Zeichnungsfrist der friedola Gebr. Holzapfel GmbH Unternehmensanleihe beginnt am Montag, den 26.03.2012
DGAP-News: Friedola Gebr. Holzapfel GmbH / Schlagwort(e): Anleihe
Zeichnungsfrist der friedola Gebr. Holzapfel GmbH Unternehmensanleihe
beginnt am Montag, den 26.03.2012
23.03.2012 / 07:30
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Zeichnungsfrist der friedola Gebr. Holzapfel GmbH Unternehmensanleihe
beginnt am Montag, den 26.03.2012
- Zeichnungsfrist: 26.03. bis 05.04.2012
- Volumen von bis zu 25 Millionen Euro
- Zinssatz: 7,25 Prozent p.a. / Stückelung: 1.000 Euro
- Notierung im 'mittelstandsmarkt' der Börse Düsseldorf und im Open
Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse
Meinhard-Frieda, 23. März 2012: Die Zeichnungsfrist für die
Unternehmensanleihe der friedola Gebr. Holzapfel GmbH (WKN/ISIN: A1MLYJ /
DE000A1MLYJ9), ein führender europäischer Hersteller und Anbieter von
kunststoffveredelten Produkten wie Heimtextilien, Sport- und
Freizeitartikeln sowie Spezialfolien und Schäumen für die Verarbeitungs-
und Automobilindustrie, beginnt am kommenden Montag, den 26.03.2012 und
läuft bis zum 05.04.2012 (vorzeitige Schließung vorbehalten). Die friedola
Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 25 Millionen Euro wird jährlich
mit einem Kupon in Höhe von 7,25 Prozent fest verzinst und hat eine
Laufzeit von fünf Jahren. Durch die 1.000-Euro-Stückelung der
Unternehmensanleihe adressiert die Gesellschaft auch den Kreis der
Privatanleger. Die Anleihe wird öffentlich in Deutschland, Österreich und
Luxemburg angeboten. Privatanleger können ab dem 26. März über Ihre Haus-
oder Depotbank zeichnen.
Institutionelle Investoren können über den Sole Global Coordinator und
Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, zeichnen. Im
Falle einer Überzeichnung endet der Angebotszeitraum für das öffentliche
Angebot vor dem benannten Termin. Die Ausgabe der Schuldverschreibungen
soll am 11. April 2012 erfolgen. An diesem Tag ist auch die Einbeziehung
der Unternehmensanleihe in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf im Segment
der 'mittelstandsmarkt' und in den Open Market (Freiverkehr) der
Frankfurter Wertpapierbörse geplant.
Im Rahmen eines von der Creditreform Rating AG, Neuss, durchgeführten
Unternehmens-ratings wurde die friedola Gebr. Holzapfel GmbH im März 2012
mit der Ratingnote BB bewertet.
Der Wertpapierprospekt für die Emission wurde am 16.03.2012 von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt und an
die luxemburgische Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF (Comission de
Surveillance du Secteur Financier) und an die Österreichische
Finanzmarktaufsicht (FMA) notifiziert. Ausführliche Informationen zur
Unternehmensanleihe und den Anleihebedingungen stehen auf der Internetseite
der friedola Gebr. Holzapfel GmbH (www.friedola.de), der Internetseite der
Börse Düsseldorf (www.dermittelstandsmarkt.de) und der Frankfurter
Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) zum Abruf zur Verfügung.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2010/2011 (01. August - 31. Juli) steigerte
die familiengeführte friedola Gebr. Holzapfel GmbH ihre Nettoumsatzerlöse
von 53,3 Millionen Euro um 15,2 Prozent auf 61,4 Millionen Euro bei einem
EBIT in Höhe von ca. 1,8 Millionen Euro und einem Jahresüberschuss von 1,1
Millionen Euro. Die Eigenkapitalquote betrug zum Bilanzstichtag solide 48,4
Prozent.
