EANS-Adhoc: Entwurf des Insolvenzplans:
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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
verantwortlich.
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24.10.2012
Sanierung durch Zusammenlegung von Aktien im Verhältnis von 5:1 (Kapitalschnitt)
und anschließende Kapitalerhöhung auf das ursprüngliche Niveau (Debt to
Equity-Swap) unter Beibehaltung der Börsennotierung geplant - Turnaround für
2014 erwartet
Blaubeuren, 24. Oktober 2012 - Der Vorstand hat heute beschlossen, mit den
wesentlichen Gläubigergruppen in die Feinabstimmung des im Entwurf beim
Insolvenzgericht Ulm eingereichten Insolvenzplans einzutreten. Der Insolvenzplan
bedarf der Zustimmung der Gläubiger und der Bestätigung durch das
Insolvenzgericht.
Der Entwurf des Insolvenzplans sieht vor, dass die Gesellschaft unter
Beibehaltung der Börsennotierung fortgeführt und ihre Kapitalstruktur durch eine
Einbringung der Forderungen der ungesicherten Gläubiger am Unternehmen
umgestaltet wird. Auf diese Weise soll ein Ausgleich der Interessen der
Anteilseigner und der Gesellschaft am Fortbestand und am Kapitalmarktzugang des
Unternehmens sowie der Gläubiger an der bestmöglichen Befriedigung ihrer
Forderungen geschaffen werden.
Das Grundkapital der Gesellschaft, das derzeit EUR 21.162.382 beträgt und in
ebenso viele auf den Inhaber lautende Stückaktien eingeteilt ist, soll hierzu
nach der Einziehung von zwei unentgeltlich zur Verfügung gestellten Aktien durch
Zusammenlegung der verbleibenden 21.162.380 Aktien im Verhältnis von fünf zu
eins um EUR 16.929.904 auf EUR 4.232.476 herabgesetzt werden (Kapitalschnitt).
In einem sich unmittelbar anschließenden Schritt soll das Grundkapital im Wege
einer Sachkapitalerhöhung wieder um EUR 16.929.904 auf EUR 21.162.380 erhöht
werden (Debt to Equity-Swap).
Die ungesicherten Gläubiger der Gesellschaft sollen zu diesem Zweck 70 % ihrer
unbedingt und ohne Beschränkung festgestellten Forderungen an eine
Verwaltungsgesellschaft abtreten, die die insgesamt 16.929.904 neuen Aktien im
Rahmen des Debt to Equity-Swaps zeichnet. Die Zahlung der verbleibenden 30 % der
Forderungen wird bis Ende 2015 unverzinslich gestundet.
Nach Durchführung der Umstrukturierung wird diese Verwaltungsgesellschaft 80 %
des Grundkapitals und der Aktien der Gesellschaft halten. Die Gläubiger werden
nicht unmittelbar als Aktionäre an der Gesellschaft beteiligt, können aber
mittelbar am Erfolg und an Wertsteigerungen des Unternehmens partizipieren,
namentlich an den Erlösen, die bei einem späteren Verkauf der neuen Aktien
erzielt werden.
Bei einer erfolgreichen Umsetzung der geplanten Restrukturierung des
Unternehmens und einem für 2014 erwarteten signifikanten Anstieg des Markts für
Produktionstechnik für die Photovoltaikindustrie wird nach der derzeitigen
Planung mit einem Turnaround für das Jahr 2014 gerechnet. Auf der Basis der für
2014 angenommenen positiven Marktentwicklung plant die Gesellschaft für 2013 mit
einem negativen EBITDA in Höhe von knapp EUR 18 Mio. sowie einem
Jahresfehlbetrag von EUR 24 Mio. und für die Jahre 2014 und 2015 mit einem
positiven EBITDA von jeweils EUR 37 Mio. sowie einem Jahresüberschuss von EUR 22
bzw. 23 Mio.
