TAG Immobilien AG begibt Angebot von Unternehmensanleihen in Höhe von bis zu EUR 200 Mio.
DGAP-News: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
TAG Immobilien AG begibt Angebot von Unternehmensanleihen in Höhe von
bis zu EUR 200 Mio.
29.07.2013 / 08:55
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Pressemitteilung
Nicht zur Verteilung innerhalb der Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan.
TAG Immobilien AG begibt Angebot von Unternehmensanleihen in Höhe von bis
zu EUR 200 Mio.
(Hamburg, 29. Juli 2013): Der Vorstand der TAG Immobilien AG, Hamburg
(nachstehend 'TAG' oder 'Gesellschaft') hat heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats, das Angebot von Unternehmensanleihen (die 'Anleihen')
beschlossen. Die Anleihen haben ein Gesamtvolumen von bis zu EUR 200 Mio.
und eine Laufzeit von fünf Jahren. Für die Anleihen wurde die Einbeziehung
in den Handel im Freiverkehr (Open Market), Entry Standard, der Frankfurter
Wertpapierbörse mit Teilnahme im Prime Standard für Unternehmensanleihen
beantragt.
Die Anleihen, die weder nachrangig noch besichert sind, werden zu 100% des
Nennwertes mit einer Stückelung von je EUR 1.000,00 begeben und
zurückgezahlt. Der Zins und die Rendite der Emission werden von der TAG auf
Basis der Preisindikationen, die während des Angebotszeitraums eingehen,
festgelegt. Nach der Preisfestsetzung werden die Details auf der Homepage
der Gesellschaft unter www.tag-ag.com/investor-relations/prospectus sowie
auf der Internetseite der Luxemburger Börse unter www.bourse.lu bekannt
gegeben. Die Emission erfolgt auf der Grundlage eines Prospektes, dessen
Billigung durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier
('CSSF'), der Finanzaufsicht in Luxemburg, heute erwartet wird.
Der erwartete Nettoerlös aus der Emission wird in erster Linie für die
Optimierung der Kapital- und Finanzierungsstruktur verwendet, insbesondere
für den Rückkauf von Wandelanleihen der Gesellschaft. Darüber hinaus
beabsichtigt die Gesellschaft den Nettoerlös für die Finanzierung des
weiteren Wachstums der Gesellschaft und für weitere allgemeine
Unternehmenszwecke zu nutzen. Die Details zum Rückkauf der Wandelanleihen
werden heute über die vorgeschriebenen Medien und auf der genannten
Homepage der Gesellschaft bekannt gegeben.
Die Credit Suisse Securities (Europe) Limited, London, sowie Close Brothers
Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, agieren als gemeinsame Bookrunner für
die Transaktion.
Weitere Informationen sind dem Prospekt zu entnehmen, der heute auf der
Homepage der Gesellschaft unter
www.tag-ag.com/investor-relations/prospectus veröffentlicht und zur
Verfügung gestellt wird.
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren der TAG Immobilien AG und ersetzt keinen
Wertpapierprospekt. Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung
bezüglich der in dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere ausschließlich
auf Grundlage der Informationen aus einem von der Gesellschaft im
Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere veröffentlichten
Wertpapierprospekt treffen. Der Wertpapierprospekt kann nach seiner
Veröffentlichung auf der Internetseite der TAG Immobilien AG
(http://www.tag-ag.com/investor-relations/prospectus) heruntergeladen
werden. Investoren können eine ausgedruckte Fassung des
Wertpapierprospektes nach seiner Veröffentlichung von der Gesellschaft
kostenfrei anfordern (Steckelhörn 5, D-20457 Hamburg).
Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten
von US-Personen nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des
U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (U.S. Securities
Act) oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung
verkauft oder zum Verkauf angeboten werden.
Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser
Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder
an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen
Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet
keine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere
gemäß dem U.S. Securities Act bzw. den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen
in Australien, Kanada und Japan statt. In den Vereinigten Staaten von
Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere.
Presseanfragen:
TAG Immobilien AG
Head of Investor & Public Relations
Dominique Mann
Tel. +49 (0) 40 380 32 305
Fax +49 (0) 40 380 32 390
pr@tag-ag.com
Ende der Corporate News
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29.07.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: TAG Immobilien AG
Steckelhörn 5
20457 Hamburg
Deutschland
Telefon: 040 380 32 0
Fax: 040 380 32 390
E-Mail: ir@tag-ag.com
Internet: http://www.tag-ag.com
ISIN: DE0008303504
WKN: 830350
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
Hannover, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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223101 29.07.2013
DGAP-News: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
TAG Immobilien AG begibt Angebot von Unternehmensanleihen in Höhe von
bis zu EUR 200 Mio.
