Biofrontera AG:Ad hoc: Biofrontera AG unterbreitet weiteres Bezugs- und Umtauschangebot auf 5%-Optionsanleihe 2011/2016
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Ad hoc: Biofrontera AG unterbreitet weiteres Bezugs- und Umtauschangebot auf
5%-Optionsanleihe 2011/2016
. Verarbeitet und übermittelt durch Thomson Reuters ONE.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Leverkusen, den 16. November 2011 -
Aufgrund der von der ordentlichen Hauptversammlung vom 10. Mai 2011 erteilten
Ermächtigung hatte der Vorstand der Biofrontera AG (nachfolgend 'Gesellschaft')
am 07. Juni 2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine
Optionsanleihe 2011/2016 (DE000A1KQ9Q9 für die Anleihe mit Optionsschein (Cum),
DE000A1KQ9R7 für die Anleihe ohne Optionsschein (Ex), DE000A1KQ9S5 für den
Optionsschein) im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 25.000.000,00 zu begeben
(nachfolgend 'Optionsanleihe'), eingeteilt in bis zu 250.000
Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 100,00 (nachfolgend 'Options-
Teilschuldverschreibungen').
Die Optionsanleihe wurde im Rahmen eines Bezugsangebots den Aktionären der
Gesellschaft im Juni/Juli 2011 zum Bezug sowie im Rahmen eines Umtauschangebots
den Gläubigern der 8 %-Wandelschuldverschreibung 2005/2012 (ISIN DE000A0E9649)
(deren Teilschuldverschreibungen nachfolgend 'Wandel-Teilschuldverschreibungen')
zum Umtausch angeboten. Im Rahmen des Bezugs- bzw. Umtauschangebots wurden
nominal TEUR 5.855 Options-Teilschuldverschreibungen bezogen. Weitere Options-
Teilschuldverschreibungen sollten im Wege einer Privatplatzierung interessierten
Anlegern angeboten werden.
Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft haben heute jedoch beschlossen,
bisher nicht bezogene bis zu 190.517 Options-Teilschuldverschreibungen vor einer
Privatplatzierung den Aktionären abermals zum Bezug anzubieten. Damit soll den
gegenüber Juni/Juli 2011 maßgeblich veränderten Rahmenbedingungen Rechnung
getragen werden: Seit dem ersten Bezugsangebot im Juni/Juli 2011 hat die
europäische Zulassungsbehörde (European Medicines Agency) die Empfehlung für
eine europäische Zulassung des Medikaments BF-200 ALA (Ameluz(®)) zur Behandlung
der aktinischen Keratose ausgesprochen (vgl. Ad-hoc-Meldung vom 21. Oktober
2011). Auch ist der Kurs der Aktien der Gesellschaft seitdem gestiegen.
Den Aktionären wird daher auf die vorgenannten bis zu 190.517 Options-
Teilschuldverschreibungen ein mittelbares Bezugsrecht mit einem Bezugsverhältnis
von einer (1) Options-Teilschuldverschreibung für je fünfzig (50) Aktien zum
Bezugspreis von je EUR 100,00 eingeräumt. Zudem besteht die Möglichkeit zum
Mehrbezug.
Es bleibt denjenigen, die Bezugsrechte ausüben bzw. Mehrbezugswünsche abgeben
(nachfolgend 'Bezugsberechtigte') nachgelassen, anstelle der Leistung des
Bezugspreises in bar für je sechs (6) bezogene Options-Teilschuldverschreibungen
fünf (5) Teilschuldverschreibungen der Biofrontera Wandelanleihe 2005/2012 an
die Gesellschaft zu übertragen. In diesem Fall findet also im Rahmen des
Bezugsrechts bzw. des Mehrbezugs ein Umtausch von je fünf (5) Wandel-
Teilschuldverschreibungen in je sechs (6) Options-Teilschuldverschreibungen
statt.
Options-Teilschuldverschreibungen, die nicht im Rahmen des Bezugsangebots von
den Bezugsberechtigten bezogen werden, werden verwertet, indem sie Gläubigern
der Wandel-Teilschuldverschreibungen zum Umtausch im Verhältnis 5 : 6 angeboten
werden (in diesem Fall müssen jedoch mindestens 660 Options-
Teilschuldverschreibungen, also nominal EUR 66.000,00 Options-
Teilschuldverschreibungen erworben werden).
Zudem werden im Rahmen des Bezugsrechts und Mehrbezugs nicht bezogene Options-
Teilschuldverschreibungen im Wege einer Privatplatzierung interessierten
Anlegern zum Bezugspreis angeboten.
