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DGAP-Adhoc: MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG: Vorabplatzierung der neuen MIFA-Aktien erfolgreich abgeschlossen (deutsch)

Veröffentlicht am 28.06.2012, 11:47
MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG: Vorabplatzierung der neuen MIFA-Aktien erfolgreich abgeschlossen

MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

28.06.2012 11:47

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Vorabplatzierung der neuen MIFA-Aktien erfolgreich abgeschlossen

Sangerhausen, 28. Juni 2012 - Die Vorabplatzierung von 1.024.473 neuen

MIFA-Aktien, die gestern im Rahmen der angekündigten Kapitalerhöhung bei

qualifizierten Anlegern durchgeführt wurde, ist erfolgreich abgeschlossen.

In einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren wurde dabei ein

Platzierungspreis von 7,00 EUR festgelegt. Dieser Platzierungspreis

entspricht dem Bezugspreis für das Bezugsangebot, welches heute im

Bundesanzeiger und auf der Webseite des Unternehmens (www.mifa.de) sowie am

29. Juni in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlicht wird. Die

Gesellschaft erwartet damit aus der Kapitalerhöhung einen

Bruttoemissionserlös von 11,2 Mio. EUR. Mit dem frischen Kapital will die

MIFA in erster Linie ihr geplantes Wachstum finanzieren.

Die beiden Hauptaktionäre der Gesellschaft, Vorstand Peter Wicht und

Unternehmer Carsten Maschmeyer, hatten alle Bezugsrechte, die auf die von

ihnen gehaltenen Aktien entfallen und zum Bezug von insgesamt 1.024.473

neuen Aktien berechtigen, an die Berenberg Bank abgetreten. Durch die

Platzierung dieser Aktien bei neuen Investoren strebt die MIFA an, ihre

Aktionärsstruktur breiter zu diversifizieren, den Streubesitz zu erhöhen

und die Liquidität der Aktie zu unterstützen.

Die übrigen Aktionäre der MIFA können ihr Bezugsrecht vom 29. Juni bis

einschließlich zum 12. Juli 2012 ausüben. Darüber hinaus soll vom 29. Juni

bis einschließlich zum 10. Juli 2012 der Handel der Bezugsrechte im Open

Market an der Frankfurter Wertpapierbörse stattfinden.

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG betreut die Transaktion als Sole Global

Coordinator und Sole Bookrunner. Als Selling Agents fungieren die equinet

Bank AG und die Süddeutsche Aktienbank AG.

Emittent: MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG

Kyselhäuser Straße 23

06526 Sangerhausen

ISIN: DE000A0B95Y8

WKN: A0B95Y

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München (m:access), Stuttgart; Open

Market in Frankfurt

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung dient Informationszwecken und stellt weder ein

Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren der MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG dar. Das Angebot

erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten und bei

der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegten

Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine

Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der

MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG sollte nur auf der Grundlage des

Wertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der

Konsortialbank, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, oder auf der Website der

MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG www.mifa.de kostenfrei erhältlich.

Diese Ad-hoc-Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten

Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften

des US Securities Act of 1933 in der derzeit gültigen Fassung ('US

Securities Act') oder ohne Registrierung nur aufgrund einer

Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Hierin erwähnte

Wertpapiere der MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG sind nicht und werden

auch in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des US Securities Act

registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder

verkauft noch zum Kauf angeboten.

Diese Mitteilung ist nur gerichtet an: (I) Personen außerhalb des

Vereinigten Königreichs oder (II) investment professionals im Sinne von

Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung)(die 'Order') oder (III)

high net worth companies und andere Personen, die von Artikel 49 (2) (a)

bis (d) der Order erfasst sind und an die sie rechtmäßig gerichtet werden

kann (alle solche Personen im folgenden 'Relevante Personen' genannt). Jede

Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht aufgrund dieser

Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede

Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung

bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit

Relevanten Personen unternommen.

< Ende der Ad-hoc-Mitteilung>

Kontakt:

Henryk Deter / Mark Appoh

cometis AG

Unter den Eichen 7

65195 Wiesbaden

Telefon: 0611-205855-13

Fax: 0611-205855-66

E-Mail: deter@cometis.de

28.06.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG

Kyselhäuser Straße 23

06526 Sangerhausen

Deutschland

Telefon: 03464-5370

Fax: 03464-537251

E-Mail: b.mirau@mifa.de

Internet: www.mifa.de

ISIN: DE000A0B95Y8

WKN: A0B95Y

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin, Hamburg, München (m:access), Stuttgart



Ende der Mitteilung DGAP News-Service



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