E.I. Sturdza Strategic Management Limited: Eric Sturdza Investments strebt an, Anlegern mit neuem Fonds Renditechancen auch in schwierigem Marktumfeld zu bieten
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Fonds/Sonstiges
E.I. Sturdza Strategic Management Limited: Eric Sturdza Investments strebt
an, Anlegern mit neuem Fonds Renditechancen auch in schwierigem Marktumfeld
zu bieten
01.11.2022 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Eric Sturdza Investments strebt an, Anlegern mit neuem Fonds Renditechancen
auch in schwierigem Marktumfeld zu bieten
* Long-Short-Fonds eröffnet Renditechancen auch bei fallenden Kursen
* Erfahrenes Managementteam von Crawford Fund Management bringt
entsprechendes langjähriges Know-how ein
Frankfurt, 01. November 2022 - Die Fondsgesellschaft Eric Sturdza
Investments hat mit dem Strategic Long Short Fund einen neuen Aktien-Fonds
aufgelegt, der Long- und Short-Positionen eingehen kann. Der Fonds wird von
der Investmentberatungsgesellschaft Crawford Fund Management ("Crawford")
unter der Leitung der Experten Christopher L. Crawford, Scott L. Utzinger
und Jonathan R. Saunders gemanagt. Letztere verfolgen bereits seit 13 Jahren
eine Long-Short-Strategie und können über diesen Zeitraum eine erfolgreiche
Performance aufweisen. Die Rendite liegt seit Auflage der Strategie bei
durchschnittlich 11 % pro Jahr und war in 12 von 13 Jahren positiv (Zeitraum
01/02/2009 bis 31/08/2022). Die Risikoparameter sind überdurchschnittlich
gering ausgeprägt: Die Volatilität liegt bei 8,21 % und der maximale
Drawdown bei 11,54 % (Zeitraum 01/02/2009 bis 30/09/2022).
Bei der Auswahl der Long-Positionen fokussiert sich das
Portfoliomanagement-Team auf inhabergeführte Unternehmen aus dem Small- und
Midcap-Bereich. Besonderes Augenmerk richtet das Managementteam des
diskretionären Portfolios bei der Auswahl der Titel auf solide
Geschäftsmodelle, die Herangehensweise des Managements sowie eine attraktive
Bewertung mit zukünftigem Potential. Dabei strebt Crawford eine längere
Haltedauer an, die typischerweise zwei bis vier Jahre umfasst. "Wir sehen
uns ganz klar als Investoren. Uns ist es wichtig, dass die Unternehmen über
ein bewährtes, anreiz- und ethisch orientiertes Management verfügen und dass
diese entweder langfristige Wachstumschancen auf Basis von Innovation oder
beschleunigende Faktoren für positiven Wandel aufweisen," so Christopher
Crawford, Gründer, Managing Partner und CIO bei Crawford Fund Management.
Der aufziehende Paradigmenwechsel bei den globalen Zinssätzen und
Inflationsraten, den anhaltenden geopolitischen Schocks und den
Veränderungen der Volkswirtschaften durch die Herausforderungen des
Klimawandels hat zu einer fundamentalen Transformation der Einflussfaktoren
an den Kapitalmärkten geführt. Gerade gestiegene Kosten für die
Refinanzierung und noch nicht profitable Wachstumsstrategien setzen viele
Unternehmen unter Druck.
Die sich negativ auswirkenden Faktoren eröffnen laut Crawford selektive
Chancen, um sich an den Abwärtsbewegungen von Aktienpreisen über Optionen zu
beteiligen. Ausgewählte junge Unternehmen mit rasantem Wachstum, die nach
Einschätzung von Crawford eigentlich ein intrinsisches Verlustgeschäft
aufweisen, werden wahrscheinlich eine Rationalisierung erfahren. Aber auch
Aktiengesellschaften, deren Bilanz nicht solide aufgestellt ist und die
einen hohen Verschuldungsgrad aufweisen, stehen auf der Zielliste für
Short-Positionen. Grundsätzlich werden Verkäufe über Put-Optionen
abgebildet, um so die Risiken der traditionellen Leerverkäufe zu reduzieren.
Bei der Auswahl der Aktien spielen Unternehmens- und Managementeigenschaften
eine größere Rolle als die Branche, Marktkapitalisierung oder das Land.
