KION Finance S.A. plant Begebung einer in Euro notierten Unternehmensanleihe
KION GROUP GmbH /
KION Finance S.A. plant Begebung einer in Euro notierten Unternehmensanleihe
. Verarbeitet und übermittelt durch Thomson Reuters ONE.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Luxemburg, 4. Februar 2013 - Die KION Finance S.A. hat heute die Absicht bekannt
gegeben, eine in Euro notierte erstrangige Unternehmensanleihe mit einem Volumen
von 350 Millionen Euro zu begeben. Die KION Finance S.A. wird den Erlös
Konzerngesellschaften der KION Group unter einer Garantie der KION Group GmbH
und bestimmter Tochtergesellschaften der KION Group GmbH zur teilweisen
Refinanzierung bestehender Kredite zur Verfügung stellen. Die Vermarktung soll
heute beginnen.
Thomas Toepfer, CFO der KION Group, sagte: 'Auf der Grundlage des anhaltend
positiven Geschäftsverlaufs im Jahr 2012 und der im Zuge der Weichai Transaktion
weiter verbesserten Finanzierungsstruktur wollen wir das günstige
Kapitalmarktumfeld nutzen, um das Laufzeitenprofil unserer
Finanzverbindlichkeiten nochmals zu verbessern und unseren Investorenkreis
weiter zu verbreitern.'
Auf der Grundlage erster vorläufiger Jahresergebnisse rechnet die KION Group für
das Geschäftsjahr 2012 damit, dass der Auftragseingang zwischen 4,65 und 4,75
Milliarden Euro und der Umsatz zwischen 4,65 und 4,75 Milliarden Euro liegt
(Geschäftsjahr 2011: Auftragseingang 4,682 Milliarden Euro, Umsatz 4,368
Milliarden Euro). Die KION Group schätzt das im Geschäftsjahr erzielte um
Einmal- und Sondereffekte bereinigte Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern
(EBIT) auf voraussichtlich zwischen 430 und 440 Millionen Euro (2011: 365
Millionen Euro), dies würde einer geschätzten EBIT-Marge von über 9 Prozent
entsprechen (2011: 8,3 Prozent). Für das um Einmal- und Sondereffekte bereinigte
EBITDA erwartet das Unternehmen einen Wert zwischen 735 Millionen Euro und 755
Millionen Euro. Die Nettoverschuldung wird per 31. Dezember 2012 auf zwischen
1,80 und 1,83 Milliarden Euro geschätzt, am 31. Dezember 2011 betrug sie noch
2,657 Milliarden Euro.
Die KION Finance S.A. hatte im April 2011 in Euro notierte Unternehmensanleihen
begeben und damit für die KION Group eine Plattform für Emissionen im
europäischen Anleihemarkt geschaffen. Im Juli 2012 konnte die KION Group zudem
die Laufzeit für deutlich über 1 Milliarde Euro bestehender Kredite verlängern.
Am 27. Dezember 2012 beteiligte sich Weichai Power für 467 Millionen Euro im
Zuge einer Kapitalerhöhung mit 25 Prozent an der KION Group und erwarb darüber
hinaus für 271 Millionen Euro 70 Prozent an Linde Hydraulics.
Das Unternehmen
Die KION Group ist mit den sechs Marken Linde, STILL, Fenwick, OM, Baoli und
Voltas Marktführer für Flurförderzeuge in Europa, weltweit die Nummer 2 ihrer
Branche und führender internationaler Anbieter in China. Die Marken Linde und
STILL bedienen das Premium-Segment weltweit. Fenwick ist der größte Material
Handling Anbieter in Frankreich, und OM STILL ist ein Marktführer in Italien.
Die Marke Baoli konzentriert sich auf das Economy-Segment; Voltas ist einer der
beiden Marktführer in Indien. Die KION Group hat im Geschäftsjahr 2011 mit rund
22.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 4,4 Milliarden Euro erzielt.
