Erwerbsangebot für die Vorzugsaktien der WMF AG erhöht - Annahmefrist
verlängert bis zum 25. August 2014
München (ots) -
- Angebotspreis erhöht auf 58 Euro je Vorzugsaktie
- Annahmefrist verlängert bis zum 25. August 2014
- Angebot entspricht einem Aufschlag von etwa 22 Prozent auf den
volumengewichteten Drei-Monats-Durchschnittskurs der
WMF-Vorzugsaktien. Es entspricht darüber hinaus einem Aufschlag
von etwa 82 Prozent auf den von Finedining Capital im Rahmen des
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots im Jahr 2012
bezahlten Einstiegspreis für die WMF-Vorzugsaktien
- Bis heute haben die Aktionäre das Angebot bereits für mehr als
35 Prozent der ausstehenden Vorzugsaktien angenommen oder ihre
Annahme zugesagt. Das entspricht etwa 47 Prozent der
Vorzugsaktien, die für die Erreichung der Angebotsbedingung
notwendig sind
06. August 2014 - Finedining Capital GmbH ("Finedining Capital"),
eine Holdinggesellschaft im mittelbaren Besitz von durch KKR
(gemeinsam mit verbundenen Unternehmen "KKR") beratenen Fonds, hat
den Angebotspreis für den Erwerb aller ausstehenden Vorzugsaktien
(ISIN DE0007803033) der WMF AG ("WMF") von 53 Euro auf 58 Euro pro
Aktie erhöht. Die Annahmefrist verlängert sich bis zum 25. August
2014 um 24.00 Uhr (MEZ). Eine weitere Fristverlängerung durch die
Bieterin ist aus rechtlichen Gründen ausgeschlossen. Ferner ist eine
weitere Erhöhung des Angebotspreises ab dem 9. August 2014 nicht mehr
möglich. Das freiwillige öffentliche Erwerbsangebot bleibt ansonsten
unverändert. Bis heute haben die Aktionäre das Angebot bereits für
mehr als 35 Prozent der ausstehenden Vorzugsaktien angenommen oder
ihre Annahme zugesagt. Das entspricht etwa 47 Prozent der
Vorzugsaktien, die für die Erreichung der Angebotsbedingung notwendig
sind. Die Bieterin geht weiterhin davon aus, dass das öffentliche
Erwerbsangebot Ende August vollzogen werden kann, nachdem alle
kartellrechtlichen Genehmigungen erteilt wurden. Das Bundeskartellamt
hat den Vollzug des Vorhabens bereits am 31. Juli 2014 freigegeben.
Die Besitzer von WMF-Vorzugsaktien erhalten unter dem geänderten
öffentlichen Erwerbsangebot einen Aufschlag von etwa 22 Prozent auf
den volumengewichteten Drei-Monats-Durchschnittskurs der
WMF-Vorzugsaktien. Das Angebot entspricht darüber hinaus einem
Aufschlag von etwa 82 Prozent auf den von Finedining Capital im
Rahmen des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots im Jahr 2012
bezahlten Einstiegspreis für die WMF-Vorzugsaktien. Die
WMF-Vorzugsaktie notierte mindestens in den vergangenen 40 Jahren nie
auf dem Niveau des jetzigen erhöhten Angebots.
Ziel ist es, eine Beteiligung von mindestens 90 Prozent des
WMF-Grundkapitals zu erreichen, um im Rahmen eines Squeeze-outs die
Anteile der Minderheitsaktionäre gegen eine angemessene Barabfindung
erwerben zu können. Das Angebot ist daher an die Bedingung geknüpft,
dass durch das Angebot, die Zusammenlegung der Aktien von Finedining
Capital und FIBA Beteiligungs- und Anlage GmbH ("FIBA") sowie
etwaiger Erwerbe außerhalb des Angebots eine Beteiligungsquote von
mindestens 90 Prozent - ausgenommen der von WMF gehaltenen eigenen
Aktien - erreicht wird. Dies ist der Fall, wenn etwa 75 Prozent der
ausstehenden Vorzugsaktien während der Angebotsfrist angedient oder
parallel hinzuerworben werden. Zudem unterliegt das Angebot der
Zustimmung der relevanten Aufsichtsbehörden.
KKR und FIBA sind der Überzeugung, dass WMF von der geplanten
Vereinfachung der Gesellschaftsstruktur profitieren und die
Neustrukturierung WMF dabei unterstützen wird, die vom Management
eingeleitete langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens
fortzusetzen. Die Börsennotierung bietet derzeit keine wesentlichen
Vorteile für WMF, sondern nimmt vielmehr in beträchtlichem Umfang
Zeit des Managements in Anspruch.
