Helvetia Holding AG erklärt ihr öffentliches Kauf- und Tauschangebot als zustande gekommen
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Helvetia Holding AG erklärt ihr öffentliches Kauf- und Tauschangebot als
zustande gekommen
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Source: Globenewswire
Helvetia teilte am heutigen Datum nach Börsenschluss mit, dass sie nach Ablauf
der Angebotsfrist des öffentlichen Kauf- und Tauschangebots für alle sich im
Publikum befindenden Namenaktien von Nationale Suisse am 19. September 2014 über
insgesamt 81.22 Prozent der am 8. August 2014 kotierten Nationale Suisse-Aktien
hält. Helvetia erklärt das Angebot damit als zustande gekommen.
Am 8. August 2014 veröffentlichte die Helvetia Holding AG («Helvetia») ein
öffentliches Kauf- und Tauschangebot gemäss Art. 22 ff. des Bundesgesetzes über
die Börsen und den Effektenhandel für alle sich im Publikum befindenden
Namenaktien der Schweizerischen National-Versicherungs-Gesellschaft AG
(«Nationale Suisse») mit einem Nennwert von je CHF 0.40 (die «Nationale Suisse-
Aktien») (das «Angebot»).
Wie Helvetia heute mitteilt, wurden ihr bis zum Ablauf der Angebotsfrist am 19.
September 2014, 16.00 Uhr (MESZ) unter dem Angebot insgesamt 13 761 055
Nationale Suisse-Aktien angedient, entsprechend 62.41 Prozent aller per 8.
August 2014 kotierten Nationale Suisse-Aktien bzw. 76.87 Prozent der 17 901 363
Nationale Suisse-Aktien, auf die sich das Angebot bezieht (Erfolgsquote). Am
Ende der Angebotsfrist beträgt die Beteiligung der Helvetia und der mit ihr in
gemeinsamer Absprache handelnden Personen, unter Einbezug der 4 148 637
Nationale Suisse-Aktien, welche die Helvetia und die mit ihr in gemeinsamer
Absprache handelnden Personen per 7. Juli 2014 hielten, somit insgesamt
17 909 692 Nationale Suisse-Aktien, entsprechend 81.22 Prozent der Stimmrechte
und des Aktienkapitals von Nationale Suisse (Beteiligungsquote).
Das heute von Helvetia publizierte Zwischenergebnis ist provisorisch. Helvetia
wird das endgültige Zwischenergebnis am 25. September 2014 in den Printmedien
veröffentlichen.
Damit wurden Helvetia bis zum Ablauf der Angebotsfrist mehr als die für das
Zustandekommen des Angebots notwendigen 66.67 Prozent aller ausgegebenen
Nationale Suisse-Aktien angedient. Unter Vorbehalt der weiteren Bedingungen
gemäss Ziffer B.7 des Angebotsprospekts hat Helvetia das Angebot als zustande
gekommen erklärt.
Die Nachfrist von zehn Börsentagen zur nachträglichen Annahme des Angebots
beginnt am 26. September 2014 und dauert bis zum 9. Oktober 2014, 16.00 Uhr
(MESZ). Der Vollzug des Angebots findet voraussichtlich am 20. Oktober 2014
statt.
Das Angebot untersteht den Angebotsrestriktionen gemäss Angebotsprospekt.
Kurzprofil
Nationale Suisse ist eine innovative, international tätige und unabhängige
Schweizer Versicherungsgruppe, die attraktive Risiko- und Vorsorgelösungen in
den Bereichen Nichtleben und Leben sowie zunehmend auch massgeschneiderte
Specialty-Lines-Deckungen anbietet. Die Bruttoprämien belaufen sich konsolidiert
auf 1.5 Milliarden Schweizer Franken (2013). Die Gruppe umfasst das Stammhaus
und rund 20 Tochtergesellschaften und Niederlassungen, die mit fokussierten
Produktlinien in den Versicherungsmärkten Schweiz, Italien, Spanien,
Deutschland, Belgien, Liechtenstein, Türkei, Asien und Lateinamerika tätig sind.
Der Hauptsitz der Schweizerischen National-Versicherungs-Gesellschaft AG ist in
Basel. Die Aktie der Gesellschaft ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (NATN).
Am 30. Juni 2013 beschäftigte die Gruppe 1 903 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
(Vollzeitstellen).
