KION Finance S.A. platziert erfolgreich Unternehmensanleihen über 650 Millionen Euro
KION GROUP GmbH /
KION Finance S.A. platziert erfolgreich Unternehmensanleihen über 650 Millionen
Euro
. Verarbeitet und übermittelt durch Thomson Reuters ONE.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN USA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN
Luxemburg, 6. Februar 2013 - Die KION Finance S.A. hat erfolgreich besicherte
Unternehmensanleihen mit einem Gesamtvolumen von 650 Millionen Euro am
Kapitalmarkt platziert. Die KION Finance S.A. wird den Erlös
Konzerngesellschaften der KION Group unter einer Garantie der KION Group GmbH
und bestimmter Tochtergesellschaften der KION Group GmbH zur vollständigen
Refinanzierung bestehender Kredite mit Fälligkeit in 2014 und zur teilweisen
Refinanzierung bestehender Kredite mit Fälligkeit in 2015 zur Verfügung stellen.
Mit der Begebung der Unternehmensanleihe verbessert die KION Group das
Laufzeitenprofil ihrer Finanzverbindlichkeiten zum Teil bis in das Jahr 2020 und
verbreitert ihren Investorenkreis. Das Closing der Transaktion ist für den 14.
Februar 2013 geplant.
Die besicherten Anleihen mit einer Laufzeit bis 2020 werden in einer 450
Millionen Euro umfassenden fest verzinslichen Tranche zum Nennwert und einer
200 Millionen Euro umfassenden variabel verzinslichen Tranche zum Ausgabekurs
von 99,5 begeben. Die festverzinsliche Tranche wird mit 6,75 Prozent jährlich
verzinst, die variable verzinsliche Tranche wird mit jährlich 3-Monats-EURIBOR
plus 4,5 Prozent verzinst.
Das Unternehmen
Die KION Group ist mit den sechs Marken Linde, STILL, Fenwick, OM, Baoli und
Voltas Marktführer für Flurförderzeuge in Europa, weltweit die Nummer 2 ihrer
Branche und führender internationaler Anbieter in China. Die Marken Linde und
STILL bedienen das Premium-Segment weltweit. Fenwick ist der größte Material
Handling Anbieter in Frankreich, und OM STILL ist ein Marktführer in Italien.
Die Marke Baoli konzentriert sich auf das Economy-Segment; Voltas ist einer der
beiden Marktführer in Indien. Die KION Group hat im Geschäftsjahr 2012 mit rund
22.000 Mitarbeitern einen auf der Grundlage erster vorläufiger Jahresergebnisse
geschätzten Umsatz von 4,65 bis 4,75 Milliarden Euro erzielt.
Haftungsausschluss
Weder diese Bekanntmachung, noch die Publikation, in der diese Bekanntmachung
enthalten ist, noch eine Kopie davon darf, direkt oder indirekt, in die
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien oder
Besitzungen, jedes Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika und dem
District of Columbia) ('die Vereinigten Staaten') verbracht, übermittelt oder in
den Vereinigten Staaten verteilt werden. Weder diese Bekanntmachung, noch die
Publikation, in der diese Bekanntmachung enthalten ist, noch eine Kopie davon
darf, direkt oder indirekt, nach Australien, Kanada oder Japan verbracht oder
übermittelt oder an eine Person in einer dieser Jurisdiktionen oder in anderen
ausgeschlossenen Territorien verbracht oder übermittelt bzw. an eine solche
Person verteilt werden. Jede Missachtung dieser Beschränkung kann einen Verstoß
gegen das Wertpapierrecht der Vereinigten Staaten, Australiens, Kanadas oder
Japans begründen. Die Verteilung dieses Dokuments in anderen Jurisdiktionen kann
gesetzlich beschränkt sein und Personen, die in den Besitz dieses Dokumentes
gelangen, müssen sich selbst über solche Beschränkungen informieren und diese
beachten.