--- Ende der Ad-hoc-Mitteilung ---
Über centrotherm photovoltaics AG
Die centrotherm photovoltaics AG mit Sitz in Blaubeuren ist ein weltweit
führender Technologie- und Equipmentanbieter der Photovoltaikbranche. Das
Unternehmen stattet namhafte Solarunternehmen und Branchen-Neueinsteiger mit
schlüsselfertigen ('Turnkey') Produktionslinien und Einzelanlagen für die
Herstellung von Silizium, kristallinen Solarzellen und -modulen aus. Damit
verfügt der Konzern über eine breite und fundierte Technologiebasis sowie
Schlüsselequipment auf nahezu allen Stufen der photovoltaischen
Wertschöpfungskette. Seinen Kunden garantiert centrotherm photovoltaics wichtige
Leistungsparameter wie Produktionskapazität, Wirkungsgrad und
Fertigstellungstermin. Der Konzern beschäftigte zum Stichtag 31. August 2012
rund 1.300 Mitarbeiter und ist weltweit in Europa, Asien und den USA aktiv. Im
Geschäftsjahr 2011 erzielte centrotherm photovoltaics einen Umsatz von rund 700
Mio. Euro. Das Unternehmen ist im Prime Standard an der Frankfurter
Wertpapierbörse gelistet.
Rückfragehinweis:
Kontakt:
Saskia Feil
Senior Manager Investor & Public Relations
Tel: +49 7344 918-8890
E-Mail: saskia.feil@centrotherm.de
Nathalie Albrecht
Manager Public Relations
Tel: +49 7344 918-6304
E-Mail: nathalie.albrecht@centrotherm.de
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: centrotherm photovoltaics AG
Johannes-Schmid-Str. 8
D-89143 Blaubeuren
Telefon: +49 (0) 7344 91880
Email: info@centrotherm.de
WWW: http://www.centrotherm.de
Branche: Energie
ISIN: DE000A0JMMN2
Indizes: Prime All Share, GEX, ÖkoDAX
Börsen: Freiverkehr: Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart,
Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt
Sprache: Deutsch
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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
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verantwortlich.
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24.10.2012
Sanierung durch Zusammenlegung von Aktien im Verhältnis von 5:1 (Kapitalschnitt)
und anschließende Kapitalerhöhung auf das ursprüngliche Niveau (Debt to
Equity-Swap) unter Beibehaltung der Börsennotierung geplant - Turnaround für
2014 erwartet
Blaubeuren, 24. Oktober 2012 - Der Vorstand hat heute beschlossen, mit den
wesentlichen Gläubigergruppen in die Feinabstimmung des im Entwurf beim
Insolvenzgericht Ulm eingereichten Insolvenzplans einzutreten. Der Insolvenzplan
bedarf der Zustimmung der Gläubiger und der Bestätigung durch das
Insolvenzgericht.
Der Entwurf des Insolvenzplans sieht vor, dass die Gesellschaft unter
Beibehaltung der Börsennotierung fortgeführt und ihre Kapitalstruktur durch eine
Einbringung der Forderungen der ungesicherten Gläubiger am Unternehmen
umgestaltet wird. Auf diese Weise soll ein Ausgleich der Interessen der
Anteilseigner und der Gesellschaft am Fortbestand und am Kapitalmarktzugang des
Unternehmens sowie der Gläubiger an der bestmöglichen Befriedigung ihrer
Forderungen geschaffen werden.
Das Grundkapital der Gesellschaft, das derzeit EUR 21.162.382 beträgt und in
ebenso viele auf den Inhaber lautende Stückaktien eingeteilt ist, soll hierzu
nach der Einziehung von zwei unentgeltlich zur Verfügung gestellten Aktien durch
Zusammenlegung der verbleibenden 21.162.380 Aktien im Verhältnis von fünf zu
eins um EUR 16.929.904 auf EUR 4.232.476 herabgesetzt werden (Kapitalschnitt).