Ihre Ansprechpartner
Remo Meier Nationale Suisse
Investor Relations Steinengraben 41
Tel. +41 61 275 22 45 4003 Basel
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media.relations@nationalesuisse.com www.nationalesuisse.com/media-
relations
Wichtige Daten
Bilanzmedienkonferenz im Widder Hotel, 29.09.2014
Zürich
Publikation Jahresergebnis 2014 18.03.2015
Rechtlicher Hinweis und Haftungsausschluss
Diese Medienmitteilung bezweckt, die Öffentlichkeit über gewisse Ereignisse oder
Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Geschäftsgang der Gesellschaft zu
informieren. Die darin veröffentlichten Informationen stellen keine Werbung,
kein Angebot und keine Empfehlung dar, Transaktionen betreffend Wertpapiere oder
andere Produkte von Nationale Suisse abzuwickeln oder irgendeine andere Art von
Rechtsgeschäften zu tätigen. Diese Medienmitteilung kann gewisse in die Zukunft
gerichtete Aussagen enthalten. Auch wenn diese in Zukunft gerichteten Aussagen
die Ansicht und die Zukunftserwartungen von Nationale Suisse widerspiegeln,
können eine Reihe von Risiken, Unsicherheiten sowie andere wichtige Faktoren
dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse erheblich von
den Erwartungen von Nationale Suisse abweichen. Es wird ausserdem ausdrücklich
darauf hingewiesen, dass die in dieser Medienmitteilung enthaltenen Aussagen und
Prognosen naturgemäss selektiv sind. Nationale Suisse übernimmt keinerlei
Gewähr, weder ausdrücklicher noch impliziter Art, hinsichtlich der Richtigkeit
und Vollständigkeit der in dieser Medienmitteilung veröffentlichten Aussagen und
Prognosen. Weder Nationale Suisse noch ihre Organe oder leitenden Angestellten
haften für etwaige Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der
Verwendung dieser Medienmitteilung entstehen. Vorbehältlich des anwendbaren
zwingenden Rechts ist Nationale Suisse auch nicht verpflichtet, ihre in die
Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund
neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.
Auf unserer Homepage www.nationalesuisse.com sind aktuelle Informationen ab
Publikationsdatum abrufbar. Darin können weitere Angaben und Prognosen zum
Geschäftsgang von Nationale Suisse enthalten sein.
Wichtige Hinweise
Diese Mitteilung dient ausschliesslich Informationszwecken im Hinblick auf das
öffentliche Kauf- und Tauschangebot der Helvetia Holding AG für die Aktien der
Schweizerischen National-Versicherungs-Gesellschaft AG (Nationale Suisse). Diese
Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Umtausch, Kauf
oder zur Zeichnung von Effekten, noch einen Emissionsprospekt im Sinne von Art.
652 a bzw. 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts oder einen
Kotierungsprospekt gemäss dem Kotierungsreglement der SIX Swiss Exchange AG dar.
Entscheidungen über den Verkauf, Kauf oder die Zeichnung von Aktien der Helvetia
oder der Nationale Suisse sollten ausschliesslich basierend auf dem offiziellen
Angebotsprospekt und Kotierungsprospekt erfolgen, die von Helvetia
veröffentlicht werden. Diese Mitteilung ist ebenfalls in englischer,
französischer und italienischer Sprache erhältlich. Verbindlich ist die deutsche
Fassung.
Angebotsrestriktionen
Allgemein
Das öffentliche Angebot wird weder direkt noch indirekt in einem Land oder einer
Rechtsordnung unterbreitet, in welchem/welcher ein solches Angebot
widerrechtlich wäre, oder in welchem/welcher es in anderer Weise anwendbares
Recht oder anwendbare Bestimmungen verletzen würde, oder welches/welche von
Helvetia irgendeine Änderung der Bestimmungen oder Bedingungen des Angebots, ein
zusätzliches Gesuch an oder zusätzliche Handlungen in Bezug auf irgendwelche
staatliche, regulatorische oder rechtliche Behörden erfordern würde. Es ist
nicht beabsichtigt, das Angebot auf ein solches Land oder eine solche
Rechtsordnung auszudehnen. Dokumente, die im Zusammenhang mit dem Angebot
stehen, dürfen weder in solchen Ländern oder Rechtsordnungen verteilt, noch in
solche Länder oder Rechtsordnungen gesandt werden. Solche Dokumente dürfen nicht
zum Zwecke der Werbung für Käufe von Effekten von Nationale Suisse durch
juristische oder natürliche Personen verwendet werden, die in solchen Ländern
oder Rechtsordnungen wohnhaft oder inkorporiert sind.