Den Nettoemissionserlös wird die Gesellschaft in das weitere interne und
externe Wachstum investieren, zur Umsetzung und Finanzierung ihrer
strategischen Ziele sowie für allgemeine Geschäftszwecke verwenden, um die
Marktposition der friedola Gebr. Holzapfel GmbH nachhaltig zu stärken und
auszubauen. Hierunter fallen insbesondere der Erwerb und Bau eines
Zentrallagers, die Refinanzierung von bestehenden Verbindlichkeiten, die
Investitionen in Anlagen und Maschinen sowie Investition in
Internationalisierung und Wachstumsfinanzierung. Zudem ist geplant, einen
Teil des Emissionserlöses für strategische Akquisitionen zu verwenden, um
die Wertschöpfungskette zu erweitern und die Marktposition gegenüber
Wettbewerbern zu stärken.
Die Transaktion wird durch die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am
Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet. Die Conpair AG,
Essen, begleitet die Transaktion als Financial Advisor und
Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf.
Eckdaten der Anleihe:
Emittentin: friedola Gebr. Holzapfel GmbH
Wertpapierart: Inhaberschuldverschreibungen
Emissionsvolumen: bis zu 25 Millionen Euro
Zinssatz: 7,25 % p.a.
Laufzeit: 5 Jahre, vom 11. April 2012 bis 11. April 2017
Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro
Ausgabekurs: 100 %
Rückzahlungskurs: 100 %
Zeichnungsfrist: 26. März 2012 bis 05. April 2012 (vorzeitige Schließung
vorbehalten)
WKN / ISIN: A1MLYJ / DE000A1MLYJ9
Zinstermine: jährlich, zum 11. April eines jeden Jahres (erstmals 2013)
Kündigung: Kein Kündigungsrecht der Emittentin, Kündigungsrecht der
Gläubiger u.a. bei
Kontrollwechsel und in anderen Fällen wie im Einzelnen in den
Anleihebedingungen beschrieben.
Börseneinbeziehung: 'der mittelstandsmarkt', Börse Düsseldorf und
Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse
Unternehmensrating: BB (Creditreform Rating AG)
Disclaimer:
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der friedola Gebr. Holzapfel GmbH dar und ersetzt keinen
Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Anleihe
der friedola Gebr. Holzapfel GmbH hat ausschließlich auf der Grundlage des
Wertpapierprospekts zu erfolgen, der von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt und an die Luxemburgische
Wertpapier-aufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur
Financier) sowie die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde
notifiziert wurde und auf der Website der Gesellschaft unter
www.friedola.de verfügbar ist. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen
Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder
innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder
Japan bestimmt.
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der
Vergangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie 'glauben', 'geht davon
aus', 'erwarten', 'annehmen', 'schätzen', 'planen', 'beabsichtigen',
'könnten' oder ähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie
sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen
und Schätzungen der friedola Gebr. Holzapfel GmbH beruhen, die zukünftig
überhaupt nicht oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen
daher keine Garantie für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder
Leistungen der friedola Gebr. Holzapfel GmbH dar, und die tatsächliche
Finanzlage und die tatsächlich erzielten Ergebnisse der friedola Gebr.
Holzapfel GmbH, wie auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die
rechtlichen Rahmenbedingungen, können wesentlich von den Erwartungen
abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder
implizit zum Ausdruck gebracht werden und diese nicht erfüllen. Anleger
werden daher gewarnt, sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die
friedola Gebr. Holzapfel GmbH nicht auf die hier zum Ausdruck kommenden
zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen.
Die friedola Gebr. Holzapfel GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur
Aktualisierung oder Korrektur von hier enthaltenen zukunftsgerichteten
Aussagen oder zur Anpassung zukunftsgerichteter Aussagen an künftige
Ereignisse oder Entwicklungen.
