n Zielgesellschaft: GAGFAH S.A.; Bieter: Deutsche Annington Immobilien SE
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Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.
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DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR
VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN,
INNERHALB ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER
WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DIESER
LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE.
Veröffentlichung gemäß § 10 Abs. 1 i.V.m. §§ 29 Abs. 1, 34 des
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG)
Bieter:
Deutsche Annington Immobilien SE
Münsterstraße 248
40470 Düsseldorf
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 68115
ISIN: DE000A1ML7J1
Zielgesellschaft:
GAGFAH S.A.
2-4, Rue Beck
L-1222 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter
B109526
ISIN: LU0269583422
Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage im Internet wird nach der
Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
erfolgen unter:
http://www.deutsche-annington.com/ unter der Rubrik Investor Relations
Die Deutsche Annington Immobilien SE hat am 1. Dezember 2014 entschieden,
den Aktionären der GAGFAH S.A., mit Sitz in Luxemburg (Großherzogtum
Luxemburg), anzubieten, ihre auf den Namen lautenden Aktien der GAGFAH S.A.
mit einem Nennwert von je EUR 1,25 (ISIN LU0269583422) (die
'GAGFAH-Aktien') im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots
(kombiniertes Bar- und Tauschangebot) zu erwerben.
Die Deutsche Annington Immobilien SE beabsichtigt, vorbehaltlich der
endgültigen Bestimmung der Mindestpreise im Tausch gegen 14 eingereichte
GAGFAH-Aktien als Gegenleistung (i) EUR 122,52 in bar ('Barkomponente')
sowie (ii) 5 neue, auf den Namen lautende Stückaktien der Deutsche
Annington Immobilien SE mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital der
Deutsche Annington Immobilien SE von je EUR 1,00 (die 'Deutsche
Annington-Aktien') ('Aktienkomponente') anzubieten. Das kombinierte Bar-
und Tauschangebot bewertet jede GAGFAH-Aktie auf Basis des
XETRA-Schlusskurses (Frankfurter Wertpapierbörse) vom 28. November 2014 der
Aktien der Deutsche Annington Immobilien SE mit EUR 18,00, was einer Prämie
von 16,1 % bezogen auf den XETRA-Schlusskurs (Frankfurter Wertpapierbörse)
vom 28. November 2014 der GAGFAH-Aktien entspricht.
Das öffentliche Übernahmeangebot wird u.a. voraussichtlich unter der
Bedingung der kartellrechtlichen Freigabe, einer Mindestannahmequote von
50% der ausstehenden GAGFAH-Aktien (unter Berücksichtigung
voraussichtlicher Aktienausgaben bis zum Vollzug), Ausbleiben von
Kapitalmaßnahmen, wesentlichen Akquisitionen und einer Einladung zu einer
Hauptversammlung sowie der Eintragung der Durchführung der erforderlichen
Kapitalerhöhungen stehen. Im Übrigen wird das öffentliche Übernahmeangebot
zu den in der Angebotsunterlage enthaltenen Bestimmungen und Bedingungen
durchgeführt werden. Die Deutsche Annington Immobilien SE behält sich
ferner vor, in den endgültigen Bedingungen und Bestimmungen des
öffentlichen Übernahmeangebots, soweit rechtlich zulässig, von den hier
dargestellten Eckdaten abzuweichen.
Zudem haben Deutsche Annington Immobilien SE und GAGFAH S.A. heute ein
Business Combination Agreement abgeschlossen, in dem ihr gemeinsames
Verständnis in Bezug auf die zukünftige Strategie und Struktur des
kombinierten Unternehmens und andere Fragen niedergelegt ist.
Wichtige Information:
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Tausch oder Kauf noch
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Tausch oder Kauf von
GAGFAH-Aktien dar. Auch stellt diese Bekanntmachung weder ein Angebot noch
eine Aufforderung zum Kauf von Deutsche Annington-Aktien dar. Die
endgültigen Bedingungen und weitere das öffentliche Übernahmeangebot
betreffende Bestimmungen werden nach Gestattung der Veröffentlichung durch
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der
Angebotsunterlage mitgeteilt. Die Deutsche Annington Immobilien SE behält
sich vor, in den endgültigen Bedingungen und Bestimmungen des öffentlichen
Übernahmeangebots von den hier dargestellten Eckdaten abzuweichen.
