EANS-Adhoc: Weatherford legt Preis für Senior-Notes-Angebot fest
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Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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31.03.2012
GENF, 31. März 2012 -- Weatherford International Ltd., ein von Steuerbefreiungen
auf den Bermudas profitierendes Unternehmen ('Weatherford Bermuda') und
Tochtergesellschaft der schweizerischen Aktiengesellschaft Weatherford
International Ltd. (NYSE: WFT) ('Weatherford'), gab heute den Preis für die von
Weatherford Bermuda angebotenen Wertpapiere bekannt. Die 2022 fälligen,
4,50-prozentigen Senior Notes mit einem Gesamtnennbetrag in Höhe von 750 Mio.
USD werden zu einem Emissionspreis von 99,855 % angeboten. Der Emissionspreis
für die 2042 fälligen, 5,95-prozentigen Senior Notes mit einem Gesamtnennbetrag
in Höhe von 550 Mio. USD wird 99,291 % betragen. Weatherford und Weatherford
International, Inc., ein Delaware-Unternehmen und ebenfalls Tochtergesellschaft
von Weatherford, werden auf vorrangiger und nicht abgesicherter Basis ohne
jegliche Einschränkung die volle Bürgschaft für die Anleihen übernehmen. Das
Angebot wird voraussichtlich am 4. April 2012 abgeschlossen sein, unterliegt
jedoch den branchenüblichen Abschlussbedingungen.
(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/19990308/WEATHERFORDLOGO)
Die Nettoerlöse aus diesem Angebot werden zur Begleichung bestehender
kurzfristiger Zahlungsverpflichtungen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke
verwendet. Bevor die Nettoerlöse für diese Zwecke genutzt werden, könnte es
sein, dass sie zunächst für kurzfristige Kapitalanlagen zur Erhöhung der
Liquidität verwendet werden.
J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Citigroup Global Markets
Inc. und Deutsche Bank Securities Inc. treten als gemeinsame Konsortialführer
auf. Kopien des Emissionsprospekts sowie des Prospektnachtrags sind über EDGAR
auf der SEC-Website unter http://www.sec.gov kostenlos verfügbar. Alternativ
können Kopien des Emissionsprospekts sowie des Prospektnachtrags auch auf
Anfrage bezogen werden. Hierzu kontaktieren Sie bitte J.P. Morgan Securities
LLC, 383 Madison Ave., New York, NY 10179, Attn: Investment Grade Syndicate Desk
(oder unter der Rufnummer 212-834-4533) bzw. Morgan Stanley & Co. LLC, Attn:
Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014
(oder unter der Rufnummer 1-866-718-1649).
Die vorliegende Pressemeldung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots bezüglich der in dieser Pressemeldung
beschriebenen Wertpapiere dar. Auch dürfen diese Wertpapiere in keinem Staat
oder Rechtsgebiet verkauft werden, in dem ein derartiges Angebot, eine derartige
Aufforderung bzw. ein derartiger Verkauf ohne vorherige Genehmigung entsprechend
den Wertpapiergesetzen des jeweiligen Rechtsgebietes gesetzeswidrig wäre. Die in
dieser Pressemeldung beschriebenen Wertpapiere werden ausschließlich in Form
eines Emissionsprospekts inklusive des dazugehörigen Prospektnachtrags
angeboten, welche beide bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde
(Securities and Exchange Commission) hinterlegt werden. Laut des U.S.
Securities Act von 1933, in geänderter Fassung, sind Emissionsprospekt und
Prospektnachtrag Gegenstand eines sogenannten Shelf Registration Statement
(Antrag auf Börsenzulassung mehrerer Wertpapiere).
Weatherford ist ein in der Schweiz ansässiges, multinationales
Ölfeld-Service-Unternehmen. Es zählt zu den weltgrößten Anbietern von
innovativen mechanischen Lösungen, Technologien und Dienstleistungen für die
Bohr- und Produktionssektoren der Erdöl- und Erdgasindustrie. Weatherford ist in
über 100 Ländern vertreten und beschäftigt mehr als 60.000 Mitarbeiter weltweit.