Haftungsausschluss
Weder diese Bekanntmachung, noch die Publikation, in der diese Bekanntmachung
enthalten ist, noch eine Kopie davon darf, direkt oder indirekt, in die
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien oder
Besitzungen, jedes Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika und dem
District of Columbia) ('die Vereinigten Staaten') verbracht, übermittelt oder in
den Vereinigten Staaten verteilt werden. Weder diese Bekanntmachung, noch die
Publikation, in der diese Bekanntmachung enthalten ist, noch eine Kopie davon
darf, direkt oder indirekt, nach Australien, Kanada oder Japan verbracht oder
übermittelt oder an eine Person in einer dieser Jurisdiktionen oder in anderen
ausgeschlossenen Territorien verbracht oder übermittelt bzw. an eine solche
Person verteilt werden. Jede Missachtung dieser Beschränkung kann einen Verstoß
gegen das Wertpapierrecht der Vereinigten Staaten, Australiens, Kanadas oder
Japans begründen. Die Verteilung dieses Dokuments in anderen Jurisdiktionen kann
gesetzlich beschränkt sein und Personen, die in den Besitz dieses Dokumentes
gelangen, müssen sich selbst über solche Beschränkungen informieren und diese
beachten.
Diese Bekanntmachung begründet weder ein Angebot noch eine Aufforderung,
Schuldverschreibungen oder andere Wertpapiere zu verkaufen. Diese Bekanntmachung
begründet auch keine Aufforderung zur Unterbreitung eines Angebots zum Kauf von
Schuldverschreibungen oder anderen Wertpapieren. Weder diese Bekanntmachung,
noch die Tatsache ihrer Verbreitung stellt (auch nicht in Teilen) eine Grundlage
für einen entsprechenden Vertrag dar und es kann darauf im Zusammenhang mit
einem entsprechenden Vertrag auch nicht vertraut werden. Das Angebot und die
Verteilung dieser Bekanntmachung und anderer Informationen im Zusammenhang mit
dem Angebot können in gewissen Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen
unterliegen und Personen, in deren Besitz ein Dokument oder eine andere
Information kommt, auf die hierin Bezug genommen wird, müssen sich selbst über
solche Beschränkungen informieren und diese beachten. Jede Missachtung dieser
Beschränkungen kann einen Verstoß gegen das Wertpapierrecht jeder solchen
Jurisdiktion begründen.
Insbesondere begründet diese Bekanntmachung weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan, Hongkong und
jeder Jurisdiktion, in welcher ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung
ungesetzlich ist. Von Gesellschaften der KION Group (einschließlich der KION
Finance S.A.) begebene Wertpapiere wurden und werden nicht unter dem US
Securities Act von 1933 (in der jeweils geltenden Fassung der 'Securities Act')
registriert. Von Gesellschaften der KION Group (einschließlich der KION Finance
S.A.) begebene Wertpapiere dürfen ohne Registrierung in den Vereinigten Staaten
weder angeboten noch verkauft werden, soweit keine Ausnahme von der
Registrierungspflicht unter dem Securities Act eingreift oder die betreffende
Transaktion nicht Gegenstand einer solchen Registrierungspflicht ist. Keine
Wertpapiere der KION Group (einschließlich der KION Finance S.A.) wurden oder
werden unter dem Wertpapierrecht von Australien, Kanada, Japan oder Hongkong
registriert. Vorbehaltlich einiger Ausnahmen dürfen von Gesellschaften der KION
Group (einschließlich der KION Finance S.A.) begebene Wertpapiere weder in
Australien, Kanada, Japan oder Hongkong noch an bzw. für Rechnung oder zugunsten
eines Staatsangehörigen, Einwohners oder Bürgers von Australien, Kanada, Japan
oder Hongkong angeboten oder verkauft werden. Die KION Finance S.A. beabsichtigt
nicht, ein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen in den Vereinigten
Staaten, Australien, Kanada, Japan oder Hongkong durchzuführen.