Jedoch haben die Auswahlkriterien von Crawford zu einem Portfolio geführt,
das typischerweise zu 80 % in Nordamerika und ein Großteil davon in Small
und Mid Cap-Aktien investiert ist.
"Wir freuen uns sehr, mit Eric Sturdza Investments einen bewährten,
professionellen und sorgfältigen Partner gefunden zu haben, der uns dabei
unterstützt, unsere erfolgreiche Strategie europäischen Investoren
zugänglich zu machen", so Christopher Crawford weiter.
"Wir erleben eine Inflation, wie wir sie seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen
haben, und fast alle Anlageklassen sind davon betroffen. Aus diesem Grund
sind wir in der glücklichen Lage, mit einem Investmentberater
zusammenzuarbeiten, der über die erforderlichen Fähigkeiten und Erfahrungen
verfügt, um mit dieser neuen Dynamik umzugehen - ein Team, von dem wir
glauben, dass es in der Lage sein wird, weiterhin absolute und unkorrelierte
Renditen zu erzielen. Wir sind zuversichtlich, dass das Team von Crawford
gut aufgestellt ist, um in diesem neuen Marktumfeld Chancen zu finden und
Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen", kommentiert Andrew Fish, Managing
Director bei Eric Sturdza Investments.
Der Strategic Long Short Fund ist bisher für den Vertrieb in Irland
zugelassen; weitere Vertriebszulassungen werden gerade vorbereitet. Bei dem
Fonds handelt es sich nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung 2019/2088
um ein Produkt, das ökologische und/oder soziale Merkmale fördert.
Folgende Anteilklassen werden angeboten. Diese können abhängig von der
Investorenkategorie spezifische Eigenschaften aufweisen - Details können im
Anhang des Verkaufsprospekts gefunden werden:
A EUR Class, ISIN IE000JRL4FH0
A CHF Class, ISIN IE0005YRKJ78
A USD Class, ISIN IE000SC1QCD8
A2 EUR Class, ISIN IE0005AD4Y75
A2 CHF Class, ISIN IE000MCNXM50
A2 USD Class, ISIN IE00074ZT5E0
B EUR Class, ISIN IE000195JL60
B CHF Class, ISIN IE000FDK99Y4
B USD Class, ISIN IE000WO9WAJ0
B GBP Class, ISIN IE000T9HWUB2
SI EUR Class, ISIN IE0003IMWY56
SI CHF Class, ISIN IE0007L3Q159
SI USD Class, ISIN IE0009O2NRD1
SI GBP Class, ISIN IE000IVZHYV5
Über Crawford Fund Management
Die 2009 gegründete und von Chris Crawford, Scott Utzinger und Jonathan
Saunders geleitete Investmentgesellschaft Crawford Fund Management
("Crawford") mit Sitz in Boston verfolgt eine Anlagestrategie, die auf
überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen und Kapitalerhalt
ausgerichtet ist. Dabei setzt Crawford sowohl auf Long- als auch
Short-Portfolios. Crawford konzentriert sich nicht auf einen bestimmten
Sektor, eine bestimmte geografische Region, eine bestimmte
Marktkapitalisierung oder einen bestimmten Anlagestil, sondern sucht nach
spezifischen Anlagemerkmalen, einschließlich einer starken Ausrichtung der
Anreize auf die Unternehmensführung. Dies führt zu einem aussichtsreichen
Universum von Long-Ideen bei Aktien, über die an der Wall Street
typischerweise wenig berichtet wird. Ein innovativer, aber konservativer
Ansatz, bei dem Leerverkäufe in erster Linie über Single-Name-Put-Optionen
erfolgen, ermöglicht es Crawford, in schwer zugänglichen Marktbereichen
Renditechancen wahrzunehmen und sogar bei fallenden Kursen oftmals
überdurchschnittliche Renditen zu erzielen.
Über Eric Sturdza Investments
E.I. Sturdza Strategic Management Limited (EISSML) wurde im November 1999
gegründet und gehört zur Eric Sturdza Group mit Hauptsitz in Genf, Schweiz.
