Von Geoffrey Smith
Investing.com -- Präsident Donald Trumps Ankündigung eines europäischen Reiseverbots bringt die Märkte erneut zu Fall, während Italien alle bis auf unverzichtbare Geschäftsaktivitäten einstellt, um das Coronavirus einzudämmen. Die Europäische Zentralbank wird ihre Geldpolitik erneut lockern, während die Ölpreise abstürzen, nachdem Saudi-Arabien ein Treffen mit Russland abgesagt hat, bei dem einige auf eine baldige Annäherung gehofft hatten. Das sollten Sie am Donnerstag, dem 12. März, zum Geschehen an den Finanzmärkten wissen.
1. Trump schließt die Grenzen und lässt keine Europäer mehr ins Land
Präsident Donald Trump verhängte ein 30-tägiges Einreiseverbot Europäer in die USA, um die Ausbreitung eines, wie er es nannte, "ausländischen Virus" zu stoppen. Aus Gründen, die er nicht erklärt hat, sind Großbritannien und Irland, die beide bereits einen starken Anstieg bestätigter Fälle melden, von diesen Maßnahmen ausgenommen.
In einer zehnminütigen Ansprache aus dem Weißen Haus, die an dem Tag gehalten wurde, an dem die Weltgesundheitsorganisation den Ausbruch des Coronavirus zu einer globalen Pandemie erklärte, bestätigte Trump auch, dass die Regierung die diesjährige Steuerfrist vom 15. April verschieben wird, wodurch eine Gnadenfrist für 200 Milliarden Dollar, die die US-Haushalte und Unternehmen der Regierung schulden, geschaffen wird. Er sagte auch, dass er Darlehen in Höhe von 50 Milliarden Dollar an kleine und mittlere Unternehmen genehmigen werde, um deren Cashflow-Probleme zu lösen.
Er kündigte jedoch keine neuen Maßnahmen an, um die Geschwindigkeit und den Umfang der Tests in den USA zu verbessern. Seine Behauptung, dass die Versicherungsgesellschaften auf jegliche Zuzahlungspflicht für Behandlungen verzichten würden, wurde anschließend auch vom Industrieverband zurückgewiesen, der sagte, dass der Verzicht nur für Tests gelte.
An anderer Stelle sagte der Nationale Basketballverband, er werde seine Saison aussetzen, nachdem ein Spieler positiv auf das Virus getestet wurde.
2. Europa verschärft Abschottung
Italien verschärfte die Abschottung des öffentlichen Lebens und schloss alle nicht wesentlichen Geschäfte wie Friseursalons, Bars, Restaurants und Kinos.
Die Maßnahmen, die ergriffen wurden, nachdem das Land einen weiteren starken Anstieg der Neuinfektionen und etwa 170 weitere Todesfälle durch das Virus verzeichnete, machen eine tiefe Rezession in der ersten Jahreshälfte so gut wie unausweichlich.
Die italienische Regierung rechnet nun mit einem Haushaltsdefizit von 2,7% des BIP in diesem Jahr. Es bleibt abzuwarten, wie die Euro-Zone das aufnehmen wird, was einen klaren, wenn auch unvermeidlichen und notwendigen Verstoß gegen ihre Haushaltsregeln darstellt. Die Rendite der 10-jährigen italienischen Anleihe stieg um 17 Basispunkte auf 1,36%.
Anderswo in Europa schloss Dänemark seine Schulen und Universitäten für zwei Wochen, während die Times of London berichtete, dass die britische Regierung angeordnet hat, den Rest der englischen Fußballsaison unter Ausschluss der Öffentlichkeit fortzusetzen. Der italienische Fußballspieler Daniele Rugani, ein Mannschaftskamerad von Cristiano Ronaldo bei Juventus (MU:JUVE), wurde positiv auf das Virus getestet.
3. Weltbörsen im freien Fall
Die Rede von Trump löste eine weitere Verkaufswelle aus, die den US-Aktienmarkt in einen Bärenmarkt stürzte und weitere panikartige Verluste an den asiatischen und europäischen Aktienmärkten auslöste.
Die Futures auf Dow 30 verloren 1.211 Punkte oder 5,1%, während die S&P 500 Futures 4,8% abstürzten und die Nasdaq 100 Futures 4,7% fielen.
Die europäischen Aktienmärkte waren noch stärker unter Druck geraten: der Stoxx 600 fiel um 5,7% auf den niedrigsten Stand seit 2013, während der britische FTSE 100 um 5,6% und der deutsche DAX um 5,7% einbrachen.
Chinesische Aktien entwickelten sich besser, die wichtigsten Indizes verloren alle weniger als 2,5%. Die australische Benchmark Index kollabierte jedoch um 7,7% und der japanische Nikkei um weitere 4,4%.
4. EZB wird wohl handeln
Die Europäische Zentralbank (EZB) wird wohl heute um 13.45 Uhr ein Paket aus geld- und aufsichtspolitischen Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft ankündigen.
Präsidentin Christine Lagarde, die die europäischen Staats- und Regierungschefs in einer Telefonkonferenz Anfang der Woche vor einer Krise wie im Jahr 2008 gewarnt hat, wird um 14.30 Uhr ihre Pressekonferenz halten.
Die Erwartungen der Anleger an eine Lockerung der Geldpolitik durch EZB sind in den letzten Tagen dramatisch gestiegen, obwohl sie wenig Spielraum für weitere Zinssenkungen hat und viele in der Bank gegen eine weitere quantitative Lockerung sind. Der Markt erwartet nun nicht nur eine weitere Senkung des Einlagensatzes um 10 Basispunkte, sondern auch Maßnahmen zur Sicherung der Liquidität der Banken und der Verfügbarkeit von Krediten für Unternehmen, die mit Liquiditätsproblemen zu kämpfen haben. Viele erwarten auch eine Erhöhung des Kaufprogramms von Vermögenswerten.
5. Ölpreis erneut unter Druck
Die Ölpreise stürzten erneut ab, da das Reiseverbot von Trump die Nachfrage der Fluggesellschaften nach Treibstoff zusätzlich belastet, während Saudi-Arabien nach dem Scheitern der Gespräche mit der Opec+ in der vergangenen Woche erneut seine Zurückhaltung bei der Diskussion über eine kurzfristige koordinierte Maßnahme signalisierte.
Die Futures auf US-Rohöl verloren 5,5% auf 31,16 Dollar je Barrel, während die Nordseesorte Brent mit 33,72 Dollar je Barrel 5,8% sank.
Der Gemeinsame Technische Ausschuss, ein Treffen von rangtieferen Beamten , an dem in der Regel Russland und andere Nicht-OPEC-Ölexporteure teilnehmen, sollte eine Telefonkonferenz abhalten, aber Nachrichtenagenturen berichteten, dass Saudi-Arabien nicht daran teilnehmen würde. Russland hatte zuvor seine Teilnahme signalisiert und damit die Hoffnung geweckt, dass die beiden Öl-Exportgiganten die Zusammenarbeit schnell wieder aufnehmen könnten.
Am Donnerstag wird der russische Energieminister mit Vertretern russischer Ölfirmen zusammentreffen. Das OPEC-Mitglied Iran sagte unterdessen, es werde den Internationalen Währungsfonds um finanzielle Unterstützung bitten.