Die Bekanntmachung stellt keine Empfehlung hinsichtlich des Angebots dar. Der
Erwerb von Wertpapieren, auf die sich diese Bekanntmachung bezieht, kann einen
Investor einem erheblichen Risiko des Verlustes des gesamten investierten
Betrages aussetzen. Der Preis und Wert der Wertpapiere kann sich sowohl nach
oben als auch nach unten entwickeln. Vergangene Preis- bzw. Wertentwicklungen
geben keinen Aufschluss über zukünftige Preis- und Wertentwicklungen. Auf
Informationen in dieser Bekanntmachung oder auf Dokumente, die sich auf das
Angebot beziehen, kann hinsichtlich zukünftiger Preis- und Wertentwicklungen
nicht vertraut werden. Potenzielle Investoren sollten hinsichtlich der
Geeignetheit des Angebots für die betroffene Person einen professionellen
Berater zu Rate ziehen.
Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Finanzinformationen des KION Konzerns
für das Geschäftsjahr 2012 sind vorläufig und ungeprüft und stehen unter dem
Vorbehalt einer Revision durch die KION Group und die von der KION Group
bestellten unabhängigen Wirtschaftsprüfer. Es kann nicht ausgeschlossen werden,
dass die nach Abschluss der Revision festgestellten Finanzangaben für das
Geschäftsjahr 2012 erheblich von den in dieser Bekanntmachung enthaltenen
Finanzangaben abweichen.
Jegliche Haftung (einschließlich für direkte, indirekte oder mittelbare Verluste
oder Schäden) eines Unternehmens der KION Group (einschließlich der KION Finance
S.A.) oder seiner Mitarbeiter mit Blick auf die Informationen in dieser
Pressemitteilung wird ausdrücklich abgelehnt und ausgeschlossen. Diese
Pressemitteilung enthält nicht alle Informationen, die möglicherweise
erforderlich sind, um eine beabsichtigte Transaktion zu beurteilen, und jeder
Empfänger dieser Pressemitteilung sollte eigenen Rechtsrat, Rat von
Wirtschaftsprüfern oder von anderen relevanten Beratern in Anspruch nehmen.
Kein Unternehmen der KION Group (einschließlich der KION Finance S.A.)
verpflichtet sich oder beabsichtigt, diese Pressemitteilung zu aktualisieren
oder zu überarbeiten, einschließlich zukunftsgerichteter Aussagen oder jeglicher
anderer in dieser Pressemitteilung enthaltener Information, sei es aufgrund
einer neuen Information, künftiger Ereignisse oder anderer Umstände.
Für weitere Informationen:
Michael Hauger
Leiter Corporate Communications
Telefon +49 (0) 611.770-655
michael.hauger@kiongroup.com
www.kion-finance.com
www.kiongroup.com
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Luxemburg, 4. Februar 2013 - Die KION Finance S.A. hat heute die Absicht bekannt
gegeben, eine in Euro notierte erstrangige Unternehmensanleihe mit einem Volumen
von 350 Millionen Euro zu begeben. Die KION Finance S.A. wird den Erlös
Konzerngesellschaften der KION Group unter einer Garantie der KION Group GmbH
und bestimmter Tochtergesellschaften der KION Group GmbH zur teilweisen
Refinanzierung bestehender Kredite zur Verfügung stellen. Die Vermarktung soll
heute beginnen.
Thomas Toepfer, CFO der KION Group, sagte: 'Auf der Grundlage des anhaltend
positiven Geschäftsverlaufs im Jahr 2012 und der im Zuge der Weichai Transaktion
weiter verbesserten Finanzierungsstruktur wollen wir das günstige
Kapitalmarktumfeld nutzen, um das Laufzeitenprofil unserer
Finanzverbindlichkeiten nochmals zu verbessern und unseren Investorenkreis
weiter zu verbreitern.'
Auf der Grundlage erster vorläufiger Jahresergebnisse rechnet die KION Group für
das Geschäftsjahr 2012 damit, dass der Auftragseingang zwischen 4,65 und 4,75
Milliarden Euro und der Umsatz zwischen 4,65 und 4,75 Milliarden Euro liegt
(Geschäftsjahr 2011: Auftragseingang 4,682 Milliarden Euro, Umsatz 4,368
Milliarden Euro). Die KION Group schätzt das im Geschäftsjahr erzielte um
Einmal- und Sondereffekte bereinigte Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern
(EBIT) auf voraussichtlich zwischen 430 und 440 Millionen Euro (2011: 365
Millionen Euro), dies würde einer geschätzten EBIT-Marge von über 9 Prozent
entsprechen (2011: 8,3 Prozent). Für das um Einmal- und Sondereffekte bereinigte
EBITDA erwartet das Unternehmen einen Wert zwischen 735 Millionen Euro und 755
Millionen Euro. Die Nettoverschuldung wird per 31. Dezember 2012 auf zwischen
1,80 und 1,83 Milliarden Euro geschätzt, am 31. Dezember 2011 betrug sie noch
2,657 Milliarden Euro.