Diese Bekanntmachung begründet weder ein Angebot noch eine Aufforderung,
Schuldverschreibungen oder andere Wertpapiere zu verkaufen. Diese Bekanntmachung
begründet auch keine Aufforderung zur Unterbreitung eines Angebots zum Kauf von
Schuldverschreibungen oder anderen Wertpapieren. Weder diese Bekanntmachung,
noch die Tatsache ihrer Verbreitung stellt (auch nicht in Teilen) eine Grundlage
für einen entsprechenden Vertrag dar und es kann darauf im Zusammenhang mit
einem entsprechenden Vertrag auch nicht vertraut werden. Das Angebot und die
Verteilung dieser Bekanntmachung und anderer Informationen im Zusammenhang mit
dem Angebot können in gewissen Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen
unterliegen und Personen, in deren Besitz ein Dokument oder eine andere
Information kommt, auf die hierin Bezug genommen wird, müssen sich selbst über
solche Beschränkungen informieren und diese beachten. Jede Missachtung dieser
Beschränkungen kann einen Verstoß gegen das Wertpapierrecht jeder solchen
Jurisdiktion begründen.
Insbesondere begründet diese Bekanntmachung weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan, Hongkong und
jeder Jurisdiktion, in welcher ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung
ungesetzlich ist. Von Gesellschaften der KION Group (einschließlich der KION
Finance S.A.) begebene Wertpapiere wurden und werden nicht unter dem US
Securities Act von 1933 (in der jeweils geltenden Fassung der 'Securities Act')
registriert. Von Gesellschaften der KION Group (einschließlich der KION Finance
S.A.) begebene Wertpapiere dürfen ohne Registrierung in den Vereinigten Staaten
weder angeboten noch verkauft werden, soweit keine Ausnahme von der
Registrierungspflicht unter dem Securities Act eingreift oder die betreffende
Transaktion nicht Gegenstand einer solchen Registrierungspflicht ist. Keine
Wertpapiere der KION Group (einschließlich der KION Finance S.A.) wurden oder
werden unter dem Wertpapierrecht von Australien, Kanada, Japan oder Hongkong
registriert. Vorbehaltlich einiger Ausnahmen dürfen von Gesellschaften der KION
Group (einschließlich der KION Finance S.A.) begebene Wertpapiere weder in
Australien, Kanada, Japan oder Hongkong noch an bzw. für Rechnung oder zugunsten
eines Staatsangehörigen, Einwohners oder Bürgers von Australien, Kanada, Japan
oder Hongkong angeboten oder verkauft werden. Die KION Finance S.A. beabsichtigt
nicht, ein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen in den Vereinigten
Staaten, Australien, Kanada, Japan oder Hongkong durchzuführen.
Die Bekanntmachung stellt keine Empfehlung hinsichtlich des Angebots dar. Der
Erwerb von Wertpapieren, auf die sich diese Bekanntmachung bezieht, kann einen
Investor einem erheblichen Risiko des Verlustes des gesamten investierten
Betrages aussetzen. Der Preis und Wert der Wertpapiere kann sich sowohl nach
oben als auch nach unten entwickeln. Vergangene Preis- bzw. Wertentwicklungen
geben keinen Aufschluss über zukünftige Preis- und Wertentwicklungen. Auf
Informationen in dieser Bekanntmachung oder auf Dokumente, die sich auf das
Angebot beziehen, kann hinsichtlich zukünftiger Preis- und Wertentwicklungen
nicht vertraut werden. Potenzielle Investoren sollten hinsichtlich der
Geeignetheit des Angebots für die betroffene Person einen professionellen
Berater zu Rate ziehen.
Jegliche Haftung (einschließlich für direkte, indirekte oder mittelbare Verluste
oder Schäden) eines Unternehmens der KION Group (einschließlich der KION Finance
S.A.) oder seiner Mitarbeiter mit Blick auf die Informationen in dieser
Pressemitteilung wird ausdrücklich abgelehnt und ausgeschlossen. Diese
Pressemitteilung enthält nicht alle Informationen, die möglicherweise
erforderlich sind, um eine beabsichtigte Transaktion zu beurteilen, und jeder
Empfänger dieser Pressemitteilung sollte eigenen Rechtsrat, Rat von
Wirtschaftsprüfern oder von anderen relevanten Beratern in Anspruch nehmen.
