Finedining Capital kündigt freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot
für die Vorzugsaktien der WMF AG an
München (ots) -
- Freiwilliges, öffentliches Erwerbsangebot für alle ausstehenden
WMF-Vorzugsaktien geplant
- Barangebot an alle Inhaber von Vorzugsaktien über 53 Euro je
Aktie
- Angebot entspricht einem Aufschlag von etwa 11 Prozent auf den
volumengewichteten Drei-Monats-Durchschnittskurs der
WMF-Vorzugsaktien. Es entspricht darüber hinaus einem Aufschlag
von
67 Prozent auf den von KKR im Rahmen des freiwilligen
Übernahmeangebots im Jahr 2012 bezahlten Einstiegspreis für die
WMF-Vorzugsaktien
Finedining Capital GmbH, eine Holdinggesellschaft im mittelbaren
Besitz von durch KKR (gemeinsam mit verbundenen Unternehmen "KKR")
beratenen Fonds, hat heute ein freiwilliges, öffentliches
Erwerbsangebot für alle ausstehenden Vorzugsaktien (ISIN
DE0007803033) der WMF AG ("WMF") angekündigt. WMF ist ein
Weltmarktführer bei professionellen Kaffeemaschinen sowie ein
europäischer Marktführer im Bereich Tisch & Küche.
Der Angebotspreis wird 53 Euro pro Aktie betragen. Die
Vorzugsaktionäre von WMF sollen gemäß dem öffentlichen Erwerbsangebot
einen Aufschlag von etwa 11 Prozent auf den geschätzten
volumengewichteten Drei-Monats-Durchschnittskurs der
WMF-Vorzugsaktien erhalten (1). Das Angebot entspricht darüber hinaus
einem Aufschlag von 67 Prozent auf den von KKR im Rahmen des
freiwilligen Übernahmeangebots im Jahr 2012 bezahlten Einstiegspreis
für die WMF-Vorzugsaktien.
FIBA Beteiligungs- und Anlage GmbH ("FIBA"), neben KKR der zweite
WMF-Großaktionär, unterstützt KKR bei dessen Strategie. Die beiden
Aktionäre haben heute eine Vereinbarung geschlossen, die den Rahmen
für die weitere strategische Entwicklung der WMF AG festlegt. Bei
erfolgreichem Vollzug des öffentlichen Erwerbsangebots und
Genehmigung durch die Kartellbehörden, werden KKR und FIBA ihre
Beteiligungen an WMF in einer Holdingstruktur zusammenführen. KKR
bleibt der beherrschende Gesellschafter. Aktuell hält KKR 71,56
Prozent der WMF-Stammaktien und FIBA 25,07 Prozent. KKR hält zudem
6,56 Prozent der WMF-Vorzugsaktien.
Ziel ist es, mindestens 90 Prozent des WMF-Grundkapitals zu
kontrollieren, um im Rahmen eines Squeeze-outs die Anteile der
verbleibenden Minderheitsaktionäre gegen eine angemessene
Barabfindung erwerben zu können. Das Angebot soll daher an die
Bedingung geknüpft werden, dass durch das Angebot und die
Zusammenlegung der Aktien von KKR und FIBA eine Beteiligungsquote von
mindestens 90 Prozent erreicht wird. Dies ist der Fall, wenn circa 75
Prozent der Vorzugsaktien, die derzeit nicht von KKR gehalten werden,
im Rahmen des Erwerbsangebots angedient oder parallel hinzuerworben
werden. Zudem unterliegt das Angebot der Zustimmung der relevanten
Aufsichtsbehörden.
KKR und FIBA sind der Überzeugung, dass WMF von der geplanten
Vereinfachung der Gesellschaftsstruktur profitieren und die
Neustrukturierung WMF dabei unterstützen wird, die vom Management
eingeleitete langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens
fortzusetzen. Die Börsennotierung bietet derzeit keine wesentlichen
Vorteile für WMF, sondern nimmt vielmehr in beträchtlichem Umfang
Zeit des Managements in Anspruch.
Das öffentliche Erwerbsangebot erfolgt ausschließlich über eine
Angebotsunterlage, die von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigt werden muss. Nach
Zustimmung der BaFin wird die Angebotsunterlage veröffentlicht. Ab
diesem Zeitpunkt ist das öffentliche Erwerbsangebot gültig. Die
Angebotsunterlage und andere Informationen zum öffentlichen
Erwerbsangebot werden gemäß den Vorschriften des Wertpapiererwerbs-
und Übernahmegesetzes (WpÜG) zu einem späteren Zeitpunkt auf der
folgenden Website veröffentlicht: www.finedining-offer.com.
Die Vorzugsaktien der WMF AG werden im regulierten Markt der
Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt der Börse
Stuttgart unter der ISIN DE0007803033 gehandelt.