Vorausschauende Aussagen
Diese Pressemeldung enthält vorausschauende Aussagen im Sinne des Private
Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese betreffen unter anderem die
beabsichtigte Nutzung der Erlöse aus besagtem Angebot sowie den Zeitpunkt und
Abschluss des Angebots selbst. Vorausschauende Aussagen unterliegen bestimmten
Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten, die
in vollständigerem Umfang in den bei der SEC eingereichten Geschäftsberichten
und Zulassungserklärungen von Weatherford International Ltd. erläutert werden,
zählen die Auswirkungen von schwankenden Erdöl- und Erdgaspreisen sowie der
globalen wirtschaftlichen Bedingungen auf die Bohraktivitäten des Unternehmens.
Hinzu kommen die Ergebnisse von schwebenden behördlichen Untersuchungen, die
Nachfrage nach bzw. die Preisstruktur von Weatherfords Produkten und
Dienstleistungen, wirtschaftliche und behördliche Bedingungen auf nationaler und
internationaler Ebene sowie Veränderungen von Steuergesetzen und anderen
gesetzlichen Vorgaben, die unsere Geschäftstätigkeit beeinflussen könnten.
Sollten sich diese Risiken und Unwägbarkeiten in Einzelfällen oder gehäuft
bemerkbar machen, oder Annahmen sich als unzutreffend erweisen, kann dies dazu
führen, dass tatsächliche Ergebnisse erheblich von den augenblicklich erwarteten
Ergebnissen abweichen werden.
Rückfragehinweis:
Ansprechpartner: John H. Briscoe +713.836.4610
Chief Financial Officer
Karen David-Green +713.836.7430
Vice President -
Anlegerpflege
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Weatherford International Ltd.
Rue Jean-Francois Bartholoni 4-6
CH-1204 Geneva
Telefon: +41.22.816.1500
FAX: +41.22.816.1599
Email: karen.david-green@weatherford.com
WWW: http://www.weatherford.com
Branche: Öl und Gas Exploration
ISIN: CH0038838394
Indizes:
Börsen: Main Standard: SIX Swiss Exchange, Börse: New York, Euronext Paris
Sprache: Deutsch
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GENF, 31. März 2012 -- Weatherford International Ltd., ein von Steuerbefreiungen
auf den Bermudas profitierendes Unternehmen ('Weatherford Bermuda') und
Tochtergesellschaft der schweizerischen Aktiengesellschaft Weatherford
International Ltd. (NYSE: WFT) ('Weatherford'), gab heute den Preis für die von
Weatherford Bermuda angebotenen Wertpapiere bekannt. Die 2022 fälligen,
4,50-prozentigen Senior Notes mit einem Gesamtnennbetrag in Höhe von 750 Mio.
USD werden zu einem Emissionspreis von 99,855 % angeboten. Der Emissionspreis
für die 2042 fälligen, 5,95-prozentigen Senior Notes mit einem Gesamtnennbetrag
in Höhe von 550 Mio. USD wird 99,291 % betragen. Weatherford und Weatherford
International, Inc., ein Delaware-Unternehmen und ebenfalls Tochtergesellschaft
von Weatherford, werden auf vorrangiger und nicht abgesicherter Basis ohne
jegliche Einschränkung die volle Bürgschaft für die Anleihen übernehmen. Das
Angebot wird voraussichtlich am 4. April 2012 abgeschlossen sein, unterliegt
jedoch den branchenüblichen Abschlussbedingungen.
(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/19990308/WEATHERFORDLOGO)
Die Nettoerlöse aus diesem Angebot werden zur Begleichung bestehender
kurzfristiger Zahlungsverpflichtungen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke
verwendet. Bevor die Nettoerlöse für diese Zwecke genutzt werden, könnte es
sein, dass sie zunächst für kurzfristige Kapitalanlagen zur Erhöhung der
Liquidität verwendet werden.
