Stadt Essen platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen über EUR 125
Mio.
Frankfurt am Main (ots) - Die Stadt Essen hat einen Schuldschein
am Kapitalmarkt platziert. Das Angebot von anfangs EUR 75 Millionen
stieß bei Investoren auf ein außerordentliches großes Interesse.
Aufgrund der hohen Nachfrage war die Emission mehr als dreifach
überzeichnet, so dass die Stadt Essen das Emissionsvolumen auf
insgesamt EUR 125 Millionen aufstockte.
Im Rahmen der Emission wurden drei Tranchen mit Laufzeiten von
fünf, sieben und zehn Jahren zu für die Stadt günstigen Konditionen
platziert, wobei sich die Nachfrage auf alle Laufzeiten verteilte.
Neben Sparkassen aus dem gesamten Bundesgebiet konnten vor allem
Institutionelle Investoren als Schuldscheingläubiger hinzugewonnen
werden. Durch die Erweiterung der Refinanzierungsbasis hat die
Kommune ihr Ziel, die Mittelaufnahme flexibler zu steuern, erreicht.
Die Transaktion wurde von der Helaba Landesbank Hessen-Thüringen
als Lead Arranger in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Essen als
Co-Lead Arranger begleitet.
Originaltext: HELABA Landesbank Hessen-Thüringen
Digitale Pressemappe: http://www.presseportal.de/pm/55060
Pressemappe via RSS : http://www.presseportal.de/rss/pm_55060.rss2
ISIN: DE000HLB0A20
Pressekontakt:
Wolfgang Kuß
Presse und Kommunikation
Helaba
Landesbank Hessen-Thüringen
Girozentrale
MAIN TOWER
Neue Mainzer Str. 52-58
60311 Frankfurt
Tel.: 069/9132-2877
Fax: 069/9132-4335
e-mail: wolfgang.kuss@helaba.de
Internet: www.helaba.de
Mio.
Frankfurt am Main (ots) - Die Stadt Essen hat einen Schuldschein
am Kapitalmarkt platziert. Das Angebot von anfangs EUR 75 Millionen
stieß bei Investoren auf ein außerordentliches großes Interesse.
Aufgrund der hohen Nachfrage war die Emission mehr als dreifach
überzeichnet, so dass die Stadt Essen das Emissionsvolumen auf
insgesamt EUR 125 Millionen aufstockte.
Im Rahmen der Emission wurden drei Tranchen mit Laufzeiten von
fünf, sieben und zehn Jahren zu für die Stadt günstigen Konditionen
platziert, wobei sich die Nachfrage auf alle Laufzeiten verteilte.
Neben Sparkassen aus dem gesamten Bundesgebiet konnten vor allem
Institutionelle Investoren als Schuldscheingläubiger hinzugewonnen
werden. Durch die Erweiterung der Refinanzierungsbasis hat die
Kommune ihr Ziel, die Mittelaufnahme flexibler zu steuern, erreicht.
Die Transaktion wurde von der Helaba Landesbank Hessen-Thüringen
als Lead Arranger in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Essen als
Co-Lead Arranger begleitet.
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