Dieses Dokument wurde auf der Grundlage erstellt, dass ein Angebot von
Schuldverschreibungen in einem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums
('EWR'), der die Prospektrichtlinie (2003/71/EG) umgesetzt hat (jeweils ein
'Relevanter Mitgliedstaat'), nur gemäß einer Ausnahmebestimmung unter der
Prospektrichtlinie, wie in dem Relevanten Mitgliedstaat umgesetzt, vom
Erfordernis einen Prospekt für das Angebot zu veröffentlichen, erfolgt.
Entsprechend dürfen Personen, die ein Angebot von Schuldverschreibungen, auf die
sich diese Pressemitteilung bezieht, in einem Relevanten Mitgliedstaat machen
oder beabsichtigen ein solches zu machen, dies nur unter Umständen tun, in denen
keine Verpflichtung für KION Group oder eine andere Person besteht, einen
Prospekt gemäß Artikel 3 der Prospektrichtlinie, oder einen Prospektnachtrag
gemäß Artikel 16 der Prospektrichtlinie, in Bezug auf das Angebot zu
veröffentlichen. KION Group hat kein Angebot von Schuldverschreibungen unter
Umständen, in denen eine Verpflichtung für KION Group oder eine andere Person
besteht, einen Prospekt oder Prospektnachtrag zu veröffentlichen, genehmigt.
Diese Bekanntmachung richtet sich an oder ist zur Verteilung in Großbritannien
nur für (i) Personen bestimmt, die über professionelle Erfahrung im Umgang mit
Kapitalanlagen verfügen entsprechend Artikel 19(5) des Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ('Order') oder (ii) high net
worth entities (Institutionelle Investoren), die unter Artikel 49(2) (a) bis (d)
der Order fallen (alle diese Personen werden als 'relevante Personen'
bezeichnet). Dieses Dokument richtet sich nur an relevante Personen. Andere
Personen sollten weder auf Basis dieses Dokuments noch aufgrund eines seiner
Inhalte handeln oder sich darauf verlassen.
Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und
Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den
zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener
Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-,
Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen, Ergebnisse klinischer
Studien, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten
oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. KION
Group übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen
zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.
Für weitere Informationen:
Michael Hauger
Leiter Corporate Communications
Telefon +49 (0) 611.770-655
michael.hauger@kiongroup.com
www.kion-finance.com
www.kiongroup.com
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other applicable laws; and
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originality of the information contained therein.
Source: KION GROUP GmbH via Thomson Reuters ONE
[HUG#1676114]
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Euro
. Verarbeitet und übermittelt durch Thomson Reuters ONE.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN USA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN
Luxemburg, 6. Februar 2013 - Die KION Finance S.A. hat erfolgreich besicherte
Unternehmensanleihen mit einem Gesamtvolumen von 650 Millionen Euro am
Kapitalmarkt platziert. Die KION Finance S.A. wird den Erlös
Konzerngesellschaften der KION Group unter einer Garantie der KION Group GmbH
und bestimmter Tochtergesellschaften der KION Group GmbH zur vollständigen
Refinanzierung bestehender Kredite mit Fälligkeit in 2014 und zur teilweisen
Refinanzierung bestehender Kredite mit Fälligkeit in 2015 zur Verfügung stellen.
Mit der Begebung der Unternehmensanleihe verbessert die KION Group das
Laufzeitenprofil ihrer Finanzverbindlichkeiten zum Teil bis in das Jahr 2020 und
verbreitert ihren Investorenkreis. Das Closing der Transaktion ist für den 14.
Februar 2013 geplant.
Die besicherten Anleihen mit einer Laufzeit bis 2020 werden in einer 450
Millionen Euro umfassenden fest verzinslichen Tranche zum Nennwert und einer
200 Millionen Euro umfassenden variabel verzinslichen Tranche zum Ausgabekurs
von 99,5 begeben. Die festverzinsliche Tranche wird mit 6,75 Prozent jährlich
verzinst, die variable verzinsliche Tranche wird mit jährlich 3-Monats-EURIBOR
plus 4,5 Prozent verzinst.
Das Unternehmen
Die KION Group ist mit den sechs Marken Linde, STILL, Fenwick, OM, Baoli und
Voltas Marktführer für Flurförderzeuge in Europa, weltweit die Nummer 2 ihrer
Branche und führender internationaler Anbieter in China. Die Marken Linde und
STILL bedienen das Premium-Segment weltweit. Fenwick ist der größte Material
Handling Anbieter in Frankreich, und OM STILL ist ein Marktführer in Italien.
