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DGAP-News: Zalando SE plant Börsengang in 2014 (deutsch)

Veröffentlicht am 03.09.2014, 08:00
Aktualisiert 03.09.2014, 08:03
DGAP-News: Zalando SE plant Börsengang in 2014 (deutsch)

Zalando SE plant Börsengang in 2014

DGAP-News: Zalando SE / Schlagwort(e): Börsengang

Zalando SE plant Börsengang in 2014

03.09.2014 / 08:00

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Zalando SE plant Börsengang in 2014

- Zalando strebt Notierung im Regulierten Markt (Prime Standard) der

Frankfurter Wertpapierbörse an

- Bestehende Gesellschafter behalten Anteile; Ausgabe neuer Aktien zur

Finanzierung des langfristigen Unternehmenswachstums

- Zalando hat zudem kürzlich eine Kreditlinie von 200 Millionen EUR mit

einer Laufzeit von fünf Jahren abgeschlossen

Berlin, 03. September 2014. - Zalando SE ("Zalando" oder "das Unternehmen")

bereitet einen Börsengang (IPO) im Regulierten Markt (Prime Standard) der

Frankfurter Wertpapierbörse vor. Abhängig vom Börsenumfeld soll der IPO im

zweiten Halbjahr 2014 stattfinden.

Das Unternehmen strebt eine Platzierung von 10 bis 11 Prozent seines

Eigenkapitals (nach IPO) an. Geplant ist die Ausgabe von neuen Aktien aus

einer Kapitalerhöhung. Die bestehenden Zalando-Gesellschafter behalten ihre

Anteile und werden diese im Rahmen des Angebots nicht verkaufen, wobei die

derzeit größten fünf Aktionäre Investment AB Kinnevik (36%), Global

Founders (17%), Anders Holch Povlsen (10%), DST Europe (8%) und Holtzbrinck

Ventures (8%) sind.

"Das Erreichen der Gewinnschwelle im ersten Halbjahr 2014 ist ein wichtiger

Meilenstein, der die Attraktivität unseres Geschäftsmodells einmal mehr

unterstreicht", sagte Rubin Ritter, Mitglied des Vorstands von Zalando.

"Der Gang an die Börse ist der nächste logische Schritt in der Entwicklung

von Zalando, da er uns - über die Aufnahme von Eigenkapital hinaus - die

nötige Flexibilität gibt, um unsere langfristigen Wachstumsambitionen

weiterzuverfolgen."

Morgan Stanley, Goldman Sachs International und Credit Suisse wurden als

Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners mandatiert. Deutsche Bank

und J.P. Morgan fungieren als Joint Bookrunners. Jefferies und Stifel

Nicolaus Europe agieren als Co-Lead Manager.

Zalando hat im Juli 2014 eine Kreditlinie über 200 Millionen EUR mit einer

Laufzeit von fünf Jahren abgeschlossen, welche revolvierend in Anspruch

genommen werden kann. Die Kreditlinie kann für allgemeine

Unternehmenszwecke verwendet werden.

Im Anhang zu dieser Pressemitteilung sind weitere wichtige Informationen zu

Zalando wie zum Beispiel der Geschäftsausblick, Finanzinformationen und

wesentliche Leistungskennziffern enthalten. Die vollständige

Pressemitteilung inklusive Anhang ist unter

https://corporate.zalando.de/?q=investor-relations-p#fc-311 verfügbar.

Über Zalando

Zalando (www.corporate.zalando.de) glaubt Europas größter Anbieter für

Schuhe und Fashion zu sein, welcher ausschließlich online tätig ist. Das

umfangreiche Angebot für Damen, Herren und Kinder reicht von bekannten

Trendmarken bis hin zu gefragten Designerlabels - insgesamt arbeitet

Zalando mit über 1.500 Markenherstellern zusammen. Neben Schuhen und

Bekleidung gehören exklusive Accessoires und Sportartikel zum umfassenden

Sortiment. Darüber hinaus setzt das Unternehmen auf eine Kombination

einzigartiger Serviceleistungen: Kostenloser Versand und Rückversand, eine

kostenlose Service-Hotline sowie 100 Tage Rückgaberecht auf alle Produkte

machen den Online-Einkauf zu einem sicheren und entspannten Erlebnis. Das

Unternehmen wurde 2008 von Robert Gentz und David Schneider gegründet und

hat seinen Sitz in Berlin. Nach dem großen Erfolg in Deutschland werden

seit 2009 auch europäische Nachbarländer beliefert. Gestartet wurde mit

Österreich (2009), es folgten die Niederlande und Frankreich (beide 2010).

2011 kamen Italien, Großbritannien und die Schweiz hinzu. Seit 2012 ist

Zalando auch in Schweden, Belgien, Spanien, Dänemark, Finnland, Polen,

Norwegen online und weitete die Lieferung 2013 nach Luxemburg aus.

Kontakt

Boris Radke

Head of Corporate Communications

Tel.: +49 (0)30-209 68 1038

E-Mail: Boris.Radke@zalando.de

Zalando SE

Eingetragen beim Amtsgericht Charlottenburg Berlin, HRB 158855 B

Umsatzsteuer-ID: DE 260543043 Steuernummer: 29/560/00596

Vorstand: Robert Gentz, David Schneider, Rubin Ritter

Vorsitzende des Aufsichtsrates: Cristina Stenbeck

Diese Materialien dürfen nicht mittelbar oder unmittelbar in den

Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt

oder dorthin übermittelt werden. Diese Materialien stellen weder ein

Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines

Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Zalando SE (die "Gesellschaft") in

den Vereinigten Staaten, Deutschland oder anderen Staaten dar. Die

Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten nur nach

vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund

einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den

Vorschriften des US Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung

("Securities Act") verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Die

Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht und werden weder nach dem

Securities Act noch den Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada oder

Japan registriert.

Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und aufgrund eines zu

veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung

hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Gesellschaft sollte

nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der

Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt

für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht werden und bei der

Zalando SE, Tamara-Danz-Straße 1, 10243 Berlin, Deutschland, oder auf der

Website der Gesellschaft kostenfrei erhältlich sein.

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Annahmen über das Geschäft, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der

Gesellschaft, ihre Liquidität, ihre Aussichten, ihr Wachstum oder ihre

Strategie. Zukunftsgerichtete Aussagen sind immer von dem Blickwinkel des

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Gesellschaft als auch die Joint Global Coordinators, die Joint Bookrunners

und die Co-Lead Managers (alle Banken zusammen die "Konsortialbanken")

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03.09.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Zalando SE

Tamara-Danz-Straße 1

10243 Berlin

Deutschland

E-Mail: presse@zalando.de

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Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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