MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG: Vorabplatzierung der neuen MIFA-Aktien erfolgreich abgeschlossen
MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
28.06.2012 11:47
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Vorabplatzierung der neuen MIFA-Aktien erfolgreich abgeschlossen
Sangerhausen, 28. Juni 2012 - Die Vorabplatzierung von 1.024.473 neuen
MIFA-Aktien, die gestern im Rahmen der angekündigten Kapitalerhöhung bei
qualifizierten Anlegern durchgeführt wurde, ist erfolgreich abgeschlossen.
In einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren wurde dabei ein
Platzierungspreis von 7,00 EUR festgelegt. Dieser Platzierungspreis
entspricht dem Bezugspreis für das Bezugsangebot, welches heute im
Bundesanzeiger und auf der Webseite des Unternehmens (www.mifa.de) sowie am
29. Juni in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlicht wird. Die
Gesellschaft erwartet damit aus der Kapitalerhöhung einen
Bruttoemissionserlös von 11,2 Mio. EUR. Mit dem frischen Kapital will die
MIFA in erster Linie ihr geplantes Wachstum finanzieren.
Die beiden Hauptaktionäre der Gesellschaft, Vorstand Peter Wicht und
Unternehmer Carsten Maschmeyer, hatten alle Bezugsrechte, die auf die von
ihnen gehaltenen Aktien entfallen und zum Bezug von insgesamt 1.024.473
neuen Aktien berechtigen, an die Berenberg Bank abgetreten. Durch die
Platzierung dieser Aktien bei neuen Investoren strebt die MIFA an, ihre
Aktionärsstruktur breiter zu diversifizieren, den Streubesitz zu erhöhen
und die Liquidität der Aktie zu unterstützen.
Die übrigen Aktionäre der MIFA können ihr Bezugsrecht vom 29. Juni bis
einschließlich zum 12. Juli 2012 ausüben. Darüber hinaus soll vom 29. Juni
bis einschließlich zum 10. Juli 2012 der Handel der Bezugsrechte im Open
Market an der Frankfurter Wertpapierbörse stattfinden.
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG betreut die Transaktion als Sole Global
Coordinator und Sole Bookrunner. Als Selling Agents fungieren die equinet
Bank AG und die Süddeutsche Aktienbank AG.
Emittent: MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG
Kyselhäuser Straße 23
06526 Sangerhausen
ISIN: DE000A0B95Y8
WKN: A0B95Y
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München (m:access), Stuttgart; Open
Market in Frankfurt
Disclaimer:
Diese Veröffentlichung dient Informationszwecken und stellt weder ein
Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG dar. Das Angebot
erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten und bei
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegten
Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der
MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG sollte nur auf der Grundlage des
Wertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der
Konsortialbank, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, oder auf der Website der
MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG www.mifa.de kostenfrei erhältlich.
Diese Ad-hoc-Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften
des US Securities Act of 1933 in der derzeit gültigen Fassung ('US
Securities Act') oder ohne Registrierung nur aufgrund einer
Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Hierin erwähnte
Wertpapiere der MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG sind nicht und werden
auch in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des US Securities Act
registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder
verkauft noch zum Kauf angeboten.
Diese Mitteilung ist nur gerichtet an: (I) Personen außerhalb des
Vereinigten Königreichs oder (II) investment professionals im Sinne von
Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung)(die 'Order') oder (III)
high net worth companies und andere Personen, die von Artikel 49 (2) (a)
bis (d) der Order erfasst sind und an die sie rechtmäßig gerichtet werden
kann (alle solche Personen im folgenden 'Relevante Personen' genannt). Jede
Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht aufgrund dieser
Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede
Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung
bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit
Relevanten Personen unternommen.