Die KION Finance S.A. hatte im April 2011 in Euro notierte Unternehmensanleihen
begeben und damit für die KION Group eine Plattform für Emissionen im
europäischen Anleihemarkt geschaffen. Im Juli 2012 konnte die KION Group zudem
die Laufzeit für deutlich über 1 Milliarde Euro bestehender Kredite verlängern.
Am 27. Dezember 2012 beteiligte sich Weichai Power für 467 Millionen Euro im
Zuge einer Kapitalerhöhung mit 25 Prozent an der KION Group und erwarb darüber
hinaus für 271 Millionen Euro 70 Prozent an Linde Hydraulics.
Das Unternehmen
Die KION Group ist mit den sechs Marken Linde, STILL, Fenwick, OM, Baoli und
Voltas Marktführer für Flurförderzeuge in Europa, weltweit die Nummer 2 ihrer
Branche und führender internationaler Anbieter in China. Die Marken Linde und
STILL bedienen das Premium-Segment weltweit. Fenwick ist der größte Material
Handling Anbieter in Frankreich, und OM STILL ist ein Marktführer in Italien.
Die Marke Baoli konzentriert sich auf das Economy-Segment; Voltas ist einer der
beiden Marktführer in Indien. Die KION Group hat im Geschäftsjahr 2011 mit rund
22.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 4,4 Milliarden Euro erzielt.
Haftungsausschluss
Weder diese Bekanntmachung, noch die Publikation, in der diese Bekanntmachung
enthalten ist, noch eine Kopie davon darf, direkt oder indirekt, in die
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien oder
Besitzungen, jedes Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika und dem
District of Columbia) ('die Vereinigten Staaten') verbracht, übermittelt oder in
den Vereinigten Staaten verteilt werden. Weder diese Bekanntmachung, noch die
Publikation, in der diese Bekanntmachung enthalten ist, noch eine Kopie davon
darf, direkt oder indirekt, nach Australien, Kanada oder Japan verbracht oder
übermittelt oder an eine Person in einer dieser Jurisdiktionen oder in anderen
ausgeschlossenen Territorien verbracht oder übermittelt bzw. an eine solche
Person verteilt werden. Jede Missachtung dieser Beschränkung kann einen Verstoß
gegen das Wertpapierrecht der Vereinigten Staaten, Australiens, Kanadas oder
Japans begründen. Die Verteilung dieses Dokuments in anderen Jurisdiktionen kann
gesetzlich beschränkt sein und Personen, die in den Besitz dieses Dokumentes
gelangen, müssen sich selbst über solche Beschränkungen informieren und diese
beachten.
Diese Bekanntmachung begründet weder ein Angebot noch eine Aufforderung,
Schuldverschreibungen oder andere Wertpapiere zu verkaufen. Diese Bekanntmachung
begründet auch keine Aufforderung zur Unterbreitung eines Angebots zum Kauf von
Schuldverschreibungen oder anderen Wertpapieren. Weder diese Bekanntmachung,
noch die Tatsache ihrer Verbreitung stellt (auch nicht in Teilen) eine Grundlage
für einen entsprechenden Vertrag dar und es kann darauf im Zusammenhang mit
einem entsprechenden Vertrag auch nicht vertraut werden. Das Angebot und die
Verteilung dieser Bekanntmachung und anderer Informationen im Zusammenhang mit
dem Angebot können in gewissen Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen
unterliegen und Personen, in deren Besitz ein Dokument oder eine andere
Information kommt, auf die hierin Bezug genommen wird, müssen sich selbst über
solche Beschränkungen informieren und diese beachten. Jede Missachtung dieser
Beschränkungen kann einen Verstoß gegen das Wertpapierrecht jeder solchen
Jurisdiktion begründen.