Kontakt:
friedola Gebr. Holzapfel GmbH
Topfmühle 1
37276 Meinhard - Frieda
Telefon: 05651 303-600
Telefax: 05651 303-640
Internet: www.friedola.de
E-Mail: anleihe@friedola.de
Close Brothers Seydler Bank AG
Thomas Kaufmann
Leiter Debt Capital Markets
Tel: +49 (0) 69 920 54 190
thomas.kaufmann@cbseydler.com
Conpair AG
Marco Stricker
Tel.: +49 (0) 201 89 68 922
marco.stricker@conpair.de
Wirtschaftspresse:
GFEI Aktiengesellschaft
Lars Kuhnke
Am Hauptbahnhof 6
60329 Frankfurt am Main
Telefon: 069 743037-18
Telefax: 069 743037-22
E-Mail: lkuhnke@gfei.de
Ende der Corporate News
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23.03.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
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161967 23.03.2012
DGAP-News: Friedola Gebr. Holzapfel GmbH / Schlagwort(e): Anleihe
Zeichnungsfrist der friedola Gebr. Holzapfel GmbH Unternehmensanleihe
beginnt am Montag, den 26.03.2012
23.03.2012 / 07:30
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Zeichnungsfrist der friedola Gebr. Holzapfel GmbH Unternehmensanleihe
beginnt am Montag, den 26.03.2012
- Zeichnungsfrist: 26.03. bis 05.04.2012
- Volumen von bis zu 25 Millionen Euro
- Zinssatz: 7,25 Prozent p.a. / Stückelung: 1.000 Euro
- Notierung im 'mittelstandsmarkt' der Börse Düsseldorf und im Open
Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse
Meinhard-Frieda, 23. März 2012: Die Zeichnungsfrist für die
Unternehmensanleihe der friedola Gebr. Holzapfel GmbH (WKN/ISIN: A1MLYJ /
DE000A1MLYJ9), ein führender europäischer Hersteller und Anbieter von
kunststoffveredelten Produkten wie Heimtextilien, Sport- und
Freizeitartikeln sowie Spezialfolien und Schäumen für die Verarbeitungs-
und Automobilindustrie, beginnt am kommenden Montag, den 26.03.2012 und
läuft bis zum 05.04.2012 (vorzeitige Schließung vorbehalten). Die friedola
Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 25 Millionen Euro wird jährlich
mit einem Kupon in Höhe von 7,25 Prozent fest verzinst und hat eine
Laufzeit von fünf Jahren. Durch die 1.000-Euro-Stückelung der
Unternehmensanleihe adressiert die Gesellschaft auch den Kreis der
Privatanleger. Die Anleihe wird öffentlich in Deutschland, Österreich und
Luxemburg angeboten. Privatanleger können ab dem 26. März über Ihre Haus-
oder Depotbank zeichnen.
Institutionelle Investoren können über den Sole Global Coordinator und
Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, zeichnen. Im
Falle einer Überzeichnung endet der Angebotszeitraum für das öffentliche
Angebot vor dem benannten Termin. Die Ausgabe der Schuldverschreibungen
soll am 11. April 2012 erfolgen. An diesem Tag ist auch die Einbeziehung
der Unternehmensanleihe in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf im Segment
der 'mittelstandsmarkt' und in den Open Market (Freiverkehr) der
Frankfurter Wertpapierbörse geplant.
Im Rahmen eines von der Creditreform Rating AG, Neuss, durchgeführten
Unternehmens-ratings wurde die friedola Gebr. Holzapfel GmbH im März 2012
mit der Ratingnote BB bewertet.
Der Wertpapierprospekt für die Emission wurde am 16.03.2012 von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt und an
die luxemburgische Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF (Comission de
Surveillance du Secteur Financier) und an die Österreichische
Finanzmarktaufsicht (FMA) notifiziert. Ausführliche Informationen zur
Unternehmensanleihe und den Anleihebedingungen stehen auf der Internetseite
der friedola Gebr. Holzapfel GmbH (www.friedola.de), der Internetseite der
Börse Düsseldorf (www.dermittelstandsmarkt.de) und der Frankfurter
Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) zum Abruf zur Verfügung.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2010/2011 (01. August - 31. Juli) steigerte
die familiengeführte friedola Gebr. Holzapfel GmbH ihre Nettoumsatzerlöse
von 53,3 Millionen Euro um 15,2 Prozent auf 61,4 Millionen Euro bei einem
EBIT in Höhe von ca. 1,8 Millionen Euro und einem Jahresüberschuss von 1,1
Millionen Euro. Die Eigenkapitalquote betrug zum Bilanzstichtag solide 48,4
Prozent.
