Zalando SE plant Börsengang in 2014
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Zalando SE plant Börsengang in 2014
03.09.2014 / 08:00
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Zalando SE plant Börsengang in 2014
- Zalando strebt Notierung im Regulierten Markt (Prime Standard) der
Frankfurter Wertpapierbörse an
- Bestehende Gesellschafter behalten Anteile; Ausgabe neuer Aktien zur
Finanzierung des langfristigen Unternehmenswachstums
- Zalando hat zudem kürzlich eine Kreditlinie von 200 Millionen EUR mit
einer Laufzeit von fünf Jahren abgeschlossen
Berlin, 03. September 2014. - Zalando SE ("Zalando" oder "das Unternehmen")
bereitet einen Börsengang (IPO) im Regulierten Markt (Prime Standard) der
Frankfurter Wertpapierbörse vor. Abhängig vom Börsenumfeld soll der IPO im
zweiten Halbjahr 2014 stattfinden.
Das Unternehmen strebt eine Platzierung von 10 bis 11 Prozent seines
Eigenkapitals (nach IPO) an. Geplant ist die Ausgabe von neuen Aktien aus
einer Kapitalerhöhung. Die bestehenden Zalando-Gesellschafter behalten ihre
Anteile und werden diese im Rahmen des Angebots nicht verkaufen, wobei die
derzeit größten fünf Aktionäre Investment AB Kinnevik (36%), Global
Founders (17%), Anders Holch Povlsen (10%), DST Europe (8%) und Holtzbrinck
Ventures (8%) sind.
"Das Erreichen der Gewinnschwelle im ersten Halbjahr 2014 ist ein wichtiger
Meilenstein, der die Attraktivität unseres Geschäftsmodells einmal mehr
unterstreicht", sagte Rubin Ritter, Mitglied des Vorstands von Zalando.
"Der Gang an die Börse ist der nächste logische Schritt in der Entwicklung
von Zalando, da er uns - über die Aufnahme von Eigenkapital hinaus - die
nötige Flexibilität gibt, um unsere langfristigen Wachstumsambitionen
weiterzuverfolgen."
Morgan Stanley, Goldman Sachs International und Credit Suisse wurden als
Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners mandatiert. Deutsche Bank
und J.P. Morgan fungieren als Joint Bookrunners. Jefferies und Stifel
Nicolaus Europe agieren als Co-Lead Manager.
Zalando hat im Juli 2014 eine Kreditlinie über 200 Millionen EUR mit einer
Laufzeit von fünf Jahren abgeschlossen, welche revolvierend in Anspruch
genommen werden kann. Die Kreditlinie kann für allgemeine
Unternehmenszwecke verwendet werden.
Im Anhang zu dieser Pressemitteilung sind weitere wichtige Informationen zu
Zalando wie zum Beispiel der Geschäftsausblick, Finanzinformationen und
wesentliche Leistungskennziffern enthalten. Die vollständige
Pressemitteilung inklusive Anhang ist unter
https://corporate.zalando.de/?q=investor-relations-p#fc-311 verfügbar.
Über Zalando
Zalando (www.corporate.zalando.de) glaubt Europas größter Anbieter für
Schuhe und Fashion zu sein, welcher ausschließlich online tätig ist. Das
umfangreiche Angebot für Damen, Herren und Kinder reicht von bekannten
Trendmarken bis hin zu gefragten Designerlabels - insgesamt arbeitet
Zalando mit über 1.500 Markenherstellern zusammen. Neben Schuhen und
Bekleidung gehören exklusive Accessoires und Sportartikel zum umfassenden
Sortiment. Darüber hinaus setzt das Unternehmen auf eine Kombination
einzigartiger Serviceleistungen: Kostenloser Versand und Rückversand, eine
kostenlose Service-Hotline sowie 100 Tage Rückgaberecht auf alle Produkte
machen den Online-Einkauf zu einem sicheren und entspannten Erlebnis. Das
Unternehmen wurde 2008 von Robert Gentz und David Schneider gegründet und
hat seinen Sitz in Berlin. Nach dem großen Erfolg in Deutschland werden
seit 2009 auch europäische Nachbarländer beliefert. Gestartet wurde mit
Österreich (2009), es folgten die Niederlande und Frankreich (beide 2010).
2011 kamen Italien, Großbritannien und die Schweiz hinzu. Seit 2012 ist
Zalando auch in Schweden, Belgien, Spanien, Dänemark, Finnland, Polen,
Norwegen online und weitete die Lieferung 2013 nach Luxemburg aus.
Kontakt
Boris Radke
Head of Corporate Communications
Tel.: +49 (0)30-209 68 1038
E-Mail: Boris.Radke@zalando.de
Zalando SE
Eingetragen beim Amtsgericht Charlottenburg Berlin, HRB 158855 B
Umsatzsteuer-ID: DE 260543043 Steuernummer: 29/560/00596
Vorstand: Robert Gentz, David Schneider, Rubin Ritter
Vorsitzende des Aufsichtsrates: Cristina Stenbeck
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285267 03.09.2014