Willkie Farr & Gallagher LLP: Willkie berät die Sachtleben Gruppe bei einer EUR 430 Millionen Refinanzierung
DGAP-News: Willkie Farr & Gallagher LLP / Schlagwort(e):
Kapitalmaßnahme/Bankenkonsortium
Willkie Farr & Gallagher LLP: Willkie berät die Sachtleben Gruppe bei
einer EUR 430 Millionen Refinanzierung
11.06.2012 / 18:37
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Die Sachtleben Gruppe, ein Titandioxid Gemeinschaftsunternehmen von
Rockwood und Kemira, gibt den Abschluss eines Kreditvertrags bekannt. Die
Kreditgeberseite besteht aus Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda
Banken AB (publ) (SEB), SEB AG, Frankfurt am Main, Deutsche Bank AG, London
Branch, Morgan Stanley Bank International Limited, und KKR Capital Markets
Limited als gemeinsame Koordinatoren und Konsortialführer; SEB als Agent
und Sicherheitenagent; sowie SEB AG als avalgebender Bank. Mit dem
Kreditvertrag refinanzieren Rockwood und Kemira ihr bestehendes Titandioxid
Gemeinschaftsunternehmen. Das Kreditvolumen beträgt EUR 430 Millionen
bestehend aus einer EUR 200 Millionen Tilgungskreditlinie A, einer
endfälligen EUR 200 Millionen Kreditlinie B sowie einer revolvierenden
Kreditlinie in Höhe von EUR 30 Millionen.
Sachtleben ist Hersteller von Titandioxid und Funktionsadditiven mit
Produktionsstandorten in Duisburg (Deutschland) und Pori (Finnland).
Das Willkie Team unter Leitung von Jan Wilms (Partner, Finance, Frankfurt)
bestand aus Dr. Patrick Meiisel (Partner, Tax, Frankfurt), Mario Bammann
(Associate, Finance, Frankfurt), Patrick Wacker (Associate, Corporate,
Frankfurt) und Jörg Walzer (Associate, Tax, Frankfurt).
Willkie Farr & Gallagher LLP ist eine internationale Anwaltskanzlei mit
mehr als 650 Anwälten mit Büros in New York, Washington, Paris, London,
Mailand, Rom, Frankfurt am Main und Brüssel. Der Hauptsitz der Kanzlei ist
in New York, 787 Seventh Avenue, Tel.: 001 212 728 8000.
Frankfurt, 11. Juni 2012
Ende der Finanznachricht
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11.06.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
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173523 11.06.2012
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Willkie Farr & Gallagher LLP: Willkie berät die Sachtleben Gruppe bei
einer EUR 430 Millionen Refinanzierung
11.06.2012 / 18:37
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Die Sachtleben Gruppe, ein Titandioxid Gemeinschaftsunternehmen von
Rockwood und Kemira, gibt den Abschluss eines Kreditvertrags bekannt. Die
Kreditgeberseite besteht aus Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda
Banken AB (publ) (SEB), SEB AG, Frankfurt am Main, Deutsche Bank AG, London
Branch, Morgan Stanley Bank International Limited, und KKR Capital Markets
Limited als gemeinsame Koordinatoren und Konsortialführer; SEB als Agent
und Sicherheitenagent; sowie SEB AG als avalgebender Bank. Mit dem
Kreditvertrag refinanzieren Rockwood und Kemira ihr bestehendes Titandioxid
Gemeinschaftsunternehmen. Das Kreditvolumen beträgt EUR 430 Millionen
bestehend aus einer EUR 200 Millionen Tilgungskreditlinie A, einer
endfälligen EUR 200 Millionen Kreditlinie B sowie einer revolvierenden
Kreditlinie in Höhe von EUR 30 Millionen.
Sachtleben ist Hersteller von Titandioxid und Funktionsadditiven mit
Produktionsstandorten in Duisburg (Deutschland) und Pori (Finnland).
Das Willkie Team unter Leitung von Jan Wilms (Partner, Finance, Frankfurt)
bestand aus Dr. Patrick Meiisel (Partner, Tax, Frankfurt), Mario Bammann
(Associate, Finance, Frankfurt), Patrick Wacker (Associate, Corporate,
Frankfurt) und Jörg Walzer (Associate, Tax, Frankfurt).
Willkie Farr & Gallagher LLP ist eine internationale Anwaltskanzlei mit
mehr als 650 Anwälten mit Büros in New York, Washington, Paris, London,
Mailand, Rom, Frankfurt am Main und Brüssel. Der Hauptsitz der Kanzlei ist
in New York, 787 Seventh Avenue, Tel.: 001 212 728 8000.
Frankfurt, 11. Juni 2012
Ende der Finanznachricht
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