TÜV Rheinland platziert Schuldscheindarlehen über 165 Millionen Euro
Köln (ots) - Die TÜV Rheinland AG, Köln, hat erfolgreich ein
Debüt-Schuldscheindarlehen über 165 Millionen Euro platziert. Im
Rahmen der Platzierung wurden Laufzeiten von 6 und 8 Jahren sowohl in
fester als auch in variabler Verzinsung angeboten sowie eine
10jährige Tranche mit fester Verzinsung.
Die Emission traf auf eine große Nachfrage im Markt und war nahezu
fünffach überzeichnet. Die Kreditmarge konnte daher am unteren Ende
der Vermarktungsspanne festgelegt werden. Die Platzierung erfolgte
bei zahlreichen Investoren überwiegend aus dem Sparkassen-,
Privatbanken- sowie Genossenschaftsbankenkreis. Arrangiert wurde die
Transaktion von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) und der HSBC
Trinkaus & Burkhardt AG.
TÜV Rheinland sichert sich mit der Emission weiteren Spielraum zur
Finanzierung des Unternehmenswachstums bei historisch günstigen
Finanzierungskonditionen.
Ulrich Fietz, Sprecher des Vorstands und CFO der TÜV Rheinland AG:
"Durch das Schuldscheindarlehen haben wir die Fristenkongruenz
unserer Finanzierungen optimiert. TÜV Rheinland bestätigt seine hohe
Attraktivität für institutionelle Investoren."
OTS: TÜV Rheinland AG
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