< Ende der Ad-hoc-Mitteilung>
Kontakt:
Henryk Deter / Mark Appoh
cometis AG
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden
Telefon: 0611-205855-13
Fax: 0611-205855-66
E-Mail: deter@cometis.de
28.06.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG
Kyselhäuser Straße 23
06526 Sangerhausen
Deutschland
Telefon: 03464-5370
Fax: 03464-537251
E-Mail: b.mirau@mifa.de
Internet: www.mifa.de
ISIN: DE000A0B95Y8
WKN: A0B95Y
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Hamburg, München (m:access), Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
28.06.2012 11:47
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die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Vorabplatzierung der neuen MIFA-Aktien erfolgreich abgeschlossen
Sangerhausen, 28. Juni 2012 - Die Vorabplatzierung von 1.024.473 neuen
MIFA-Aktien, die gestern im Rahmen der angekündigten Kapitalerhöhung bei
qualifizierten Anlegern durchgeführt wurde, ist erfolgreich abgeschlossen.
In einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren wurde dabei ein
Platzierungspreis von 7,00 EUR festgelegt. Dieser Platzierungspreis
entspricht dem Bezugspreis für das Bezugsangebot, welches heute im
Bundesanzeiger und auf der Webseite des Unternehmens (www.mifa.de) sowie am
29. Juni in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlicht wird. Die
Gesellschaft erwartet damit aus der Kapitalerhöhung einen
Bruttoemissionserlös von 11,2 Mio. EUR. Mit dem frischen Kapital will die
MIFA in erster Linie ihr geplantes Wachstum finanzieren.
Die beiden Hauptaktionäre der Gesellschaft, Vorstand Peter Wicht und
Unternehmer Carsten Maschmeyer, hatten alle Bezugsrechte, die auf die von
ihnen gehaltenen Aktien entfallen und zum Bezug von insgesamt 1.024.473
neuen Aktien berechtigen, an die Berenberg Bank abgetreten. Durch die
Platzierung dieser Aktien bei neuen Investoren strebt die MIFA an, ihre
Aktionärsstruktur breiter zu diversifizieren, den Streubesitz zu erhöhen
und die Liquidität der Aktie zu unterstützen.
Die übrigen Aktionäre der MIFA können ihr Bezugsrecht vom 29. Juni bis
einschließlich zum 12. Juli 2012 ausüben. Darüber hinaus soll vom 29. Juni
bis einschließlich zum 10. Juli 2012 der Handel der Bezugsrechte im Open
Market an der Frankfurter Wertpapierbörse stattfinden.
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG betreut die Transaktion als Sole Global
Coordinator und Sole Bookrunner. Als Selling Agents fungieren die equinet
Bank AG und die Süddeutsche Aktienbank AG.
Emittent: MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG
Kyselhäuser Straße 23
06526 Sangerhausen
ISIN: DE000A0B95Y8
WKN: A0B95Y
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München (m:access), Stuttgart; Open
Market in Frankfurt
Disclaimer:
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Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG dar. Das Angebot
erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten und bei
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegten
Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der
MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG sollte nur auf der Grundlage des
Wertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der
Konsortialbank, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, oder auf der Website der
MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG www.mifa.de kostenfrei erhältlich.
Diese Ad-hoc-Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften
des US Securities Act of 1933 in der derzeit gültigen Fassung ('US
Securities Act') oder ohne Registrierung nur aufgrund einer
Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Hierin erwähnte
Wertpapiere der MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG sind nicht und werden
auch in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des US Securities Act
registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder
verkauft noch zum Kauf angeboten.
Diese Mitteilung ist nur gerichtet an: (I) Personen außerhalb des
Vereinigten Königreichs oder (II) investment professionals im Sinne von
Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung)(die 'Order') oder (III)
high net worth companies und andere Personen, die von Artikel 49 (2) (a)
bis (d) der Order erfasst sind und an die sie rechtmäßig gerichtet werden
kann (alle solche Personen im folgenden 'Relevante Personen' genannt). Jede
Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht aufgrund dieser
Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede
Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung
bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit
Relevanten Personen unternommen.
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Kontakt:
Henryk Deter / Mark Appoh
cometis AG
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden
Telefon: 0611-205855-13
Fax: 0611-205855-66
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Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Deutschland
Telefon: 03464-5370
Fax: 03464-537251
E-Mail: b.mirau@mifa.de
Internet: www.mifa.de
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Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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