J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Citigroup Global Markets
Inc. und Deutsche Bank Securities Inc. treten als gemeinsame Konsortialführer
auf. Kopien des Emissionsprospekts sowie des Prospektnachtrags sind über EDGAR
auf der SEC-Website unter http://www.sec.gov kostenlos verfügbar. Alternativ
können Kopien des Emissionsprospekts sowie des Prospektnachtrags auch auf
Anfrage bezogen werden. Hierzu kontaktieren Sie bitte J.P. Morgan Securities
LLC, 383 Madison Ave., New York, NY 10179, Attn: Investment Grade Syndicate Desk
(oder unter der Rufnummer 212-834-4533) bzw. Morgan Stanley & Co. LLC, Attn:
Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014
(oder unter der Rufnummer 1-866-718-1649).
Die vorliegende Pressemeldung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots bezüglich der in dieser Pressemeldung
beschriebenen Wertpapiere dar. Auch dürfen diese Wertpapiere in keinem Staat
oder Rechtsgebiet verkauft werden, in dem ein derartiges Angebot, eine derartige
Aufforderung bzw. ein derartiger Verkauf ohne vorherige Genehmigung entsprechend
den Wertpapiergesetzen des jeweiligen Rechtsgebietes gesetzeswidrig wäre. Die in
dieser Pressemeldung beschriebenen Wertpapiere werden ausschließlich in Form
eines Emissionsprospekts inklusive des dazugehörigen Prospektnachtrags
angeboten, welche beide bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde
(Securities and Exchange Commission) hinterlegt werden. Laut des U.S.
Securities Act von 1933, in geänderter Fassung, sind Emissionsprospekt und
Prospektnachtrag Gegenstand eines sogenannten Shelf Registration Statement
(Antrag auf Börsenzulassung mehrerer Wertpapiere).
Weatherford ist ein in der Schweiz ansässiges, multinationales
Ölfeld-Service-Unternehmen. Es zählt zu den weltgrößten Anbietern von
innovativen mechanischen Lösungen, Technologien und Dienstleistungen für die
Bohr- und Produktionssektoren der Erdöl- und Erdgasindustrie. Weatherford ist in
über 100 Ländern vertreten und beschäftigt mehr als 60.000 Mitarbeiter weltweit.
Vorausschauende Aussagen
Diese Pressemeldung enthält vorausschauende Aussagen im Sinne des Private
Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese betreffen unter anderem die
beabsichtigte Nutzung der Erlöse aus besagtem Angebot sowie den Zeitpunkt und
Abschluss des Angebots selbst. Vorausschauende Aussagen unterliegen bestimmten
Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten, die
in vollständigerem Umfang in den bei der SEC eingereichten Geschäftsberichten
und Zulassungserklärungen von Weatherford International Ltd. erläutert werden,
zählen die Auswirkungen von schwankenden Erdöl- und Erdgaspreisen sowie der
globalen wirtschaftlichen Bedingungen auf die Bohraktivitäten des Unternehmens.
Hinzu kommen die Ergebnisse von schwebenden behördlichen Untersuchungen, die
Nachfrage nach bzw. die Preisstruktur von Weatherfords Produkten und
Dienstleistungen, wirtschaftliche und behördliche Bedingungen auf nationaler und
internationaler Ebene sowie Veränderungen von Steuergesetzen und anderen
gesetzlichen Vorgaben, die unsere Geschäftstätigkeit beeinflussen könnten.
Sollten sich diese Risiken und Unwägbarkeiten in Einzelfällen oder gehäuft
bemerkbar machen, oder Annahmen sich als unzutreffend erweisen, kann dies dazu
führen, dass tatsächliche Ergebnisse erheblich von den augenblicklich erwarteten
Ergebnissen abweichen werden.
Rückfragehinweis:
Ansprechpartner: John H. Briscoe +713.836.4610
Chief Financial Officer
Karen David-Green +713.836.7430
Vice President -
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WWW: http://www.weatherford.com
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