Die Eric Sturdza Group umfasst eine Privatbank, ein Family Office sowie eine
Vermögensverwaltungsgesellschaft. Eric Sturdza Investments ist
verantwortlich für die Fondsaktivitäten der Gruppe, wobei sie sich
gegenwärtig auf exklusive Partnerschaften mit ausgewählten Portfoliomanagern
stützt, die allesamt in ihrem Bereich führend sind und eine solide und
langfristige Erfolgsbilanz aufweisen. Dabei stellt Eric Sturdza Investments
ihren Portfoliomanagern eine umfassende Infrastruktur zur Verfügung, die es
ihnen erlaubt, sich auf das reine Portfoliomanagement zu konzentrieren. Seit
der Gründung vor über 20 Jahren hat die Investmentgesellschaft zahlreiche
Auszeichnungen gewonnen.
Weitere Informationen finden Sie unter https://ericsturdza.com/de/
Pressekontakt:
edicto GmbH
Dr. Sönke Knop / Jessica Pommer
Eschersheimer Landstraße 42
60322 Frankfurt am Main
Tel. +49 (69) 905 505-57
Disclaimer
Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Ansichten und Aussagen stammen von
Crawford Fund Management in der Eigenschaft als Anlageberater des E.I.
Sturdza Strategic Long Short Fund, entsprechen dem Stand zum 01.11.2022 und
beruhen auf internem Research und internen Simulationen. Das vorliegende
Dokument stellt kein unabhängiges Research dar. Die darin enthaltenen
Informationen sind unter keinen Umständen als Empfehlung für den Erwerb oder
Verkauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten, für
Finanzdienstleistungen, für die Nutzung eines Anlageprodukts oder einer
Anlagestrategie, für anderweitige Anlagetätigkeiten oder als Ausdruck einer
Ansicht zum gegenwärtigen oder zukünftigen Wert eines Wertpapiers oder eines
Finanzinstruments zu betrachten. Die Ansichten und Aussagen von Crawford
Fund Management sind keinesfalls als Beratung zu Rechtsfragen, Steuern,
Wertpapieren oder Anlagen auszulegen. Die vorliegenden Informationen
enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen". Alle Projektionen, Prognosen und
entsprechenden Aussagen oder zum Ausdruck gebrachten Ansichten sind
zukunftsgerichtete Aussagen. Crawford Fund Management ist zwar der Ansicht,
dass die den zukunftsgerichteten Aussagen entnehmbaren Erwartungen
angemessen sind, kann aber keine Garantie dafür geben, dass sich diese
Erwartungen als richtig erweisen werden. Derartige zukunftsgerichtete
Aussagen stellen keine Garantie, Vorhersage oder feste Behauptung einer
Tatsache oder Wahrscheinlichkeit dar.
Jede Anlage unterliegt Risiken. Der Wert einer Anlage und der Fonds sowie
die damit erzielten Einnahmen können fallen oder steigen. Daher müssen die
Anleger in der Lage sein, die Risiken einer bedeutenden Wertminderung oder
des Verlusts ihrer gesamten Anlagen zu tragen. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit bietet keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse.
Das vorliegende Dokument wird herausgegeben von Eric Sturdza Management
Company S.A ("ESMC"), einer von der Commission de Surveillance du Secteur
Financier unter der Nummer ID S00001025 zugelassenen, vom Fonds ernannten
Verwaltungsgesellschaft mit Vertriebszulassung für die im vorliegenden
Dokument genannten Länder. Der eingetragene Sitz von ESMC befindet sich an
der Adresse 16, rue Robert Stumper, L-2557 Luxemburg. ESMC hat E.I. Sturdza
Strategic Management Limited (nachfolgend "EISSML") zur Verwaltungs- und
weltweiten Vertriebsgesellschaft benannt, reguliert durch die Guernsey
Financial Services Commission unter der Unternehmensnummer: 35985. EISSML
ist eingetragen an der Adresse 3rd Floor, Maison Trinity, Rue du Pré, St
Peter Port, Guernsey GY1 1LT. EISSML ist Teil der Eric Sturdza Group. E.I.
Sturdza Funds plc und die zugehörigen Teilfonds sind irische Fonds, die von
der irischen Zentralbank zugelassen sind. Bei den im vorliegenden Dokument
enthaltenen Informationen handelt es sich um ungeprüfte Schätzungen, die
sich ändern können. Die vorliegenden Inhalte dienen ausschließlich
Informationszwecken und stellen kein Angebot und keine Empfehlung für den
Kauf, Verkauf oder die sonstige Beantragung von Anteilen an den Fonds dar.
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Unternehmen: E.I. Sturdza Strategic Management Limited
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