Anleiherating sowie der entsprechende Wertpapierprospekt
publiziert.
Seit 1998 ist die Wallenborn Gruppe als Projektentwickler etabliert. Bisher
konnten vorrangig in Deutschland und im europäischen Ausland 124
Windenergieanlagen ('WEA') mit einer Gesamtnennleistung von rund 240 MW
installiert werden. Mit dieser Expertise im Rücken ist die
Unternehmensgruppe bereits seit 2002 als einer der Pioniere auf dem
kroatischen Windmarkt aktiv. Nach sorgfältigen Untersuchungen und
gewissenhafter Planung wurde im Dezember 2010 der Windpark 'Senj I' in
Betrieb genommen. Durch seine Lage im Hochgebirge an der Adriaküste
profitiert der Windpark von den vorherrschenden Bora-Starkwinden und kann
dadurch eine überdurchschnittliche Leistung erbringen. Mit bis zu 3.700
erzielbaren Volllaststunden liegt der Park deutlich über vergleichbaren
Küstenstandorten in Deutschland, die rund 2.500 Volllaststunden erreichen.
Kopf der Wallenborn Gruppe ist deren Geschäftsführer und
Mehrheitseigentümer Hermann Wallenborn, der als Bauexperte und
Windkraftpionier bereits im Jahr 1999 gemeinsam mit dem renommierten
Windturbinenhersteller Vestas den seinerzeit größten Windpark Europas -
Klettwitz in Brandenburg - entwickelte. Hermann Wallenborn ist überzeugt
von der Leistungsfähigkeit des kroatischen Windparks und erklärt: 'Als
einer der Ersten sind wir in den kroatischen Markt für erneuerbare Energien
eingestiegen und können so von dem großen Potential profitieren, das vor
allem für Windenergie besteht. Ein Windpark sollte da stehen, wo viel Wind
weht, um auch unabhängig von staatlichen Vergütungssystemen wirtschaftlich
zu sein. Unser Standort stellt eine optimale Lage für die Erzeugung von
Windenergie dar. Die regionalen Bora-Winde ermöglichen uns, die Kapazität
des Windparks in hohem Maße auszuschöpfen.' Verträge mit dem Betreiber des
kroatischen Energiemarkts HROTE sichern zudem die vollständige Abnahme des
erzeugten Stroms. Die Einspeisevergütungen liegen in Kroatien mit 0,1
EUR/KWh höher als in Deutschland (0,09 EUR/KWh) und machen den Standort
neben den klimatischen Faktoren zusätzlich attraktiv. 'Aufgrund des
bevorstehenden EU-Beitritts Kroatiens zum 1. Juli 2013 hat sich das Land
verpflichtet, von der EU vorgeschriebene Klimaziele einzuhalten. Einen
wesentlichen Beitrag stellt dabei die Steigerung des Anteils erneuerbarer
Energien an der Stromerzeugung auf 20 % dar. Hier sehen wir die Windkraft
als einen entscheidenden Faktor', erläutert Wallenborn abschließend.
Weitere Informationen zum Unternehmen, darunter auch unseren Imagefilm,
finden Sie im Internet unter www.wallenborn-adria-wind.de
DISCLAIMER: Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf oder
zur Zeichnung von Wertpapieren der Wallenborn Adria Wind GmbH noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Ein
öffentliches Angebot für die Inhaber-Teilschuldverschreibung wird
ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland sowie in der Republik
Österreich auf der Grundlage eines von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht noch zu billigenden und gegenüber der
Österreichischen Finanzmarktaufsicht zu notifizierenden Wertpapierprospekts
erfolgen, der spätestens einen Werktag vor Beginn des Angebots auf der
Internetseite der Gesellschaft (http://www.wallenborn-adria-wind.de)
verfügbar sein wird. Dieser Wertpapierprospekt wird das allein maßgebliche
Dokument für das geplante Angebot sein und die nach den gesetzlichen
Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger enthalten. Gedruckte
Exemplare des Wertpapierprospekts werden zudem bei der Wallenborn Adria
Wind GmbH, Königstraße 1, 01097 Dresden, Bundesrepublik Deutschland
kostenfrei erhältlich sein.
Kontakt:
cometis AG
Henryk Deter
Tel.: +49 (0)611-205855-13
Fax: +49 (0)611-205855-66
E-Mail: deter@cometis.de
Ende der Corporate News
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16.05.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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211262 16.05.2013
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16.05.2013 / 09:00
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Wallenborn Adria Wind plant die Begebung einer Mittelstandsanleihe an der
Börse München
- Begebung einer umfangreich besicherten Mittelstandsanleihe mit einem
Volumen von 80 Mio. EUR im m:access (Freiverkehr) der Börse München
- Ertragstarker Windpark mit einer Leistung von 42 MW an der kroatischen
Adriaküste
- 'Offshore an Land' durch einzigartige Bora-Starkwinde
Dresden, 16. Mai 2013 - Die Wallenborn Adria Wind GmbH, mittelbare
Eigentümerin und Betreibergesellschaft des größten Windparks im
EU-Beitrittsland Kroatien, plant in nächster Zeit die Emission einer
besicherten Anleihe mit einem Volumen von 80 Mio. EUR. Die Anleihe ist
unter anderem mit Sachanlagen des Parks, darunter auch die Windräder, über
einen unabhängigen Treuhänder besichert. Die Erlöse aus der Anleiheemission
sollen vorrangig zur Refinanzierung des bestehenden Windparks nahe der
Stadt Senj an der Adriaküste genutzt werden. Mit einer Leistung von 42
Megawatt (MW) aus 14 Windrädern speist das Projekt 'Senj' bereits seit über
zwei Jahren Strom in das kroatische Netz ein. Die in der Region
vorherrschenden konstanten Starkwindbedingungen machen den Standort zu
einem der attraktivsten Europas. Der Geschäftsführer der Wallenborn Adria
Wind GmbH, Hermann Wallenborn, ist seit rund 15 Jahren erfolgreich im
Projektgeschäft für Windparks tätig. Seine Wallenborn Gruppe entwickelt,
projektiert, finanziert, baut und betreibt Windparkprojekte in Deutschland
sowie dem europäischen Ausland.