Die Marke Baoli konzentriert sich auf das Economy-Segment; Voltas ist einer der
beiden Marktführer in Indien. Die KION Group hat im Geschäftsjahr 2012 mit rund
22.000 Mitarbeitern einen auf der Grundlage erster vorläufiger Jahresergebnisse
geschätzten Umsatz von 4,65 bis 4,75 Milliarden Euro erzielt.
Haftungsausschluss
Weder diese Bekanntmachung, noch die Publikation, in der diese Bekanntmachung
enthalten ist, noch eine Kopie davon darf, direkt oder indirekt, in die
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien oder
Besitzungen, jedes Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika und dem
District of Columbia) ('die Vereinigten Staaten') verbracht, übermittelt oder in
den Vereinigten Staaten verteilt werden. Weder diese Bekanntmachung, noch die
Publikation, in der diese Bekanntmachung enthalten ist, noch eine Kopie davon
darf, direkt oder indirekt, nach Australien, Kanada oder Japan verbracht oder
übermittelt oder an eine Person in einer dieser Jurisdiktionen oder in anderen
ausgeschlossenen Territorien verbracht oder übermittelt bzw. an eine solche
Person verteilt werden. Jede Missachtung dieser Beschränkung kann einen Verstoß
gegen das Wertpapierrecht der Vereinigten Staaten, Australiens, Kanadas oder
Japans begründen. Die Verteilung dieses Dokuments in anderen Jurisdiktionen kann
gesetzlich beschränkt sein und Personen, die in den Besitz dieses Dokumentes
gelangen, müssen sich selbst über solche Beschränkungen informieren und diese
beachten.
Diese Bekanntmachung begründet weder ein Angebot noch eine Aufforderung,
Schuldverschreibungen oder andere Wertpapiere zu verkaufen. Diese Bekanntmachung
begründet auch keine Aufforderung zur Unterbreitung eines Angebots zum Kauf von
Schuldverschreibungen oder anderen Wertpapieren. Weder diese Bekanntmachung,
noch die Tatsache ihrer Verbreitung stellt (auch nicht in Teilen) eine Grundlage
für einen entsprechenden Vertrag dar und es kann darauf im Zusammenhang mit
einem entsprechenden Vertrag auch nicht vertraut werden. Das Angebot und die
Verteilung dieser Bekanntmachung und anderer Informationen im Zusammenhang mit
dem Angebot können in gewissen Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen
unterliegen und Personen, in deren Besitz ein Dokument oder eine andere
Information kommt, auf die hierin Bezug genommen wird, müssen sich selbst über
solche Beschränkungen informieren und diese beachten. Jede Missachtung dieser
Beschränkungen kann einen Verstoß gegen das Wertpapierrecht jeder solchen
Jurisdiktion begründen.
Insbesondere begründet diese Bekanntmachung weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan, Hongkong und
jeder Jurisdiktion, in welcher ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung
ungesetzlich ist. Von Gesellschaften der KION Group (einschließlich der KION
Finance S.A.) begebene Wertpapiere wurden und werden nicht unter dem US
Securities Act von 1933 (in der jeweils geltenden Fassung der 'Securities Act')
registriert. Von Gesellschaften der KION Group (einschließlich der KION Finance
S.A.) begebene Wertpapiere dürfen ohne Registrierung in den Vereinigten Staaten
weder angeboten noch verkauft werden, soweit keine Ausnahme von der
Registrierungspflicht unter dem Securities Act eingreift oder die betreffende
Transaktion nicht Gegenstand einer solchen Registrierungspflicht ist. Keine
Wertpapiere der KION Group (einschließlich der KION Finance S.A.) wurden oder
werden unter dem Wertpapierrecht von Australien, Kanada, Japan oder Hongkong
registriert. Vorbehaltlich einiger Ausnahmen dürfen von Gesellschaften der KION
Group (einschließlich der KION Finance S.A.) begebene Wertpapiere weder in
Australien, Kanada, Japan oder Hongkong noch an bzw. für Rechnung oder zugunsten
eines Staatsangehörigen, Einwohners oder Bürgers von Australien, Kanada, Japan
oder Hongkong angeboten oder verkauft werden. Die KION Finance S.A. beabsichtigt
nicht, ein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen in den Vereinigten
Staaten, Australien, Kanada, Japan oder Hongkong durchzuführen.