In einem sich unmittelbar anschließenden Schritt soll das Grundkapital im Wege
einer Sachkapitalerhöhung wieder um EUR 16.929.904 auf EUR 21.162.380 erhöht
werden (Debt to Equity-Swap).
Die ungesicherten Gläubiger der Gesellschaft sollen zu diesem Zweck 70 % ihrer
unbedingt und ohne Beschränkung festgestellten Forderungen an eine
Verwaltungsgesellschaft abtreten, die die insgesamt 16.929.904 neuen Aktien im
Rahmen des Debt to Equity-Swaps zeichnet. Die Zahlung der verbleibenden 30 % der
Forderungen wird bis Ende 2015 unverzinslich gestundet.
Nach Durchführung der Umstrukturierung wird diese Verwaltungsgesellschaft 80 %
des Grundkapitals und der Aktien der Gesellschaft halten. Die Gläubiger werden
nicht unmittelbar als Aktionäre an der Gesellschaft beteiligt, können aber
mittelbar am Erfolg und an Wertsteigerungen des Unternehmens partizipieren,
namentlich an den Erlösen, die bei einem späteren Verkauf der neuen Aktien
erzielt werden.
Bei einer erfolgreichen Umsetzung der geplanten Restrukturierung des
Unternehmens und einem für 2014 erwarteten signifikanten Anstieg des Markts für
Produktionstechnik für die Photovoltaikindustrie wird nach der derzeitigen
Planung mit einem Turnaround für das Jahr 2014 gerechnet. Auf der Basis der für
2014 angenommenen positiven Marktentwicklung plant die Gesellschaft für 2013 mit
einem negativen EBITDA in Höhe von knapp EUR 18 Mio. sowie einem
Jahresfehlbetrag von EUR 24 Mio. und für die Jahre 2014 und 2015 mit einem
positiven EBITDA von jeweils EUR 37 Mio. sowie einem Jahresüberschuss von EUR 22
bzw. 23 Mio.
--- Ende der Ad-hoc-Mitteilung ---
Über centrotherm photovoltaics AG
Die centrotherm photovoltaics AG mit Sitz in Blaubeuren ist ein weltweit
führender Technologie- und Equipmentanbieter der Photovoltaikbranche. Das
Unternehmen stattet namhafte Solarunternehmen und Branchen-Neueinsteiger mit
schlüsselfertigen ('Turnkey') Produktionslinien und Einzelanlagen für die
Herstellung von Silizium, kristallinen Solarzellen und -modulen aus. Damit
verfügt der Konzern über eine breite und fundierte Technologiebasis sowie
Schlüsselequipment auf nahezu allen Stufen der photovoltaischen
Wertschöpfungskette. Seinen Kunden garantiert centrotherm photovoltaics wichtige
Leistungsparameter wie Produktionskapazität, Wirkungsgrad und
Fertigstellungstermin. Der Konzern beschäftigte zum Stichtag 31. August 2012
rund 1.300 Mitarbeiter und ist weltweit in Europa, Asien und den USA aktiv. Im
Geschäftsjahr 2011 erzielte centrotherm photovoltaics einen Umsatz von rund 700
Mio. Euro. Das Unternehmen ist im Prime Standard an der Frankfurter
Wertpapierbörse gelistet.
Rückfragehinweis:
Kontakt:
Saskia Feil
Senior Manager Investor & Public Relations
Tel: +49 7344 918-8890
E-Mail: saskia.feil@centrotherm.de
Nathalie Albrecht
Manager Public Relations
Tel: +49 7344 918-6304
E-Mail: nathalie.albrecht@centrotherm.de
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: centrotherm photovoltaics AG
Johannes-Schmid-Str. 8
D-89143 Blaubeuren
Telefon: +49 (0) 7344 91880
Email: info@centrotherm.de
WWW: http://www.centrotherm.de
Branche: Energie
ISIN: DE000A0JMMN2
Indizes: Prime All Share, GEX, ÖkoDAX
Börsen: Freiverkehr: Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart,
Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt
Sprache: Deutsch