Investoren und Inhabern von GAGFAH-Aktien wird dringend empfohlen, die
Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem öffentlichen
Übernahmeangebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt gemacht
worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden.
Vorbehaltlich der in der Angebotsunterlage beschriebenen Ausnahmen sowie
gegebenenfalls von den jeweiligen Aufsichtsbehörden zu erteilenden
Ausnahmegenehmigungen wird weder mittelbar noch unmittelbar ein
Übernahmeangebot in jenen Rechtsordnungen unterbreitet werden, in denen
dies einen Verstoß nach dem jeweiligen nationalen Recht darstellen würde.
Die Deutsche Annington-Aktien wurden und werden nicht nach den Vorschriften
des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung oder bei
einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder einer anderen
Rechtsordnung der USA registriert. Aus diesem Grund dürfen die Deutsche
Annington-Aktien, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen, nicht in den USA
sowie anderen Rechtsordnungen angeboten oder verkauft werden, wo dies einen
Verstoß gegen nationales Recht darstellen würde. Es findet keine
Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten Deutsche
Annington-Aktien gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in den USA
statt. Es findet kein öffentliches Angebot in den USA statt. Sofern die
Deutsche Annington-Aktien nach der Einschätzung der Deutsche Annington
Immobilien SE gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act von 1933 einem
U.S. Aktionär weder angeboten noch an diesen übertragen werden dürfen,
erhält dieser U.S. Aktionär, der wirksam dieses Angebot annimmt, anstatt
der ihm zustehenden Anzahl an Deutsche Annington-Aktien einen
entsprechenden Barbetrag in Euro aus der Veräußerung der jeweiligen Anzahl
von Deutsche Annington-Aktien.
Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist und in Übereinstimmung mit
deutscher Marktpraxis erfolgt, können die Deutsche Annington Immobilien SE
oder für sie tätige Broker außerhalb des öffentlichen Übernahmeangebots
vor, während oder nach Ablauf der Annahmefrist unmittelbar oder mittelbar
GAGFAH-Aktien erwerben bzw. entsprechende Vereinbarungen abschließen. Dies
gilt in gleicher Weise für andere Wertpapiere, die ein unmittelbares
Wandlungs- oder Umtauschrecht in bzw. ein Optionsrecht auf GAGFAH-Aktien
gewähren. Diese Erwerbe können über die Börse zu Marktpreisen oder
außerhalb der Börse zu ausgehandelten Konditionen erfolgen. Alle
Informationen über diese Erwerbe werden veröffentlicht, soweit dies nach
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland oder einer anderen einschlägigen
Rechtsordnung erforderlich ist.
Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten
sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte 'werden',
'erwarten', 'glauben', 'schätzen', 'beabsichtigen', 'anstreben', 'davon
ausgehen' und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen
Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der
Deutsche Annington Immobilien SE und der mit ihr gemeinsam handelnden
Personen zum Ausdruck. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf
gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, die die Deutsche
Annington Immobilien SE und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen nach
bestem Wissen vorgenommen haben, treffen aber keine Aussage über ihre
zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und
Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich
nicht im Einflussbereich der Deutsche Annington Immobilien SE oder der mit
ihr gemeinsam handelnden Personen liegen. Es sollte berücksichtigt werden,
dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen erheblich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen können.
Bochum/Düsseldorf, den 1. Dezember 2014
Deutsche Annington Immobilien SE
Der Vorstand
Ende der WpÜG-Meldung
01.12.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Notiert: Zielgesellschaft: Regulierter Markt Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr Berlin, Hamburg, Hannover München,
Stuttgart;
Bietergesellschaft: Regulierter Markt Frankfurt (Prime
Standard); Freiverkehr Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover München,
Stuttgart;
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