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DGAP-News: KTG Energie AG emittiert Unternehmensanleihe zur Akquisitionsfinanzierung (deutsch)

Veröffentlicht am 19.09.2012, 08:57
KTG Energie AG emittiert Unternehmensanleihe zur Akquisitionsfinanzierung

DGAP-News: KTG Energie AG / Schlagwort(e): Anleihe

KTG Energie AG emittiert Unternehmensanleihe zur

Akquisitionsfinanzierung

19.09.2012 / 08:57

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KTG Energie AG emittiert Unternehmensanleihe zur Akquisitionsfinanzierung

- KTG Energie Bond : 7,25 % p.a. / Laufzeit 6 Jahre / Volumen von 25 Mio.

Euro

- Creditreform bescheinigt Investment Grade Rating

- Erfolgreiche Entwicklung im ersten Halbjahr 2012 ist Basis für weiteres

Wachstum

- Umfeld für Akquisitionen zur Wachstumsbeschleunigung vielversprechend

Hamburg, den 19. September 2012 - Die KTG Energie AG, der drittgrößte

deutsche Produzent erneuerbarer Energie aus Biogas, startet heute die

Emission einer Mittelstandsanleihe im Entry Standard der Börse Frankfurt.

Ziel ist es, bis zum Ende der Zeichnungsfrist ein Volumen von 25 Mio. Euro

zu platzieren. Mit einer Laufzeit von sechs Jahren, einer festen Verzinsung

von 7,25 Prozent pro Jahr sowie einer Mindestanlage von 1.000 Euro ist der

KTG Energie Bond für Vermögensverwalter, institutionelle Investoren und

Privatanleger gleichermaßen interessant. Im Hause der KTG Energie geben

eigene Mitarbeiter Auskunft über Details zur Anleihe und nehmen Zeichnungen

entgegen. Der Erlös soll zur Wachstumsfinanzierung, insbesondere für

Akquisitionen, genutzt werden. Dr. Thomas Berger, Vorstandsvorsitzender der

KTG Energie AG: 'Mit der KTG Energie investieren Anleger in ein etabliertes

und transparentes Geschäftsmodell mit gut planbaren Erträgen im gesetzlich

garantierten Geschäftsfeld der erneuerbaren Energien. Jetzt wollen wir,

neben dem Bau eigener Anlagen, zusätzlich durch Akquisition unser Wachstum

beschleunigen.'

Die KTG Energie hat 2006 die ersten Biogasanlagen in Betrieb genommen und

zählt damit zu den Pionieren in der noch jungen Biogasbranche. In den

vergangenen Jahren ist die Gesellschaft kontinuierlich gewachsen und hatte

Ende Juni 2012 Biogasanlagen mit einer Produktionskapazität von 30,6

Megawatt (MW) am Netz - genug um eine viertel Million Menschen mit

sauberer, umweltfreundlicher Energie zu versorgen. Diese Versorgung gelingt

dank dem vorhandenen Gasnetz jederzeit deutschlandweit, ohne dass es eines

Netzausbaus bedarf. Darüber hinaus befanden sich Anlagen mit insgesamt rund

9 MW im Bau und weitere in der Planung.

Die KTG Energie befindet sich in einem attraktiven Marktumfeld, denn mit

seiner Grund- und Spitzenlastfähigkeit ist Biogas ein echtes Multitalent

und daher wichtiger Baustein der Energiewende. Neben den großen

Marktchancen zeichnet sich das Geschäftsmodell der KTG Energie durch eine

sehr gute Planbarkeit aus. Auf der einen Seite garantiert das Erneuerbare

Energien Gesetz (EEG) eine feste Einspeisevergütung für den produzierten

Strom für 20 Jahre. Auf der anderen Seite profitiert die KTG Energie als

Tochterunternehmen eines der führenden Landwirtschaftsunternehmen in

Europa, der KTG Agrar AG, von einem einzigartigen integrierten Konzept.

Durch diese Kooperation ist die Inputversorgung insbesondere durch den

Einsatz von Zweitfrüchten langfristig gesichert.

