Goldrooster AG: Goldrooster AG plant IPO an der Frankfurter Wertpapierbörse
DGAP-News: Goldrooster AG / Schlagwort(e): Börsengang
Goldrooster AG: Goldrooster AG plant IPO an der Frankfurter
Wertpapierbörse
24.04.2012 / 10:00
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* Zeichnungsfrist voraussichtlich vom 2. Mai bis 15. Mai 2012
* Erstnotiz im Entry Standard am 18. Mai 2012 geplant
* Profitables Wachstum soll weiter forciert werden
Berlin, 24. April 2012 - Die Goldrooster AG (ISIN DE000A0AYYU6), die
deutsche Holding der Goldrooster-Gruppe, eines Anbieters einer innovativen
Sport-Modemarke mit Fokus auf Bekleidung, Schuhe und Accessoires in China,
plant in Deutschland an die Börse zu gehen. Die Notierungsaufnahme der
Aktien der Goldrooster AG im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse
ist für den 18. Mai 2012 vorgesehen. Im Rahmen des Börsengangs werden bei
einem öffentlichen Angebot bis zu 5.750.000 auf den Inhaber lautende
Stammaktien ohne Nennbetrag angeboten, von denen 5.000.000 aus einer
Kapitalerhöhung stammen. Die Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) beläuft sich
auf bis zu 750.000 Aktien und wird von Altaktionären zur Verfügung
gestellt. Bei vollständiger Platzierung und Ausübung der
Mehrzuteilungsoption würde der Streubesitz 23 Prozent betragen. Die
Altaktionäre haben sich einer Marktschutzvereinbarung (Lock-up-Periode) von
12 Monaten nach Notierungsaufnahme der Aktien der Goldrooster AG
unterworfen, in dieser Zeit dürfen von ihnen keine Aktien veräußert werden.
Der Angebotspreis wird nach Billigung des Prospektes bekannt gegeben. Die
Zeichnungsfrist beginnt voraussichtlich am 2. Mai 2012 und soll am 15. Mai
2012, 12:00 Uhr, enden. Im Rahmen des Börsengangs fungiert die VEM
Aktienbank AG als Emissionsbank und Konsortialführer.
Die Goldrooster-Gruppe betreibt eine innovative Sport-Modemarke in China
mit dem Fokus auf Bekleidung, Schuhe und Modeaccessoires für den
chinesischen Markt. Mit dem Anspruch, qualitativ hochwertige Produkte zu
attraktiven Preisen anzubieten, adressiert das Unternehmen Chinas
aufstrebende und junge Mittelschicht im Alter zwischen 18 und 35 Jahren.
Durch ihr konstantes Streben nach einzigartigen Modedesigns und einer klar
definierten Marke und Marktposition hat die Goldrooster-Gruppe seit ihrer
Gründung ein schnelles und signifikantes Wachstum erreicht. Der Umsatz
stieg im Geschäftsjahr 2011 um rund 30 Prozent auf ca. 104 Millionen Euro,
während die Nettomarge rund 16,4 Prozent betrug. Die Goldrooster-Gruppe
verfügt über rund 700 Mitarbeiter sowie über ein umfangreiches
Vertriebsnetz von 30 exklusiven nationalen Vertriebspartnern und 1.344
Filialen. Im Geschäftsjahr 2011 entfielen 74,1 Prozent des Umsatzes auf
Bekleidung, während Schuhe und Modeaccessoires jeweils einen Anteil von
21,2 Prozent und 4,7 Prozent erzielten.
Mit den durch den Gang an die Börse zufließenden Mitteln plant die
Goldrooster AG, das profitable Wachstum weiter zu forcieren.
Weitere Informationen über die Goldrooster AG finden Sie im Internet unter
www.goldrooster.de
Kontakt:
edicto GmbH
Dr. Sönke Knop / Peggy Kropmanns
Eschersheimer Landstraße 42
60322 Frankfurt
Tel. 0049 (69) 905505 51
E-Mail: goldrooster@edicto.de
Disclaimer
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Vorbehaltlich der Billigung durch
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wird ein Prospekt
veröffentlicht, der bei der Goldrooster AG (www.goldrooster.de) und der VEM
Aktienbank AG kostenlos erhältlich sein wird. Sämtliche Aktien werden
ausschließlich auf Basis des von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht genehmigten Prospekts angeboten.
Dieses Dokument stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika dar. In den Vereinigten Staaten von Amerika
dürfen Wertpapiere ausschließlich mit vorheriger Registrierung gemäß den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen
Fassung oder ohne vorherige Registrierung ausschließlich aufgrund einer
Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der
Goldrooster AG sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S.
Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung registriert und
werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf
angeboten.