29.07.2013 / 08:55
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Pressemitteilung
Nicht zur Verteilung innerhalb der Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan.
TAG Immobilien AG begibt Angebot von Unternehmensanleihen in Höhe von bis
zu EUR 200 Mio.
(Hamburg, 29. Juli 2013): Der Vorstand der TAG Immobilien AG, Hamburg
(nachstehend 'TAG' oder 'Gesellschaft') hat heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats, das Angebot von Unternehmensanleihen (die 'Anleihen')
beschlossen. Die Anleihen haben ein Gesamtvolumen von bis zu EUR 200 Mio.
und eine Laufzeit von fünf Jahren. Für die Anleihen wurde die Einbeziehung
in den Handel im Freiverkehr (Open Market), Entry Standard, der Frankfurter
Wertpapierbörse mit Teilnahme im Prime Standard für Unternehmensanleihen
beantragt.
Die Anleihen, die weder nachrangig noch besichert sind, werden zu 100% des
Nennwertes mit einer Stückelung von je EUR 1.000,00 begeben und
zurückgezahlt. Der Zins und die Rendite der Emission werden von der TAG auf
Basis der Preisindikationen, die während des Angebotszeitraums eingehen,
festgelegt. Nach der Preisfestsetzung werden die Details auf der Homepage
der Gesellschaft unter www.tag-ag.com/investor-relations/prospectus sowie
auf der Internetseite der Luxemburger Börse unter www.bourse.lu bekannt
gegeben. Die Emission erfolgt auf der Grundlage eines Prospektes, dessen
Billigung durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier
('CSSF'), der Finanzaufsicht in Luxemburg, heute erwartet wird.
Der erwartete Nettoerlös aus der Emission wird in erster Linie für die
Optimierung der Kapital- und Finanzierungsstruktur verwendet, insbesondere
für den Rückkauf von Wandelanleihen der Gesellschaft. Darüber hinaus
beabsichtigt die Gesellschaft den Nettoerlös für die Finanzierung des
weiteren Wachstums der Gesellschaft und für weitere allgemeine
Unternehmenszwecke zu nutzen. Die Details zum Rückkauf der Wandelanleihen
werden heute über die vorgeschriebenen Medien und auf der genannten
Homepage der Gesellschaft bekannt gegeben.
Die Credit Suisse Securities (Europe) Limited, London, sowie Close Brothers
Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, agieren als gemeinsame Bookrunner für
die Transaktion.
Weitere Informationen sind dem Prospekt zu entnehmen, der heute auf der
Homepage der Gesellschaft unter
www.tag-ag.com/investor-relations/prospectus veröffentlicht und zur
Verfügung gestellt wird.
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren der TAG Immobilien AG und ersetzt keinen
Wertpapierprospekt. Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung
bezüglich der in dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere ausschließlich
auf Grundlage der Informationen aus einem von der Gesellschaft im
Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere veröffentlichten
Wertpapierprospekt treffen. Der Wertpapierprospekt kann nach seiner
Veröffentlichung auf der Internetseite der TAG Immobilien AG
(http://www.tag-ag.com/investor-relations/prospectus) heruntergeladen
werden. Investoren können eine ausgedruckte Fassung des
Wertpapierprospektes nach seiner Veröffentlichung von der Gesellschaft
kostenfrei anfordern (Steckelhörn 5, D-20457 Hamburg).
Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten
von US-Personen nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des
U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (U.S. Securities
Act) oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung
verkauft oder zum Verkauf angeboten werden.
Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser
Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder
an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen
Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet
keine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere
gemäß dem U.S. Securities Act bzw. den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen
in Australien, Kanada und Japan statt. In den Vereinigten Staaten von
Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere.
Presseanfragen:
TAG Immobilien AG
Head of Investor & Public Relations
Dominique Mann
Tel. +49 (0) 40 380 32 305
Fax +49 (0) 40 380 32 390
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29.07.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Unternehmen: TAG Immobilien AG
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Telefon: 040 380 32 0
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E-Mail: ir@tag-ag.com
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WKN: 830350
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Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
Hannover, Stuttgart
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