Erfolgsfaktor Zweitfruchtanbau

Mit Zweitfrüchten werden derzeit schon über 60 Prozent des gesamten Bedarfs

gedeckt - Tendenz weiter steigend. Besonders Hirse und Sudangras eignen

sich hervorragend. Die KTG Agrar baut zunächst Getreide für die

Nahrungsmittelproduktion an. Nach der Ernte im Sommer werden dann die

Zweitfrüchte ausgesät und im Spätherbst, kurz vor dem ersten Frost, für die

Energieproduktion geerntet. Da vor dem ersten Frost für die Pflanze keine

Zeit mehr bleibt, um eine Frucht auszubilden, ist der Einsatz in der

Nahrungsmittelproduktion nicht möglich. Die KTG Energie macht sich dieses

zunutze. Durch die Anreicherung von Energie in Form von grüner Biomasse in

der Pflanze entsteht ein ideales Substrat für die Biogasanlage. Ergebnis:

Gesunde Nahrung und saubere Energie von einem Acker im gleichen Jahr.

Diese Strategie ist ein wichtiger Erfolgsfaktor der KTG Energie. Denn

Biogasanlagenbetreiber, die auf Erstfrüchte wie Maissilage setzen, leiden

derzeit unter den hohen Agrarrohstoffpreisen. Daher ist es das Ziel der KTG

Energie, bereits bestehende Biogasanlagen zu übernehmen und in das

etablierte Geschäftsmodell zu integrieren. Dr. Thomas Berger: 'Wir sind

bereits in Verhandlungen mit verschiedenen Unternehmen. Mit der Anleihe

können wir diese Chancen optimal nutzen.'

Eckdaten zum KTG Energie Bond

Geplantes Platzierungsvolumen: bis EUR 25.000.000,-

Emissionsvolumen

lt. Wertpapierprospekt : EUR 50.000.000,-

Zeichnungsfrist: 19.09.2012 bis 27.09.2012

Laufzeit: 28.09.2012 bis 27.09.2018

Zins: 7,25 % p. a.

Stückelung: EUR 1.000,-

Mindestanlage: EUR 1.000,-

ISIN: DE000A1ML257

Erstausgabekurs: 100 %

Rückzahlungskurs: 100 %

Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung

Börsennotiz: Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse

Rechtlich maßgeblicher Verkaufsprospekt zum Download: www.ktg-energie.de

Info- und Zeichnungshotline zur Anleihe: Tel. 0800 9966778 (kostenfreie

Rufnummer innerhalb Deutschlands)

ÜBER DIE KTG ENERGIE AG

Die KTG Energie AG (ISIN: DE000A0HNG53) mit Sitz in Hamburg ist auf die

Produktion von erneuerbarer Energie aus nachwachsenden Rohstoffen

spezialisiert. Dazu betreibt das Unternehmen seit 2006 Biogasanlagen in

Deutschland und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der Planung und

der Errichtung bis zum Betrieb der Anlagen ab. Derzeit laufen Biogasanlagen

mit einer Produktionskapazität von rund 31 Megawatt am Netz (Stand 30. Juni

2012) und zahlreiche weitere befinden sich im Bau oder in Planung. Damit

können annähernd eine viertel Millionen Menschen mit sauberer,

umweltfreundlicher Energie versorgt werden. In den kommenden Jahren wird

die Produktionskapazität ausgebaut werden. Als Tochterunternehmen des

Landwirtschaftsunternehmens KTG Agrar AG ist die Versorgung mit

nachwachsenden Rohstoffen - insbesondere Zweitfrüchten, Gras und Stroh -

langfristig gesichert. Derzeit beschäftigt die KTG Energie etwa 40

Mitarbeiter und hat im Jahr 2011 einen Umsatz von 21,5 Mio. Euro und ein

operatives Ergebnis (EBIT) von 4 Mio. Euro erzielt. Das Unternehmen ist

seit dem Jahr 2012 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

KONTAKT

Investor Relations / Presse

Fabian Lorenz

IR.on AG

Telefon: +49 221 914097-6

E-Mail: fabian.lorenz@ir-on.com

Ende der Corporate News

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19.09.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und

http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: KTG Energie AG

Ferdinandstr. 12

20095 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49 40 76755372

Fax: +49 40 76755374

E-Mail: info@ktg-energie.de

Internet: www.ktg-energie.de

ISIN: DE000A0HNG53

WKN: A0HNG5

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart;

Open Market (Entry Standard) in Frankfurt





Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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185721 19.09.2012

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