Insbesondere begründet diese Bekanntmachung weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan, Hongkong und
jeder Jurisdiktion, in welcher ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung
ungesetzlich ist. Von Gesellschaften der KION Group (einschließlich der KION
Finance S.A.) begebene Wertpapiere wurden und werden nicht unter dem US
Securities Act von 1933 (in der jeweils geltenden Fassung der 'Securities Act')
registriert. Von Gesellschaften der KION Group (einschließlich der KION Finance
S.A.) begebene Wertpapiere dürfen ohne Registrierung in den Vereinigten Staaten
weder angeboten noch verkauft werden, soweit keine Ausnahme von der
Registrierungspflicht unter dem Securities Act eingreift oder die betreffende
Transaktion nicht Gegenstand einer solchen Registrierungspflicht ist. Keine
Wertpapiere der KION Group (einschließlich der KION Finance S.A.) wurden oder
werden unter dem Wertpapierrecht von Australien, Kanada, Japan oder Hongkong
registriert. Vorbehaltlich einiger Ausnahmen dürfen von Gesellschaften der KION
Group (einschließlich der KION Finance S.A.) begebene Wertpapiere weder in
Australien, Kanada, Japan oder Hongkong noch an bzw. für Rechnung oder zugunsten
eines Staatsangehörigen, Einwohners oder Bürgers von Australien, Kanada, Japan
oder Hongkong angeboten oder verkauft werden. Die KION Finance S.A. beabsichtigt
nicht, ein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen in den Vereinigten
Staaten, Australien, Kanada, Japan oder Hongkong durchzuführen.
Die Bekanntmachung stellt keine Empfehlung hinsichtlich des Angebots dar. Der
Erwerb von Wertpapieren, auf die sich diese Bekanntmachung bezieht, kann einen
Investor einem erheblichen Risiko des Verlustes des gesamten investierten
Betrages aussetzen. Der Preis und Wert der Wertpapiere kann sich sowohl nach
oben als auch nach unten entwickeln. Vergangene Preis- bzw. Wertentwicklungen
geben keinen Aufschluss über zukünftige Preis- und Wertentwicklungen. Auf
Informationen in dieser Bekanntmachung oder auf Dokumente, die sich auf das
Angebot beziehen, kann hinsichtlich zukünftiger Preis- und Wertentwicklungen
nicht vertraut werden. Potenzielle Investoren sollten hinsichtlich der
Geeignetheit des Angebots für die betroffene Person einen professionellen
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für das Geschäftsjahr 2012 sind vorläufig und ungeprüft und stehen unter dem
Vorbehalt einer Revision durch die KION Group und die von der KION Group
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dass die nach Abschluss der Revision festgestellten Finanzangaben für das
Geschäftsjahr 2012 erheblich von den in dieser Bekanntmachung enthaltenen
Finanzangaben abweichen.
Jegliche Haftung (einschließlich für direkte, indirekte oder mittelbare Verluste
oder Schäden) eines Unternehmens der KION Group (einschließlich der KION Finance
S.A.) oder seiner Mitarbeiter mit Blick auf die Informationen in dieser
Pressemitteilung wird ausdrücklich abgelehnt und ausgeschlossen. Diese
Pressemitteilung enthält nicht alle Informationen, die möglicherweise
erforderlich sind, um eine beabsichtigte Transaktion zu beurteilen, und jeder
Empfänger dieser Pressemitteilung sollte eigenen Rechtsrat, Rat von
Wirtschaftsprüfern oder von anderen relevanten Beratern in Anspruch nehmen.
Kein Unternehmen der KION Group (einschließlich der KION Finance S.A.)
verpflichtet sich oder beabsichtigt, diese Pressemitteilung zu aktualisieren
oder zu überarbeiten, einschließlich zukunftsgerichteter Aussagen oder jeglicher
anderer in dieser Pressemitteilung enthaltener Information, sei es aufgrund
einer neuen Information, künftiger Ereignisse oder anderer Umstände.
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michael.hauger@kiongroup.com
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