Angebotsunterlage und Angebotsänderung stehen unter
www.finedining-offer.com zur Verfügung. Dort können auch weitere
Informationen abgerufen werden. Kopien der Angebotsunterlage und der
Angebotsänderung sowie eine unverbindliche Übersetzung in englischer
Sprache sind bei der Deutsche Bank Aktiengesellschaft, ICSS, Issuer
Services, Post-IPO Services, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am
Main, Deutschland, kostenlos erhältlich (Bestellung via Fax: +49(0)69
910-38794; Bestellung via E-Mail: dct.tender-offers@db.com, unter
Angabe der vollständigen Postadresse).
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KKR ist ein weltweit führender Investor, der in diverse
Anlageklassen investiert, darunter Private Equity, Energie,
Infrastruktur, Immobilien, Kreditprodukte und Hedgefonds. Im
Mittelpunkt steht die Erwirtschaftung attraktiver Anlageerträge über
einen geduldigen und disziplinierten Investmentansatz, die
Beschäftigung hochqualifizierter Experten und die Schaffung von
Wachstum und Wert bei den Anlageobjekten. KKR investiert eigenes
Kapital zusammen mit dem Kapital seiner Partner und eröffnet weitere
Möglichkeiten über sein Kapitalmarktgeschäft. Verweise auf die
Investitionen von KKR können sich auch auf die Aktivitäten der von
KKR verwalteten Fonds beziehen. Weitere Informationen über KKR & Co.
L.P. (NYSE: KKR) erhalten Sie auf der KKR Webseite www.kkr.com.
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Haftungsausschluss und zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der WMF
AG oder anderen Wertpapieren. Für das Erwerbsangebot sind
ausschließlich die Angebotsunterlage, die Angebotsänderung und die
darin enthaltenen Informationen maßgeblich. Investoren sowie
Aktionären der WMF AG wird geraten, alle relevanten Dokumente
hinsichtlich des Erwerbsangebots, die von der Finedining Capital GmbH
veröffentlicht werden, zu lesen, da diese wichtige Informationen
enthalten werden. Investoren sowie Aktionäre der WMF AG werden die
Angebotsunterlage, die Angebotsänderung sowie andere Dokumente im
Zusammenhang mit dem Erwerbsangebot auf der Internetseite
www.finedining-offer.com einsehen können, sobald sie erhältlich sind.
Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist, können die
Bieterin oder für sie tätige Broker außerhalb des öffentlichen
Erwerbsangebots vor, während oder nach Ablauf der Annahmefrist
unmittelbar oder mittelbar Aktien der WMF AG erwerben bzw.
entsprechende Vereinbarungen abschließen. Diese Erwerbe können über
die Börse zu Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu ausgehandelten
Konditionen erfolgen. Alle Informationen über diese Erwerbe werden
veröffentlicht, soweit dies nach dem anwendbaren Recht der
Bundesrepublik Deutschland oder der Vereinigten Staaten von Amerika
erforderlich ist.
Diese Mitteilung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen
enthalten, auch hinsichtlich des Erwerbsangebots, den Erwartungen im
Hinblick auf das zukünftige Geschäft der WMF AG sowie von Finedining
Capital GmbH und anderen Gesellschaften, und den erwarteten Vorteilen
für Kunden, Angestellte und Aktionäre. Diese in die Zukunft
gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Erwartungen der
Verwaltung von Finedining Capital GmbH und mit ihr gemeinsam
handelnden Personen i.S. von § 2 Abs. 5 WpÜG und unterliegen Risiken,
Ungewissheiten und sich verändernden Begleitumständen. Diese
Erwartungen und in die Zukunft gerichteten Aussagen könnten sich als
unzutreffend erweisen und die tatsächlichen Entwicklungen könnten
erheblich von denjenigen in den in die Zukunft gerichteten Aussagen
vorhergesagten oder erwarteten abweichen. Diese möglichen Risiken,
Ungewissheiten und sich verändernden Begleitumstände, die dazu führen
können, dass die tatsächlichen Entwicklungen erheblich von den
erwarteten abweichen, betreffen unter anderem den Vollzug des
Erwerbsangebots und eine Entwicklung des Marktes entgegen der
Erwartungen. Finedining Capital GmbH und mit ihr gemeinsam handelnde
Personen i.S. von § 2 Abs. 5 WpÜG übernehmen keine Pflicht, die in
die Zukunft gerichteten Aussagen hinsichtlich tatsächlicher
Entwicklungen oder Ereignisse, Rahmenbedingungen, Annahmen oder
sonstiger Faktoren zu aktualisieren.
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