Die Bekanntmachung stellt keine Empfehlung hinsichtlich des Angebots dar. Der
Erwerb von Wertpapieren, auf die sich diese Bekanntmachung bezieht, kann einen
Investor einem erheblichen Risiko des Verlustes des gesamten investierten
Betrages aussetzen. Der Preis und Wert der Wertpapiere kann sich sowohl nach
oben als auch nach unten entwickeln. Vergangene Preis- bzw. Wertentwicklungen
geben keinen Aufschluss über zukünftige Preis- und Wertentwicklungen. Auf
Informationen in dieser Bekanntmachung oder auf Dokumente, die sich auf das
Angebot beziehen, kann hinsichtlich zukünftiger Preis- und Wertentwicklungen
nicht vertraut werden. Potenzielle Investoren sollten hinsichtlich der
Geeignetheit des Angebots für die betroffene Person einen professionellen
Berater zu Rate ziehen.
Jegliche Haftung (einschließlich für direkte, indirekte oder mittelbare Verluste
oder Schäden) eines Unternehmens der KION Group (einschließlich der KION Finance
S.A.) oder seiner Mitarbeiter mit Blick auf die Informationen in dieser
Pressemitteilung wird ausdrücklich abgelehnt und ausgeschlossen. Diese
Pressemitteilung enthält nicht alle Informationen, die möglicherweise
erforderlich sind, um eine beabsichtigte Transaktion zu beurteilen, und jeder
Empfänger dieser Pressemitteilung sollte eigenen Rechtsrat, Rat von
Wirtschaftsprüfern oder von anderen relevanten Beratern in Anspruch nehmen.
Dieses Dokument wurde auf der Grundlage erstellt, dass ein Angebot von
Schuldverschreibungen in einem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums
('EWR'), der die Prospektrichtlinie (2003/71/EG) umgesetzt hat (jeweils ein
'Relevanter Mitgliedstaat'), nur gemäß einer Ausnahmebestimmung unter der
Prospektrichtlinie, wie in dem Relevanten Mitgliedstaat umgesetzt, vom
Erfordernis einen Prospekt für das Angebot zu veröffentlichen, erfolgt.
Entsprechend dürfen Personen, die ein Angebot von Schuldverschreibungen, auf die
sich diese Pressemitteilung bezieht, in einem Relevanten Mitgliedstaat machen
oder beabsichtigen ein solches zu machen, dies nur unter Umständen tun, in denen
keine Verpflichtung für KION Group oder eine andere Person besteht, einen
Prospekt gemäß Artikel 3 der Prospektrichtlinie, oder einen Prospektnachtrag
gemäß Artikel 16 der Prospektrichtlinie, in Bezug auf das Angebot zu
veröffentlichen. KION Group hat kein Angebot von Schuldverschreibungen unter
Umständen, in denen eine Verpflichtung für KION Group oder eine andere Person
besteht, einen Prospekt oder Prospektnachtrag zu veröffentlichen, genehmigt.
Diese Bekanntmachung richtet sich an oder ist zur Verteilung in Großbritannien
nur für (i) Personen bestimmt, die über professionelle Erfahrung im Umgang mit
Kapitalanlagen verfügen entsprechend Artikel 19(5) des Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ('Order') oder (ii) high net
worth entities (Institutionelle Investoren), die unter Artikel 49(2) (a) bis (d)
der Order fallen (alle diese Personen werden als 'relevante Personen'
bezeichnet). Dieses Dokument richtet sich nur an relevante Personen. Andere
Personen sollten weder auf Basis dieses Dokuments noch aufgrund eines seiner
Inhalte handeln oder sich darauf verlassen.
Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und
Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den
zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener
Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-,
Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen, Ergebnisse klinischer
Studien, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten
oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. KION
Group übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen
zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.
Für weitere Informationen:
Michael Hauger
Leiter Corporate Communications
Telefon +49 (0) 611.770-655
michael.hauger@kiongroup.com
www.kion-finance.com
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