Dieses Dokument wird nur verbreitet an und richtet sich nur an (i) Personen
außerhalb des Vereinigten Königreiches oder (ii) professionelle Anleger,
die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung'), oder (iii) vermögende
Gesellschaften, und andere vermögenden Personen, die unter Artikel 49(2)(a)
bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen zusammen als
'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Sämtliche Wertpapiere, auf die
hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur
Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung,
derartige Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben,
wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine
qualifizierten Personen sind, sollten unter keinen Umständen im Hinblick
oder im Vertrauen auf diese Informationen oder ihren Inhalt handeln.
Ende der Corporate News
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24.04.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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* Erstnotiz im Entry Standard am 18. Mai 2012 geplant
* Profitables Wachstum soll weiter forciert werden
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deutsche Holding der Goldrooster-Gruppe, eines Anbieters einer innovativen
Sport-Modemarke mit Fokus auf Bekleidung, Schuhe und Accessoires in China,
plant in Deutschland an die Börse zu gehen. Die Notierungsaufnahme der
Aktien der Goldrooster AG im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse
ist für den 18. Mai 2012 vorgesehen. Im Rahmen des Börsengangs werden bei
einem öffentlichen Angebot bis zu 5.750.000 auf den Inhaber lautende
Stammaktien ohne Nennbetrag angeboten, von denen 5.000.000 aus einer
Kapitalerhöhung stammen. Die Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) beläuft sich
auf bis zu 750.000 Aktien und wird von Altaktionären zur Verfügung
gestellt. Bei vollständiger Platzierung und Ausübung der
Mehrzuteilungsoption würde der Streubesitz 23 Prozent betragen. Die
Altaktionäre haben sich einer Marktschutzvereinbarung (Lock-up-Periode) von
12 Monaten nach Notierungsaufnahme der Aktien der Goldrooster AG
unterworfen, in dieser Zeit dürfen von ihnen keine Aktien veräußert werden.
Der Angebotspreis wird nach Billigung des Prospektes bekannt gegeben. Die
Zeichnungsfrist beginnt voraussichtlich am 2. Mai 2012 und soll am 15. Mai
2012, 12:00 Uhr, enden. Im Rahmen des Börsengangs fungiert die VEM
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Die Goldrooster-Gruppe betreibt eine innovative Sport-Modemarke in China
mit dem Fokus auf Bekleidung, Schuhe und Modeaccessoires für den
chinesischen Markt. Mit dem Anspruch, qualitativ hochwertige Produkte zu
attraktiven Preisen anzubieten, adressiert das Unternehmen Chinas
aufstrebende und junge Mittelschicht im Alter zwischen 18 und 35 Jahren.
Durch ihr konstantes Streben nach einzigartigen Modedesigns und einer klar
definierten Marke und Marktposition hat die Goldrooster-Gruppe seit ihrer
Gründung ein schnelles und signifikantes Wachstum erreicht. Der Umsatz
stieg im Geschäftsjahr 2011 um rund 30 Prozent auf ca. 104 Millionen Euro,
während die Nettomarge rund 16,4 Prozent betrug. Die Goldrooster-Gruppe
verfügt über rund 700 Mitarbeiter sowie über ein umfangreiches
Vertriebsnetz von 30 exklusiven nationalen Vertriebspartnern und 1.344
Filialen. Im Geschäftsjahr 2011 entfielen 74,1 Prozent des Umsatzes auf
Bekleidung, während Schuhe und Modeaccessoires jeweils einen Anteil von
21,2 Prozent und 4,7 Prozent erzielten.
Mit den durch den Gang an die Börse zufließenden Mitteln plant die
Goldrooster AG, das profitable Wachstum weiter zu forcieren.
Weitere Informationen über die Goldrooster AG finden Sie im Internet unter
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Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Vorbehaltlich der Billigung durch
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ausschließlich auf Basis des von der Bundesanstalt für
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Vereinigten Staaten von Amerika dar. In den Vereinigten Staaten von Amerika
dürfen Wertpapiere ausschließlich mit vorheriger Registrierung gemäß den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen
Fassung oder ohne vorherige Registrierung ausschließlich aufgrund einer
Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der
Goldrooster AG sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S.
Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung registriert und
werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf
angeboten.
Dieses Dokument wird nur verbreitet an und richtet sich nur an (i) Personen
außerhalb des Vereinigten Königreiches oder (ii) professionelle Anleger,
die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung'), oder (iii) vermögende
Gesellschaften, und andere vermögenden Personen, die unter Artikel 49(2)(a)
bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen zusammen als
'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Sämtliche Wertpapiere, auf die
hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur
Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung,
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wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine
qualifizierten Personen sind, sollten unter keinen Umständen im Hinblick
oder im Vertrauen auf diese Informationen oder ihren Inhalt handeln.
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