Den Nettoemissionserlös wird die Gesellschaft in das weitere interne und
externe Wachstum investieren, zur Umsetzung und Finanzierung ihrer
strategischen Ziele sowie für allgemeine Geschäftszwecke verwenden, um die
Marktposition der friedola Gebr. Holzapfel GmbH nachhaltig zu stärken und
auszubauen. Hierunter fallen insbesondere der Erwerb und Bau eines
Zentrallagers, die Refinanzierung von bestehenden Verbindlichkeiten, die
Investitionen in Anlagen und Maschinen sowie Investition in
Internationalisierung und Wachstumsfinanzierung. Zudem ist geplant, einen
Teil des Emissionserlöses für strategische Akquisitionen zu verwenden, um
die Wertschöpfungskette zu erweitern und die Marktposition gegenüber
Wettbewerbern zu stärken.
Die Transaktion wird durch die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am
Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet. Die Conpair AG,
Essen, begleitet die Transaktion als Financial Advisor und
Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf.
Eckdaten der Anleihe:
Emittentin: friedola Gebr. Holzapfel GmbH
Wertpapierart: Inhaberschuldverschreibungen
Emissionsvolumen: bis zu 25 Millionen Euro
Zinssatz: 7,25 % p.a.
Laufzeit: 5 Jahre, vom 11. April 2012 bis 11. April 2017
Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro
Ausgabekurs: 100 %
Rückzahlungskurs: 100 %
Zeichnungsfrist: 26. März 2012 bis 05. April 2012 (vorzeitige Schließung
vorbehalten)
WKN / ISIN: A1MLYJ / DE000A1MLYJ9
Zinstermine: jährlich, zum 11. April eines jeden Jahres (erstmals 2013)
Kündigung: Kein Kündigungsrecht der Emittentin, Kündigungsrecht der
Gläubiger u.a. bei
Kontrollwechsel und in anderen Fällen wie im Einzelnen in den
Anleihebedingungen beschrieben.
Börseneinbeziehung: 'der mittelstandsmarkt', Börse Düsseldorf und
Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse
Unternehmensrating: BB (Creditreform Rating AG)
Disclaimer:
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der friedola Gebr. Holzapfel GmbH dar und ersetzt keinen
Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Anleihe
der friedola Gebr. Holzapfel GmbH hat ausschließlich auf der Grundlage des
Wertpapierprospekts zu erfolgen, der von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt und an die Luxemburgische
Wertpapier-aufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur
Financier) sowie die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde
notifiziert wurde und auf der Website der Gesellschaft unter
www.friedola.de verfügbar ist. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen
Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder
innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder
Japan bestimmt.
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der
Vergangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie 'glauben', 'geht davon
aus', 'erwarten', 'annehmen', 'schätzen', 'planen', 'beabsichtigen',
'könnten' oder ähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie
sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen
und Schätzungen der friedola Gebr. Holzapfel GmbH beruhen, die zukünftig
überhaupt nicht oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen
daher keine Garantie für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder
Leistungen der friedola Gebr. Holzapfel GmbH dar, und die tatsächliche
Finanzlage und die tatsächlich erzielten Ergebnisse der friedola Gebr.
Holzapfel GmbH, wie auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die
rechtlichen Rahmenbedingungen, können wesentlich von den Erwartungen
abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder
implizit zum Ausdruck gebracht werden und diese nicht erfüllen. Anleger
werden daher gewarnt, sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die
friedola Gebr. Holzapfel GmbH nicht auf die hier zum Ausdruck kommenden
zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen.
Die friedola Gebr. Holzapfel GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur
Aktualisierung oder Korrektur von hier enthaltenen zukunftsgerichteten
Aussagen oder zur Anpassung zukunftsgerichteter Aussagen an künftige
Ereignisse oder Entwicklungen.
Kontakt:
friedola Gebr. Holzapfel GmbH
Topfmühle 1
37276 Meinhard - Frieda
Telefon: 05651 303-600
Telefax: 05651 303-640
Internet: www.friedola.de
E-Mail: anleihe@friedola.de
Close Brothers Seydler Bank AG
Thomas Kaufmann
Leiter Debt Capital Markets
Tel: +49 (0) 69 920 54 190
thomas.kaufmann@cbseydler.com
Conpair AG
Marco Stricker
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marco.stricker@conpair.de
Wirtschaftspresse:
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Lars Kuhnke
Am Hauptbahnhof 6
60329 Frankfurt am Main
Telefon: 069 743037-18
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E-Mail: lkuhnke@gfei.de
Ende der Corporate News
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161967 23.03.2012