Nach den Bedingungen der Wandelschuldverschreibung von 2005/2012 ist die
Gesellschaft berechtigt, deren Wandel-Teilschuldverschreibungen insgesamt zu
kündigen, falls der Gesamtnennbetrag der ausstehenden Wandel-
Teilschuldverschreibungen 25 % des Gesamtnennbetrages der Wandel-
Teilschuldverschreibungen, also EUR 5.000.000,00 beträgt oder geringer ist. Bei
Vorliegen der Voraussetzungen plant die Gesellschaft von dieser Möglichkeit zur
vorzeitigen Ablösung der Wandel-Teilschuldverschreibungen Gebrauch zu machen und
die Wandel-Teilschuldverschreibungen zu 100 % gem. den Anleihebedingungen zurück
zu zahlen. Nach Kenntnis der Gesellschaft stehen derzeit noch EUR 5.497.700
nominal Wandel-Teilschuldverschreibungen aus, d.h. werden von Anleihegläubigern
gehalten.
Das Bezugs- und das Umtauschangebot werden nebst den weiteren Einzelheiten im
elektronischen Bundesanzeiger vom 18. November 2011 veröffentlicht. Die Bezugs-
und Umtauschfrist soll am 22. November 2011 beginnen.
Die Optionsanleihe ist - wobei allein die Anleihe- und Optionsbedingungen
verbindlich sind - im Wesentlichen folgendermaßen ausgestattet:
1) Einteilung in Options-Teilschuldverschreibungen von nominal je EUR 100,00
2) Verzinsung von 5 % p.a.
3) Laufzeit bis zum 31.12.2016
4) Rückzahlung zu 100% des Nennwerts
5) mit jeder Options-Teilschuldverschreibung sind zehn (10) abtrennbare
Optionsscheine verbunden; jeder Optionsschein berechtigt bis spätestens zum
01.01.2017 zum Erwerb von einer Stückaktie der Biofrontera AG zum Preis von EUR
3,00
Biofrontera AG, Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen
ISIN: DE0006046113
WKN: 604611
Kontakt:
Werner Pehlemann
Biofrontera AG
Tel.: +49 (0214) 87 63 20, Fax.: +49 (0214) 87 63 290
E-mail:w.pehlemann@biofrontera.com
--- Ende der Mitteilung ---
Biofrontera AG
Hemmelrather Weg 201 Leverkusen Deutschland
WKN: 604611;ISIN: DE0006046113;
Notiert: Freiverkehr in Börse Stuttgart,
Freiverkehr in Börse Berlin,
Open Market (Freiverkehr) in Frankfurter Wertpapierbörse,
Freiverkehr in Bayerische Börse München,
Regulierter Markt in Börse Düsseldorf;
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Source: Biofrontera AG via Thomson Reuters ONE
[HUG#1564473]
http://www.biofrontera.com/
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5%-Optionsanleihe 2011/2016
. Verarbeitet und übermittelt durch Thomson Reuters ONE.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Leverkusen, den 16. November 2011 -
Aufgrund der von der ordentlichen Hauptversammlung vom 10. Mai 2011 erteilten
Ermächtigung hatte der Vorstand der Biofrontera AG (nachfolgend 'Gesellschaft')
am 07. Juni 2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine
Optionsanleihe 2011/2016 (DE000A1KQ9Q9 für die Anleihe mit Optionsschein (Cum),
DE000A1KQ9R7 für die Anleihe ohne Optionsschein (Ex), DE000A1KQ9S5 für den
Optionsschein) im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 25.000.000,00 zu begeben
(nachfolgend 'Optionsanleihe'), eingeteilt in bis zu 250.000
Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 100,00 (nachfolgend 'Options-
Teilschuldverschreibungen').
Die Optionsanleihe wurde im Rahmen eines Bezugsangebots den Aktionären der
Gesellschaft im Juni/Juli 2011 zum Bezug sowie im Rahmen eines Umtauschangebots
den Gläubigern der 8 %-Wandelschuldverschreibung 2005/2012 (ISIN DE000A0E9649)
(deren Teilschuldverschreibungen nachfolgend 'Wandel-Teilschuldverschreibungen')
zum Umtausch angeboten. Im Rahmen des Bezugs- bzw. Umtauschangebots wurden
nominal TEUR 5.855 Options-Teilschuldverschreibungen bezogen. Weitere Options-
Teilschuldverschreibungen sollten im Wege einer Privatplatzierung interessierten
Anlegern angeboten werden.
Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft haben heute jedoch beschlossen,
bisher nicht bezogene bis zu 190.517 Options-Teilschuldverschreibungen vor einer
Privatplatzierung den Aktionären abermals zum Bezug anzubieten. Damit soll den
gegenüber Juni/Juli 2011 maßgeblich veränderten Rahmenbedingungen Rechnung
getragen werden: Seit dem ersten Bezugsangebot im Juni/Juli 2011 hat die
europäische Zulassungsbehörde (European Medicines Agency) die Empfehlung für
eine europäische Zulassung des Medikaments BF-200 ALA (Ameluz(®)) zur Behandlung
der aktinischen Keratose ausgesprochen (vgl. Ad-hoc-Meldung vom 21. Oktober
2011). Auch ist der Kurs der Aktien der Gesellschaft seitdem gestiegen.