United States
The public tender offer described in this press release will not be made
directly or indirectly by use of the mail of, or by any means or instrumentality
of interstate or foreign commerce of, or any facilities of a national securities
exchange of, the United States of America (hereinafter the «U.S.» meaning the
United States of America, its territories and possessions, any state of the
United States of America and the District of Columbia) and may only be accepted
outside the U.S. This includes, but is not limited to, facsimile transmission,
telex or telephones. This press release and any other offering materials with
respect to the public tender offer described in this press release must not be
distributed in nor sent to the U.S. and must not be used for the purpose of
soliciting the sale or purchase of any securities of Nationale Suisse, from
anyone in the U.S. Helvetia is not soliciting the tender or exchange of
securities of Nationale Suisse by any holder of such securities in the U.S.
Securities of Nationale Suisse will not be accepted from holders of such
securities in the U.S. Any purported acceptance of the offer that Helvetia or
its agents believe has been made in or from the U.S. will be invalidated.
Helvetia reserves the absolute right to reject any and all acceptances
determined by them not to be in the proper form or the acceptance of which may
be unlawful.
The securities to be issued pursuant to the public tender offer described in
this press release have not been and will not be registered under the U.S.
Securities Act of 1933, as amended (the «U.S. Securities Act»), nor under any
law of any state of the United States of America, and may not be offered, sold,
resold, or delivered, directly or indirectly, in or into the U.S., except
pursuant to an exemption from the registration requirements of the U.S.
Securities Act and the applicable state securities laws. Neither this press
release nor the public tender offer described in this press release does
constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any
securities in the U.S. or in any other jurisdiction in which such an offer or
solicitation would be unlawful. Securities may not be offered or sold in the
U.S. absent registration or an exemption from registration. Helvetia will not
register or make a public offer of its securities, or otherwise conduct the
public tender offer, in the U.S.
United Kingdom
This communication is directed only at persons in the U.K. who (i) have
professional experience in matters relating to investments, (ii) are persons
falling within article 49(2)(a) to (d) («high net worth companies,
unincorporated associations, etc») of The Financial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005 or (iii) to whom it may otherwise lawfully
be communicated (all such persons together being referred to as «relevant
persons»). This communication must not be acted on or relied on by persons who
are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this
communication relates is available only to relevant persons and will be engaged
in only with relevant persons.
Australia, Canada and Japan
The public tender offer described in this press release is not addressed to
shareholders of Nationale Suisse whose place of residence, seat or habitual
abode is in Australia, Canada or Japan, and such shareholders may not accept the
offer.
European Economic Area
The public tender offer described in this press release (the «Offer») is only
being made within the European Economic Area («EEA») pursuant to an exemption
under Directive 2003/71/EC (as amended and together with any applicable adopting
or amending measures in any relevant member state (as defined below), the
«Prospectus Directive»), as implemented in each member state of the EEA (each a
«relevant member state»), from the requirement to publish a prospectus that has
been approved by the competent authority in that relevant member state and
published in accordance with the Prospectus Directive as implemented in that
relevant member state or, where appropriate, approved in another relevant member
state and notified to the competent authority in that relevant member state, all
in accordance with the Prospectus Directive. Accordingly, in the EEA, the Offer
and documents or other materials in relation to the Offer and the shares in
Helvetia (the «Offeror Shares») are only addressed to, and are only directed at,
(i) qualified investors («qualified investors») in the relevant member state
within the meaning of Article 2(1)(e) of the Prospectus Directive, as adopted in
the relevant member state, and (ii) persons who hold, and will tender, the
equivalent of at least EUR 100,000 worth of shares in Nationale Suisse (the
«Target Shares») in exchange for the receipt of Offeror Shares (collectively,
«permitted participants»). This press release and the documents and other
materials in relation to the Offer may not be acted or relied upon by persons in
the EEA who are not permitted participants, and each Nationale Suisse
shareholder seeking to participate in the Offer that is resident in the EEA will
be deemed to have represented and agreed that it is a qualified investor or that
it is tendering the equivalent of EUR 100,000 worth of Target Shares in exchange
of Offeror Shares.
Medienmitteilung:
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[HUG#1857491]
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