American Homes 4 Rent hat laut einer SEC-Einreichung Anleihen im Wert von 500 Millionen US-Dollar ausgegeben. Die Einreichung enthält detaillierte Informationen zu den Bedingungen der Anleihen und des Treuhandvertrags. Dieser Schritt folgt der Strategie des Unternehmens, langfristige Finanzierungen zu sichern und weiter in sein Portfolio von Einfamilienhäusern zur Vermietung zu investieren. Eine Analyse von InvestingPro zeigt, dass das Unternehmen ein stetiges Wachstum verzeichnet hat, wobei der Umsatz in den letzten zwölf Monaten um 6,57% gestiegen ist. Zudem bietet das Unternehmen eine Dividendenrendite von 2,79%.
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Die neu ausgegebenen Anleihen sind unbesichert und rangieren gleichberechtigt mit den aktuellen und zukünftigen unbesicherten Schulden der operativen Partnerschaft. Die Zinszahlungen erfolgen halbjährlich, wobei die erste Zahlung am 15. März 2025 fällig ist. Die operative Partnerschaft hat die Option, die Anleihen jederzeit ganz oder teilweise zurückzuzahlen, wobei der Rückzahlungspreis dem höheren Betrag aus einer "Make-Whole"-Summe oder 100% des Nennbetrags plus aufgelaufener Zinsen entspricht. Diese Schuldemission erhöht die Gesamtverschuldung des Unternehmens auf 4,53 Milliarden US-Dollar, während das Verhältnis von Schulden zu Kapital mit 0,22 konservativ bleibt.
Unter bestimmten Umständen können die Tochtergesellschaften der operativen Partnerschaft und American Homes 4 Rent verpflichtet sein, für die Anleihen zu bürgen, vorausgesetzt, sie garantieren die Verpflichtungen der operativen Partnerschaft im Rahmen ihrer revolvierenden Kreditfazilität. Der Treuhandvertrag enthält Klauseln, die die Fähigkeit der operativen Partnerschaft einschränken, zusätzliche besicherte und unbesicherte Schulden aufzunehmen sowie zu fusionieren oder im Wesentlichen alle ihre Vermögenswerte zu verkaufen, mit mehreren Ausnahmen und Qualifikationen.
Das Angebot wurde im Rahmen einer automatischen Shelf-Registrierungserklärung vom 9. Juni 2023 gemacht. Es wird erwartet, dass diese Mittel zur Wachstumsstrategie des Unternehmens beitragen und seine Bilanz stärken werden.
In anderen aktuellen Nachrichten hat American Homes 4 Rent bedeutende Finanzergebnisse gemeldet, darunter einen Anstieg des Jahresumsatzes um 4,4% und eine Steigerung des Kern-Betriebsergebnisses um 5,4%. Das Unternehmen gab auch die Preisgestaltung eines Angebots von Anleihen im Wert von 500 Millionen US-Dollar bekannt, die 2035 fällig werden. Der Nettoerlös aus diesem Angebot wird zur Rückzahlung bestehender Schulden und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
Das Entwicklungsprogramm des Unternehmens soll in diesem Jahr 2.300 Häuser liefern, wobei bereits 1.700 Häuser für 480 Millionen US-Dollar erworben wurden, mit einem prognostizierten Betriebsergebnis von 6%. Trotz Herausforderungen wie Hurrikanauswirkungen meldete American Homes 4 Rent einen Nettogewinn von 73,8 Millionen US-Dollar oder 0,20 US-Dollar pro verwässerter Aktie und revidierte seine Prognose für 2024, einschließlich eines Kern-Funds from Operations von 1,77 US-Dollar pro Aktie.
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