[(1) Der finale volumengewichtete Drei-Monats-Durchschnittskurs
wird von der BaFin bestimmt.]
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Über KKR
KKR wurde 1976 von Henry Kravis und George Roberts gegründet und
ist heute einer der weltweit führenden Manager von alternativen
Investments. KKR verwaltet Anlagen im Wert von 102,3 Mrd. US-Dollar
(Stand 31. März 2014) und investiert über unterschiedliche
Anlagefonds und -strukturen in eine Vielzahl von Anlageklassen. Ziel
ist es, den Wert der Unternehmen, in die KKR investiert, zu steigern.
Dafür bringt KKR sein operatives und strategisches Know-how in die
Zusammenarbeit mit dem Management seiner Investments ein. Darüber
hinaus profitieren die Portfoliounternehmen von KKRs umfassendem
globalen Netzwerk sowie dem Zugang zu den Kapitalmärkten weltweit.
Das Unternehmen ist an der New York Stock Exchange (NYSE: KKR)
börsennotiert. "KKR" umfasst dabei in dieser Pressemitteilung dessen
Tochterfirmen, deren verwaltete Investmentfonds und Accounts und/oder
deren angeschlossene Investmentvehikel, wo anwendbar.
Seit 1999 hat KKR über 4,4 Mrd. US-Dollar in 16 Unternehmen in
Deutschland investiert. Derzeit sind 30 von KKRs weltweiten
Portfoliounternehmen auch in Deutschland operativ tätig und
beschäftigen mehr als 34.000 Mitarbeiter im Land. Das gegenwärtige
Portfolio umfasst Unternehmen wie Kion, WILD Flavors und Versatel.
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite von KKR unter
www.kkr.com.
Haftungssauschluss und zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der WMF
AG oder anderen Wertpapieren. Für das Erwerbsangebot sind
ausschließlich die Angebotsunterlage und die darin enthaltenen
Informationen maßgeblich. Investoren sowie Aktionären der WMF AG wird
geraten, alle relevanten Dokumente hinsichtlich des Erwerbsangebots,
die von der Finedining Capital GmbH veröffentlicht werden, zu lesen,
da diese wichtige Informationen enthalten werden. Investoren sowie
Aktionäre der WMF AG werden die Angebotsunterlage sowie andere
Dokumente im Zusammenhang mit dem Erwerbsangebot auf der
Internetseite www.finedining-offer.com einsehen können, sobald sie
erhältlich sind.
Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist, können die
Bieterin oder für sie tätige Broker außerhalb des öffentlichen
Übernahmeangebots vor, während oder nach Ablauf der Annahmefrist
unmittelbar oder mittelbar Aktien der WMF AG erwerben bzw.
entsprechende Vereinbarungen abschließen. Diese Erwerbe können über
die Börse zu Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu ausgehandelten
Konditionen erfolgen. Alle Informationen über diese Erwerbe werden
veröffentlicht, soweit dies nach dem anwendbaren Recht der
Bundesrepublik Deutschland oder der Vereinigten Staaten von Amerika
erforderlich ist.
Diese Mitteilung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen
enthalten, auch hinsichtlich des Erwerbsangebots, den Erwartungen im
Hinblick auf das zukünftige Geschäft der WMF AG sowie von Finedining
Capital GmbH und anderen Gesellschaften, und den erwarteten Vorteilen
für Kunden, Angestellte und Aktionäre. Diese in die Zukunft
gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Erwartungen der
Verwaltung von Finedining Capital GmbH und mit ihr gemeinsam
handelnden Personen i.S. von § 2 Abs. 5 WpÜG und unterliegen Risiken,
Ungewissheiten und sich verändernden Begleitumständen. Diese
Erwartungen und in die Zukunft gerichteten Aussagen könnten sich als
unzutreffend erweisen und die tatsächlichen Entwicklungen könnten
erheblich von denjenigen in den in die Zukunft gerichteten Aussagen
vorhergesagten oder erwarteten abweichen. Diese möglichen Risiken,
Ungewissheiten und sich verändernden Begleitumstände, die dazu führen
können, dass die tatsächlichen Entwicklungen erheblich von den
erwarteten abweichen, betreffen unter anderem den Vollzug des
Erwerbsangebots und eine Entwicklung des Marktes entgegen der
Erwartungen. Finedining Capital GmbH und mit ihr gemeinsam handelnde
Personen i.S. von § 2 Abs. 5 WpÜG übernehmen keine Pflicht, die in
die Zukunft gerichteten Aussagen hinsichtlich tatsächlicher
Entwicklungen oder Ereignisse, Rahmenbedingungen, Annahmen oder
sonstiger Faktoren zu aktualisieren.
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