EANS-Adhoc: Sartorius AG / Sartorius plant die Übernahme des Liquid
Handling-Geschäfts von Biohit
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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
verantwortlich.
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26.10.2011
Übernahme erlaubt einen deutlichen Ausbau des Portfolios im Bereich
Laborinstrumente | Kaufpreis beläuft sich auf 68 Mio. EUR | Akquisition soll
bereits 2012 positiv zum maßgeblichen Konzernergebnis beitragen
Die Sartorius AG, ein weltweit führender Prozess- und Labortechnologieanbieter,
hat heute eine Vereinbarung zur Übernahme der gesamten Liquid
Handling-Aktivitäten der Biohit Oyj (NASDAQ OMX: BIOBV), Helsinki, über ihre
100% Tochtergesellschaft Sartorius Lab Holding GmbH, geschlossen. Der Kaufpreis
wird 68 Mio. EUR betragen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt
behördlicher Genehmigungen sowie der Zustimmung der Hauptversammlung der Biohit
Oyj und wird voraussichtlich im Dezember 2011 abgeschlossen sein.
Das Liquid Handling-Geschäft der in Finnland ansässigen Biohit Oyj erzielte im
Geschäftsjahr 2010 einen Umsatz von rund 38 Mio. EUR und eine EBITDA-Marge von
rund 13%. Das Produktportfolio umfasst mechanische und elektronische Pipetten
sowie dazugehörige Verbrauchsmaterialien, die in Forschungs-,
Qualitätssicherungs- und akademischen Laboratorien sowie in Kliniken Anwendung
finden.
Das erworbene Geschäft ergänzt in idealer Weise das Produktportfolio der
Sartorius AG im Bereich Laborinstrumente, zu dem u.a. Laborpräzisionswaagen,
Reinstwassersysteme und Feuchtemessgeräte gehören. Durch das erweiterte
Produktangebot verbessert die Sartorius AG ihre Position bei Endkunden und
Distributoren und erwartet signifikantes Wachstum durch die Bündelung und den
Ausbau ihrer Vertriebsaktivitäten.
Gegenstand der Transaktion sind sämtliche Vermögensgegenstände des Liquid
Handling-Segments von Biohit, einschließlich der Produktionsstätten in Finnland
und China sowie Vertriebstochtergesellschaften in mehreren Ländern.
Die Akquisition wird aus einer bestehenden freien Kreditfazilität finanziert und
soll sich bereits 2012 positiv auf das maßgebliche Konzernergebnis (um
Sondereffekte und nicht-zahlungswirksame Amortisation bereinigtes Ergebnis)
auswirken. Sartorius erwartet im Hinblick auf den Erwerb Transaktionskosten in
Höhe von rund 2 Mio. EUR. Die Umsatz- und Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2011
bleibt von der Akquisition unberührt.
Dr. Joachim Kreuzburg, Vorstandsvorsitzender des Sartorius-Konzerns, wird
Analysten und Investoren die Transaktion am Donnerstag, den 27. Oktober 2011, um
15:00 Uhr MEZ in einer Telefonkonferenz erläutern. Die Einwahl in die
Telefonkonferenz ist ab 14:45 Uhr MEZ unter folgenden Nummern möglich: +49 (0)69
2222 10632 Deutschland; +33 (0)1 70 48 01 63 Frankreich; +44 (0)20 7660 0009 UK;
+1 646 254 3371 USA. Der Einwahlcode lautet: 7741122
Webcast und Präsentation sind abrufbar unter www.sartorius.de.
