FOKUS 3-Dax an Christi Himmelfahrt wieder unter 5000 Punkten

* Auch Großbritanniens drohender Bonitätsverlust belastet

* US-Daten eher etwas schwächer als erwartet

* Fusionskurs von Karstadt und Kaufhof positiv gesehen

(neu: Schlusskurse, US-Daten, Wall Street)

Frankfurt, 21. Mai (Reuters) - Ein ernüchternder Konjunkturausblick der Fed und der drohende Bonitätsverlust Großbritanniens haben an Christi Himmelfahrt die europäischen Aktienmärkte belastet. Der Dax<.GDAXI> fiel um 2,7 Prozent auf 4900 Punkte und konnte damit die erst am Vorabend erstmals seit Januar wieder überwundene 5000-Punkte-Marke nicht verteidigen. Der Stoxx50<.STOXX50> verlor etwa zwei Prozent, und in London rutschte der FTSE-Index<.FTSE> um 2,7 Prozent. Die Ratingagentur Standard & Poor's senkte ihren Ausblick für Großbritannien wegen der gestiegenen Staatsverschuldung auf "negativ" von "stabil".

"Nach den Gewinnen der vergangenen Wochen sehen wir heute Gewinnmitnahmen von kurzfristig orientierten Anlegern, was angesichts des Feiertages bei uns und dem anstehenden langen Wochenende in den USA auch ganz normal ist", sagte ein Händler. Am Montag werden die Börsen in den USA wegen des Feiertages Memorial Day geschlossen bleiben. Am Donnerstag wurde in vielen europäischen Ländern - darunter Schweiz und Österreich - an der Börse wegen des Feiertags Christi Himmelfahrt nicht gehandelt. Die US-Konjunkturdaten fielen am Nachmittag meist etwas schlechter als erwartet aus und bestätigten damit den ernüchternden Ton des Protokolls der US-Notenbanksitzung vom April. Aus dem war hervorgegangen, dass die US-Notenbanker zwar Zeichen für eine Verlangsamung des Abschwungs sehen. Doch warnten sie zugleich, der prognostizierte Aufschwung im nächsten Jahr könne etwas schwächer ausfallen als erhofft und in diesem Jahr könne die Wirtschaft stärker schrumpfen als bisher befürchtet.

Auch an der Wall Street übernahmen die Skeptiker das Ruder und drückten die großen Indizes bis Handelsschluss in Europa um fast zwei Prozent ins Minus.

ARCANDOR UND METRO TROTZEN DEM TREND

Die Aktien von Metro und Arcandor profitierten von einer möglichen Fusion von Karstadt und Kaufhof. Kaufhof-Mutter Metro kletterten um 0,8 Prozent auf 35,20 Euro und zählten damit zu den wenigen Dax-Gewinnern. Die im MDax<.MDAXI> gelisteten Aktien der Karstadt-Mutter Arcandor zogen um 3,7 Prozent auf 2,24 Euro an. Die Handelsriesen halten nach einem Treffen ihrer Chefs - Eckhard Cordes für die Metro und Karl-Gerhard Eick für Arcandor - eine Fusion ihrer Warenhäuser für vernünftig. Arcandor kämpft derzeit ums Überleben. Ein Arcandor-Sprecher sagte, bis zum 12. Juni müsse eine Lösung für die Finanzierungsprobleme von Arcandor gefunden werden.

Ansonsten bewegten sich fast alle Dax-Werte im roten Bereich. Zu den größten Verlierern zählten die Finanz-, Auto- und Stahlwerte. Allianz verloren 4,6 Prozent und Commerzbank 4,2 Prozent. Auch im Stoxx50<.STOXX50> standen Bankaktien unter Druck. In London rutschten HSBC um 3,7 Prozent ab, während in Mailand Unicredit fünf Prozent einbüßten.

Mit Gewinnmitnahmen begründeten Händler die Kursverluste bei Salzgitter und ThyssenKrupp von 4,9 Prozent beziehungsweise 4,2 Prozent. Im Stoxx50<.STOXX50> fielen ArcelorMittal um 8,4 Prozent. Die Ratingagentur Moody's hatte am Vorabend die Bewertung für den weltgrößten Stahlkonzern auf "Baa3" gesenkt, die niedrigste Stufe, die noch zu Investment Grade gehört. Die Analysten begründeten die Herunterstufung mit der schwachen Nachfrage und fallenden Stahlpreisen. Zudem senkten die Analysten von Credit Suisse ihre Anlageempfehlung für Stahl- und Bergbauaktien. In London verloren Rio Tinto 7,2 Prozent und BHP 6,3 Prozent. Händler verwiesen auch auf die fallenden Kupferpreise.

Von der Zusage einer staatlichen Großbürgschaft profitierten im MDax<.MDAXI> Heidelberger Druck, die mit einem Plus von drei Prozent aus dem Handel gingen. Am Vorabend hatte der Lenkungsausschuss des "Wirtschaftsfonds Deutschland" die Entscheidung für Staatshilfen für den Druckmaschinenbauer bekanntgegeben.

(Reporter: Andrea Lentz; redigiert von Olaf Brenner)