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DGAP-News: Zeichnungsstart der Ekosem-Agrar Unternehmensanleihe am 26. November 2012 (deutsch)

Veröffentlicht am 23.11.2012, 11:01
Zeichnungsstart der Ekosem-Agrar Unternehmensanleihe am 26. November 2012

DGAP-News: Ekosem-Agrar GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

Zeichnungsstart der Ekosem-Agrar Unternehmensanleihe am 26. November

2012

23.11.2012 / 11:00

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Walldorf, 23. November 2012 - Am Montag, 26. November 2012, startet die

Zeichnungsfrist der Unternehmensanleihe der Ekosem-Agrar GmbH, deutsche

Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten

Unternehmensgruppe Ekoniva. Das Agrar-Wertpapier II (WKN: A1R0RZ / ISIN:

DE000A1R0RZ5) hat einen festen jährlichen Zinssatz von 8,5 % und eine

Laufzeit von sechs Jahren. Vorgesehen ist eine Aufnahme der Anleihe in das

Handelssegment Bondm der Börse Stuttgart. Kaufanträge von institutionellen

Investoren werden von der equinet Bank AG, Frankfurt am Main, die als Lead

Manager und Bookrunner der Transaktion fungiert, entgegen genommen. Bis

voraussichtlich 5. Dezember (vorzeitige Schließung vorbehalten) kann die

Schuldverschreibung mit einem Nennbetrag von 1.000 Euro von Privatpersonen

über Banken und Online-Broker durch Übermittlung eines Kaufauftrags an die

Börse Stuttgart gezeichnet werden.

Stefan Dürr, Geschäftsführer und Hauptgesellschafter der Ekosem-Agrar GmbH:

' Die Landwirtschaft ist derzeit einer der wichtigsten Anlagetrends für

Investoren. Das bestätigen unsere positiven Gespräche während der Roadshow.

Als drittgrößter Milchproduzent in einem unterversorgten Markt bieten sich

für uns hervorragende Wachstumschancen in dieser Zukunftsbranche.'

Das geplante Emissionsvolumen von 60 Mio. Euro dient der Optimierung der

Finanzierungsstruktur und zur Wachstumsfinanzierung. Bis zum Jahr 2015 soll

die landwirtschaftliche Nutzfläche von aktuell 173.000 Hektar auf knapp

240.000 Hektar ausgebaut und die Milchkuhherde von 13.850 auf über 30.000

Tiere mehr als verdoppelt werden.

Eckdaten zum Agrar-Wertpapier II

Zeichnungsfrist: 26. November bis 5. Dezember, vorzeitige Schließung

vorbehalten

Emissionsvolumen: 60.000.000,- Euro

WKN / ISIN: A1R0RZ / DE000A1R0RZ5

Zinssatz (Kupon): 8,5 %

Laufzeit: 6 Jahre

Zinszahlung: jährlich, jeweils am 7. Dezember

Rückzahlungskurs: 100 %

Stückelung: 1.000,- Euro

Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibungen

Börsensegment: Bondm, Börse Stuttgart

Unternehmensrating: BB+ (Creditreform Rating AG)

Rechtlich maßgeblicher Verkaufsprospekt zum Download:

www.ekosem-agrar.de/de/anleihe

Disclaimer:

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der

Ekosem-Agrar GmbH dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine

Investitionsentscheidung die Anleihe der Ekosem-Agrar GmbH betreffend muss

ausschließlich auf der Basis des durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der

auf der Unternehmens-Website unter www.ekosem-agrar.de veröffentlicht ist.

Über Ekosem-Agrar

Die Ekosem-Agrar GmbH, Walldorf, ist die deutsche Holdinggesellschaft der

Ekoniva Gruppe, eines der größten russischen Agrarunternehmen. Mit einem

Bestand von über 36.000 Rindern und einer durchschnittlichen Milchleistung

von 225 Tonnen pro Tag ist die Gesellschaft drittgrößter Milchproduzent des

Landes. Die Gruppe verfügt über eine landwirtschaftliche Nutzfläche von

173.000 Hektar und zählt darüber hinaus zu den führenden Saatgutherstellern

Russlands. Als drittes Standbein wird derzeit das Geschäft mit

Premium-Rindfleisch aufgebaut. Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens

ist Stefan Dürr, der seit Ende der 80er Jahre in der russischen

Landwirtschaft aktiv ist und deren Modernisierung in den letzten zwei

Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt hat. Für seine Verdienste um den

deutsch-russischen Agrar-Dialog wurde er 2009 mit dem Bundesverdienstkreuz

ausgezeichnet. Die Unternehmensgruppe ist mit rund 2.900 Mitarbeitern an

sechs Standorten in Russland vertreten und erwirtschaftete im Geschäftsjahr

2010/2011 eine Gesamtleistung von 81 Mio. Euro. Weitere Informationen

unter: www.ekosem-agrar.de

Kontakt

Irina Schwachhofer

Ekosem-Agrar GmbH

Johann-Jakob-Astor-Str. 49

69190 Walldorf

T: +49 (0) 6227 8890 300

Email:irina.schwachhofer@ekosem-agrar.de

Presse / Investor Relations

Fabian Lorenz

IR.on AG

T: +49 (0) 221 9140 974

E: fabian.lorenz@ir-on.com

Ende der Corporate News

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23.11.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und

http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Ekosem-Agrar GmbH

Johann-Jakob-Astor-Str. 49

69190 Walldorf

Deutschland

Telefon: +49 (0)6227 358 59 33

Fax: +49 (0)6227 358 59 18

E-Mail: info@ekosem-agrar.de

Internet: www.ekosem-agrar.de

ISIN: DE000A1MLSJ1, DE000A1R0RZ5

WKN: A1MLSJ, A1R0RZ





Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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194464 23.11.2012

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