Göttingen, den 26. Oktober 2011
Rückfragehinweis:
Andreas Theisen
Tel.: +49 (0) 551 308 1668
E-Mail: Andreas.Theisen@sartorius.com
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Sartorius AG
Weender Landstr. 94-108
D-37075 Göttingen
Telefon: +49 (0)551 308-0
FAX: +49 (0)551 308-3289
Email: info.investor@sartorius.com
WWW: http://www.sartorius.com
Branche: Biotechnologie
ISIN: DE0007165607, DE0007165631
Indizes: CDAX, Prime All Share, Technology All Share
Börsen: Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt, Freiverkehr: Berlin,
Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, Hannover, München
Sprache: Deutsch
Handling-Geschäfts von Biohit
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verantwortlich.
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26.10.2011
Übernahme erlaubt einen deutlichen Ausbau des Portfolios im Bereich
Laborinstrumente | Kaufpreis beläuft sich auf 68 Mio. EUR | Akquisition soll
bereits 2012 positiv zum maßgeblichen Konzernergebnis beitragen
Die Sartorius AG, ein weltweit führender Prozess- und Labortechnologieanbieter,
hat heute eine Vereinbarung zur Übernahme der gesamten Liquid
Handling-Aktivitäten der Biohit Oyj (NASDAQ OMX: BIOBV), Helsinki, über ihre
100% Tochtergesellschaft Sartorius Lab Holding GmbH, geschlossen. Der Kaufpreis
wird 68 Mio. EUR betragen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt
behördlicher Genehmigungen sowie der Zustimmung der Hauptversammlung der Biohit
Oyj und wird voraussichtlich im Dezember 2011 abgeschlossen sein.
Das Liquid Handling-Geschäft der in Finnland ansässigen Biohit Oyj erzielte im
Geschäftsjahr 2010 einen Umsatz von rund 38 Mio. EUR und eine EBITDA-Marge von
rund 13%. Das Produktportfolio umfasst mechanische und elektronische Pipetten
sowie dazugehörige Verbrauchsmaterialien, die in Forschungs-,
Qualitätssicherungs- und akademischen Laboratorien sowie in Kliniken Anwendung
finden.
Das erworbene Geschäft ergänzt in idealer Weise das Produktportfolio der
Sartorius AG im Bereich Laborinstrumente, zu dem u.a. Laborpräzisionswaagen,
Reinstwassersysteme und Feuchtemessgeräte gehören. Durch das erweiterte
Produktangebot verbessert die Sartorius AG ihre Position bei Endkunden und
Distributoren und erwartet signifikantes Wachstum durch die Bündelung und den
Ausbau ihrer Vertriebsaktivitäten.
Gegenstand der Transaktion sind sämtliche Vermögensgegenstände des Liquid
Handling-Segments von Biohit, einschließlich der Produktionsstätten in Finnland
und China sowie Vertriebstochtergesellschaften in mehreren Ländern.
Die Akquisition wird aus einer bestehenden freien Kreditfazilität finanziert und
soll sich bereits 2012 positiv auf das maßgebliche Konzernergebnis (um
Sondereffekte und nicht-zahlungswirksame Amortisation bereinigtes Ergebnis)
auswirken. Sartorius erwartet im Hinblick auf den Erwerb Transaktionskosten in
Höhe von rund 2 Mio. EUR. Die Umsatz- und Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2011
bleibt von der Akquisition unberührt.
Dr. Joachim Kreuzburg, Vorstandsvorsitzender des Sartorius-Konzerns, wird
Analysten und Investoren die Transaktion am Donnerstag, den 27. Oktober 2011, um
15:00 Uhr MEZ in einer Telefonkonferenz erläutern. Die Einwahl in die
Telefonkonferenz ist ab 14:45 Uhr MEZ unter folgenden Nummern möglich: +49 (0)69
2222 10632 Deutschland; +33 (0)1 70 48 01 63 Frankreich; +44 (0)20 7660 0009 UK;
+1 646 254 3371 USA. Der Einwahlcode lautet: 7741122
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E-Mail: Andreas.Theisen@sartorius.com
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Telefon: +49 (0)551 308-0
FAX: +49 (0)551 308-3289
Email: info.investor@sartorius.com
WWW: http://www.sartorius.com
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