Für den Handel der Schuldverschreibung wurde das Segment m:access der Börse
München ausgewählt. Im weiteren Verlauf des Prozesses werden
Emissionsdetails, Anleiherating sowie der entsprechende Wertpapierprospekt
publiziert.
Seit 1998 ist die Wallenborn Gruppe als Projektentwickler etabliert. Bisher
konnten vorrangig in Deutschland und im europäischen Ausland 124
Windenergieanlagen ('WEA') mit einer Gesamtnennleistung von rund 240 MW
installiert werden. Mit dieser Expertise im Rücken ist die
Unternehmensgruppe bereits seit 2002 als einer der Pioniere auf dem
kroatischen Windmarkt aktiv. Nach sorgfältigen Untersuchungen und
gewissenhafter Planung wurde im Dezember 2010 der Windpark 'Senj I' in
Betrieb genommen. Durch seine Lage im Hochgebirge an der Adriaküste
profitiert der Windpark von den vorherrschenden Bora-Starkwinden und kann
dadurch eine überdurchschnittliche Leistung erbringen. Mit bis zu 3.700
erzielbaren Volllaststunden liegt der Park deutlich über vergleichbaren
Küstenstandorten in Deutschland, die rund 2.500 Volllaststunden erreichen.
Kopf der Wallenborn Gruppe ist deren Geschäftsführer und
Mehrheitseigentümer Hermann Wallenborn, der als Bauexperte und
Windkraftpionier bereits im Jahr 1999 gemeinsam mit dem renommierten
Windturbinenhersteller Vestas den seinerzeit größten Windpark Europas -
Klettwitz in Brandenburg - entwickelte. Hermann Wallenborn ist überzeugt
von der Leistungsfähigkeit des kroatischen Windparks und erklärt: 'Als
einer der Ersten sind wir in den kroatischen Markt für erneuerbare Energien
eingestiegen und können so von dem großen Potential profitieren, das vor
allem für Windenergie besteht. Ein Windpark sollte da stehen, wo viel Wind
weht, um auch unabhängig von staatlichen Vergütungssystemen wirtschaftlich
zu sein. Unser Standort stellt eine optimale Lage für die Erzeugung von
Windenergie dar. Die regionalen Bora-Winde ermöglichen uns, die Kapazität
des Windparks in hohem Maße auszuschöpfen.' Verträge mit dem Betreiber des
kroatischen Energiemarkts HROTE sichern zudem die vollständige Abnahme des
erzeugten Stroms. Die Einspeisevergütungen liegen in Kroatien mit 0,1
EUR/KWh höher als in Deutschland (0,09 EUR/KWh) und machen den Standort
neben den klimatischen Faktoren zusätzlich attraktiv. 'Aufgrund des
bevorstehenden EU-Beitritts Kroatiens zum 1. Juli 2013 hat sich das Land
verpflichtet, von der EU vorgeschriebene Klimaziele einzuhalten. Einen
wesentlichen Beitrag stellt dabei die Steigerung des Anteils erneuerbarer
Energien an der Stromerzeugung auf 20 % dar. Hier sehen wir die Windkraft
als einen entscheidenden Faktor', erläutert Wallenborn abschließend.
Weitere Informationen zum Unternehmen, darunter auch unseren Imagefilm,
finden Sie im Internet unter www.wallenborn-adria-wind.de
DISCLAIMER: Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf oder
zur Zeichnung von Wertpapieren der Wallenborn Adria Wind GmbH noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Ein
öffentliches Angebot für die Inhaber-Teilschuldverschreibung wird
ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland sowie in der Republik
Österreich auf der Grundlage eines von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht noch zu billigenden und gegenüber der
Österreichischen Finanzmarktaufsicht zu notifizierenden Wertpapierprospekts
erfolgen, der spätestens einen Werktag vor Beginn des Angebots auf der
Internetseite der Gesellschaft (http://www.wallenborn-adria-wind.de)
verfügbar sein wird. Dieser Wertpapierprospekt wird das allein maßgebliche
Dokument für das geplante Angebot sein und die nach den gesetzlichen
Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger enthalten. Gedruckte
Exemplare des Wertpapierprospekts werden zudem bei der Wallenborn Adria
Wind GmbH, Königstraße 1, 01097 Dresden, Bundesrepublik Deutschland
kostenfrei erhältlich sein.
Kontakt:
cometis AG
Henryk Deter
Tel.: +49 (0)611-205855-13
Fax: +49 (0)611-205855-66
E-Mail: deter@cometis.de
Ende der Corporate News
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übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
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