Den Aktionären wird daher auf die vorgenannten bis zu 190.517 Options-
Teilschuldverschreibungen ein mittelbares Bezugsrecht mit einem Bezugsverhältnis
von einer (1) Options-Teilschuldverschreibung für je fünfzig (50) Aktien zum
Bezugspreis von je EUR 100,00 eingeräumt. Zudem besteht die Möglichkeit zum
Mehrbezug.
Es bleibt denjenigen, die Bezugsrechte ausüben bzw. Mehrbezugswünsche abgeben
(nachfolgend 'Bezugsberechtigte') nachgelassen, anstelle der Leistung des
Bezugspreises in bar für je sechs (6) bezogene Options-Teilschuldverschreibungen
fünf (5) Teilschuldverschreibungen der Biofrontera Wandelanleihe 2005/2012 an
die Gesellschaft zu übertragen. In diesem Fall findet also im Rahmen des
Bezugsrechts bzw. des Mehrbezugs ein Umtausch von je fünf (5) Wandel-
Teilschuldverschreibungen in je sechs (6) Options-Teilschuldverschreibungen
statt.
Options-Teilschuldverschreibungen, die nicht im Rahmen des Bezugsangebots von
den Bezugsberechtigten bezogen werden, werden verwertet, indem sie Gläubigern
der Wandel-Teilschuldverschreibungen zum Umtausch im Verhältnis 5 : 6 angeboten
werden (in diesem Fall müssen jedoch mindestens 660 Options-
Teilschuldverschreibungen, also nominal EUR 66.000,00 Options-
Teilschuldverschreibungen erworben werden).
Zudem werden im Rahmen des Bezugsrechts und Mehrbezugs nicht bezogene Options-
Teilschuldverschreibungen im Wege einer Privatplatzierung interessierten
Anlegern zum Bezugspreis angeboten.
Nach den Bedingungen der Wandelschuldverschreibung von 2005/2012 ist die
Gesellschaft berechtigt, deren Wandel-Teilschuldverschreibungen insgesamt zu
kündigen, falls der Gesamtnennbetrag der ausstehenden Wandel-
Teilschuldverschreibungen 25 % des Gesamtnennbetrages der Wandel-
Teilschuldverschreibungen, also EUR 5.000.000,00 beträgt oder geringer ist. Bei
Vorliegen der Voraussetzungen plant die Gesellschaft von dieser Möglichkeit zur
vorzeitigen Ablösung der Wandel-Teilschuldverschreibungen Gebrauch zu machen und
die Wandel-Teilschuldverschreibungen zu 100 % gem. den Anleihebedingungen zurück
zu zahlen. Nach Kenntnis der Gesellschaft stehen derzeit noch EUR 5.497.700
nominal Wandel-Teilschuldverschreibungen aus, d.h. werden von Anleihegläubigern
gehalten.
Das Bezugs- und das Umtauschangebot werden nebst den weiteren Einzelheiten im
elektronischen Bundesanzeiger vom 18. November 2011 veröffentlicht. Die Bezugs-
und Umtauschfrist soll am 22. November 2011 beginnen.
Die Optionsanleihe ist - wobei allein die Anleihe- und Optionsbedingungen
verbindlich sind - im Wesentlichen folgendermaßen ausgestattet:
1) Einteilung in Options-Teilschuldverschreibungen von nominal je EUR 100,00
2) Verzinsung von 5 % p.a.
3) Laufzeit bis zum 31.12.2016
4) Rückzahlung zu 100% des Nennwerts
5) mit jeder Options-Teilschuldverschreibung sind zehn (10) abtrennbare
Optionsscheine verbunden; jeder Optionsschein berechtigt bis spätestens zum
01.01.2017 zum Erwerb von einer Stückaktie der Biofrontera AG zum Preis von EUR
3,00
Biofrontera AG, Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen
ISIN: DE0006046113
WKN: 604611
Kontakt:
Werner Pehlemann
Biofrontera AG
Tel.: +49 (0214) 87 63 20, Fax.: +49 (0214) 87 63 290
E-mail:w.pehlemann@biofrontera.com
--- Ende der Mitteilung ---
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Hemmelrather Weg 201 Leverkusen Deutschland
WKN: 604611;ISIN: DE0006046113;
Notiert: Freiverkehr in Börse Stuttgart,
Freiverkehr in Börse Berlin,
Open Market (Freiverkehr) in Frankfurter Wertpapierbörse,
Freiverkehr in Bayerische Börse München,
Regulierter Markt in Börse Düsseldorf;
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Source: Biofrontera AG via Thomson Reuters ONE
[HUG#1564473]
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