EANS-Adhoc: Firstextile AG: Platzierungspreis bei 10,00 EUR pro Aktie für ihren
Börsengang im Prime Standard in Frankfurt festgesetzt
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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
verantwortlich.
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08.11.2012
Frankfurt, 8. November 2012 - Die Zeichnungsfirst für den Börsengang der
Firstextile AG (ISIN DE000A1PG8V8/ WKN A1PG8V) im Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse wurde gestern Abend beendet. Der Platzierungspreis wurde bei
10,00 EUR je Aktie festgesetzt. Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung
(18,0 Mio. neuen Aktien) beträgt 18,0 Mio. EUR und fließt der Firstextile AG
('Firstextile' oder 'Unternehmen') zu. Der Handelsbeginn der Aktien der
Firstextile AG im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse wird
voraussichtlich am 12. November 2012 stattfinden. Macquarie Capital (Europe)
Limited agiert in der Transaktion als Sole Global Coordinator und Sole
Bookrunner, M.M. Warburg & Co KGaA als Co-Lead-Manager.
ISIN: DE000A1PG8V8
WKN: A1PG8V
Notiert: Regulierter Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse
Firstextile AG, Lyoner Straße 14, 60528 Frankfurt am Main
Für Rückfragen:
Firstextile AG
Maggie Wang
Lyoner Straße 14, 60528 Frankfurt am Main
Telefon: +86 (0) 1390 100 9306
E-Mail: maggie.wang@firstextile.com
Macquarie Capital (Europe) Limited - Sole Global Coordinator and Sole Bookrunner
Antony Isaacs / Klaus Schinkel
Telefon: +44 (20) 3037 4229 / +49 (0) 69 5095 78461
E-Mail: Antony.Isaacs@macquarie.com / Klaus.Schinkel@macquarie.com
Disclaimer
Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Firstextile AG dar. Die im Rahmen des
Börsengangs angebotenen Aktien sind bereits platziert worden.
Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten
Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika
nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act
von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die
Aktien der Firstextile AG sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des
U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung registriert und werden
in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf
angeboten.Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht zur
Weitergabe in die USA bzw. innerhalb der USA bestimmt.
Dieses Dokument wird innerhalb des Vereinigten Königreichs nur verbreitet an und
ist nur ausgerichtet auf (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten
Königreiches befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19
(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
(die 'Verordnung'), oder (iii) vermögenden Gesellschaften, und anderen
vermögenden Personen die unter Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Verordnung fallen
(wobei diese Personen zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden).
Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten
Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede
Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu
erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die
keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder
Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.
In jedem EEA Mitgliedsstaat, der die Richtlinie 2003/71/EC in seiner ergänzten
Fassung (gemeinsam mit allen nationalrechtlichen Umsetzungsmaßnahme die
'Prospektrichtlinie') in nationales Recht umgesetzt hat, richtet sich diese
Veröffentlichung ausschließlich an qualifizierte Anleger dieses Mitgliedstaates
im Sinne der Prospektrichtlinie.
Im Zusammenhang mit der Platzierung der Angebotsaktien können im rechtlich
zulässigen Umfang so genannte Stabilisierungsmaßnahmen vorgenommen werden, um
den Börsenkurs oder den Marktpreis der Aktien der Gesellschaft zu unterstützen.
Stabilisierungsmaßnahmen können mit dem Zeitpunkt der Aufnahme der
Börsennotierung der Aktien der Gesellschaft eingeleitet werden und müssen
spätestens am darauf folgenden 30. Kalendertag abgeschlossen werden.
Rückfragehinweis:
Firstextile AG
Maggie Wang
Lyoner Straße 14, 60528 Frankfurt am Main
Telefon: +86 (0) 1390 100 9306
E-Mail: maggie.wang@firstextile.com
Macquarie Capital (Europe) Limited - Sole Global Coordinator and Sole
Bookrunner
Antony Isaacs / Klaus Schinkel
Telefon: +44 (20) 3037 4229 / +49 (0) 69 5095 78461
E-Mail: Antony.Isaacs@macquarie.com / Klaus.Schinkel@macquarie.com
cometis AG
Henryk Deter / Claudius Krause
Telefon: +49 (0) 611 205855 -13 / -28
Email: deter@cometis.de / krause@cometis.de
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Firstextile AG
Lyoner Str. 14
D-60528 Frankfurt am Main
WWW: http://www.firstextile.de
Branche: Konsumgüter
ISIN: DE000A1PG8V8
Indizes:
Börsen: Zulassung beantragt: Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt
Sprache: Deutsch
Börsengang im Prime Standard in Frankfurt festgesetzt
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Firstextile AG (ISIN DE000A1PG8V8/ WKN A1PG8V) im Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse wurde gestern Abend beendet. Der Platzierungspreis wurde bei
10,00 EUR je Aktie festgesetzt. Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung
(18,0 Mio. neuen Aktien) beträgt 18,0 Mio. EUR und fließt der Firstextile AG
('Firstextile' oder 'Unternehmen') zu. Der Handelsbeginn der Aktien der
Firstextile AG im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse wird
voraussichtlich am 12. November 2012 stattfinden. Macquarie Capital (Europe)
Limited agiert in der Transaktion als Sole Global Coordinator und Sole
Bookrunner, M.M. Warburg & Co KGaA als Co-Lead-Manager.
ISIN: DE000A1PG8V8
WKN: A1PG8V
Notiert: Regulierter Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse
Firstextile AG, Lyoner Straße 14, 60528 Frankfurt am Main
Für Rückfragen:
Firstextile AG
Maggie Wang
Lyoner Straße 14, 60528 Frankfurt am Main
Telefon: +86 (0) 1390 100 9306
E-Mail: maggie.wang@firstextile.com
Macquarie Capital (Europe) Limited - Sole Global Coordinator and Sole Bookrunner
Antony Isaacs / Klaus Schinkel
Telefon: +44 (20) 3037 4229 / +49 (0) 69 5095 78461
E-Mail: Antony.Isaacs@macquarie.com / Klaus.Schinkel@macquarie.com
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Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Firstextile AG dar. Die im Rahmen des
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Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika
nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act
von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die
Aktien der Firstextile AG sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des
U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung registriert und werden
in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf
angeboten.Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht zur
Weitergabe in die USA bzw. innerhalb der USA bestimmt.
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ist nur ausgerichtet auf (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten
Königreiches befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19
(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
(die 'Verordnung'), oder (iii) vermögenden Gesellschaften, und anderen
vermögenden Personen die unter Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Verordnung fallen
(wobei diese Personen zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden).
Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten
Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede
Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu
erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die
keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder
Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.
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Fassung (gemeinsam mit allen nationalrechtlichen Umsetzungsmaßnahme die
'Prospektrichtlinie') in nationales Recht umgesetzt hat, richtet sich diese
Veröffentlichung ausschließlich an qualifizierte Anleger dieses Mitgliedstaates
im Sinne der Prospektrichtlinie.
Im Zusammenhang mit der Platzierung der Angebotsaktien können im rechtlich
zulässigen Umfang so genannte Stabilisierungsmaßnahmen vorgenommen werden, um
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Börsennotierung der Aktien der Gesellschaft eingeleitet werden und müssen
spätestens am darauf folgenden 30. Kalendertag abgeschlossen werden.
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Lyoner Straße 14, 60528 Frankfurt am Main
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Bookrunner
Antony Isaacs / Klaus Schinkel
Telefon: +44 (20) 3037 4229 / +49 (0) 69 5095 78461
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cometis AG
Henryk Deter / Claudius Krause
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Email: deter@cometis.de / krause@cometis.de
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Lyoner Str. 14
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